MLCC電子元件市場(chǎng)需求現(xiàn)狀 2021年汽車用MLCC市場(chǎng)份額格局分析

• 2021年7月2日 HuangJiang來(lái)源：新浪 1301 85
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2021年，受到馬來(lái)西亞政府延長(zhǎng)全國(guó)行動(dòng)管制影響，全球被動(dòng)元件MLCC市場(chǎng)供貨將面臨挑戰(zhàn)。2021年全球汽車業(yè)的半導(dǎo)體原件嚴(yán)重短缺，由于芯片短缺，2021年全球的汽車產(chǎn)量將減少390萬(wàn)。這些芯片的價(jià)格在1美元到100美元之間，可以控制汽車的一切，包括引擎、轉(zhuǎn)向和車載娛樂(lè)。

MLCC電子元件市場(chǎng)占有率排名 2021年汽車用MLCC市場(chǎng)份額格局分析

MLCC是片式多層陶瓷電容器，具有旁路、去藕、濾波和儲(chǔ)能的作用，是基礎(chǔ)的電子元件。隨著世界電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為滿足電子儀器及產(chǎn)品小型化、大容量化、高可靠性和低成本的需求，MLCC作為電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)元件，隨著5G的推廣催生更多的電子產(chǎn)品需求，對(duì)MLCC的需求業(yè)增加。近幾年，近年來(lái)，MLCC在新能源汽車、智能穿戴的帶動(dòng)下需求持續(xù)向好。2018年MLCC量?jī)r(jià)齊升，行業(yè)成長(zhǎng)速度非?？臁?/p>

2021年全球汽車業(yè)的半導(dǎo)體原件嚴(yán)重短缺，由于芯片短缺，2021年全球的汽車產(chǎn)量將減少390萬(wàn)。這些芯片的價(jià)格在1美元到100美元之間，可以控制汽車的一切，包括引擎、轉(zhuǎn)向和車載娛樂(lè)。由于半導(dǎo)體供應(yīng)短缺，福特汽車和通用汽車的一些工廠在第二季度被迫停產(chǎn)。今年1月，本田公司曾預(yù)計(jì)產(chǎn)量將減少220萬(wàn)輛。這一損失將相當(dāng)于年產(chǎn)量的5%左右，預(yù)計(jì)今年的年產(chǎn)量將達(dá)到8460萬(wàn)輛。MLCC電子元件也一樣。

2021年，受到馬來(lái)西亞政府延長(zhǎng)全國(guó)行動(dòng)管制影響，全球被動(dòng)元件MLCC市場(chǎng)供貨將面臨挑戰(zhàn)。其中又以高端MLCC最為吃緊，其對(duì)應(yīng)的終端產(chǎn)品包含手機(jī)、筆電、網(wǎng)通、服務(wù)器及5G基站將受到影響。面臨即將來(lái)臨的傳統(tǒng)旺季，在部份MLCC將可能無(wú)法順利出貨的壓力下，ODM廠后續(xù)整機(jī)出貨恐將受沖擊。

其實(shí)從2016年年底以來(lái)，由于汽車工控等領(lǐng)域需求的快速增長(zhǎng)以及部分廠商的產(chǎn)能調(diào)整，導(dǎo)致了MLCC的緊缺，價(jià)格開(kāi)始快速增長(zhǎng)，其中漲幅最高的型號(hào)元件價(jià)格翻了近十倍，并且處于嚴(yán)重缺貨狀態(tài)，陶瓷電容的普遍交貨期普遍延長(zhǎng)至30周以上而且很多廠商已經(jīng)停止接單，預(yù)計(jì)MLCC缺貨將持續(xù)2019年下半年持續(xù)。所以總體來(lái)看，2019年中低端的供給仍是偏緊，產(chǎn)品價(jià)格依然有上漲空間，但是上漲的幅度不會(huì)很大。

按MLCC的銷量排名，第一位是日本村田，其產(chǎn)品規(guī)格和電容量范圍相當(dāng)齊全，全球市場(chǎng)占有率為25.8%;韓國(guó)廠商三星電機(jī)占第二位，市場(chǎng)占有率達(dá)到21.0%;日本太陽(yáng)誘電全球市場(chǎng)占有率約為8.7%，占第五位;日本的TDK全球市場(chǎng)占有率約為5.0%，占第六位;京瓷全球市場(chǎng)占有率約為4.7%，占第七位。

由于汽車MLCC技術(shù)含量高，增長(zhǎng)空間大，利潤(rùn)率高，因此從2016年起，日本村田和TDK等少數(shù)MLCC廠商放棄智能手機(jī)、PC等消費(fèi)類市場(chǎng)，將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向汽車用MLCC市場(chǎng)。目前，日本村田是全球市場(chǎng)占有率最高的MLCC廠商(約占汽車MLCC市場(chǎng)的40%)，目前產(chǎn)能約為9，600億只/年，三星電機(jī)自2009年超過(guò)日本TDK穩(wěn)居位居全球第二，占比份額約24%;日本TDK位居全球第三，市場(chǎng)份額約22%。

圖表：全球汽車用MLCC市場(chǎng)集中度

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

隨著中國(guó)MLCC行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，中國(guó)MLCC在全球市場(chǎng)中的地位也在逐步提升。2018年國(guó)內(nèi)MLCC行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)460億元，同比2017年增長(zhǎng)22.4%。同樣的銷售量之下，漲價(jià)的部分幾乎都是利潤(rùn)，這是業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的一個(gè)十分重要的基礎(chǔ)，2018年風(fēng)華高科、國(guó)巨、華新科的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)除了銷量增長(zhǎng)，漲價(jià)對(duì)于業(yè)績(jī)的提振是十分明顯的，屬于量?jī)r(jià)齊升的一個(gè)狀態(tài)。顯然，MLCC中低端產(chǎn)品附加值的提升空間很大。

報(bào)告顯示，因6月初的疫情及芯片短缺的影響仍在延續(xù)，因此部分廠商的月初產(chǎn)銷節(jié)奏相對(duì)偏慢。前期的端午休假影響一定產(chǎn)銷進(jìn)度，加之廣東疫情比預(yù)期復(fù)雜，部分車企休假時(shí)間稍長(zhǎng)，月初到月中的廠商銷量偏低。

汽車芯片短缺主要還是供需的暫時(shí)失衡問(wèn)題，同時(shí)也是行業(yè)技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)主體需求脫節(jié)的問(wèn)題。大部分主流車用芯片相對(duì)其他門類產(chǎn)品本身用量不大，而且技術(shù)相對(duì)成熟，而隨著去產(chǎn)能的過(guò)度，導(dǎo)致很多芯片企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致低端芯片生產(chǎn)不足。

中國(guó)作為全球最大新車產(chǎn)銷量市場(chǎng)，長(zhǎng)期以來(lái)汽車芯片大量依靠進(jìn)口。根據(jù)iHS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模明年或?qū)⑦_(dá)650億美元。

但市場(chǎng)份額上，歐洲、美國(guó)和日本公司分別占據(jù)37%、30%和25%，中國(guó)公司僅為3%。此外，中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球的4.5%，國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)中，車用芯片自研率僅占10%，加速補(bǔ)齊關(guān)鍵汽車芯片自主供給體系迫在眉睫。

據(jù)了解，不少中國(guó)車企正在積極布局汽車芯片。比亞迪、華為也開(kāi)始發(fā)力汽車用芯片，上汽、通用、五菱等車企也紛紛宣布，將全面推進(jìn)整車芯片的國(guó)產(chǎn)化工作。

2021年，隨著半導(dǎo)體芯片的短缺，也給了國(guó)產(chǎn)廠商在MLCC電子元件市場(chǎng)彎道超車的機(jī)會(huì)，中國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)發(fā)布報(bào)告，預(yù)計(jì)7月開(kāi)始的芯片供給明顯改善，8月就應(yīng)該有明顯的生產(chǎn)端體現(xiàn)。9月隨著更多產(chǎn)能的釋放，芯片問(wèn)題應(yīng)該基本解決。

欲了解更多中國(guó)MLCC行業(yè)發(fā)展分析，可點(diǎn)擊中研普華《2019-2025年中國(guó)MLCC行業(yè)深度研究與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》

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