中國城市商業(yè)銀行行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年11月2日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1192 77
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截至2020年末，中國上市銀行數(shù)量已達(dá)54家，包括28家城市商業(yè)銀行、10家農(nóng)村商業(yè)銀行等。根據(jù)2020年年報(bào)數(shù)據(jù)，54家中國上市銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到218.26萬億元，同比增速10.20%，增速較上年提升1.30個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)規(guī)模占我國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的比例為82.12%。2020年城市商業(yè)

中國城市商業(yè)銀行行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

截至2020年末，中國上市銀行數(shù)量已達(dá)54家，包括28家城市商業(yè)銀行、10家農(nóng)村商業(yè)銀行等。根據(jù)2020年年報(bào)數(shù)據(jù)，54家中國上市銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到218.26萬億元，同比增速10.20%，增速較上年提升1.30個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)規(guī)模占我國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的比例為82.12%。2020年城市商業(yè)銀行資產(chǎn)410699億元。

從宏觀形勢(shì)看，2020年前三季度中國經(jīng)濟(jì)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，供需關(guān)系逐步改善，市場(chǎng)活力動(dòng)力增強(qiáng)，就業(yè)民生較好保障，國民經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)。初步核算，前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值722786億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長0.7%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%。2020年上半年新冠疫情對(duì)我國經(jīng)濟(jì)沖擊較大，下半年我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇良好。經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展中不平衡不充分問題仍然較為突出，一些實(shí)體企業(yè)特別是中小企業(yè)經(jīng)營困難，部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，金融風(fēng)險(xiǎn)仍處在易發(fā)高發(fā)期，城商行資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理難度加大。

從行業(yè)形勢(shì)看，隨著利率市場(chǎng)化改革的深化，傳統(tǒng)銀行業(yè)利差收益減少，大型銀行的機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)下沉明顯，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，互聯(lián)網(wǎng)金融等新業(yè)態(tài)沖擊不斷增強(qiáng)，城商行原有的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)、地緣優(yōu)勢(shì)逐漸弱化。

從需求形勢(shì)看，隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活加速與網(wǎng)絡(luò)空間融合，消費(fèi)、支付、理財(cái)、征信等金融需求線上化程度日益加深，對(duì)城商行網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)供給提出了更高要求。面對(duì)紛繁復(fù)雜的宏微觀環(huán)境，城商行運(yùn)用金融科技創(chuàng)新提升金融服務(wù)質(zhì)量和效率，有助于在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中變被動(dòng)為主動(dòng)，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。

根據(jù)中研研究院出版的《2021-2025年中國城市商業(yè)銀行全景調(diào)研與發(fā)展研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、城商行數(shù)量規(guī)模分析

截至2020年底我國共有133家城商行，根據(jù)2021年上半年的城商行變動(dòng)，全國城商行數(shù)量由133家縮減至118家。隨著省內(nèi)城商行向規(guī)?；葸M(jìn)，通過數(shù)字化的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)布局，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部協(xié)同，為客戶提供方便、穩(wěn)定的金融服務(wù)系統(tǒng)，成為城商行業(yè)共識(shí)。

在有些城商行中，大量用戶年齡段集中在中老年群體，又由此衍生出大量的基礎(chǔ)存取款業(yè)務(wù)，線下網(wǎng)店的業(yè)務(wù)也多集中在為中老年群體服務(wù)。單一的用戶群體導(dǎo)致了在疫情的沖擊下，這類不擅長網(wǎng)絡(luò)銀行應(yīng)用的中老年用戶群體會(huì)大幅減少銀行業(yè)務(wù)辦理頻次，給城商行經(jīng)營帶來風(fēng)險(xiǎn)。而金融科技的應(yīng)用，有利于進(jìn)一步發(fā)掘新客戶群和業(yè)務(wù)，解決過去城商行嚴(yán)重依賴?yán)⑹杖?、長期依賴頭部客戶等問題，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

因此，我國中小銀行在中國人民銀行發(fā)布的《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》指引下，正在積極推動(dòng)人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)，在銀行內(nèi)部管理、產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶營銷、信貸風(fēng)控等各個(gè)場(chǎng)景中的應(yīng)用，進(jìn)行銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，期望實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。而在新一輪產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化機(jī)遇面前，全面加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，建設(shè)數(shù)字城商行或成為進(jìn)一步激發(fā)城商行發(fā)展動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)彎道超車的新引擎。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心是業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，需要技術(shù)的深入融入和創(chuàng)新應(yīng)用。2021年5月份，富滇銀行、中原銀行、常熟農(nóng)商行均與阿里云簽訂了相關(guān)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的合作，大型科技企業(yè)和中小銀行的合作不僅可以加快雙方在銀行金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型上的進(jìn)步，在合作過程中也對(duì)金融機(jī)構(gòu)探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有借鑒意義，同時(shí)這種模式也是小規(guī)模城商行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展方向。

圖表：我國商業(yè)銀行分類及數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)

二、城商行資產(chǎn)規(guī)模分析

《中國上市銀行分析報(bào)告2021》正式發(fā)布?！秷?bào)告》顯示，截至2020年末，中國上市銀行數(shù)量已達(dá)54家，包括6家大型銀行、10家股份制銀行、28家城市商業(yè)銀行、10家農(nóng)村商業(yè)銀行。根據(jù)2020年年報(bào)數(shù)據(jù)，54家中國上市銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到218.26萬億元，同比增速10.20%，增速較上年提升1.30個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)規(guī)模占我國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的比例為82.12%。2020年城市商業(yè)銀行資產(chǎn)410699億元。

據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年5月6日，從資產(chǎn)規(guī)模大小來看，目前共有8家城商行的資產(chǎn)總額達(dá)萬億以上，無一例外均為上市銀行。其中，北京銀行(601169)、上海銀行(601229)、江蘇銀行(600919)在2萬億以上，南京銀行(601009)、寧波銀行(002142)、徽商銀行、杭州銀行(600926)、盛京銀行在1萬億以上。另資產(chǎn)規(guī)模在5000億至1萬億之間的城商行有11家，3000億至5000億的有16家，1000億至3000億的有53家，而資產(chǎn)規(guī)模不到千億的城商行有30家。

截至2019年12月，境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為2900025億元，同比增長8.14%，總負(fù)債為2655363億元，同比增長7.71%;截至2019年12月全國城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)372750億元，同比增長8.53%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.85%?？傌?fù)債344974億元，同比增長8.40%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.99%。

2018-2019年，中國城市行資產(chǎn)規(guī)模從2018年的34.35萬億元增加到2019年的37.30億元，2020年中國城商行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到41.06萬億元。

圖表：2018-2020年中國城商行資產(chǎn)規(guī)模變化

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

三、城商行收入規(guī)模分析

盈利能力保持穩(wěn)定

上市城商行認(rèn)真落實(shí)減費(fèi)讓利的監(jiān)管導(dǎo)向，降低企業(yè)融資成本，對(duì)營業(yè)收入帶來一定影響;但其通過資產(chǎn)規(guī)模增長、提升定價(jià)、加快中間業(yè)務(wù)拓展等方式，實(shí)現(xiàn)了營業(yè)收入穩(wěn)健增長，盈利狀況保持穩(wěn)定。

2020年，上市城商行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5387.81億元，較2019年增加117.59億元，同比增長2.23%。從收入結(jié)構(gòu)來看，利息凈收入為4208.79億元，同比增長11.1%，占營業(yè)收入的比重為78.12%，較2019年末上升6.24個(gè)百分點(diǎn);手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為525.66億元，同比下降7.69%，占營業(yè)收入的比重為9.76%，較2019年末下降1.04個(gè)百分點(diǎn)，引發(fā)其下降的原因有兩個(gè)，一是信用卡分期收入按照監(jiān)管要求統(tǒng)一計(jì)入利息收入，二是主要受理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型影響。

平均凈息差和平均總資產(chǎn)收益率。上市城商行平均凈息差為2.13%，較2019年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn);平均總資本收益率為0.64%，較2019年末下降0.08個(gè)百分點(diǎn)，凈息差基本保持穩(wěn)定，主要原因：一是不斷加強(qiáng)資產(chǎn)端定價(jià)管理，做好配置節(jié)奏和期限結(jié)構(gòu)安排;二是主動(dòng)優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低同業(yè)負(fù)債和結(jié)構(gòu)性存款占比，大力吸收低成本存款;三是金融市場(chǎng)上資金面整體寬松，使用的中國人民銀行支小再貸款、中期借貸便利等額度大幅上升，拉低了整體付息成本。

信貸資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定

上市城商行不斷加快不良資產(chǎn)處置，拓寬處置渠道，推動(dòng)大幅核銷，加速存量風(fēng)險(xiǎn)出清，有效應(yīng)對(duì)疫情沖擊帶來的不良暴露壓力，資產(chǎn)質(zhì)量總體可控。

截至2020年末，上市城商行不良貸款余額為1808.18億元，較2019年末增加80.14億元;不良貸款率為1.58%，較2019年末下降0.15個(gè)百分點(diǎn)。關(guān)注類貸款余額為2467.55億元，較2019年末下降298.19億元;關(guān)注類貸款占比為2.15%，較2019年末下降0.63個(gè)百分點(diǎn)。

四、城商行人員規(guī)模分析

城市商業(yè)銀行的整體的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在二十多年的發(fā)展中擴(kuò)大了近四十倍，同時(shí)為國家提供了大量的就業(yè)崗位，從業(yè)人員近三十萬人。2020年山東省城商行均通過年報(bào)和官網(wǎng)公布了員工人數(shù)，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，目前山東省省城城商行從業(yè)人員接近3萬人。按照山東省省城城商行從業(yè)人員估算，2020年全國城商行人員規(guī)模超過69萬人。

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