電池新材料行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研報(bào)告

• 陳觀秋 2023年2月10日 來源：百度 468 24
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隨著全球快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)對(duì)能源材料需求的增加，以及手機(jī)、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)、汽車等產(chǎn)品對(duì)新型、高效、環(huán)保能源材料的強(qiáng)勁需求，全球鋰電池、太陽(yáng)能電池、燃料電池發(fā)展迅速并帶動(dòng)相關(guān)材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在鋰電池、太陽(yáng)能電池、燃料電池市場(chǎng)增長(zhǎng)的強(qiáng)勁帶動(dòng)下，

隨著全球快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)對(duì)能源材料需求的增加，以及手機(jī)、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)、汽車等產(chǎn)品對(duì)新型、高效、環(huán)保能源材料的強(qiáng)勁需求，全球鋰電池、太陽(yáng)能電池、燃料電池發(fā)展迅速并帶動(dòng)相關(guān)材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在鋰電池、太陽(yáng)能電池、燃料電池市場(chǎng)增長(zhǎng)的強(qiáng)勁帶動(dòng)下，全球電池新材料市場(chǎng)穩(wěn)步成長(zhǎng)。

電池新材料行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研

自2022年以來，包括寧德時(shí)代、蜂巢能源、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)等主流電池企業(yè)，陸續(xù)推出M3P、高錳鐵鎳、磷酸錳鐵鋰、鈉電池、高錳鐵鋰等材料電池，不斷試圖探尋降本邊界。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車銷量為688.7萬輛，同比增長(zhǎng)93.4%。值得注意的是，2022年中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車滲透率高達(dá)25.6%。新能源汽車滲透率的快速躍升，表明新能源汽車已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模普及階段。接下來，走量車型、成本控制、價(jià)格廝殺將成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要標(biāo)簽，而新年特斯拉打響價(jià)格戰(zhàn)“第一槍”這或許是其中原因之一。

車企的競(jìng)爭(zhēng)早已影響到電池材料和技術(shù)走向。早在2020年，因?yàn)樨?cái)政補(bǔ)貼大幅退坡，車企在市場(chǎng)倒逼下就開始對(duì)電池進(jìn)行選擇，在2020年7月份以前，三元電池一直是主流，而隨著補(bǔ)貼退坡，自當(dāng)年7月開始，磷酸鐵鋰逆轉(zhuǎn)三元，逐漸成為各大熱銷爆款車型的“標(biāo)配”。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為302.3GWh，其中磷酸鐵鋰電池裝機(jī)為184.5GWh，占比高達(dá)61%;三元電池裝機(jī)量為117.3GWh，占比為38.8%;增速方面，磷酸鐵鋰同比增長(zhǎng)126.5%，而三元同比增長(zhǎng)51.1%。這也足以說明，市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的選擇權(quán)重不斷向成本一環(huán)靠攏。

加快壯大新材料產(chǎn)業(yè)是保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的現(xiàn)實(shí)需要，也是形成經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎新動(dòng)能的重要抓手。深交所數(shù)據(jù)顯示，截至目前已有110家新材料企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市，總市值超1萬億元，覆蓋了鋰電池新材料、碳纖維、先進(jìn)半導(dǎo)體材料、金屬靶材、稀土功能材料等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

鋰電池由正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、外殼五部分組成，主要依賴Li+在兩個(gè)電極之間往返嵌入和脫嵌來工作，是一種二次電池(充電電池)。其中電解液占鋰離子電池成本12%左右，毛利率高達(dá)為30%～40%，是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中盈利能力較強(qiáng)的環(huán)節(jié)之一。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)電池新材料行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》分析：

目前，鋰離子電池的能量密度約為260瓦時(shí)/公斤。鋰硫電池比鋰離子電池具有更高的能量密度，且成本更低、環(huán)保性更強(qiáng)，但由于倍率性能、循環(huán)壽命和安全性較低，距離商業(yè)化還有一定的距離。在新一代鋰離子電池的研發(fā)中，為了突破鋰離子電池的極限能量密度，北理工科研團(tuán)隊(duì)在高容量正極材料研究中引入陰陽(yáng)離子協(xié)同電荷補(bǔ)償，從傳統(tǒng)鋰離子電池的單電子反應(yīng)過渡到多電子反應(yīng)。據(jù)吳鋒透露，科研團(tuán)隊(duì)還在研究一種兼具能量密度和高功率密度的電池新體系，通過電極表面結(jié)構(gòu)和界面功能調(diào)控提升電池功能特性。

2020年全球鋰離子電池電解液出貨量達(dá)到33.4萬噸，同比增長(zhǎng)24.6%，與2015年相比增加22.32萬噸左右，盡管近三年增長(zhǎng)率存在一定程度的下降，但依舊保持著較高速度的增長(zhǎng)，2020年電解液全球整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到152.7億元。2020年中國(guó)電解液總體出貨量達(dá)到25萬噸，市場(chǎng)占有率接近75%。受鋰電市場(chǎng)需求提振影響，電解液需求急劇攀升，2021年中國(guó)電解液出貨50萬噸，同比增長(zhǎng)100%。

經(jīng)過幾十年的發(fā)展革新，我國(guó)的鋰電池產(chǎn)業(yè)從數(shù)量上、質(zhì)量上都取得了極大的突破，而且在政策、補(bǔ)貼的推動(dòng)下，鋰電池產(chǎn)業(yè)誕生出許多具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。2021年我國(guó)鋰電池出貨量達(dá)229GW。

未來五年，鋰離子電池電解液行業(yè)仍面臨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、產(chǎn)能過剩、技術(shù)瓶頸、替代材料發(fā)展等現(xiàn)實(shí)問題，但隨著全球疫情形勢(shì)逐步穩(wěn)定，下游鋰離子電池需求端增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，供給端主要原材料新增產(chǎn)能投產(chǎn)較慢，供需錯(cuò)配驅(qū)動(dòng)短期內(nèi)電解液產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格水平回升企穩(wěn)，電解液行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中趨升，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)地位進(jìn)一步穩(wěn)固，呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。

在新能源汽車補(bǔ)貼政策變動(dòng)、成本優(yōu)勢(shì)凸顯、性能持續(xù)改善等利好因素影響之下，磷酸鐵鋰電池在2021年滲透率達(dá)51.7%，成功超越三元電池成為主流產(chǎn)品，2022年上半年滲透率進(jìn)一步提升至58.5%。中國(guó)磷酸鐵鋰電池行業(yè)的發(fā)展隨著新能源汽車行業(yè)的崛起而大幅增長(zhǎng)，到2021年產(chǎn)量、銷量、裝機(jī)量分別為219.7GWh、186GWh、154.5GWh，2022年上半年分別為206.4 GWh 、205.4 GWh 、110.1 GWh。

新能源電池企業(yè)圣陽(yáng)股份2020年總資產(chǎn)為241327.9萬元，相比2019年增長(zhǎng)了50179.35萬元，同比增長(zhǎng)26.25%;凈資產(chǎn)為171025.02萬元，相比2019年增長(zhǎng)了50440.45萬元，同比增長(zhǎng)41.83%。2020年圣陽(yáng)股份歸屬母公司凈利潤(rùn)為2864.61萬元，相比2019年增長(zhǎng)了505.53萬元，同比增長(zhǎng)21.43%。每股收益為0.08元。

電池新材料市場(chǎng)規(guī)模

2025年我國(guó)電池新材料市場(chǎng)有望超過1000億元的規(guī)模。去年3月份，“加快建設(shè)動(dòng)力電池回收利用體系”首次出現(xiàn)在2021年的政府工作報(bào)告中?；厥掌髽I(yè)表示，以三元鋰電池為例，之前按照鈷鎳含量回收的折扣系數(shù)可能是70%、80%，2021年已經(jīng)到了90%多，目前甚至出現(xiàn)超過100%的倒掛情況。

隨著國(guó)家環(huán)保監(jiān)管力度的加大、廢舊電池處理體量的增加，以及金屬資源價(jià)格的不斷上漲，動(dòng)力電池回收再利用行業(yè)的發(fā)展拐點(diǎn)已經(jīng)來臨。動(dòng)力電池回收利用效率問題已經(jīng)日漸凸顯，畢竟金屬資源不能無限制的漲價(jià)。

想要了解更多電池新材料行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)電池新材料行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》。報(bào)告根據(jù)電池新材料行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)電池新材料行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)電池新材料行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)電池新材料行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

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  2022-2027年中國(guó)電池新材料行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告

  本報(bào)告由中研普華的資深專家和研究人員通過長(zhǎng)期周密的市場(chǎng)調(diào)研，參考國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)...

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