2022年動(dòng)力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測

• 2022年11月2日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 969 61
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9月，我國新能源汽車市場共計(jì)36家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少3家。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為24.2GWh、26.5GWh和29.9GWh，占總裝車量比分別為76.4%、83.7%和94.6%。寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝車量最大達(dá)15.12GWh，占比47.8%7

動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的心臟，是新能源能否可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。新能源汽車產(chǎn)銷的快速增長直接帶動(dòng)了中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，動(dòng)力電池政策支持體系不斷完善、產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持全球領(lǐng)先、市場集中度不斷提升、企業(yè)優(yōu)勝劣汰不斷加速、技術(shù)水平大幅提升、產(chǎn)品成本明顯降低、國際競爭力不斷增強(qiáng)。

目前動(dòng)力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級電容器?？v觀市場規(guī)模，裝機(jī)量迅速擴(kuò)大的同時(shí)，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，行業(yè)向頭部企業(yè)集中，無核心技術(shù)的企業(yè)將面臨淘汰;純電動(dòng)乘用車為動(dòng)力電池裝機(jī)量的主要貢獻(xiàn)力量，方形電池是主流，軟包電池具備發(fā)展?jié)摿?三元系鋰電池占比超6成，高鎳化成為主流方向。從技術(shù)路線看，正極減鈷到無鈷、負(fù)極加硅、電解液向固態(tài)方向發(fā)展;固態(tài)電池成本主要在于固態(tài)電解質(zhì)研發(fā)，全固態(tài)電池有望在2030年以后實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

動(dòng)力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測

中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2020年1-12月中國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到83.4GWh，累計(jì)下降2.3%。其中三元電池產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到48.5GWh，占總產(chǎn)量58.1%，累計(jì)下降12%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到34.6GWh，占總產(chǎn)量41.4%，累計(jì)增長24.7%。2020年1-12月中國動(dòng)力電池裝車量累計(jì)達(dá)到63.6GWh,累計(jì)增長2.3%。其中三元電池裝車量累計(jì)達(dá)到38.9GWh,占總裝車量61.1%，累計(jì)下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)達(dá)到24.4GWh,占總裝車量38.3%，累計(jì)增長20.6%，是驅(qū)動(dòng)裝車量整體同比上升的主要產(chǎn)品。

2021年，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量、銷量及裝車量同比均增長1倍以上，其中磷酸鐵鋰電池的占比均突破50%，增速遠(yuǎn)超三元電池。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量為219.7GWh，同比增長163.4%;銷量為186GWh，同比增長182.3%;裝車量為154.5GWh，同比增長142.8%。

近年來我國動(dòng)力電池的裝機(jī)量水平呈現(xiàn)出了明顯的上升趨勢。2013-2021年，我國動(dòng)力電池裝機(jī)量從0.8 GWh上升至154.5GWh，CAGR為93.1%。2022年1-7月，我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量253.7GWh，累計(jì)同比增長175.6%。其中三元電池累計(jì)產(chǎn)量99.5GWh，占總產(chǎn)量39.2%，累計(jì)同比增長121.9%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量153.8GWh，占總產(chǎn)量60.6%，累計(jì)同比增長227.1%。2022年1-7月，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量134.3GWh，累計(jì)同比增長110.6%。其中三元電池累計(jì)裝車量55.4GWh,占總裝車量41.3%，累計(jì)同比增長55.7%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量78.7GWh,占總裝車量58.6%，累計(jì)同比增長180.9%，呈現(xiàn)快速增長發(fā)展勢頭。在新能源汽車產(chǎn)銷量高增長的背景下，動(dòng)力電池裝機(jī)量持續(xù)走高。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2026年中國動(dòng)力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

隨著全球新能源汽車銷售復(fù)蘇，動(dòng)力電池裝機(jī)量繼續(xù)保持高速增長。2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到297GWh，同比翻倍，平均單車裝機(jī)量45.7KWh。排名前十的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國軒高科、AESC和PEVE，10家企業(yè)合計(jì)市場份額達(dá)到93.6%。2022年1-7月，我國新能源汽車市場共計(jì)45家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較2021年同期減少8家，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為103.6GWh、113.5GWh和127.3GWh，占總裝車量比分別為77.1%、84.5%和94.8%。整個(gè)車用動(dòng)力電池行業(yè)前十名的企業(yè)占據(jù)了約95%的市場份額，市場高度集中。幾家頭部企業(yè)的產(chǎn)能利用率達(dá)80%以上，但是十名之后的行業(yè)大部分企業(yè)，產(chǎn)能利用率僅為10%甚至更低。

9月，我國新能源汽車市場共計(jì)36家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少3家。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為24.2GWh、26.5GWh和29.9GWh，占總裝車量比分別為76.4%、83.7%和94.6%。寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝車量最大達(dá)15.12GWh，占比47.8%。比亞迪位居第二，動(dòng)力電池裝車量7.1GWh，中創(chuàng)新航排名第三，裝車量1.95GWh。國軒高科、LG新能源、欣旺達(dá)、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、塔菲爾新能源進(jìn)入前十，動(dòng)力電池裝車量依次排名第4-10名。

隨著2020年補(bǔ)貼取消，鋰電池成本持續(xù)下降，新能源汽車作為消費(fèi)品的性價(jià)比優(yōu)勢將逐步體現(xiàn)，滲透率持續(xù)提升，加上儲(chǔ)能行業(yè)即將突破，動(dòng)力電池在未來十幾年內(nèi)的需求將維持25%以上的高復(fù)合增速。預(yù)計(jì)2022-2026年期間電動(dòng)車將實(shí)現(xiàn)TCO平價(jià)，到2025-2030年間，動(dòng)力電池的價(jià)格將降至50-70$/kWh。隨著動(dòng)力電池成本的進(jìn)一步降低，新能源汽車的使用成本和生產(chǎn)成本不斷接近甚至低于傳統(tǒng)燃油車，即實(shí)現(xiàn)使用全成本平價(jià)。而目前，隨著新能源汽車保有量的不斷上升，新能源汽車產(chǎn)銷量增速放緩，動(dòng)力電池增長受新能源汽車行業(yè)影響，增速保持在12%以上。到2025年中國動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)150.4Gwh。

更多行業(yè)資料敬請關(guān)注中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2026年中國動(dòng)力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》，同時(shí)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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