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第一章 市值管理服務綜述

1.1 市值管理相關概述

1.1.1 市值管理的定義

1.1.2 市值管理的誤區(qū)

1.1.3 市值管理的服務對象

1.1.4 市值管理對上市公司的影響

1.2 市值管理服務發(fā)展背景

1.2.1 股權分置改革背景

1.2.2 經濟證券化發(fā)展背景

1.2.3 中國資本市場化背景

1.3 上市公司市值影響因素分析

1.3.1 宏觀因素影響分析

1.3.2 上市公司盈利能力

1.3.3 機構投資者持股影響

1.4 市值管理服務投資特性分析

1.4.1 市值管理服務準入門檻

1.4.2 市值管理服務競爭程度

1.4.3 市值管理服務客戶黏度

1.4.4 市值管理服務投資成本

1.4.5 市值管理服務盈利水平

第二章 市值管理服務市場環(huán)境分析

2.1 市值管理服務政策環(huán)境分析

2.1.1 國內重要產業(yè)政策分析

2.1.2 國務院出臺的相關政策

2.1.3 證監(jiān)會出臺的相關政策

2.1.4 流動性與相關貨幣政策

2.2 市值管理服務宏觀環(huán)境分析

2.2.1 市值管理與宏觀經濟的關系

2.2.2 上市行業(yè)抗周期性特征分析

2.3 市值管理服務股票市場環(huán)境

2.3.1 全流通形勢對行業(yè)的影響

2.3.2 大小非減持規(guī)模分析

2.4 上市公司市值表現狀況分析

2.4.1 不同板塊A股市場市值分析

（1）A股主板市場市值分析

（2）A股創(chuàng)業(yè)板市場市值分析

2.4.2 不同類型上市公司市值分析

（1）按上市公司所屬地劃分

（2）按上市公司所有制劃分

2.4.3 周期性行業(yè)上市公司市值分析

2.4.4 上市公司市值增長趨勢分析

第三章 市值管理服務市場需求與經營現狀分析

3.1 市值管理服務市場需求分析

3.1.1 上市公司數量規(guī)模分析

3.1.2 上市公司行業(yè)分布分析

3.1.3 上市公司增發(fā)及減持需求分析

3.1.4 上市公司對市值管理的需求動機

3.1.5 上市公司對市值管理服務的有效需求測算

3.2 市值管理服務市場供給分析

3.2.1 市值管理服務市場服務機構

3.2.2 市值管理服務機構差異性分析

3.3 市值管理服務經營效益分析

3.3.1 市值管理服務市場規(guī)模

3.3.2 市值管理服務收費標準

3.3.3 市值管理服務收益分析

3.4 上市公司市值管理模式分析

3.4.1 價值創(chuàng)造型管理模式

3.4.2 價值實現型管理模式

3.4.3 價值經營型管理模式

3.4.4 綜合型管理模式分析

3.5 市值管理機構融合模式分析

3.5.1 上市企業(yè)自身操作要點

3.5.2 與期貨公司的合作模式

3.5.3 與商業(yè)銀行的合作模式

3.5.4 與證券公司的合作模式

3.5.5 與基金公司的合作模式

3.6 市值管理工具應用現狀分析

3.6.1 牛市中市值管理工具分析

（1）上市公司增發(fā)配股分析

（2）上市公司減持股份分析

（3）上市公司分拆公司分析

（4）上市公司資產剝離分析

3.6.2 熊市中市值管理工具分析

（1）上市公司股份回購增持

（2）上市公司股權激勵分析

（3）上市公司收購兼并分析

3.6.3 上市公司資本品牌管理分析

3.6.4 媒介關系管理現狀分析

第四章 市值管理服務市場競爭主體分析

4.1 證券公司市值管理業(yè)務分析

4.1.1 證券公司市值管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析

4.1.2 證券公司市值管理服務模式分析

4.1.3 券商市值管理業(yè)務客戶開發(fā)方式

4.1.4 證券公司市值管理業(yè)務發(fā)展前景

4.2 財經公關機構市值管理業(yè)務分析

4.2.1 財經公關市值管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析

4.2.2 財經公關市值管理服務模式分析

4.2.3 財經公關市值管理業(yè)務客戶開發(fā)方式

4.2.4 財經公關市值管理業(yè)務發(fā)展前景

4.3 咨詢管理公司市值管理業(yè)務分析

4.3.1 咨詢管理公司市值管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析

4.3.2 咨詢管理公司市值管理服務模式分析

4.3.3 咨詢管理公司市值管理業(yè)務客戶開發(fā)方式

4.3.4 咨詢管理公司市值管理業(yè)務發(fā)展前景

4.4 其他機構市值管理業(yè)務拓展分析

4.4.1 會計師事務所市值管理業(yè)務拓展分析

4.4.2 律師事務所市值管理業(yè)務拓展分析

4.4.3 信托公司市值管理業(yè)務拓展分析

4.4.4 私募機構市值管理業(yè)務拓展分析

4.4.5 基金公司市值管理業(yè)務拓展分析

4.4.6 商業(yè)銀行市值管理業(yè)務拓展分析

第五章 上市公司市值管理經典案例分析

5.1 上市公司市值管理績效分析

5.1.1 上市公司市值管理評價體系簡況

5.1.2 百佳市值管理上市公司總體情況

5.2 中信證券市值管理案例分析

5.2.1 中信證券當時所處環(huán)境分析

5.2.2 中信證券市值管理策略應用

5.2.3 中信證券市值管理過程分析

5.2.4 中信證券市值管理效果分析

5.2.5 中信證券市值管理經驗借鑒

5.3 三一重工市值管理案例分析

5.3.1 三一重工當時所處環(huán)境分析

5.3.2 三一重工市值管理策略應用

5.3.3 三一重工市值管理過程分析

5.3.4 三一重工市值管理效果分析

5.3.5 三一重工市值管理經驗借鑒

5.4 廣州藥業(yè)市值管理案例分析

5.4.1 廣州藥業(yè)當時所處環(huán)境分析

5.4.2 廣州藥業(yè)市值管理策略應用

5.4.3 廣州藥業(yè)市值管理過程分析

5.4.4 廣州藥業(yè)市值管理效果分析

5.4.5 廣州藥業(yè)市值管理經驗借鑒

5.5 包鋼稀土市值管理案例分析

5.5.1 包鋼稀土當時所處環(huán)境分析

5.5.2 包鋼稀土市值管理策略應用

5.5.3 包鋼稀土市值管理過程分析

5.5.4 包鋼稀土市值管理效果分析

5.5.5 包鋼稀土市值管理經驗借鑒

5.6 市值管理模擬執(zhí)行案例分析

5.6.1 A公司基本情況介紹

5.6.2 A公司面臨的市場環(huán)境分析

5.6.3 A公司存在的主要問題分析

5.6.4 導致A公司問題的原因分析

5.6.5 A公司提升市值的執(zhí)行過程

5.6.6 A公司市值管理效果分析

5.6.7 A公司市值管理成功因素

第六章 企業(yè)市值管理服務業(yè)務經營個案分析

6.1 咨詢及財經公關公司經營狀況分析

6.1.1 北京和君咨詢有限公司經營分析

（1）企業(yè)基本信息分析

（2）企業(yè)客戶群體分析

（3）企業(yè)業(yè)務結構分析

（4）企業(yè)業(yè)務模式分析

（5）企業(yè)競爭優(yōu)劣勢分析

（6）企業(yè)最新發(fā)展動向分析

6.1.2 上海怡橋財經傳播有限公司經營分析

（1）企業(yè)基本信息分析

（2）企業(yè)客戶群體分析

（3）企業(yè)業(yè)務結構分析

（4）企業(yè)業(yè)務模式分析

（5）企業(yè)競爭優(yōu)劣勢分析

6.1.3 北京金證互通投資顧問有限公司經營分析

（1）企業(yè)基本信息分析

（2）企業(yè)客戶群體分析

（3）企業(yè)業(yè)務結構分析

（4）企業(yè)業(yè)務模式分析

（5）企業(yè)競爭優(yōu)劣勢分析

6.1.4 九富投資顧問有限公司經營分析

（1）企業(yè)基本信息分析

（2）企業(yè)客戶群體分析

（3）企業(yè)業(yè)務結構分析

（4）企業(yè)業(yè)務模式分析

（5）企業(yè)競爭優(yōu)劣勢分析

（6）企業(yè)最新發(fā)展動向分析

6.1.5 北京翰海宏業(yè)投資咨詢有限公司經營分析

（1）企業(yè)基本信息分析

（2）企業(yè)客戶群體分析

（3）企業(yè)業(yè)務結構分析

（4）企業(yè)業(yè)務模式分析

（5）企業(yè)競爭優(yōu)劣勢分析

6.1.6 深圳市萬全智策商務咨詢有限公司經營分析

（1）企業(yè)基本信息分析

（2）企業(yè)客戶群體分析

（3）企業(yè)業(yè)務結構分析

（4）企業(yè)業(yè)務模式分析

（5）企業(yè)競爭優(yōu)劣勢分析

6.1.7 上海秦凰企業(yè)顧問有限公司經營分析

（1）企業(yè)基本信息分析

（2）企業(yè)客戶群體分析

（3）企業(yè)業(yè)務結構分析

（4）企業(yè)業(yè)務模式分析

（5）企業(yè)競爭優(yōu)劣勢分析

6.1.8 深圳市智多盈投資顧問有限公司經營分析

（1）企業(yè)基本信息分析

（2）企業(yè)客戶群體分析

（3）企業(yè)業(yè)務結構分析

（4）企業(yè)業(yè)務模式分析

（5）企業(yè)競爭優(yōu)劣勢分析

6.1.9 北京鹿苑天聞投資顧問有限公司經營分析

（1）企業(yè)基本信息分析

（2）企業(yè)客戶群體分析

（3）企業(yè)業(yè)務結構分析

（4）企業(yè)業(yè)務模式分析

（5）企業(yè)競爭優(yōu)劣勢分析

6.1.10 湖南金證投資咨詢顧問有限公司經營分析

（1）企業(yè)基本信息分析

（2）企業(yè)客戶群體分析

（3）企業(yè)業(yè)務結構分析

（4）企業(yè)業(yè)務模式分析

（5）企業(yè)競爭優(yōu)劣勢分析

6.2 證券公司市值管理業(yè)務經營狀況分析

6.2.1 中信證券市值管理業(yè)務分析

（1）公司基本信息分析

（2）公司組織架構分析

（3）公司市值管理業(yè)務分析

（4）公司市值管理運作模式

（5）公司市值管理團隊分析

（6）公司市值管理業(yè)績分析

（7）公司業(yè)務競爭優(yōu)劣勢分析

（8）公司最新發(fā)展動向分析

6.2.2 國泰君安市值管理業(yè)務分析

（1）公司基本信息分析

（2）公司組織架構分析

（3）公司市值管理業(yè)務分析

（4）公司市值管理運作模式

（5）公司市值管理團隊分析

（6）公司業(yè)績分析

（7）公司業(yè)務競爭優(yōu)劣勢分析

（8）公司最新發(fā)展動向分析

6.2.3 銀河證券市值管理業(yè)務分析

（1）公司基本信息分析

（2）公司組織架構分析

（3）公司市值管理業(yè)務分析

（4）公司市值管理運作模式

（5）公司市值管理團隊分析

（6）公司市值管理業(yè)績分析

（7）公司業(yè)務競爭優(yōu)劣勢分析

6.2.4 華泰證券市值管理業(yè)務分析

（1）公司基本信息分析

（2）公司組織架構分析

（3）公司市值管理業(yè)務分析

（4）公司市值管理運作模式

（5）公司市值管理業(yè)績分析

（6）公司業(yè)務競爭優(yōu)劣勢分析

（7）公司最新發(fā)展動向分析

6.2.5 中原證券市值管理業(yè)務分析

（1）公司基本信息分析

（2）公司組織架構分析

（3）公司市值管理業(yè)務分析

（4）公司市值管理運作模式

（5）公司市值管理業(yè)績分析

（6）公司業(yè)務競爭優(yōu)劣勢分析

（7）公司最新發(fā)展動向分析

第七章 上市公司市值管理發(fā)展路徑與前景分析

7.1 上市公司市值管理效應分析

7.1.1 IPO首發(fā)上市的市值效應

7.1.2 定向增發(fā)的市值效應分析

7.1.3 資產注入的市值效應分析

7.1.4 整體上市的市值效應分析

7.1.5 買殼與借殼的市值效應分析

7.1.6 吸收合并的市值效應分析

7.1.7 股權激勵的市值效應分析

7.2 上市公司市值管理路徑分析

7.2.1 股權變現路徑分析

7.2.2 大宗股票買斷式回購

7.2.3 保值增值路徑分析

7.2.4 其他股東價值提升路徑

（1）優(yōu)化資產配置路徑

（2）單向增持路徑分析

7.3 上市公司市值管理發(fā)展前景

7.3.1 市值管理業(yè)務規(guī)模預測

7.3.2 市值管理機構競爭趨勢

7.3.3 市值管理服務創(chuàng)新趨勢

7.3.4 市值管理業(yè)務發(fā)展方向

7.4 市值管理風險與防范建議

7.4.1 上市公司市值管理風險現狀

（1）濫用資本手段風險

（2）追求短期盈余風險

（3）不當信息披露風險

（4）其他法律風險分析

1）違規(guī)超額減持風險

2）操作失誤引致風險

7.4.2 上市公司市值管理風險案例

7.4.3 上市公司市值管理風險防范

7.5 上市公司市值管理策略建議

7.5.1 上市公司價值創(chuàng)造策略

7.5.2 上市公司價值經營策略

7.5.3 上市公司價值實現策略

圖表目錄

圖表1：市值管理的誤區(qū)匯總

圖表2：股權分置的由來和發(fā)展簡介

圖表3：2011-2016年中國經濟證券化率變化情況（單位：%）

圖表4：2011-2016年中國社會融資結構變化情況（單位：%）

圖表5：2011-2016年名義GDP增長率和上證綜指變化率比較情況（單位：%）

圖表6：A股歷史上IPO暫停和重啟情況

圖表7：2011-2016年A股市值規(guī)模變化情況（單位：萬億元）

圖表8：2011-2016年A股創(chuàng)業(yè)板市值規(guī)模變化情況（單位：億元，%）

圖表9：2016年上半年各市場板塊市盈率比較

圖表10：2011-2016年A股上市公司數量變化情況（單位：家）

圖表11：2016年8月A股上市市場各行業(yè)公司市值情況（單位：億元）

圖表12：2011-2016年A股上市公司增發(fā)籌資規(guī)模變化情況（單位：億元，%）

圖表13：2011-2016年A股上市公司非流通市值變化情況（單位：億元，%）

圖表14：2011-2016年市值管理服務業(yè)務市場潛在規(guī)模（單位：億元）

圖表15：市值管理業(yè)務收費結構（單位：%）

圖表16：投資者關系管理的內涵

圖表17：危機公關管理的分類

圖表18：上市公司治理模式分析

圖表19：信息披露機制的分類

圖表20：上市公司超募資金管理方式解析

圖表21：上市公司投資活動市值管理方式效果解析

圖表22：上市公司市值管理綜合性管理模式

圖表23：上市公司市值管理的資本市場價值經營

圖表24：上市公司市值管理運行圖

圖表25：2016年滬深兩市企業(yè)配股情況（單位：元）

圖表26：2013-2016年股份回購公司數與回購金額變化情況（單位：家，億元）

圖表27：證券公司市值管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析

圖表28：財經公關市值管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析

圖表29：咨詢管理公司市值管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析

圖表30：市值管理評價體系圖

圖表31：市值管理評價體系圖

圖表32：2011-216年上證綜合指數走勢變化情況（單位：點）

圖表33：北京和君咨詢有限公司基本信息

圖表34：北京和君咨詢有限公司客戶群體類型

圖表35：北京和君咨詢有限公司基本業(yè)務結構

圖表36：北京和君咨詢有限公司業(yè)務模式

圖表37：北京和君咨詢有限公司優(yōu)劣勢

圖表38：上海怡橋財經傳播有限公司基本信息

圖表39：上海怡橋財經傳播有限公司業(yè)務結構

圖表40：上海怡橋財經傳播有限公司優(yōu)劣勢

圖表41：北京金證互通投資顧問有限公司基本信息

圖表42：北京金證互通投資顧問有限公司服務內容

圖表43：北京金證互通投資顧問有限公司優(yōu)劣勢

圖表44：九富投資顧問有限公司基本信息

圖表45：九富投資顧問有限公司服務內容

圖表46：九富投資顧問有限公司優(yōu)劣勢

圖表47：北京翰海宏業(yè)投資咨詢有限公司基本信息

圖表48：北京翰海宏業(yè)投資咨詢有限公司服務內容

圖表49：北京翰海宏業(yè)投資咨詢有限公司優(yōu)劣勢

圖表50：深圳市萬全智策商務咨詢有限公司基本信息

圖表51：深圳市萬全智策商務咨詢有限公司服務內容

圖表52：深圳市萬全智策商務咨詢有限公司優(yōu)劣勢

圖表53：上海秦凰企業(yè)顧問有限公司基本信息

圖表54：上海秦凰企業(yè)顧問有限公司服務內容

圖表55：上海秦凰企業(yè)顧問有限公司優(yōu)劣勢

圖表56：深圳市智多盈投資顧問有限公司基本信息

圖表57：深圳市智多盈投資顧問有限公司服務內容

圖表58：深圳市智多盈投資顧問有限公司優(yōu)劣勢

圖表59：北京鹿苑天聞投資顧問有限公司基本信息

圖表60：北京鹿苑天聞投資顧問有限公司客戶群體分析

圖表61：北京鹿苑天聞投資顧問有限公司組織架構

圖表62：北京鹿苑天聞投資顧問有限公司優(yōu)劣勢

圖表63：湖南金證投資咨詢顧問有限公司基本信息

圖表64：湖南金證投資咨詢顧問有限公司優(yōu)劣勢

圖表65：中信證券基本信息

圖表66：中信證券股份有限公司組織架構圖

圖表67：中信證券投資有限公司基本信息

圖表68：中信證券股份有限公司市值管理運作模式

圖表69：中信證券投資有限公司高管人員情況

圖表70：2012-2016年中信證券投資有限公司經營情況（單位：萬元）

圖表71：中信證券市值管理業(yè)務優(yōu)劣勢

圖表72：國泰君安基本信息

圖表73：2013-2016年國泰君安投資有限公司經營情況（單位：萬元）

圖表74：國泰君安市值管理業(yè)務優(yōu)劣勢

圖表75：銀河證券基本信息

圖表76：銀河證券市值管理業(yè)務服務內容

圖表77：銀河證券市值管理業(yè)務運作模式

圖表78：銀河證券市值管理業(yè)績分析

圖表79：銀河證券市值管理業(yè)務優(yōu)劣勢

圖表80：華泰證券基本信息

圖表81：華泰證券市值管理運作模式

圖表82：2014-2016年華泰證券資產管理業(yè)務情況（單位：萬元，億元）

圖表83：華泰證券市值管理業(yè)務優(yōu)劣勢

圖表84：中原證券基本信息

圖表85：中原證券市值管理業(yè)務運作模式

圖表86：截至2016年6月末中原證券資產管理經營情況（單位：只，億元，%）

圖表87：中原證券市值管理業(yè)務優(yōu)劣勢

圖表88：2014-2016年工商銀行市值走勢圖（單位：億元）

圖表89：2014-2016年工商銀行市值與滬深300指數走勢疊加圖（單位：點，億元）

圖表90：2014-2016年海通證券市值走勢圖（單位：億元）

圖表91：2014-2016年海通證券市值與滬深300指數走勢疊加圖（單位：點，億元）

圖表92：2014-2016年中國船舶總市值走勢圖（單位：億元）

圖表93：2014-2016年中國船舶市值與滬深300指數走勢疊加圖（單位：點，億元）

圖表94：2014-2016年金融街總市值走勢圖（單位：億元）

圖表95：2014-2016年金融街市值與滬深300指數走勢疊加圖（單位：點，億元）

圖表96：2014-2016年中國鋁業(yè)市值走勢圖（單位：億元）

圖表97：2014-2016年中國鋁業(yè)市值與滬深300指數走勢疊加圖（單位：點，億元）

圖表98：2014-2016年寶鋼股份市值走勢圖（單位：億元）

圖表99：2014-2016年寶鋼股份市值與滬深300指數走勢疊加圖（單位：點，億元）

圖表100：上市公司市值管理股權變現路徑分析

圖表101：上市公司市值管理大宗股票買斷式回購運作模式

圖表102：上市公司市值管理波段操作綜合管理路徑

圖表103：截至2016年9月23日兩地上市公司的A/H比價表（單位：%）

圖表104：上市公司市值管理股票銀行操作策略

圖表105：上市公司市值管理股票銀行操作策略效果分析

圖表106：上市公司市值管理優(yōu)化資產配置路徑選擇

圖表107：截至2016年7月底滬深兩市限售股情況（單位：億股）