信創(chuàng)云行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

• 2022年10月27日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 954 60
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新基建是信創(chuàng)云發(fā)展的一大契機(jī),2022年廠商需重點(diǎn)關(guān)注。中國(guó)信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模將于2022年達(dá)到3052億元,未來(lái)五年預(yù)計(jì)保持每年35%～40%的高增速。信創(chuàng)云是信創(chuàng)的細(xì)分市場(chǎng),約占據(jù)信創(chuàng)整體市場(chǎng)份額5%。

新基建是信創(chuàng)云發(fā)展的一大契機(jī),2022年廠商需重點(diǎn)關(guān)注。中國(guó)信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模將于2022年達(dá)到3052億元,未來(lái)五年預(yù)計(jì)保持每年35%～40%的高增速。信創(chuàng)云是信創(chuàng)的細(xì)分市場(chǎng),約占據(jù)信創(chuàng)整體市場(chǎng)份額5%。

信創(chuàng)云行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

如今，身處信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)“黃金三年”的新時(shí)期，信創(chuàng)云迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，在群雄逐鹿的激烈競(jìng)爭(zhēng)中迸發(fā)出生機(jī)與活力。信創(chuàng)云，是指在信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新的背景下，以國(guó)產(chǎn)化的CPU、操作系統(tǒng)為底座的自主研發(fā)的云平臺(tái)，統(tǒng)籌利用計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、安全、應(yīng)用支撐、信息資源等軟硬件資源，發(fā)揮云計(jì)算虛擬化、高可靠性、高通用性、高可擴(kuò)展性及快速、彈性、按需自助服務(wù)等特征，提供可信的計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)能力。

信創(chuàng)云平臺(tái)按照技術(shù)可以劃分為3類(lèi)：以數(shù)據(jù)存儲(chǔ)為主的存儲(chǔ)型云平臺(tái)，以數(shù)據(jù)處理為主的計(jì)算型云平臺(tái)以及計(jì)算和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)處理兼顧的綜合云計(jì)算平臺(tái)。信創(chuàng)云平臺(tái)按照服務(wù)模式可分4類(lèi)：私有云、公有云、混合云、行業(yè)云。信創(chuàng)云除了具有云計(jì)算虛擬化、高可靠性、高通用性、高可擴(kuò)展性及快速、彈性、按需自助服務(wù)等特征外，信創(chuàng)云還具有以下四個(gè)方面的特征：替代性、自主性、安全性、可靠性。自新型基礎(chǔ)設(shè)施的概念就被不斷提及，目前更是被寫(xiě)入了我國(guó)十四五規(guī)劃。在我國(guó)同步推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)程中，新型基礎(chǔ)設(shè)施與信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在不斷地深入融合發(fā)展，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)筑牢了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)為新型基礎(chǔ)設(shè)施提供了大量的解決方案。

向下對(duì)接CPU、操作系統(tǒng)等國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件，向上適配各種企業(yè)級(jí)應(yīng)用，作為承載企業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)的核心平臺(tái)，信創(chuàng)云在整個(gè)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈中起著承上啟下的重要作用。

信創(chuàng)云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在逐漸形成,其中有兩股力量不容忽視。中國(guó)電子、中國(guó)電科等中央企業(yè)是我國(guó)推進(jìn)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的骨干力量,側(cè)重于自建生態(tài)與戰(zhàn)略投資合作相結(jié)合的方式,搭建穩(wěn)固的自有生態(tài),代表了信創(chuàng)云“國(guó)家隊(duì)”體系。華為基于鯤鵬處理器構(gòu)建了全棧IT基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)應(yīng)用及服務(wù),聚集外部上下游企業(yè)形成華為鯤鵬信創(chuàng)生態(tài)體系。

近兩年,國(guó)資云、城市云、電子政務(wù)云是信創(chuàng)云的重要熱點(diǎn),未來(lái)也還可能會(huì)出現(xiàn)科技云、教育云等細(xì)分市場(chǎng)。

目前，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷推進(jìn)為構(gòu)建信創(chuàng)云夯實(shí)基礎(chǔ)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在不斷完善解決方案的服務(wù)能力，不斷提升芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等核心環(huán)節(jié)的適配能力。從市場(chǎng)需求和應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，政府及企業(yè)對(duì)信創(chuàng)云服務(wù)的需求為產(chǎn)業(yè)提供市場(chǎng)機(jī)遇。政府方面對(duì)于自主創(chuàng)新的云服務(wù)需求迫切，并響應(yīng)國(guó)家號(hào)召積極為信創(chuàng)產(chǎn)品、服務(wù)及解決方案提供應(yīng)用場(chǎng)景及適配場(chǎng)地，在搭建政務(wù)云、推進(jìn)政務(wù)虛擬化建設(shè)過(guò)程中會(huì)優(yōu)先考慮信創(chuàng)云服務(wù)。與此同時(shí)，大中型國(guó)企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，以云計(jì)算為核心，融合人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息技術(shù)軟硬件的改造升級(jí)是目前企業(yè)選用的主流數(shù)字化方式之一。作為承載企業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)的核心平臺(tái)，信創(chuàng)云在整個(gè)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈中起著承上啟下的重要作用，向下要對(duì)接CPU、操作系統(tǒng)等國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件，向上要適配各種企業(yè)級(jí)應(yīng)用。

有數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)中國(guó)信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模將于2022年達(dá)到3052億元，并在未來(lái)五年預(yù)計(jì)保持每年35%～40%的高增速，細(xì)分領(lǐng)域信創(chuàng)云也展現(xiàn)出巨大市場(chǎng)潛力，有研究表明，預(yù)計(jì)到2025年占據(jù)25%～30%的云市場(chǎng)份額。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)信創(chuàng)云深度研究及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第五章 信創(chuàng)云重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域及需求前景分析

第一節(jié) 黨政機(jī)關(guān)

一、國(guó)資云出場(chǎng)促進(jìn)信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展

2020年9月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》，提出運(yùn)用5G、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、人工智能、數(shù)字孿生、北斗通信等新一代信息技術(shù)，探索構(gòu)建適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和發(fā)展需求的“數(shù)據(jù)中臺(tái)”“業(yè)務(wù)中臺(tái)”等新型IT架構(gòu)模式，建設(shè)敏捷高效可復(fù)用的新一代數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，加快形成集團(tuán)級(jí)數(shù)字技術(shù)賦能平臺(tái)，提升核心架構(gòu)自主研發(fā)水平，為業(yè)務(wù)數(shù)字化創(chuàng)新提供高效數(shù)據(jù)及一體化服務(wù)支撐。

國(guó)資云市場(chǎng)有望超百億元

國(guó)資云相關(guān)政策若得到推廣，在政務(wù)領(lǐng)域以及金融、教育、醫(yī)療等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，將改變市場(chǎng)格局。在網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全以及IT系統(tǒng)自主可控的要求下，國(guó)資云市場(chǎng)地位將提高，考慮到技術(shù)能力、服務(wù)優(yōu)勢(shì)，非國(guó)資云提供商將更多為國(guó)資云提供后臺(tái)技術(shù)支撐服務(wù)。

目前來(lái)看，各地國(guó)資云一般由當(dāng)?shù)貒?guó)資委牽頭或授權(quán)建設(shè)，往往作為當(dāng)?shù)貒?guó)資委的國(guó)企上云推薦平臺(tái)。各地國(guó)資云一般是各地新建的地方國(guó)企專(zhuān)屬云，但各地在建設(shè)目標(biāo)、上云方式、運(yùn)營(yíng)模式等方面存在差異，但可能有共同的目標(biāo)，例如，一是推動(dòng)國(guó)企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，二是保障數(shù)據(jù)的安全，做到數(shù)據(jù)的可管可控，三是讓國(guó)企數(shù)據(jù)匯聚貫通，形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)，進(jìn)而挖掘數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價(jià)值等。

國(guó)資云建設(shè)將推動(dòng)信創(chuàng)行業(yè)加速，建議關(guān)注兩大主線。

第一，IaaS基礎(chǔ)設(shè)施。完全自主化國(guó)產(chǎn)服務(wù)器、存儲(chǔ)等硬件設(shè)施仍將是需求重點(diǎn)，國(guó)資云建設(shè)會(huì)帶來(lái)新增需求，直接利好國(guó)有大型服務(wù)器廠商;另外，從浙江等地實(shí)踐看，具備國(guó)資背景、滿(mǎn)足等保二級(jí)要求的IDC機(jī)房，也將獲得部分政府需求。

第二，PaaS云平臺(tái)。“國(guó)資云”出臺(tái)前地方國(guó)企根據(jù)各自需求，選擇余地比較大?！皣?guó)資云”建設(shè)將利好國(guó)家隊(duì)，尤其是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈條完整、技術(shù)能力強(qiáng)的國(guó)企平臺(tái)將會(huì)承接部分頭部廠商訂單。

二、政府部門(mén)的信創(chuàng)建設(shè)情況

為促進(jìn)信創(chuàng)市場(chǎng)加速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)軟件替代在政府機(jī)構(gòu)間全面加速，政府成了信創(chuàng)市場(chǎng)上的一大金主。

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從全國(guó)的信創(chuàng)招標(biāo)工作來(lái)看，2019年至2021年11月期間，全國(guó)政府總信創(chuàng)招標(biāo)金額達(dá)463.81億元，尤其是在2020年，信創(chuàng)招標(biāo)工作逐漸全面鋪開(kāi)，總招標(biāo)金額達(dá)279.24億元。即使面對(duì)新冠肺炎疫情沖擊與貿(mào)易摩擦升級(jí)的情況下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)仍然頑強(qiáng)生長(zhǎng)。2018年以后，在國(guó)家政策推動(dòng)以及各地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求下，各政府對(duì)信創(chuàng)業(yè)務(wù)的招標(biāo)工作明顯增多，對(duì)信創(chuàng)的重視程度顯著提高。

圖表：全國(guó)政府信創(chuàng)相關(guān)業(yè)務(wù)招標(biāo)金額(單位：億元)

資料來(lái)源：企查查

從各地方政府近兩年對(duì)信創(chuàng)業(yè)務(wù)的招標(biāo)工作來(lái)看，政府信創(chuàng)招標(biāo)工作主要集中三四季度，2020年，三四季度政府總招標(biāo)金額達(dá)198.67億元，占全年總招標(biāo)金額的71.15%，也就是說(shuō)全年超七成的招標(biāo)工作主要集中在下半年，其中，2020年第四季度的政府招標(biāo)金額達(dá)到頂峰，為197.42億元，占全年總招標(biāo)金額的70.70%。2021年，截止至11月17日，下半年的招標(biāo)金額已達(dá)92.16億元，已是2021年上半年總招標(biāo)金額的3.95倍。從全國(guó)各地方政府近期信創(chuàng)招標(biāo)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，2021年第四季度的政府信創(chuàng)招標(biāo)工作會(huì)繼續(xù)走高，各級(jí)政府對(duì)信創(chuàng)業(yè)務(wù)的關(guān)注度也會(huì)隨著國(guó)際形勢(shì)和國(guó)內(nèi)政策繼續(xù)增多。

三、對(duì)信創(chuàng)的需求分析

由于不同地區(qū)政府的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、科技水平以及對(duì)信創(chuàng)的重視程度不同，他們對(duì)信創(chuàng)業(yè)務(wù)的招標(biāo)總投入有所不同。通過(guò)對(duì)我國(guó)除港澳臺(tái)之外的31個(gè)省級(jí)行政區(qū)的政府信創(chuàng)招標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研究，共有16個(gè)省級(jí)行政區(qū)政府信創(chuàng)業(yè)務(wù)招標(biāo)金額超過(guò)5000萬(wàn)元;其中，共有10個(gè)省級(jí)行政區(qū)突破億元大關(guān)，位列榜單前兩名的分別是北京市和廣東省。以上對(duì)信創(chuàng)業(yè)務(wù)較為看重的省市中，包含了經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角、珠三角以及京津冀的絕大部分地區(qū)。從直觀來(lái)看，可以較為明顯的看出地方政府對(duì)信創(chuàng)業(yè)務(wù)的重視程度與其自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和發(fā)展水平具有著很大的相關(guān)性。

四、信創(chuàng)云在政府部門(mén)的應(yīng)用前景

從政府信創(chuàng)業(yè)務(wù)招標(biāo)類(lèi)別可以看出，各地政府將大量資金投入到了信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈的布局上，建立信創(chuàng)園、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園等產(chǎn)業(yè)集群，為信創(chuàng)構(gòu)建良好的生態(tài)環(huán)境，以求帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。目前，北京經(jīng)開(kāi)信創(chuàng)園、山西信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園、重慶信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基地等信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基地全面建立。

除各地建立的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基地外，政府采購(gòu)的信創(chuàng)產(chǎn)品主要包含四類(lèi)產(chǎn)品：IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全產(chǎn)品，IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品主要包括CPU芯片、服務(wù)器、存儲(chǔ)、交換機(jī)、路由器、各種云和相關(guān)服務(wù)內(nèi)容，基礎(chǔ)軟件主要包括數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)、中間件，應(yīng)用軟件主要包括OA、 ERP、辦公軟件、政務(wù)應(yīng)用、流版簽軟件，信息安全產(chǎn)品主要包括邊界安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品等。據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以很明顯的看出，政府最偏好IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品的采購(gòu)，如信創(chuàng)計(jì)算機(jī)、信創(chuàng)打印機(jī)等。目前，中國(guó)信創(chuàng)行業(yè)尚處于起步階段，政府對(duì)于信創(chuàng)產(chǎn)品的采購(gòu)也較為集中在信創(chuàng)基礎(chǔ)設(shè)備。

政府在信創(chuàng)產(chǎn)品采購(gòu)中也較為偏好應(yīng)用軟件，其中主要為辦公軟件和政務(wù)軟件等。政府行業(yè)信息化并不是近幾年興起的，事實(shí)上，在經(jīng)歷了政務(wù)電子化、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”等階段之后，政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入了一個(gè)全新階段，智慧政務(wù)類(lèi)應(yīng)用正在全面廣泛地部署和落地。

由于國(guó)際形勢(shì)的進(jìn)一步嚴(yán)峻，國(guó)產(chǎn)化替代的呼聲越來(lái)越高，“信創(chuàng)”一詞應(yīng)運(yùn)而生。信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新是目前一項(xiàng)非常重要的國(guó)家戰(zhàn)略，各相關(guān)公司也在過(guò)去幾年內(nèi)卯足全力力求在該領(lǐng)域占得一席之地。過(guò)去幾年里，中國(guó)的信創(chuàng)行業(yè)蓬勃發(fā)展，在信創(chuàng)的各細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)涌現(xiàn)出非常多的優(yōu)秀的產(chǎn)品，如辦公軟件WPS、銀河麒麟操作系統(tǒng)等。

在這場(chǎng)“國(guó)產(chǎn)替代化”浪潮中，各地政府成了主要推動(dòng)力，他們依托當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商采購(gòu)信息技術(shù)產(chǎn)品，更好地為當(dāng)?shù)卣?wù)服務(wù)。從政府信創(chuàng)產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目中可以看出在信創(chuàng)產(chǎn)品的選擇上，政府明顯有自己的偏好。在IT基礎(chǔ)設(shè)施方面，華為交換機(jī)、奔圖打印機(jī)、清華同方和聯(lián)想的計(jì)算機(jī)更受政府喜愛(ài);在基礎(chǔ)軟件方面，統(tǒng)信以及銀河麒麟的操作系統(tǒng)名列前茅;在應(yīng)用軟件方面，各政府部門(mén)對(duì)政務(wù)應(yīng)用的要求略有差別，但所采用辦公軟件大多是金山辦公的WPS軟件;在信息安全方面，政府較多選擇360終端安全防護(hù)。由于信創(chuàng)的發(fā)展并不久，可替代的國(guó)產(chǎn)信息技術(shù)略先單一，期待在未來(lái)，信創(chuàng)行業(yè)可以迎來(lái)蓬勃發(fā)展期，進(jìn)入百花齊放的時(shí)代。

受?chē)?guó)際形勢(shì)的影響，在國(guó)家政策的大力支持下，信創(chuàng)開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)快速落地。各地方政府為跟緊時(shí)代潮流，促進(jìn)當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)發(fā)展，相繼出臺(tái)了信創(chuàng)相關(guān)政策。近幾年來(lái)，各地方政府對(duì)信創(chuàng)相關(guān)業(yè)務(wù)的招標(biāo)工作也呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，對(duì)信創(chuàng)的重視程度有較大的提高。從各地政府對(duì)信創(chuàng)的重視程度，可以較為明顯的發(fā)現(xiàn)，政府的重視程度與地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈正比，為避免陷入“落后地區(qū)低投入陷阱”，國(guó)家應(yīng)當(dāng)對(duì)落后地區(qū)給予一定信創(chuàng)工作的支持。目前各地方政府對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)品的采購(gòu)主要偏好IT基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)產(chǎn)品，如信創(chuàng)計(jì)算機(jī)和信創(chuàng)打印機(jī)等，與信創(chuàng)目前仍處于的起步階段相吻合。隨著全國(guó)信創(chuàng)工作的發(fā)展數(shù)字化浪潮的高速到來(lái)，各地政府對(duì)信息安全的關(guān)注程度也與日俱增，對(duì)信息安全產(chǎn)品的需求也日漸增多，在未來(lái)，無(wú)論是否在信創(chuàng)領(lǐng)域，信息安全行業(yè)的發(fā)展前景必然是廣闊的。

欲了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)信創(chuàng)云深度研究及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2026年中國(guó)信創(chuàng)云深度研究及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  信創(chuàng)云，是指在信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新的背景下，以國(guó)產(chǎn)化的CPU、操作系統(tǒng)為底座的自主研發(fā)的云平臺(tái)，統(tǒng)籌利用計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、安全、應(yīng)用支撐、信息資源等軟硬件資源，發(fā)揮云計(jì)算虛擬化、高可靠性3...

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