現(xiàn)代陶瓷衛(wèi)生潔具制造業(yè)起源于19世紀(jì)中期的美國(guó)和德國(guó)等國(guó)家。經(jīng)過(guò)了一百多年的發(fā)展，歐美等地的衛(wèi)生潔具發(fā)展技術(shù)工藝逐漸成熟，管理和技術(shù)水平均處于較高水平。2000年以來(lái)，中國(guó)衛(wèi)生潔具行業(yè)迎來(lái)發(fā)展迅猛期，產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量、設(shè)計(jì)水平及工藝水平均得到快速提升，產(chǎn)品也逐步受到國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者的青睞。
我國(guó)衛(wèi)生潔具行業(yè)興起于上世紀(jì)70年代，主要經(jīng)歷了起步、快速發(fā)展和穩(wěn)步發(fā)展三個(gè)階段。起步階段為上世紀(jì)70年代至90年代中期。這一階段，美標(biāo)、科勒和TOTO等外資品牌相繼進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)在沿海地區(qū)高檔賓館、高檔寫字樓、高檔住宅大量使用，成為高端的代名詞，我國(guó)衛(wèi)生潔具行業(yè)剛起步，本土衛(wèi)浴尚未形成大規(guī)模生產(chǎn)，產(chǎn)品種類單一、生產(chǎn)效率低下，主要面向中低端市場(chǎng)。
快速發(fā)展階段為上世紀(jì)90年代中期至21世紀(jì)初期。這一階段，中國(guó)衛(wèi)生潔具的產(chǎn)銷量迅速增長(zhǎng)，同時(shí)人們對(duì)衛(wèi)浴間整潔舒適體驗(yàn)感的要求也進(jìn)一步提高，衛(wèi)浴產(chǎn)品呈現(xiàn)多樣化和個(gè)性化的特征，整體市場(chǎng)呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，眾多本土衛(wèi)浴企業(yè)也發(fā)展崛起，但尚未出現(xiàn)全國(guó)性的本土品牌，主要服務(wù)對(duì)象還是中低端市場(chǎng)。而外資品牌在占領(lǐng)高端市場(chǎng)的同時(shí)，也開始逐漸向中端市場(chǎng)滲透。穩(wěn)步發(fā)展階段為2013年以后至今，國(guó)家不斷優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鼓勵(lì)傳統(tǒng)制造業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，由“中國(guó)制造”轉(zhuǎn)向“中國(guó)智造”。自此衛(wèi)浴行業(yè)加速洗牌，步入品牌集中化階段，箭牌、惠達(dá)、九牧等一批本土衛(wèi)浴品牌逐漸發(fā)展為全國(guó)性品牌，資金、人才、技術(shù)、渠道、生態(tài)鏈等都在向頭部廠家靠攏，整個(gè)市場(chǎng)逐漸進(jìn)入相對(duì)良性的發(fā)展階段。2014年3月10日，中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)與中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》。文件指出，通過(guò)兼并重組，到2015年建筑衛(wèi)生陶瓷前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到20%；到2020年達(dá)到40%，形成3-5家產(chǎn)業(yè)鏈完整的、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力的建筑衛(wèi)生陶瓷大企業(yè)集團(tuán)，帶動(dòng)全行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。隨著多年技術(shù)積累和市場(chǎng)開拓，本土品牌逐漸向中高端市場(chǎng)進(jìn)軍，與逐步下沉的外資品牌形成正面交鋒，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。
根據(jù)
《2022-2027年中國(guó)陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》目前，全球已經(jīng)形成了三大知名衛(wèi)生潔具品牌群：以杜拉維特（Duravit）、高儀（Grohe）、樂(lè)家（Roca）、漢斯格雅（Hansgrohe）為代表的歐洲品牌，以科勒（Kohler）、摩恩（Moen）、美標(biāo)（AmericanStandard）為代表的美國(guó)品牌，以東陶（TOTO）、伊奈（INAX）、箭牌、惠達(dá)、九牧等為代表的亞洲品牌。隨著衛(wèi)生潔具行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，衛(wèi)生潔具產(chǎn)品逐步朝整體配套化、產(chǎn)品節(jié)能化和智能化發(fā)展，而隨著產(chǎn)業(yè)分工的全球化，衛(wèi)浴潔具生產(chǎn)也表現(xiàn)出生產(chǎn)工藝不斷提高、注重設(shè)計(jì)、生產(chǎn)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移的特點(diǎn)。
中國(guó)陶瓷家居網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年，我國(guó)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動(dòng)略有上升的趨勢(shì)。2020年，全國(guó)衛(wèi)生陶瓷累計(jì)產(chǎn)量為2.04億件，相對(duì)2019年略有下降，同比下降7.27%。2021年，全國(guó)衛(wèi)生陶瓷累計(jì)產(chǎn)量為2.29億件，同比增長(zhǎng)12.55%。
圖:2012-2021年我國(guó)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)陶瓷家居網(wǎng)
市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量方面，根據(jù)中國(guó)陶瓷家居網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)共363家，較2020年增加7家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入854.99億元，同比增長(zhǎng)15.4%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額68.79億元。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，高端市場(chǎng)主要由漢斯格雅、德國(guó)唯寶等外資品牌把持，大眾消費(fèi)市場(chǎng)以科勒、TOTO等外資品牌與箭牌、惠達(dá)、九牧、恒潔等本土品牌為代表，低端品牌則由本土大量中小企業(yè)和代工企業(yè)組成。
據(jù)中國(guó)陶瓷家居網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2020年和2021年我國(guó)規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入約為770.01億元和854.99億元。2020年，箭牌家居營(yíng)業(yè)收入約為65.02億元，其中衛(wèi)浴板塊（含衛(wèi)生陶瓷、龍頭五金、浴室家具、浴缸浴房）營(yíng)業(yè)收入為57.43億元，惠達(dá)衛(wèi)浴境內(nèi)營(yíng)業(yè)收入約為24.12億元，東鵬控股衛(wèi)浴板塊（含衛(wèi)生陶瓷、衛(wèi)浴產(chǎn)品）營(yíng)業(yè)收入約為9.22億元，海鷗住工境內(nèi)營(yíng)業(yè)收入約為9.63億元，帝歐家居衛(wèi)浴板塊（含衛(wèi)浴產(chǎn)品）營(yíng)業(yè)收入約為4.98億元。此外，九牧廚衛(wèi)為非上市公司，未披露其衛(wèi)浴板塊收入情況；而科勒衛(wèi)浴、東陶衛(wèi)浴為海外上市公司，未準(zhǔn)確披露其中國(guó)大陸地區(qū)的衛(wèi)浴板塊收入情況。2021年同行業(yè)可比公司均未公告年度報(bào)告?？傮w而言，箭牌家居在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率較高。
市場(chǎng)集中度方面，隨著我國(guó)供給側(cè)改革的推進(jìn)，頭部企業(yè)逐步開始橫向整合，近幾年我國(guó)頭部衛(wèi)浴企業(yè)市場(chǎng)集中度呈上升趨勢(shì)。然而，同日本CR3接近90%的水平相比，我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)集中度尚有較大的提升空間。未來(lái)隨著外資品牌產(chǎn)品線逐漸向中低端市場(chǎng)延伸，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)一步加劇，外加原材料漲價(jià)，人工成本增加等諸多因素，在品牌、渠道、制造和研發(fā)方面處于劣勢(shì)的企業(yè)將面臨被整合的風(fēng)險(xiǎn)，衛(wèi)生潔具行業(yè)集中度有望進(jìn)一步得到提升，優(yōu)勢(shì)企業(yè)市場(chǎng)地位的不斷強(qiáng)化將支撐行業(yè)利潤(rùn)水平的相對(duì)穩(wěn)定。同時(shí)，由于在低端市場(chǎng)，我國(guó)衛(wèi)生潔具中小雜牌居多，設(shè)備技術(shù)落后，環(huán)保設(shè)施尚未完善，因此隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步規(guī)范，將持續(xù)推動(dòng)行業(yè)中企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，加速中小產(chǎn)能的出清。
現(xiàn)階段我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)
智能衛(wèi)浴的需求主要集中在智能坐便器、智能淋浴器、智能浴缸等產(chǎn)品，隨著智能水嘴、智能浴室鏡、智能燈控系統(tǒng)等新科技產(chǎn)品的推出，智能衛(wèi)浴產(chǎn)品功能將不斷完善，為追求高品質(zhì)生活的人群帶來(lái)更加人性化和更加便捷的體驗(yàn)。智能衛(wèi)浴產(chǎn)品未來(lái)將與全屋智能家居深度結(jié)合，成為其不可或缺的一部分。
據(jù)中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院化學(xué)所等機(jī)構(gòu)出具的《2019中國(guó)室內(nèi)空氣污染狀況白皮書》顯示，我國(guó)室內(nèi)空氣污染不合格比例高達(dá)74%，越來(lái)越多人開始意識(shí)到室內(nèi)空氣質(zhì)量的重要性。據(jù)新浪家居和奧普家居聯(lián)合發(fā)布的《健康家居生活指數(shù)調(diào)查報(bào)告》結(jié)果顯示，有超過(guò)80%以上的消費(fèi)者正在面臨家居健康的困擾，絕大多數(shù)消費(fèi)者對(duì)于多個(gè)空間的健康改善都有著比較強(qiáng)烈的需求和意愿，其中，衛(wèi)浴空間、客廳空間、臥室空間占比最高，分別為76.32%、72.26%和70.67%。再加上2020年突發(fā)的新冠疫情，更加引發(fā)全民對(duì)于健康生活的追求，因此，健康環(huán)保型家居建材產(chǎn)品成為消費(fèi)者的新偏好。
面對(duì)消費(fèi)者的健康需求，各大知名家居品牌在“負(fù)離子”、“消滅甲醛”、“抗菌”、“空氣凈化”、“低輻射”等健康研究上持續(xù)投入，近年來(lái)紛紛推出無(wú)甲醛、使用健康環(huán)保材料等新型家居產(chǎn)品，未來(lái)該領(lǐng)域?qū)?huì)成為家居企業(yè)研發(fā)的重點(diǎn)方向。
綠色制造、智能制造是行業(yè)迭代的必經(jīng)之路，隨著一批數(shù)字化和智能化的技術(shù)和裝備相繼問(wèn)世，以自動(dòng)化器械代替人工、以智能化器械代替非智能化器械將逐步實(shí)現(xiàn)，其中，借助云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)機(jī)器人、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)可以更好地實(shí)現(xiàn)個(gè)性化柔性定制、智能倉(cāng)儲(chǔ)、智能物流，建設(shè)全自動(dòng)生產(chǎn)線，并逐步向“無(wú)人工廠”發(fā)展。
目前，在建筑衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)過(guò)程中的施釉環(huán)節(jié)，大中型衛(wèi)生陶瓷企業(yè)逐漸建立起機(jī)械手施釉產(chǎn)線，以機(jī)械手輔助生產(chǎn)，除了可以讓操作人員遠(yuǎn)離噴釉設(shè)備，減少粉塵的危害，使操作環(huán)境大大改善，還可以提高工作效率，保證產(chǎn)品的一致性，更高效地實(shí)現(xiàn)流水作業(yè)。
我國(guó)傳統(tǒng)住房以毛坯房為主，戶型復(fù)雜多變，未形成統(tǒng)一的施工標(biāo)準(zhǔn)，如今隨著國(guó)內(nèi)戶型趨向標(biāo)準(zhǔn)化，裝配式建筑及精裝修逐漸普及開來(lái)，整裝衛(wèi)浴也逐步得到運(yùn)用。整裝衛(wèi)浴是將吊頂、底盤、墻板、潔具及所有衛(wèi)浴配件設(shè)施集成化的衛(wèi)生間裝配方案，相對(duì)傳統(tǒng)裝修方案，具有安裝效率高、空間利用率高、潔凈干爽、使用壽命長(zhǎng)、環(huán)保安全等特點(diǎn)。
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柯壯賓
排水管行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 
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