2021工程機(jī)械行業(yè)分析 工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展前景趨勢投資分析

• 2020年12月28日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 1005 63
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工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱為工程機(jī)械。

工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱為工程機(jī)械。它主要用于國防建設(shè)工程、交通運輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。目前，工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢怎么樣?

中國工程機(jī)械行業(yè)運行分析

一、2014-2019年上半年中國工程機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模

工程機(jī)械行業(yè)在歷經(jīng)發(fā)展低潮以及2017年快速恢復(fù)和增長后，迎來了全面發(fā)展的2018年，全行業(yè)堅持高質(zhì)量發(fā)展的工作要求，深入開展供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極投身“一帶一路”建設(shè)，取得了較好成績，技術(shù)創(chuàng)新和盈利能力大幅度提升，市場銷售繼續(xù)保持快速增長，經(jīng)協(xié)會統(tǒng)計匯總，在扣除不可比因素、重復(fù)數(shù)據(jù)和非工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入之后，2018年全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入5964億元，比2017年增長10.4%。

圖表：2014-2019年上半年中國工程機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、2014-2019年上半年中國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析

2014年工程機(jī)械行業(yè)在市場形勢極端不利的情況下，經(jīng)過各企業(yè)積極努力，克服各種困難，在創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，保持行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展方面取得了較好效果，經(jīng)協(xié)會統(tǒng)計匯總，在扣除不可比因素、重復(fù)報送數(shù)據(jù)和非工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入之后，2014年全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入5175億元。

2016年，工程機(jī)械行業(yè)在經(jīng)歷多年市場需求持續(xù)下降，企業(yè)經(jīng)營難度較大，行業(yè)發(fā)展面臨考驗的情況下，堅定不移實施優(yōu)化結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級、強化管理、提升效益等舉措，在國家一系列調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益政策措施影響下，行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r出現(xiàn)了積極的變化，2016年下半年工程機(jī)械企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和主要產(chǎn)品產(chǎn)銷情況獲得了極大改善。經(jīng)協(xié)會統(tǒng)計匯總，在扣除不可比因素、重復(fù)數(shù)據(jù)和非工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入之后，2016年全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入4795億元，比2015年增長4.93%。

2019年受益于持續(xù)穩(wěn)定的固定資產(chǎn)投資，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展取得初步成果，市場產(chǎn)品更新?lián)Q代和環(huán)保政策高壓態(tài)勢持續(xù)，工程機(jī)械行業(yè)市場需求進(jìn)一步釋放。隨著基建投資持續(xù)回暖，地產(chǎn)企業(yè)建設(shè)意愿增強，將對工程機(jī)械銷量形成有效支撐

三、2014-2019年上半年中國工程機(jī)械企業(yè)發(fā)展分析

2019年上半年，在基建需求拉動、加強環(huán)境治理、設(shè)備更新需求增長、人工替代效應(yīng)等多重因素推動下，工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)快速增長。工程機(jī)械行業(yè)景氣度較高，多家行業(yè)龍頭企業(yè)預(yù)計業(yè)績大幅增長。

三一重工預(yù)計上半年凈利潤為67.48億元，同比增長99.14%，預(yù)計上半年扣非后凈利潤為68億元，同比增長95.61%。公司指出，2019年上半年，挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械等設(shè)備銷售保持高速增長，盈利水平大幅提高。在基建需求拉動、加強環(huán)境治理、設(shè)備更新需求增長、人工替代效應(yīng)等多重因素推動下，工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)快速增長。

中聯(lián)重科上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤25.76億元，同比增長198.11%。中聯(lián)重科稱，房地產(chǎn)和基建等下游行業(yè)需求走強，工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，市場需求旺盛。公司混凝土設(shè)備、起重設(shè)備等產(chǎn)品訂單和銷量持續(xù)保持高速增長。核心產(chǎn)品混凝土泵車、塔式起重機(jī)、工程起重機(jī)等4.0系列產(chǎn)品市場覆蓋率增加，市場競爭力進(jìn)一步加強。

工程機(jī)械行業(yè)優(yōu)勢公司主動調(diào)整產(chǎn)品和經(jīng)營策略后，行業(yè)地位有望逆勢強化。華泰證券指出，機(jī)械行業(yè)企業(yè)2019年半年報總體有望延續(xù)溫和增長，優(yōu)勢企業(yè)增速或高于行業(yè)平均水平。具體而言，與基建、房地產(chǎn)投資相關(guān)度較高的板塊中報增速較高;與制造業(yè)投資相關(guān)度較高的板塊增速或繼續(xù)放緩，等待下半年景氣度筑底，具備全球競爭力的龍頭企業(yè)增長有望持續(xù)超預(yù)期。

在世界各國，對這個行業(yè)的稱謂基本雷同，其中美國和英國稱為建筑機(jī)械與設(shè)備，德國稱為建筑機(jī)械與裝置，俄羅斯稱為建筑與筑路機(jī)械，日本稱為建設(shè)機(jī)械。在中國部分產(chǎn)品也稱為建設(shè)機(jī)械，而在機(jī)械系統(tǒng)根據(jù)國務(wù)院組建該行業(yè)批文時統(tǒng)稱為工程機(jī)械，一直延續(xù)到現(xiàn)在。各國對該行業(yè)劃定產(chǎn)品范圍大致相同，中國工程機(jī)械與其他各國比較還增加了鐵路線路工程機(jī)械、叉車與工業(yè)搬運車輛、裝修機(jī)械、電梯、風(fēng)動工具等行業(yè)。

2021工程機(jī)械行業(yè)分析 工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展前景趨勢投資分析報告

改革開放41年來，中國工程機(jī)械企業(yè)數(shù)量從改革開放之初的幾百家發(fā)展到2000余家，企業(yè)規(guī)模從名不見經(jīng)傳的地方小企業(yè)發(fā)展到在國際上擁有重要影響力的跨國企業(yè)集團(tuán)，銷售收入從幾十億元發(fā)展到超5000億元。如今，中國工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)形成了完整的制造業(yè)體系，包括20大類、109組、450種機(jī)型、1090個系列、上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。中國已成為工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，同時其市場銷售量與銷售額也趕超美、日，成為世界最大的市場，國內(nèi)龍頭企業(yè)在國外市場占有率不斷提升。

2019年，工程機(jī)械行業(yè)在歷經(jīng)五年之久的發(fā)展低潮以及2017年至2018年快速恢復(fù)和增長后，迎來了穩(wěn)定發(fā)展的2019年，面對更加復(fù)雜的國際環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的局面，工程機(jī)械行業(yè)借助穩(wěn)定向好的宏觀經(jīng)濟(jì)和持續(xù)穩(wěn)定的固定資產(chǎn)投資，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的成果進(jìn)一步顯現(xiàn)，在市場二手設(shè)備加快更新、大氣污染防治環(huán)保政策對市場產(chǎn)生的積極作用、“一帶一路”建設(shè)拉動出口增長，以及建設(shè)施工領(lǐng)域新技術(shù)新工法的推廣應(yīng)用等眾多因素疊加影響下，工程機(jī)械市場再現(xiàn)高速增長。經(jīng)協(xié)會統(tǒng)計匯總，在扣除不可比因素、重復(fù)數(shù)據(jù)和非工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入之后，2019年全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入6681億元，比2018年增長12%。

2020年1-4月，我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為75.92億美元，同比下降17%。其中進(jìn)口金額11.93億美元，同比下降22.2%;出口金額63.99億美元，同比下降16%。2020年4月，工程機(jī)械產(chǎn)品出口18.31億美 元，同比下降11.2%;進(jìn)口3.74億美元，同比下降14.9%。2020年1-4月，工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口受國內(nèi)外新冠肺炎疫情及國內(nèi)市場的影響，進(jìn)口額在2019年持續(xù)下降的基礎(chǔ)上，繼續(xù)慣性加速下滑。1、2月進(jìn)口額累計下降 25.2%， 1-3月降幅仍保持在 25%，4月份降幅低于 15%，使1-4月增幅略有收窄。

2020年1季度，中國對外承包工程新簽合同額553.8億美元，同比增長9.4%，其中新簽大項目增多，1億美元以上項目114個，較上年增長22個;完成營業(yè)額279.9億美元，同比下降15.3%，受新冠疫情影響，建筑物資中斷和中國輸入人力短缺等問題致使部分項目停工或延遲。

工程機(jī)械市場形勢

(一)存量設(shè)備的更新?lián)Q代。2017-2019年是工程機(jī)械設(shè)備進(jìn)入淘汰和更新迭代的高峰階段。據(jù)統(tǒng)計，目前工程機(jī)械行業(yè)老舊設(shè)備約有240萬臺面臨淘汰，這為新機(jī)銷售提供市場空間，進(jìn)一步拉動行業(yè)需求。(二)基建“補短板”及環(huán)保政策驅(qū)動，預(yù)計后續(xù)下游需求仍將穩(wěn)步提升:政策不斷加強“基建補短板”預(yù)期，地方專項債額度分配時也將考慮資金需求等，預(yù)計后續(xù)我國基建投資增速有望觸底回升，對相關(guān)工程設(shè)備需求周期延長。環(huán)保政策趨嚴(yán)將繼續(xù)推動存量設(shè)備更新?lián)Q代，2020年底非道路移動機(jī)械的環(huán)保排放要求再升級，加速存量設(shè)備的更新周期。(三)采礦投資復(fù)蘇提供新增長動力。2019年1-12月，采礦業(yè)增加值同比增長5%，采礦業(yè)投資增長24.1%，增速回落1.2個百分點。采礦業(yè)的穩(wěn)定增長對提振礦山設(shè)備的需求有重要意義。(四)綜合實力提升出口穩(wěn)步增長。我國工程機(jī)械行業(yè)整體水平的提升，不僅使國內(nèi)市場的占有率有所提升，在開辟海外市場上也有著顯著成效。而在海外市場的開拓上，一帶一路沿線國家則成為我國工程機(jī)械企業(yè)最重要的目標(biāo)市場。

工程機(jī)械行業(yè)趨勢預(yù)測

(1)連續(xù)3年近50%的復(fù)合增長，高空作業(yè)設(shè)備是新風(fēng)口。除吉尼、JLG、鼎力、星邦、美通、運想等眾多老玩家之外，具備工程機(jī)械綜合型制造商背景的品牌——臨工、徐工、中聯(lián)、三一等企業(yè)，不僅強勢殺入，更迅速建立地位甚至開始控局。(2)挖掘機(jī)板塊的存在感依舊極強。整體而言，熬過了“淘汰期”、度過了“生死線”的中國品牌，已經(jīng)開始在“市占率”上大秀肌肉。(3)裝載機(jī)板塊，正在觸發(fā)幾十年來最實質(zhì)性的變化。盡管中國裝載機(jī)行業(yè)最后的機(jī)會窗已經(jīng)關(guān)上，但傳統(tǒng)參與者的洗牌整合，仍未完成;市場份額還在進(jìn)一步被重新分配。(4)通用型礦山設(shè)備行業(yè)不僅回暖，而且成為巨頭未來之戰(zhàn)的重點。隨著中國力量的生長，通用型礦山設(shè)備領(lǐng)域，比如超大型挖掘機(jī)、剛性礦車甚至鉸接式礦車領(lǐng)域，國外巨頭“躺贏”的時代已經(jīng)一去不返。(5)中國專業(yè)化礦山設(shè)備行業(yè)，以往在鑿巖臺車、高端鉆機(jī)上“一馬平川”的國外品牌，如今只剩下安百拓一家，仍在中國不斷深入，不斷推出新品;而臨工、新筑、志高，甚至此前不見經(jīng)傳的品牌——鑫通、堅兵，卻產(chǎn)品齊整，氣勢昂然。

工程機(jī)械面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)

機(jī)遇：近年來，工程機(jī)械出口量在以“一帶一路”為代表的新興市場增長迅猛。以挖掘機(jī)為例，根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年全年納入統(tǒng)計的25家挖掘機(jī)主機(jī)制造企業(yè)，共計銷售大中小型挖掘機(jī)械產(chǎn)品203420臺，同比漲幅45%。其中，國內(nèi)市場銷量184190臺，同比漲幅41.1%;出口銷量19100臺，同比漲幅97.5%。2019年，“一帶一路”倡議持續(xù)深化，為中國工程機(jī)械企業(yè)帶來更多機(jī)遇。近年來，徐工產(chǎn)品已覆蓋全球183個國家和地區(qū)，徐工集團(tuán)連續(xù)29年保持中國工程機(jī)械行業(yè)第一位，位居全球工程機(jī)械行業(yè)第六位。特別是“一帶一路”沿線出口已占徐工集團(tuán)出口總金額的70%，徐工已覆蓋沿線63個國家和地區(qū)。

挑戰(zhàn)：2020年是“十三五”的收官之年，也是決勝小康之年，在緊張的疫情過后，工程機(jī)械行業(yè)勢必迎來爆發(fā)期;“一帶一路”沿線市場仍將保持快速增長，在國內(nèi)市場受到抑制的同時，海外市場或?qū)⒊蔀槠髽I(yè)重點開拓的增長點。

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