美團(tuán)與餓了么競爭分析：究竟誰略勝一籌？

• 2018年7月24日 GuoMeng來源：鎂客網(wǎng) 財聯(lián)社 524 28
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  2018-2023年中國中式快餐行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險研究報告

  中式快餐行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析中式快餐未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘中式快餐行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

7月18日，美團(tuán)點(diǎn)評宣布推出新業(yè)務(wù)“美團(tuán)閃購”，采用快零售的業(yè)務(wù)模式，為用戶搭建一個30分鐘到貨的生活賣場。

美團(tuán)與餓了么競爭分析

口碑并入餓了么運(yùn)營，餓了么在阿里加持下合并百度外賣，美團(tuán)點(diǎn)評獲騰訊領(lǐng)投40億美元巨額融資，阿里全資收購餓了么，滴滴戰(zhàn)略性防御上線外賣業(yè)務(wù)。阿里注血、騰訊加碼，外賣行業(yè)的競爭最終還是不可避免的上升為AT兩大巨無霸之間的正面較量。對用戶而言，外賣行業(yè)的天下一統(tǒng)未必就好，群魔混戰(zhàn)或者二分天下的生態(tài)才能造福廣大消費(fèi)群體。

從外賣配送到介入新零售市場，美團(tuán)點(diǎn)評希望在上市前再講一個更大的故事。

7月18日，美團(tuán)點(diǎn)評宣布推出新業(yè)務(wù)“美團(tuán)閃購”，采用快零售的業(yè)務(wù)模式，為用戶搭建一個30分鐘到貨的生活賣場。美團(tuán)點(diǎn)評高級副總裁王莆中表示，生鮮水果和快消等低頻品類仍有著巨大的線上化空間，美團(tuán)閃購的上線是為了助力傳統(tǒng)零售升級。

幾乎在同一時間，餓了么也宣布開放其本地配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為阿里的新零售提供物流基礎(chǔ)。餓了么CEO王磊表示，餓了么將不再局限在餐飲外賣上，包括水果、生鮮、藥品、鮮花等非餐飲品類亦納入到餓了么的配送范圍里，與美團(tuán)閃購暗中較量的號角正式吹響。

業(yè)務(wù)層面的激烈對抗，導(dǎo)致雙方在資金上的需求同樣巨大。美團(tuán)點(diǎn)評上市在即，餓了么也不甘落后—據(jù)彭博社報道，餓了么正在尋求新一輪金額為20億美元的融資，餓了么方面對此表示不予置評。

雖然最初定位是外賣餐飲平臺，但不管是餓了么還是美團(tuán)點(diǎn)評，兩者都在跟隨著形勢變化而進(jìn)行自我調(diào)整。事實(shí)證明，單純外賣無法支撐起本地配送網(wǎng)絡(luò)的龐大成本，想要實(shí)現(xiàn)盈利就必須增加更多的配送服務(wù)，因此即使外賣業(yè)務(wù)的格局已定，但美團(tuán)點(diǎn)評和阿里之間的戰(zhàn)斗才剛剛打響。

美團(tuán)上線閃購

“美團(tuán)閃購本身第一入口是美團(tuán)APP，而不是美團(tuán)外賣平臺，但是會跟我們的美團(tuán)外賣共享一個強(qiáng)大的配送網(wǎng)絡(luò)。”美團(tuán)點(diǎn)評高級副總裁王莆中表示，美團(tuán)外賣容易讓人聯(lián)想到餐飲，過于深入人心，故此搭建了美團(tuán)閃購這個上門配送服務(wù)入口，試圖淡化外賣的色彩。數(shù)據(jù)顯示，住宅區(qū)、寫字樓和酒店是目前美團(tuán)閃購的三大主要場景。

王莆中通過數(shù)據(jù)分析稱，目前在零售行業(yè)的線上化率上，3C家電、服飾和美妝個戶的線上化率已經(jīng)達(dá)到38%、31%和21%，但這一數(shù)字在食品生鮮卻只有6%?！半m然電商主力品類增速放緩，但食品生鮮還處于較低水平，有很大增長空間?！?/p>

事實(shí)上，在美團(tuán)閃購正式上線之前，美團(tuán)一直嘗試配送如服飾、數(shù)碼產(chǎn)品等非餐飲品類。今年2月，美團(tuán)就與海瀾之家達(dá)成戰(zhàn)略合作，外賣騎手通過在海瀾之家線下門店拿貨，向用戶承諾一小時送達(dá)，這被視作是美團(tuán)閃購的試水。有商家向時代周報記者表示，其線下店進(jìn)駐美團(tuán)點(diǎn)評上需要被抽取10%的傭金，這一數(shù)字較外賣的傭金比例略低。

雖然這些品類的頻率不如外賣高，但新品類的增加不但擴(kuò)大美團(tuán)點(diǎn)評的營收規(guī)模，同時也是降低騎手成本的解決方案。根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評的招股書顯示，在餐飲外賣業(yè)務(wù)上，其銷售成本由2016年的57億元增至2017年的193億元，增幅達(dá)238.8%，隨之而來的是騎手成本從2016年的51億元增至2017年的183億元。以此計算，美團(tuán)點(diǎn)評2016年每單騎手成本約為8.3元，而2017年成本為7.89元，成本略有降低。

因此隨著品類和交易頻次的增加，美團(tuán)點(diǎn)評的騎手成本也隨之下降。目前美團(tuán)點(diǎn)評的騎手規(guī)模超過50萬人次，維系這一騎手團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營成本相當(dāng)巨大，除了提升騎手的運(yùn)送效率外，時代周報記者了解到，美團(tuán)點(diǎn)評即將發(fā)布其自主研發(fā)的無人車，以降低目前仍偏昂貴的人工成本。

從新零售的角度來看，美團(tuán)上線閃購業(yè)務(wù)只是其中一個環(huán)節(jié)，對標(biāo)阿里、京東的新零售項(xiàng)目已于近期陸續(xù)浮出水面。例如今年5月，美團(tuán)旗下的小象生鮮在北京方莊時代life廣場正式開業(yè)，其前身是去年7月美團(tuán)點(diǎn)評的生鮮零售測試門店“掌魚生鮮”，定位為一家集生鮮食品、餐飲、電商和即時配送于一體的生鮮超市，與盒馬鮮生、7fresh等“新物種”有著相似的模式。

餓了么全面接入阿里系

隨著美團(tuán)點(diǎn)評宣布登陸香港資本市場的計劃后，餓了么的融資計劃也正式跟進(jìn)。7月16日，據(jù)彭博社報道，外賣平臺餓了么正尋求新一輪20億美元融資。若果這一融資信息屬實(shí)，那么這將是餓了么被阿里全資收購后的第一次融資。今年4月，阿里以95億美元的高價將餓了么收歸旗下，成為近年互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最大的一筆收購案。

當(dāng)時收購?fù)瓿珊?，阿里方面就宣布餓了么將繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)營，但與此同時其角色定位不再局限于外賣市場，而是接入阿里的大體系中，成為支撐各種新零售場景的物流基礎(chǔ)設(shè)施。

雖然去年餓了么成功拿下百度外賣，但市場份額仍不敵美團(tuán)點(diǎn)評。根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的報告顯示，美團(tuán)點(diǎn)評的到店餐飲按交易金額計的市場份額連續(xù)3年保持第一，外賣業(yè)務(wù)的市場份額亦從 2015 年的 31.7%增至今年第一季度的 59.1%。

然而將戰(zhàn)線擴(kuò)大至外賣以外的新零售戰(zhàn)場上，餓了么和美團(tuán)點(diǎn)評仍有一較高下的機(jī)會。

在阿里巴巴6月份召開的 “蜂鳥配送全國代理商大會”上，餓了么CEO王磊就公開表示，餓了么將不再僅服務(wù)于餐飲外賣，而是計劃向阿里各路新零售縱隊(duì)輸出運(yùn)力。

“餓了么現(xiàn)在站在兩個大風(fēng)口上，一個是新零售的風(fēng)口，一個是本地生活服務(wù)的風(fēng)口?！蓖趵诒硎荆梆I了么不是自己在戰(zhàn)斗，這是阿里新零售生態(tài)各路縱隊(duì)的大規(guī)模、多兵種、集團(tuán)軍協(xié)同作戰(zhàn)。”

按照王磊的說法，與美團(tuán)閃送相似的是，餓了么也將依托外賣服務(wù)形成的龐大同城物流網(wǎng)絡(luò)，支持盒馬鮮生、天貓超市以及其他品牌商先下單的三公里、半小時配送服務(wù)，構(gòu)成阿里新零售的物流組成部分—如果說菜鳥是阿里電商的物流骨干，那么餓了么就是物流骨干下的毛細(xì)血管。

不過對于餓了么來說，眼下最重要的是如何解決接盤百度外賣后留下的后遺癥。近日大批百度外賣的城市代理商在百度總部外靜坐，要求百度賠償4.6億元。對此百度發(fā)布聲明稱，百度不參與百度外賣日程運(yùn)營，只是外賣投資方之一，與百度外賣無直接關(guān)系。百度外賣部分代理商要求分享百度外賣與餓了么合并交易所產(chǎn)生的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價，于法無據(jù)。

值得一提的是，去年11月餓了么總部宣布，將部分地級市由城市獨(dú)家代理商模式轉(zhuǎn)為餓了么總部直營，并通過各地區(qū)渠道經(jīng)理以電話的形式通知部分獨(dú)家代理商。并以部分代理商未完成KPI指標(biāo)為由，將他們納入直營體系，清退其獨(dú)家代理權(quán)限。

餓了么方面則向時代周報記者表示，這是百度外賣供應(yīng)商與百度之間的糾紛，跟餓了么沒有任何關(guān)系，“這是他們遺留的歷史問題”。

美團(tuán)與餓了么競爭分析

餓了么用戶地域分布

餓了么：目標(biāo)人群主要為一二線城市中高端消費(fèi)水平的年輕消費(fèi)者，年齡主要集中在24-30歲，以女性用戶為主，主要職業(yè)為高校學(xué)生或是以白領(lǐng)為主的上班族群體。

與餓了么不同的是，百度外賣以男性消費(fèi)者為主，并且占據(jù)更高端的消費(fèi)人群。隨著阿里扶持餓了么收購百度外賣，也就意味著餓了么覆蓋了華南、華北及更高層次的消費(fèi)人群，從而從兩路包抄美團(tuán)外賣。

美團(tuán)外賣用戶屬性

美團(tuán)外賣用戶地域分布

美團(tuán)外賣：目標(biāo)人群主要為一二線城市中高端消費(fèi)水平的年輕消費(fèi)者，年齡主要集中在24-30歲，以女性用戶為主，主要職業(yè)為高校學(xué)生或是以白領(lǐng)為主的上班族群體。

美團(tuán)與大眾點(diǎn)評強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，通過拆分需求來與餓了么+百度外賣拆分用戶群體所抗衡。

美團(tuán)在2010年成立，在此之前，其CEO王興做過一個叫飯否的類似網(wǎng)站，但沒有成功。美團(tuán)在創(chuàng)業(yè)初期，壓力很多，困難重重。那時候團(tuán)購集團(tuán)很多，美團(tuán)、拉手、糯米、酷團(tuán)等等。雖然當(dāng)時獲得了紅杉資本超過千萬美元的風(fēng)投，但是2012年，資本進(jìn)入寒冬，中國團(tuán)購網(wǎng)站有一半以上的網(wǎng)站倒閉。幸運(yùn)的是，美團(tuán)在2011年推出了一項(xiàng)新政策“過期可全額退款”，這項(xiàng)服務(wù)看似自斷財路，卻為美團(tuán)贏得了好的口碑，其他團(tuán)購網(wǎng)站紛紛效仿。這為其熬過資本寒冬提供了支撐。寒冬過后，美團(tuán)并購了一些團(tuán)購網(wǎng)站，又獲得了資金投入。而王興留美的經(jīng)歷讓他吸收了一個嶄新的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展模式O2O，這個模式讓他清楚的知道，自己做的是一個大市場，不是僅僅有團(tuán)購，也不是僅僅有外賣。因此，美團(tuán)從一開始的定位就是提供多樣化的服務(wù)，只要是能夠采用O2O模式的，都可以被納入他們的服務(wù)。到2013年，美團(tuán)宣布實(shí)現(xiàn)盈利，2014年又獲得2億美元C輪融資，其中阿里巴巴跟投。2015年，美團(tuán)網(wǎng)與大眾點(diǎn)評合并，達(dá)成戰(zhàn)略合作新公司。今年獲得騰訊的投資。但是，隨著國內(nèi)科技巨頭們財大氣粗用資金猛砸伸向住宿、旅游、電影、團(tuán)購、機(jī)票領(lǐng)域，美團(tuán)的多樣化業(yè)務(wù)也開始受到挫折。最近一年，機(jī)票和酒店投資失利，唱空美團(tuán)的消息接連不斷。美團(tuán)對自己的投資線與資金狀況要進(jìn)行更謹(jǐn)慎的判斷與選擇。

餓了么其實(shí)和美團(tuán)類似的是，他們的創(chuàng)始人都是高等大學(xué)畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，而對于餓了么的ceo張旭豪來說，顯然他看上去更加樂觀而容易滿足。2009年在讀研期間，他與同學(xué)創(chuàng)辦了餓了么網(wǎng)上餐廳。他們是看中了餐飲外送行業(yè)這個點(diǎn)，然后開發(fā)了網(wǎng)上訂單系統(tǒng)。而王興是看到了一個大的銷售模式。所以，從一個是切入點(diǎn)不同，使得餓了么的業(yè)務(wù)主要集中在外賣領(lǐng)域。但是，餓了么的成長顯然很迅速，一步步市場擴(kuò)大，一輪輪融資，2017年8月，餓了么收購了百度外賣，結(jié)束了三足鼎立的局面。餓了么專注于打造數(shù)字化餐飲生態(tài)系統(tǒng)，使得他對餐飲外賣最為重視，這是其主要的業(yè)務(wù)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，餓了么外賣的用戶粘性也是所有外賣app中最高的。

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