醫(yī)藥行業(yè)全景調(diào)研 醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀分析

• 2022年10月12日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1259 82
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從政策方面來(lái)看，國(guó)家出臺(tái)了一系列支持醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，逐步構(gòu)建起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本衛(wèi)生醫(yī)療體系，建立社會(huì)化管理的醫(yī)療保障制度，未來(lái)醫(yī)藥市場(chǎng)將不斷擴(kuò)容?！笆奈濉睍r(shí)期醫(yī)藥工業(yè)要實(shí)現(xiàn)既定增長(zhǎng)目標(biāo)，需要培育新的增長(zhǎng)動(dòng)能。面向國(guó)內(nèi)大循環(huán)，要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)

從政策方面來(lái)看，國(guó)家出臺(tái)了一系列支持醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，逐步構(gòu)建起覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本衛(wèi)生醫(yī)療體系，建立社會(huì)化管理的醫(yī)療保障制度，未來(lái)醫(yī)藥市場(chǎng)將不斷擴(kuò)容?！笆奈濉睍r(shí)期醫(yī)藥工業(yè)要實(shí)現(xiàn)既定增長(zhǎng)目標(biāo)，需要培育新的增長(zhǎng)動(dòng)能。面向國(guó)內(nèi)大循環(huán)，要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)用藥結(jié)構(gòu)升級(jí)，滿足日益增長(zhǎng)的健康需求，提高創(chuàng)新藥在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的比重，提高技術(shù)創(chuàng)新對(duì)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)數(shù)據(jù)：截止到2021年7月，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4910.3億元，同比增長(zhǎng)33.5% ，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1147.6億元，同比增長(zhǎng)88.7%，相比2020年累計(jì)收入和凈利潤(rùn)同比增速分別為4.5%和 12.8%，表明2021Q2醫(yī)藥行業(yè)恢復(fù)強(qiáng)勁。PDB樣本醫(yī)院藥品數(shù)據(jù)：2021Q1、Q2樣本醫(yī)藥銷售同比增速分別為21.8%和14.5%，疫情后樣本醫(yī)院 藥品銷售增速恢復(fù)明顯。我們認(rèn)為：醫(yī)藥工業(yè)整體增速在國(guó)家醫(yī)保局成立背景下，隨著帶量采購(gòu)執(zhí)行，行業(yè)格局變化在即。醫(yī)藥工業(yè) 收入增速整體承壓，但結(jié)構(gòu)上分化愈加明顯，創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、生物制品等或成行業(yè)主要增長(zhǎng)動(dòng)力。

據(jù)中研普華研究院出版的報(bào)告《2022-2026年中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示

藥品集中采購(gòu)的政策演變以三個(gè)重要的文件為標(biāo)志：2001年《關(guān)于印發(fā)〈醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)采購(gòu)工作規(guī)范(試行)〉》的文件標(biāo)志著我國(guó)開(kāi)始進(jìn)入集中采購(gòu)階段，到2009年新醫(yī)改推出了“以政府主導(dǎo)、省為單位、網(wǎng)上采取集中采購(gòu)”的新階段。2015年《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善公立醫(yī)院藥品集中采購(gòu)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出“堅(jiān)持以省(區(qū)、市)為單位的網(wǎng)上藥品集中采購(gòu)方向，實(shí)行一個(gè)平臺(tái)、上下聯(lián)動(dòng)、公開(kāi)透明、分類采購(gòu)”，由此進(jìn)入了分類采購(gòu)的階段。2017年，《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見(jiàn)》對(duì)藥品生產(chǎn)流通全環(huán)節(jié)進(jìn)行了頂層設(shè)計(jì)，并進(jìn)一步落實(shí)了藥品分類采購(gòu)方式。

而此番藥品集中采購(gòu)與以往不同之處在于：首先，受到國(guó)家層面的高度關(guān)注。國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在全國(guó)衛(wèi)生和健康大會(huì)上都強(qiáng)調(diào)了深化藥品供應(yīng)保障體系改革的重要性，對(duì)藥品集中采購(gòu)提出了明確要求。其次，以基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度為主題的多層次醫(yī)療保障體系基本形成?；踞t(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)整合，每年基金收支總量超3萬(wàn)億元，形成了更大的集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)力量。

中國(guó)的人口眾多，而藥品產(chǎn)業(yè)又是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要組成部分，不管是城鎮(zhèn)地區(qū)，還是鄉(xiāng)村，都存在著巨大的發(fā)展空間，而隨著醫(yī)療市場(chǎng)的不斷發(fā)展和完善，醫(yī)療市場(chǎng)也要適應(yīng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為人民的健康和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。其次，人口老齡化是世界范圍內(nèi)的一種普遍現(xiàn)象，一般認(rèn)為，如果某一國(guó)或區(qū)域60歲以上的老人占總?cè)丝诘?0%，或者65歲以上的老人占總?cè)丝诘?%，就表示該國(guó)家或區(qū)域的人口進(jìn)入了老齡社會(huì)。第七次人口普查結(jié)果表明，65歲以上的人口占13.5%，較2013年9.7%上升3.8%。在人口老齡化和人民健康意識(shí)的提高下，我們的醫(yī)藥市場(chǎng)需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，在今后十年內(nèi)，我們將會(huì)是世界上最快速的老齡化國(guó)家，這對(duì)制藥工業(yè)的發(fā)展起到很大的推動(dòng)作用。

再加上近年來(lái)持續(xù)的疫情，以及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)疫苗的需求量大，以及企業(yè)產(chǎn)銷兩旺等原因，使得我國(guó)制藥行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭迅猛。2020年，藥品市場(chǎng)總額為14480億元，同比下滑11.33%。但是，由于我國(guó)人口老齡化的日益嚴(yán)重，相關(guān)的醫(yī)療費(fèi)用也在不斷增加。中國(guó)制藥行業(yè)在2021年實(shí)現(xiàn)了29288.5億元的營(yíng)業(yè)收入，比去年增長(zhǎng)了20.1%，比去年增長(zhǎng)了4431.2億元;制藥企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6271.4億元，比去年同期增長(zhǎng)77.9%，比去年增加2764.7億元。

長(zhǎng)期以來(lái)，基藥改革的各方呼聲很高，成本因素、藥物迭代和淘汰機(jī)制的建立都是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。隨著醫(yī)保帶量采購(gòu)的出臺(tái)和醫(yī)保支付價(jià)在未來(lái)可能出臺(tái)的趨勢(shì)，藥價(jià)和市場(chǎng)用量的動(dòng)態(tài)調(diào)整勢(shì)在必行，基藥目錄更加靈活市場(chǎng)化的機(jī)制會(huì)是未來(lái)改革的方向。中國(guó)基藥的特點(diǎn)是品類相比其他國(guó)家少，更新慢且不是滾動(dòng)準(zhǔn)入，新藥必須等待下一輪名單審核才能進(jìn)入?，F(xiàn)有體制的困境來(lái)自兩方面，一是醫(yī)保資金池本身的壓力，由于快速老齡化加上歷史遺留的職工繳費(fèi)問(wèn)題、城鄉(xiāng)繳費(fèi)能力差異問(wèn)題等，醫(yī)保報(bào)銷一直面臨先廣后深還是先深后廣的困境。第二是控制費(fèi)用的困境，只要醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)利益仍然和藥品掛鉤，醫(yī)保支付在放開(kāi)覆蓋面的同時(shí)，必然會(huì)擔(dān)心濫用的問(wèn)題。

近兩年的藥品招標(biāo)政策及各種方式的二次議價(jià)對(duì)藥品價(jià)格的控制，使得藥品的利潤(rùn)空間越來(lái)越小，導(dǎo)致很多藥品在醫(yī)院落標(biāo)甚至棄標(biāo)。隨著醫(yī)院零加成的進(jìn)一步落實(shí)，醫(yī)院降低了經(jīng)營(yíng)的動(dòng)力，包括醫(yī)藥工業(yè)、流通企業(yè)、零售終端都希望醫(yī)院處方外流，引起所謂的“三千億處方藥外流的井噴”。國(guó)內(nèi)處方藥市場(chǎng)零售藥店終端占比已提高到9.8%。但目前來(lái)看，處方外流最大的受益者是和醫(yī)院緊密合作的國(guó)藥系、上藥系、華潤(rùn)系的藥店。主要集中在一線城市，如仁和藥房網(wǎng)(原京衛(wèi)大藥房)、康德樂(lè)藥房(原百濟(jì)新特藥房)、上海眾協(xié)藥業(yè)(現(xiàn)屬上海醫(yī)藥)、北京醫(yī)保全新大藥房等。

與此同時(shí)，在資本的大潮下，藥店終端迅速整合，高度集中，為“處方外流”摩拳擦掌做好準(zhǔn)備。自登陸A股以后，一心堂、益豐藥房、老百姓以及大參林四大上市連鎖企業(yè)高歌猛進(jìn)，拉開(kāi)了轟轟烈烈的“圈地運(yùn)動(dòng)”，成為近幾年間藥店行業(yè)并購(gòu)整合的主力軍。

想了解更多行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的報(bào)告《2022-2026年中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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