螞蟻金服東南亞面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

• 2018年8月16日 ZhangHongYuan來源：新浪科技 1168 75
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  2018-2023年中國(guó)預(yù)付卡行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

  在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢(shì)。中國(guó)每年有近百萬家企業(yè)倒閉，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言，因?yàn)槭д`而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

除了PayPal、Facebook Messenger等類似支付寶的產(chǎn)品外，騰訊已于去年在馬來西亞獲得第三方支付牌照，并于今年6月上線馬來西亞版微信錢包。等待螞蟻金服的不只是機(jī)遇，還有挑戰(zhàn)。

8月的馬尼拉，多雨，天色陰沉，讓人昏昏欲睡。

而GCash公司樓內(nèi)坐滿了員工，開放的辦公區(qū)只聽得到兩種聲音——鍵盤敲擊聲與討論聲。與當(dāng)?shù)芈畹墓?jié)奏不同，在這里工作的年輕人已經(jīng)被互聯(lián)網(wǎng)化，習(xí)慣了加速，更習(xí)慣了加班。

同樣，在吉隆坡，Touch’n Go Digital(以下簡(jiǎn)稱TNG Digical)的員工逐漸告別了下午五點(diǎn)就回家的過去，新產(chǎn)品交付也很少再出現(xiàn)延遲。在螞蟻金服高級(jí)技術(shù)專家、TNG Digical技術(shù)負(fù)責(zé)人趙皓看來，這是螞蟻金服賦能本地團(tuán)隊(duì)所帶來的改變，“大家意識(shí)到自己所做的事情在改變?nèi)藗兊纳?，就?huì)有驅(qū)動(dòng)力?！?/p>

作為螞蟻金服在“一帶一路”沿線9個(gè)國(guó)家和地區(qū)打造出的本地版支付寶，GCash和TNG Digical面對(duì)的是廣袤且尚未開墾的東南亞市場(chǎng)：6.6億人口，3.8億互聯(lián)網(wǎng)用戶，現(xiàn)金支付和信用卡仍占據(jù)主導(dǎo)地位，華人基數(shù)大，是條件得天獨(dú)厚的出海目的地。

從貼牌為主的“借船出海”開始，經(jīng)過并購(gòu)?fù)顿Y的“買船出海”，螞蟻金服和許許多多中國(guó)企業(yè)一樣，走到了如今模式賦能的“造船出?！彪A段。螞蟻全球本地化錢包技術(shù)負(fù)責(zé)人熊務(wù)真向新浪科技表示，盡管支付寶在國(guó)內(nèi)有很多便利的應(yīng)用場(chǎng)景，但對(duì)造船出海來說，直接搬運(yùn)并不合適。做本地錢包，最重要的是找到本地用戶的痛點(diǎn)和需求。這不僅需要進(jìn)行大量深度化的調(diào)研，整個(gè)團(tuán)隊(duì)的組織架構(gòu)融合也十分必要，只有真正實(shí)現(xiàn)理念貫通與模式賦能，才能把本地業(yè)務(wù)有效地做起來，并利于本地團(tuán)隊(duì)的直接培養(yǎng)。

生活在這片熱土的人們正翹首期盼著新鮮事物的到來，他們也希望可以享受到出門不帶現(xiàn)金、收款不用找零、購(gòu)物能上淘寶的便利。除了PayPal、Facebook Messenger等類似支付寶的產(chǎn)品外，騰訊已于去年在馬來西亞獲得第三方支付牌照，并于今年6月上線馬來西亞版微信錢包。等待螞蟻金服的不只是機(jī)遇，還有挑戰(zhàn)。

填補(bǔ)空白

千島之國(guó)菲律賓，國(guó)土面積29.82萬平方公里，人口卻有1.067億。這里有西班牙殖民時(shí)期留下的天主教堂，也有起源于二戰(zhàn)美軍吉普車的Jeepney，有點(diǎn)綴著英文招牌的高樓大廈，也有人群熙熙攘攘穿行的狹窄街道，有暴曬的烈日，也有輕柔的晚風(fēng)。

在這個(gè)兩面性十足的國(guó)家，消費(fèi)同樣具有獨(dú)特的菲律賓色彩：66%的菲律賓人沒有銀行賬戶，34%的城市居民連一個(gè)距離較近的銀行網(wǎng)點(diǎn)都找不到，90%的菲律賓人無信用記錄，更不要提信用卡。但是，盡管人均GDP不高，菲律賓社會(huì)的消費(fèi)驅(qū)動(dòng)力卻特別強(qiáng)大——70%的GDP來自個(gè)人消費(fèi)。

“他們的消費(fèi)特點(diǎn)是小額高頻，買什么要一小包一小包買，電話充值一次充幾塊十幾塊。很多公司是雙周發(fā)工資，有的甚至每周發(fā)一次，都是為了讓大家多消費(fèi)。如果等不及手里沒錢了怎么辦?靠借?！痹谖浵伻虮镜鼗坡少e負(fù)責(zé)人沈奕飛的描述中，菲律賓人敢消費(fèi)，也樂于消費(fèi)，錢一到手馬上花，比月光族還月光族。因此，菲律賓的小額借貸需求相當(dāng)發(fā)達(dá)。而傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)以服務(wù)大客戶為主，這些中小消費(fèi)者就成了一塊巨大的蛋糕。

2017年2月，螞蟻金服與菲律賓數(shù)字金融公司Mynt達(dá)成戰(zhàn)略合作，后者旗下?lián)碛蟹坡少e最大的電子錢包GCash，螞蟻金服和電信服務(wù)商Globe各占股45%，菲律賓第二大集團(tuán)Ayala占股10%。當(dāng)年10月，通過GCash進(jìn)行的掃碼支付在菲律賓正式落地。

在Mynt CEO Anthony Thomas看來，螞蟻金服對(duì)GCash的模式賦能是多維度的。菲律賓人的身份證明多達(dá)十幾種，圖書證、海員證都可以使用，這將給身份驗(yàn)證帶來很大難度。螞蟻金服的風(fēng)控等核心技術(shù)恰好填補(bǔ)了本地支付公司在這一領(lǐng)域的空白，數(shù)據(jù)平臺(tái)及阿里云的基礎(chǔ)底層設(shè)施也為其創(chuàng)造出新的活力。此外，螞蟻金服還引入了更多生活服務(wù)場(chǎng)景和金融場(chǎng)景方面的經(jīng)驗(yàn)，“這種完全數(shù)據(jù)化的生活服務(wù)生態(tài)，我們是非常羨慕的。他們?cè)敢獍堰@些經(jīng)驗(yàn)輸入到其他國(guó)家和地區(qū)的本土機(jī)構(gòu)，是極其有價(jià)值的東西”，Anthony Thomas說道。

菲律賓不僅有7000多個(gè)島嶼，還有1200萬散布全球的在外務(wù)工人員，偏遠(yuǎn)地區(qū)匯款接收及外匯二次中轉(zhuǎn)是始終存在的用戶痛點(diǎn)，GCash則成為解決“最后一公里”問題的關(guān)鍵一環(huán)。今年6月，支付寶香港宣布聯(lián)合GCash推出區(qū)塊鏈跨境實(shí)時(shí)匯款服務(wù)，第一筆匯款由在港工作22年的菲律賓人Grace現(xiàn)場(chǎng)完成，耗時(shí)僅3秒。Anthony Thomas表示，“我們最大的愿景就是未來能服務(wù)到本地6000萬沒有被銀行服務(wù)到的人群。這是服務(wù)社會(huì)的責(zé)任，也是很大的商機(jī)。”

除GCash外，Mynt還有另一個(gè)實(shí)體——小額貸款公司Fuse，和GCash具備支付牌照一樣，F(xiàn)use同樣需要專門的小貸牌照，保險(xiǎn)、儲(chǔ)蓄等業(yè)務(wù)也在覆蓋過程中。但無論支付還是小貸等其他金融服務(wù)，都以GCash觸達(dá)用戶，在同一個(gè)App中創(chuàng)造多元的消費(fèi)場(chǎng)景。

而如此全面的業(yè)務(wù)覆蓋，是由本地團(tuán)隊(duì)和螞蟻金服團(tuán)隊(duì)共同完成的。從產(chǎn)品到技術(shù)，風(fēng)控到數(shù)據(jù)，甚至運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)和UED，很多對(duì)外項(xiàng)目也是兩方一起去談判的。螞蟻金服在菲律賓有30-40人的團(tuán)隊(duì)，幾乎每周都有3-5天飛過來辦公，“不知道是不是因?yàn)樗麄冮L(zhǎng)期出差菲律賓，最近上海到馬尼拉的航班都多開了一班”，沈奕飛笑著說。

用戶教育

和菲律賓不同，馬來西亞國(guó)土面積32.85萬平方公里，稍顯遼闊，人口僅3209萬，只有菲律賓人口的三分之一。在這里，“居者有其屋，行者有其車”，買房可以選永久產(chǎn)權(quán)，一戶人家有兩三輛車很常見。

盡管菲律賓23歲以下人口占比為60%，紅利可觀，馬來西亞的發(fā)達(dá)程度卻更勝一籌：銀行卡滲透率達(dá)80%，智能手機(jī)用戶覆蓋率超80%，是菲律賓的二倍，用戶對(duì)于金融服務(wù)的理解更深入，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展較迅速，創(chuàng)業(yè)密度極高。

和菲律賓類似，馬來西亞移動(dòng)支付市場(chǎng)的總體規(guī)模依然很小，本地90%的交易以現(xiàn)金形式進(jìn)行，電子錢包對(duì)用戶來說還是新概念，正如TNG Digical是一個(gè)新公司一樣，業(yè)務(wù)尚在孵化，用戶需要教育。

GCash在螞蟻金服投資前已成型并運(yùn)營(yíng)許久，TNG Digical卻完完全全地從零開始——2017年7月，螞蟻金服與馬來西亞聯(lián)昌國(guó)際銀行旗下的Touch’n Go公司簽署協(xié)議，組建合資公司，為當(dāng)?shù)赜脩籼峁╇娮渝X包等金融服務(wù)。后者為馬來西亞最大的預(yù)付卡公司，擁有2000萬TNG實(shí)體卡用戶，是馬來西亞頭號(hào)的交通場(chǎng)景提供者。2018年3月，TNG Digical電子錢包產(chǎn)品上線，逐步實(shí)現(xiàn)支付、轉(zhuǎn)賬、繳納水電費(fèi)、手機(jī)充值等功能，也讓馬來西亞一躍成為全球第二個(gè)可以掃碼乘坐地鐵的國(guó)家，而這距離TNG Digical誕生還不到半年。

一個(gè)是抽枝拔節(jié)大步向前的青蔥少年，一個(gè)是睜開眼睛好奇張望的小小嬰兒，兩者基因迥異、成長(zhǎng)環(huán)境有別，面對(duì)的用戶卻出奇的一致——認(rèn)知不足，需要教育。

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