氯乙烯行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資研究

• 吳亞楠 2023年2月15日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 217 6
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世界衛(wèi)生組織國(guó)際癌癥研究機(jī)構(gòu)公布的致癌物清單中，氯乙烯被列為“1類”致癌物，長(zhǎng)期吸入可引發(fā)腦癌、肺癌或血癌。

氯乙烯泄露有什么危害？

近日，一列運(yùn)載危險(xiǎn)化學(xué)品的火車在美國(guó)俄亥俄州脫軌，致氯乙烯等有毒氣體擴(kuò)散。在進(jìn)行所謂的“受控釋放”后，部分居民出現(xiàn)頭痛、惡心、眼睛灼痛等癥狀。6日，工作人員對(duì)有毒氣體進(jìn)行所謂“受控釋放”。據(jù)悉，俄亥俄化學(xué)物品泄漏已致約3500條魚(yú)死亡。氯乙烯是什么?對(duì)人體有什么危害?

氯乙烯作為一種有毒易燃的無(wú)色氣體，可以通過(guò)空氣和水源傳播，對(duì)人體的呼吸系統(tǒng)、眼睛、皮膚、神經(jīng)系統(tǒng)、生殖系統(tǒng)等均有危害。氯乙烯燃燒時(shí)可產(chǎn)生光氣和氯化氫等有毒氣體。光氣可致人嘔吐和呼吸困難，在最急性接觸中甚至可能導(dǎo)致死亡。在世界衛(wèi)生組織國(guó)際癌癥研究機(jī)構(gòu)公布的致癌物清單中，氯乙烯被列為“1類”致癌物，長(zhǎng)期吸入可引發(fā)腦癌、肺癌或血癌。

目前，世界上氯乙烯的生產(chǎn)技術(shù)主要有三種乙炔法、乙烯法和乙烷法。乙炔法是最早工業(yè)化的氯乙烯生產(chǎn)技術(shù)。此法優(yōu)點(diǎn)是流程簡(jiǎn)單，轉(zhuǎn)化率高，但缺點(diǎn)是耗電量較大，尤其其中使用含汞催化劑嚴(yán)重危害工人健康，并造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。隨著生產(chǎn)工藝的發(fā)展，在發(fā)達(dá)國(guó)家乙炔法已經(jīng)被乙烯法路線所取代。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年中國(guó)過(guò)氯乙烯行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：

我國(guó)電石法PVC行業(yè)全部使用的是高汞觸媒(HgCl2%≥10%)，使用壽命為9-12個(gè)月，更換下來(lái)的觸媒中含有5%的HgCl2，生產(chǎn)一噸聚氯乙烯約消耗汞觸媒1.2kg-1.5kg;由于汞對(duì)環(huán)境和人體健康的影響，國(guó)際社會(huì)對(duì)汞的使用作出了嚴(yán)格限制。PVC是氯乙烯最大下游產(chǎn)品。工業(yè)方面，氯乙烯主要用于生產(chǎn)聚氯乙烯樹(shù)脂(PVC)，部分用作染料及香料萃取劑。

氯乙烯行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資研究

從地域分布來(lái)看，我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能主要集中于西北、華北和華東地區(qū)。其中，西北地區(qū)的原材料與能源優(yōu)勢(shì)均較為明顯，煤炭、電力資源儲(chǔ)備充足，且靠近國(guó)內(nèi)原鹽產(chǎn)地，具備上游資源配置一體化生產(chǎn)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，新建和擴(kuò)建的大型項(xiàng)目較多，是我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能最為集中的地區(qū)。

產(chǎn)業(yè)方面，目前國(guó)內(nèi)可外售氯乙烯(VCM)的供應(yīng)商以乙烯法居多，如上海氯堿，新浦化學(xué)等，電石法供應(yīng)商外售VCM比較少，一般作為中間體直接生產(chǎn)下游PVC。目前國(guó)內(nèi)VCM/PVC產(chǎn)業(yè)鏈基本已實(shí)現(xiàn)自給自足，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展方向是進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)。

目前PVC需求不足，庫(kù)存高企，且西北地區(qū)貨源進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)一步加大了供應(yīng)壓力，因此短期價(jià)格仍有下行壓力。PVC庫(kù)存高企，供大于求問(wèn)題顯現(xiàn)，且西北管控措施放開(kāi)后當(dāng)?shù)刎浽催M(jìn)入市場(chǎng)加大供應(yīng)壓力，短期價(jià)格弱勢(shì)難改。但隨著房地產(chǎn)支持政策的不斷出臺(tái)，PVC需求改善預(yù)期不斷升溫，價(jià)格拐點(diǎn)有望出現(xiàn)。

目前，中國(guó)聚氯乙烯總產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能45%以上，占比最大。同時(shí)，在由大至強(qiáng)的發(fā)展過(guò)程中，聚氯乙烯行業(yè)正朝著專用化、高端化和差異化方向發(fā)展。2007年以來(lái)，我國(guó)PVC產(chǎn)能總體上呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，中國(guó)聚氯乙烯(PVC)總產(chǎn)能達(dá)2713萬(wàn)噸/年，較2020年提升49萬(wàn)噸/年。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)PVC純粉共計(jì)進(jìn)口數(shù)量為39.9萬(wàn)噸，同比下降57.9%。2021年全年，我國(guó)PVC純粉累計(jì)出口數(shù)量達(dá)175.4萬(wàn)噸，同比上升177.8%。

2021年全年，中國(guó)出口至印度的PVC純粉達(dá)到30.4萬(wàn)噸，占中國(guó)出口總量的17.33%;出口至越南的PVC純粉22萬(wàn)噸，占比12.5%;出口至孟加拉國(guó)的PvC純粉16萬(wàn)噸，占比9.1%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年7月橡塑大宗商品PVC價(jià)格為6775.7元/噸，同比下降25.85%，環(huán)比下降7.8%;從7月周一至周五大宗商品PVC價(jià)格來(lái)看，價(jià)格在6318.57-7348.75元/噸之間波動(dòng)，7月1日達(dá)到最大值;2018-2021年橡塑大宗商品PVC價(jià)格逐年遞增，2021年達(dá)到最大值。

全球氯乙烯市場(chǎng)份額

近年來(lái)，隨著下游需求不斷增加，全球聚氯乙烯行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的局面。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球聚氯乙烯產(chǎn)能約為6,000萬(wàn)噸，全球前5大生產(chǎn)商分別為信越化學(xué)、西湖化學(xué)、臺(tái)塑股份、Inovyn以及中泰化學(xué)，產(chǎn)能合計(jì)超過(guò)1,500萬(wàn)噸，占比超過(guò)20%。從全球產(chǎn)能分布來(lái)看，中國(guó)、美國(guó)和日本是全球重要的聚氯乙烯生產(chǎn)地區(qū)，2020年，上述三個(gè)國(guó)家的聚氯乙烯產(chǎn)能占比分別為42%、12%和4%，且中國(guó)的市場(chǎng)份額在2021年進(jìn)一步增長(zhǎng)至45%，相關(guān)增長(zhǎng)趨勢(shì)有望進(jìn)一步持續(xù)。

據(jù)GIR (Global Info Research)調(diào)研，按收入計(jì)，2022年全球三氯乙烯收入大約408.1百萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)2029年達(dá)到524百萬(wàn)美元，2023至2029期間，年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR為 3.6%。全球市場(chǎng)中，亞太地區(qū)將扮演更重要角色，除中美歐之外，日本、韓國(guó)、印度和東南亞地區(qū)，依然是不可忽視的重要市場(chǎng)。Befar Group是三氯乙烯(Trichloroethylene，Cas 79-01-6)行業(yè)全球最大的公司，約占市場(chǎng)份額13%，其次是Solvchem, Westlake Chemical, 2M Holdings, Olin, Dongxing, Dakang, Shinlon, Solvay, AGC.亞太是最大的三氯乙烯(Cas 79-01-6)市場(chǎng)，約占44%的市場(chǎng)份額，其次是北美，約占25%的市場(chǎng)份額。

過(guò)氯乙烯行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)過(guò)氯乙烯行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了過(guò)氯乙烯市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。

未來(lái)，過(guò)氯乙烯行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2022-2027年中國(guó)過(guò)氯乙烯行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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