體檢行業(yè)的現(xiàn)狀與前景 未來健康體檢的市場規(guī)模將持續(xù)提升

• 2022年6月16日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1395 92
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健康體檢作為疾病篩查和預防的第一道關口，成為越來越多人健康生活的“必選項”。每年大概有8億人次以上去做體檢，逐漸成為剛性需求，已經(jīng)是一個成熟市場，不需要做客戶教育。公務員、事業(yè)單位、企業(yè)大多都會將體檢作為公司福利的重要組成部分。這幾年體檢的市場規(guī)模每2

體檢行業(yè)的現(xiàn)狀與前景

健康體檢作為疾病篩查和預防的第一道關口，成為越來越多人健康生活的“必選項”。每年大概有8億人次以上去做體檢，逐漸成為剛性需求，已經(jīng)是一個成熟市場，不需要做客戶教育。公務員、事業(yè)單位、企業(yè)大多都會將體檢作為公司福利的重要組成部分。這幾年體檢的市場規(guī)模每年都以20-30%的速度增長，潛力巨大。

目前，健康體檢已經(jīng)成為人們發(fā)現(xiàn)潛在疾病及自身保健的重要手段，在人們的保健中起著重要作用。人類1/3的疾病是通過健康體檢得到的信息反饋的。因此，每年常規(guī)做1-2次健康體檢，已經(jīng)逐漸被人們所接受。

未來健康體檢的市場規(guī)模將持續(xù)提升

中國健康體檢行業(yè)是全球最大的健康需求入口和健康大數(shù)據(jù)中心，為后續(xù)醫(yī)療服務、疾病管理、健康保險和生命科技創(chuàng)新提供重要的載體和渠道，健康體檢行業(yè)發(fā)展得好，將降低整體醫(yī)療開支最有效的工具。隨著國民消費能力的提高和社會健康意識的增強，健康體檢的市場規(guī)模將持續(xù)提升，預計2024年將達到3284億元。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年體檢行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

第三章 國際健康體檢行業(yè)發(fā)展分析及經(jīng)驗借鑒

第一節(jié) 國際健康體檢市場總體情況分析

一、國際健康體檢行業(yè)發(fā)展概述

21世紀初，全球進入大健康管理時代，“預防優(yōu)先”的健康觀念深入人心，健康體檢由此成為一個前沿且發(fā)展空間廣闊的新興領域?！敖】刁w檢”是指通過醫(yī)學手段和方法對受檢者進行身體檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現(xiàn)疾病線索和健康隱患的診療行為。

2019年，我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)用戶規(guī)模已達4.66億人。隨著智能手機的增長以及4G、5G網(wǎng)絡的部署，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場需求無疑將進一步增長，預計到2025年，中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場規(guī)模將達到110億元，并將以10%以上的復合增速增長。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的興起必將為健康體檢企業(yè)提供更多向健康管理領域進行業(yè)務延展的機遇，行業(yè)原有領軍企業(yè)的地位可能被撼動，行業(yè)競爭格局也將發(fā)生巨變。

在美國等發(fā)達國家，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)已經(jīng)形成了可觀規(guī)模，IBM、谷歌、微軟、高通、拜耳、輝瑞、沃爾瑪?shù)染揞^都陸續(xù)投資了醫(yī)療領域的互聯(lián)網(wǎng)項目。但中國的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)經(jīng)過短暫發(fā)展，剛剛從無序、混沌的狀態(tài)走向清晰。雖然許多體檢企業(yè)都在運籌與互聯(lián)網(wǎng)相關的商業(yè)創(chuàng)新，但鮮有影響力巨大的黑馬出現(xiàn)，即使是“單點突破”式的創(chuàng)新性商業(yè)模式亦不多見。

目前全球的健康管理公司大體可以分為以下六類：

1、體檢主導型

體檢是目前健康服務領域最成熟的營利模式，也是客戶接受度最高的健康服務品種。由于其客戶基數(shù)大，利潤率高、現(xiàn)金流穩(wěn)定，各地體檢中心雨后春筍般地冒出來。為了充分挖掘客戶資源的消費潛力，部分體檢中心開始介入健康管理服務。但是由于體檢中心的初始團隊架構設置和工作重心的調(diào)整沒有及時跟上，目前還沒有發(fā)現(xiàn)特別成功的案例。但是由于體檢中心擁有大量客戶資源，具有最合適的服務切入點，只要操作得當，在體檢中心基礎上發(fā)展起來的健康管理公司將將壟斷健康管理行業(yè)的半壁江山。

目前很多健康管理公司受到自身條件的限制，沒有能力自己投資建設體檢中心。從目前的浙江的情況來看，健康管理公司已經(jīng)成為體檢中心的重要合作伙伴，是體檢中心客戶源的重要輸送者。杭州是國內(nèi)著名的體檢療養(yǎng)勝地，體檢療養(yǎng)機構規(guī)模大，市場基礎好，設施先進，年體檢額在千萬元左右的就有近十家。由于缺乏強勢的品牌和自有體檢基地，健康管理公司僅能獲得體檢產(chǎn)業(yè)鏈中10%到30%的毛利，除去返回客戶的業(yè)務費用和業(yè)務員的提成，利潤非常微薄。盡管如此，許多健康管理公司仍舊把這塊雞肋作為最重要的業(yè)務之一。

2、中藥調(diào)理型

健康管理的重要特點在于對疾病的前瞻和預防，但是亞健康相對西醫(yī)來說是一個很難精確定位的模糊概念。而中醫(yī)理論卻能很好得詮釋亞健康的形成發(fā)展，并迅速提供解決方案。中醫(yī)作為國粹，首先在群眾中有大批的擁護者，具有深厚的市場基礎。其次中藥方具有針對性強，效果好，副作用小的特點，第三中醫(yī)擁有針灸、推拿、膏藥等傳統(tǒng)的內(nèi)病外治方法，這些都可以成為健康管理的有效工具。但是由于中醫(yī)是一門經(jīng)驗型的學科，不能定標定量，因此對于人力資源的要求很高。

其次，中醫(yī)是著重臨床的學科，用于健康管理的營利模式有待進一步探索。杭州著名的百年老字號紅頂商人胡雪巖一手創(chuàng)辦的胡慶余堂曾經(jīng)成立過一家會員制的中藥調(diào)理型健康管理中心，但是由于中醫(yī)費用傳統(tǒng)定價較低，沒有核心的服務產(chǎn)品，客戶定位不準，市場拓展不力，很快基本停頓了，胡慶余堂的總經(jīng)理目前反而成了休普的VIP客戶。

3、資源整和型

當前各地的健康管理公司的實力都不是特別強，為了生存和發(fā)展，有些健康管理公司充分利用和整合當?shù)氐馁Y源，以最小的代價，推出符合市場需求的服務。例如杭州有一家健康管理公司就充分整合醫(yī)大和醫(yī)大附屬三甲醫(yī)院的稀缺的人力資源及高端儀器設備，以連鎖加盟的方式，為各大私人診所和中小醫(yī)院提供檢驗、檢查、會診等服務，在實現(xiàn)多方共贏的同時，提高了當?shù)蒯t(yī)療資源的優(yōu)化配置。

4、自我服務型

浙江有些健康管理公司是依托大集團的需求而發(fā)展起來的，它的前身類似醫(yī)務室。這個訴求和功能與國外的健康管理方式已經(jīng)非常接近了。一些大的民營集團公司出于降低醫(yī)藥費，提高員工身體素質(zhì)，提高勞動生產(chǎn)率的考慮，把最初的醫(yī)務室改造成為獨立核算的健康管理公司。這類健康管理公司依托集團的需求就能解決生存問題，然后借助集團的無形資產(chǎn)如雄厚的實力、良好的市場形象、豐富的客戶資源進行市場拓展。

5、技術服務型

這類公司從宏觀需求著眼，從技術研發(fā)著手，為健康管理公司和體檢機構提供一些標準化的服務工具或服務。目前北京、深圳等多家軟件、電子商務、醫(yī)療器械企業(yè)開始介入這種服務模式。提供諸如標準化的體檢報告、體檢過程控制及數(shù)據(jù)電子化、導醫(yī)掛號、慢性病評估、心理素質(zhì)評估、亞健康評估、運動處方、疾病在線或無線管理等服務。

由于這種服務具有標準化和網(wǎng)絡化的特性，使它們可以不受地域的限制，為眾多客戶提供同一種服務。這種服務如果能夠真正符合消費者及健康服務商的市場需求，成功的概率還是很大的。如北京的KYN，休普的基因圖譜檢測。

6、私人醫(yī)生型這是一類訴求非常明確的公司，他們將客戶目標鎖定在中高端，廣泛整合醫(yī)療資源尤其是稀缺的醫(yī)生資源，通過精細入微的服務來贏得市場，運用各種增值服務來獲得商業(yè)利潤。這也是目前大多數(shù)健康管理公司在走的一條路。但是由于私人醫(yī)生是人力資源密集型產(chǎn)業(yè)，人力資源的稀缺限制了它的運營規(guī)模和服務人數(shù)。同時增值服務產(chǎn)品的開發(fā)滯后也嚴重阻礙了對客戶消費能力的深度挖掘。要解決這個問題的重要方式是進行連鎖或加盟特許經(jīng)營。

二、國際健康體檢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

發(fā)達國家健康產(chǎn)業(yè)占GDP產(chǎn)值比例達到15%，而我國目前只占6-7%左右，按照“十三五”規(guī)劃設計，到2020年中國健康產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達8萬億元，發(fā)展?jié)摿薮蟆＝】诞a(chǎn)業(yè)是一個國家的重要產(chǎn)業(yè)，完善的健康產(chǎn)業(yè)鏈不僅為保障人群健康可以起到關鍵作用，也是社會和諧穩(wěn)定的重要一環(huán)。

健康產(chǎn)業(yè)涉及醫(yī)藥產(chǎn)品、保健用品、營養(yǎng)食品、醫(yī)療器械、休閑健身、健康管理、康復護理、健康保險等多個與人類健康緊密相關的生產(chǎn)和服務領域，其中新興的健康風險管理業(yè)越來越受到人們的關注和重視。健康產(chǎn)業(yè)是一種有巨大市場潛力的新興產(chǎn)業(yè)，并且具有抗經(jīng)濟周期的特性，如今它已成為各國經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中一大“朝陽產(chǎn)業(yè)”，堪稱“綠色經(jīng)濟”。美國著名經(jīng)濟學家保羅.皮爾澤在《財富第五波》中將健康產(chǎn)業(yè)稱為繼信息技術產(chǎn)業(yè)之后的全球“財富第五波”。

美國是健康產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展很完善的國家，健康風險管理業(yè)起源于美國。目前以健康風險管理為樞紐的健康產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)成為美國增長最快的行業(yè)之一，每年的就業(yè)人數(shù)不斷增長。

美國健康產(chǎn)業(yè)鏈的整體就業(yè)狀況良好，充分證明了健康產(chǎn)業(yè)鏈的高成長性與抗經(jīng)濟周期特性。高度發(fā)達的健康產(chǎn)業(yè)鏈可以輻射影響更多的附屬產(chǎn)業(yè)，帶動整個社會經(jīng)濟發(fā)展。

“家庭及社區(qū)保健服務”也是整個美國健康產(chǎn)業(yè)中的最大門類，占到50%的產(chǎn)值。由此可見，重視家庭和社區(qū)關懷、重視預防保健已經(jīng)成為美國健康產(chǎn)業(yè)的主流，真正做到了“戰(zhàn)略前移、重心下移”(我國“新醫(yī)改”中就降低慢性病風險指出的目標)，美國的家庭及社區(qū)保健服務除一部分全科診療服務外，大部分工作是進行健康促進、慢病管理等健康風險管理工作，此類健康風險管理工作已在信息系統(tǒng)和專業(yè)培訓的支撐下，與臨床醫(yī)療體系系統(tǒng)地整合在了一起。

另外值得注意的是，健康檔案的數(shù)據(jù)采集、電話健康顧問等由第三方專業(yè)健康風險管理公司進行的人群服務，已經(jīng)占到11%的產(chǎn)值。美國健康風險管理行業(yè)由第三方公司和保險公司內(nèi)部專業(yè)部門組成。除電話、互聯(lián)網(wǎng)等集中型服務外，第三方健康風險管理公司還通過為家庭及社區(qū)保健服務機構提供信息系統(tǒng)、技術工具、專業(yè)培訓，將健康風險管理服務下沉到社區(qū)一線。

美國沒有獨立存在的“體檢行業(yè)”，而存在“臨床檢驗行業(yè)”，為醫(yī)院、診所、社區(qū)保健中心提供臨床檢驗的第三方外包服務。

完善的健康產(chǎn)業(yè)鏈可以帶動整個經(jīng)濟的新一輪高速增長。健康產(chǎn)業(yè)包含金融保險業(yè)、健康風險管理業(yè)、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)等眾多產(chǎn)業(yè)，高度發(fā)達的健康產(chǎn)業(yè)鏈可以輻射影響更多的附屬產(chǎn)業(yè)，帶動整個國民經(jīng)濟的發(fā)展。中國社會醫(yī)療保障制度的變革以及居民可支配國民收入的增長是推動健康產(chǎn)業(yè)快速成長的重要動力。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展的快速增長，人民生活水平日益提高，消費者對自身和家庭的健康保險意識及需求正在逐步增大。

另一方面，人口老齡化的趨勢以及醫(yī)療費用的逐年增長，激發(fā)了社會對健康保險的強烈需求。從健康保險深度來看，中國商業(yè)健康保險占國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的比重偏小，健康險保費收入占GDP的比重僅為0.16%，而同期美國占GDP的比重為5%-6%，德國、澳大利亞為8%-9%，日本、英國為6%-7%。

欲了解更多關于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年體檢行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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  2022-2027年體檢行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告

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