鋰電池隔膜材料國產化水平提升 2021-2016鋰電池隔膜行業(yè)運行環(huán)境及投資前景分析

• 2021年3月3日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 1373 90
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近年來，在新能源汽車、3C產品等市場需求的推動下，我國鋰電池隔膜市場快速增長。2004 年率先實現(xiàn)隔膜材料的國產化以來，中國的隔膜材料產業(yè)發(fā)展速度非?？?，國產隔膜在中低端市場快速地、規(guī)?；娲M口產品。

鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展環(huán)境如何？據(jù)悉，近年來，在新能源汽車、3C產品等市場需求的推動下，我國鋰電池隔膜市場快速增長。統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年，我國鋰電池隔膜出貨量已達20億平方米。其中濕法隔膜出貨量快速增長，數(shù)據(jù)顯示濕法出貨量達13億平方米，同比增長66.67%;占總出貨量的比重65.00%。而干法隔膜出貨量比重持續(xù)下滑，到2018年在總出貨量的比重已下降到35%。

同時，隨著市場的發(fā)展，更輕薄、更小巧的電子產品將不斷進入日常生活，這類產品需要更薄的鋰離子電池隔膜來制作電池，同時，鋰電池對容量的追求也需要薄膜往輕薄化方向發(fā)展，但超薄隔膜的生產制備對設備、工藝的要求很高。動力鋰電在大功率快速充放電和安全性方面對隔膜的各項性能提出了更高的挑戰(zhàn)，這也使得鋰電隔膜使用的主材從聚烯烴類材料向多種材料、復合材料的方向發(fā)展，結構上也從簡單結構向復雜結構發(fā)展。

從隔膜企業(yè)的競爭格局來看，與動力電池一樣也呈分化趨勢，前五家企業(yè)占比不斷提升，為54.3%，較2017年提升4.3個百分點。隔膜企業(yè)的競爭已體現(xiàn)在成本控制與性能高低、品質穩(wěn)定性、企業(yè)資金實力等方面。

全球范圍內，鋰電池隔膜產業(yè)最發(fā)達的國家是日本和美國。根據(jù)真鋰研究的不完全統(tǒng)計，2011 年全球共銷售鋰電池隔膜約3.58 億m2，日本隔膜材料的產銷量最大，2011 年共銷售約2.41 億m2，所占市場份額超過全球一半以上，高達52.62%。

2011年，韓國企業(yè)共銷售鋰離子電池隔膜約3,600 萬m2，占全球7.86%。其他地區(qū)主要指歐洲地區(qū)和中國臺灣，這些地區(qū)的銷量總的來說還很小。其中，LITARION?鎳鈷錳酸鋰材料(即俗稱的三元材料)和可大幅提高動力鋰電池能效及安全性能的SEPARION?陶瓷電池隔膜，已經在電動汽車上進行較大規(guī)模的試應用。此外， 英國也在積極開發(fā)鋰電池隔膜材料。

由于隔膜性能的優(yōu)劣直接影響著電池內阻、放電容量、循環(huán)使用壽命以及電池使用的安全性能，故鋰電池制造對隔膜材料產品的一致性要求極高，除了厚度、表面密度、力學性能這些基本要求之外，對隔膜微孔的尺寸和分布的均一性也都有很高的要求。因此，鑒于技術工藝的難度，隔膜材料是中國唯一還沒有實現(xiàn)自給的鋰電池關鍵材料。

鋰電池隔膜材料國產化水平日益提升

2004 年率先實現(xiàn)隔膜材料的國產化以來，中國的隔膜材料產業(yè)發(fā)展速度非?？欤瑖a隔膜在中低端市場快速地、規(guī)?；娲M口產品。主要企業(yè)的隔膜銷量占比圖據(jù)真鋰研究的統(tǒng)計，2011 年中國企業(yè)共實現(xiàn)鋰離子隔膜銷售約6,700 萬m2，全球市場占比14.63%，位居世界第3。同年中國本土企業(yè)的鋰電池銷量占全球25%的比重，以此來計算，中國本土的鋰電池企業(yè)2011 年隔膜需求約1.145 億m2，這樣，2011 年中國隔膜的自給率已經超過半數(shù)，達到了58.52%，遠高于多數(shù)研究機構給出的數(shù)據(jù)。照此速度發(fā)展下去，用不了幾年，中國的隔膜材料就將實現(xiàn)自給。

近年來，將聚合物電解質用于鋰離子電池已實現(xiàn)了商品化，聚合物電解質在鋰離子電池中既是離子遷移的通道，又起到正負極材料間的隔膜作用。鋰電設備對鋰電池性能和成本有重大影響，是決定因素之一。鋰電池生產工藝較長，生產過程有50多道工序，相應需要50多種設備來完成各道工序的制造。工藝環(huán)節(jié)決定了鋰電池設備龐雜，專用性強。

鋰電池專用設備制造行業(yè)是一個非標準化行業(yè)，設備的性能需要根據(jù)客戶生產工藝的改變進行不斷的改進，國內廠商能夠充分滿足客戶的生產工藝需求。國內設備制造廠商在設備發(fā)生故障時可以第一時間趕到現(xiàn)場，大限度為客戶減少停產帶來的損失。隨著國產鋰電設備技術水平的提升，將進一步縮小與進口設備在產品質量上的差距，國產設備的性價比優(yōu)勢和對進口設備的替代效應會越來越明顯。

新能源汽車助推鋰電池需求大幅提升

中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新銷量數(shù)據(jù)顯示，2020年10月份，我國新能源汽車銷售16.0萬輛，同比增長113.17%，環(huán)比9月份增長15.94%，10月月度銷售占比6.22%，銷量連續(xù)四個月同比增長。同時新能源汽車既符合國家政策支持的發(fā)展方向，又有實際需求，新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車是大勢所趨，隨著新能源汽車銷量不斷提升，鋰電池板塊的需求也大幅上升，推動了行業(yè)快速增長，鋰電池龍頭企業(yè)受益比較大。

我國新能源汽車產業(yè)取得了積極成效，基礎材料、基礎零件、電機、電控、電池以及整車各方面都取得了實質性突破。新能源汽車產銷量連續(xù)6年位居全球第一，累計推廣了超過550萬輛。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年11月，我國新能源汽車銷量達20萬輛，同比上升了104.9%，環(huán)比上升了24.1%，單月銷量第5次刷新了歷史同期記錄。在這其中，比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車等造車新勢力銷量大幅提升：11月比亞迪新能源汽車銷售26690輛，同比增長138%;而小鵬汽車銷售4224輛，創(chuàng)2020年單月銷量記錄。

圖表：2016-2019年我國鋰電池出貨量

數(shù)據(jù)來源：中研普華產業(yè)研究院

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