中國(guó)不銹鋼行業(yè)市場(chǎng)集中度較高 2021年中國(guó)不銹鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析調(diào)研

• 2021年5月24日 ZhouXun來(lái)源：中研網(wǎng)綜合 685 40
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與發(fā)達(dá)國(guó)家同行相比，中國(guó)不銹鋼產(chǎn)品質(zhì)量差距較大，特別是有特殊要求的不銹鋼材料領(lǐng)域。出口目標(biāo)主要是東南亞國(guó)家，產(chǎn)品也是以一般住宅用材料為主。

不銹鋼是不銹耐酸鋼的簡(jiǎn)稱，耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質(zhì)或具有不銹性的鋼種稱為不銹鋼；而將耐化學(xué)腐蝕介質(zhì)（酸、堿、鹽等化學(xué)浸蝕）腐蝕的鋼種稱為耐酸鋼。由于兩者在化學(xué)成分上的差異而使他們的耐蝕性不同，普通不銹鋼一般不耐化學(xué)介質(zhì)腐蝕，而耐酸鋼則一般均具有不銹性。

“不銹鋼”一詞不僅僅是單純指一種不銹鋼，而是表示一百多種工業(yè)不銹鋼，所開(kāi)發(fā)的每種不銹鋼都在其特定的應(yīng)用領(lǐng)域具有良好的性能。成功的關(guān)鍵首先是要弄清用途，然后再確定正確的鋼種。和建筑構(gòu)造應(yīng)用領(lǐng)域有關(guān)的鋼種通常只有六種。它們都含有17～22%的鉻，較好的鋼種還含有鎳。添加鉬可進(jìn)一步改善大氣腐蝕性，特別是耐含氯化物大氣的腐蝕。

與發(fā)達(dá)國(guó)家同行相比，中國(guó)不銹鋼產(chǎn)品質(zhì)量差距較大，特別是有特殊要求的不銹鋼材料領(lǐng)域。出口目標(biāo)主要是東南亞國(guó)家，產(chǎn)品也是以一般住宅用材料為主。

不銹鋼行業(yè)集中度較高，長(zhǎng)材生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量較低。國(guó)內(nèi)最大的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)是青山集團(tuán)，2019年青山集團(tuán)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1140萬(wàn)噸，同比增加22.7%，總產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)粗鋼生產(chǎn)總量的29.3%。太鋼不銹不銹鋼產(chǎn)量為416萬(wàn)噸，北海誠(chéng)德不銹鋼產(chǎn)量為285萬(wàn)噸，分居第二、第三，排名前三的企業(yè)不銹粗鋼產(chǎn)量共計(jì)1841萬(wàn)噸，行業(yè)CR3為59%，較2018年下降2%。高產(chǎn)量的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品多為板材，產(chǎn)量中板材占比高達(dá)90%，長(zhǎng)材生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量并不高，主要原因是長(zhǎng)材規(guī)格多，對(duì)產(chǎn)品精細(xì)程度要求較高，因而生產(chǎn)周期長(zhǎng)，產(chǎn)能低。

我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量近些年保持良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，2013-2019年我國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率7.56%。2019年，不銹鋼粗鋼產(chǎn)量2940.0萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了10.08%。

2019年，國(guó)內(nèi)不銹鋼細(xì)分產(chǎn)品生產(chǎn)中，Cr-Ni鋼(300系)1349.40萬(wàn)噸，同比增加了67.34萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.25%，所占份額為45.9%，同比降低了2.11個(gè)百分點(diǎn);Cr鋼(400系)550.26萬(wàn)噸，同比增加3.57萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了0.65%，所占份額為18.72%，同比降低了1.75個(gè)百分點(diǎn);Cr-Mn鋼(200系，包括部分不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品)1022.41萬(wàn)噸，同比增加了196.55萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了23.80%，所占份額為34.78%，同比上升了3.85個(gè)百分點(diǎn);雙相不銹鋼180943噸，同比增長(zhǎng)12.62%，所占比例0.62%。

不銹鋼依托產(chǎn)業(yè)集聚形成了四大產(chǎn)業(yè)集群，包括：福建、廣東、廣西和無(wú)錫。其中華東地區(qū)工業(yè)門類齊全，擁有眾多不銹鋼加工與制品產(chǎn)業(yè)群，永興材料地處浙江，90%銷售輻射范圍集中華東。

中國(guó)不銹鋼行業(yè)市場(chǎng)集中度較高

目前我國(guó)不銹鋼產(chǎn)能占全球產(chǎn)能50%以上，行業(yè)集中度較高，截至2019年底，中國(guó)不銹鋼行業(yè)前十占比高達(dá)81.08%，總體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，且隨著未來(lái)新增煉鋼產(chǎn)能的集中釋放，中國(guó)不銹鋼行業(yè)集中度也將進(jìn)一步提高。

頭部企業(yè)包括青山集團(tuán)、太鋼不銹等。青山控股集團(tuán)公司是目前全球不銹鋼龍頭企業(yè)，產(chǎn)量約占中國(guó)產(chǎn)量的30%以上。太鋼不銹是國(guó)內(nèi)老牌的不銹鋼企業(yè)，位居行業(yè)領(lǐng)軍位置，產(chǎn)品多為高端不銹鋼產(chǎn)品，但青山控股依托自身掌控的資源優(yōu)勢(shì)和一體化低成本冶煉方式，規(guī)模不斷擴(kuò)張，大有追趕之勢(shì)。未來(lái)，不銹鋼行業(yè)龍頭之爭(zhēng)將大概率在這兩家企業(yè)之間展開(kāi)。

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