渦輪增壓器市場競爭格局及發(fā)展前景分析2023

• 陳觀秋 2023年2月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1242 81
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渦輪增壓器作為汽車中重要的零部件，隨著汽車產(chǎn)需的不斷增長，渦輪增壓器市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)發(fā)展前景較好。在生產(chǎn)方面，渦輪增壓器市場集中度較高，龍頭格局凸顯，而其上游零部件渦輪殼和中間殼市場集中度相對較低，存在更大的發(fā)展機(jī)遇。

一、渦輪增壓器概述

渦輪增壓器實際上是一種空氣壓縮機(jī)，通過壓縮空氣來增加進(jìn)氣量。它是利用發(fā)動機(jī)排出的廢氣慣性沖力來推動渦輪室內(nèi)的渦輪，渦輪又帶動同軸的葉輪，葉輪壓送由空氣濾清器管道送來的空氣，使之增壓進(jìn)入氣缸。

當(dāng)發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速增大，廢氣排出速度與渦輪轉(zhuǎn)速也同步增加，葉輪就壓縮更多的空氣進(jìn)入氣缸，空氣的壓力和密度增大可以燃燒更多的燃料，相應(yīng)增加燃料量和調(diào)整發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)速，就可以增加發(fā)動機(jī)的輸出功率了。

渦輪增壓器上游核心零部件為渦輪殼、中間殼，其中中間殼占據(jù)渦輪增壓器總成本的10%左右，而渦輪殼占據(jù)渦輪增壓器總成本的30%左右。中間殼是渦輪增壓器起到連接渦輪殼和壓氣機(jī)殼的作用，而渦輪殼由于需要和汽車排氣管相連接，因此對于其材料要求較高，該領(lǐng)域技術(shù)門檻較高?？偟膩砜礈u輪殼和中間殼均屬于技術(shù)密集型行業(yè)。

渦輪增壓器已經(jīng)普及到許多類型的汽車上，它彌補(bǔ)了一些自然吸氣式發(fā)動機(jī)的先天不足，使發(fā)動機(jī)在不改變排氣量的情況下可以提高輸出功率30%以上。因此許多汽車制造公司都采用這種增壓技術(shù)來改進(jìn)發(fā)動機(jī)的輸出功率，藉以實現(xiàn)轎車的高性能化。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國渦輪增壓器行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》分析：

渦輪增壓器作為汽車中重要的零部件，隨著汽車產(chǎn)需的不斷增長，渦輪增壓器市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)發(fā)展前景較好。在生產(chǎn)方面，渦輪增壓器市場集中度較高，龍頭格局凸顯，而其上游零部件渦輪殼和中間殼市場集中度相對較低，存在更大的發(fā)展機(jī)遇。

二、渦輪增壓器市場競爭格局

全球渦輪增壓器市場基本被蓋瑞特(Garrett)、博格華納(BorgWarner)、三菱重工(MHI)、大陸集團(tuán)(Continental)、石川島(IHI)、康明斯(Cummins)等巨頭寡頭壟斷，共占全球渦輪增壓器市場的九成以上。

從國內(nèi)市場來看，我國渦輪增壓器制造企業(yè)主要分三類梯隊：

第一梯隊是技術(shù)與市場優(yōu)勢明顯的上述寡頭外資企業(yè)，如蓋瑞特(Garrett)、博格華納(BorgWarner)、三菱重工(MHI)、大陸集團(tuán)(Continental)、石川島(IHI)、康明斯(Cummins)等，通過在中國建立獨資或合資企業(yè)，參與中國市場中主機(jī)配套市場和售后服務(wù)(配件)市場競爭，占據(jù)主導(dǎo)地位。

第二梯隊是國內(nèi)大型國有或民營企業(yè)，主要有湖南天雁、康躍科技、威孚高科、寧波豐沃等，他們通過研發(fā)和再創(chuàng)新，打造自主品牌參與主機(jī)配套市場和售后服務(wù)(配件)市場競爭。

第三梯隊是一些民營企業(yè)，他們的數(shù)目較多，規(guī)模不大，通過模仿上述企業(yè)的產(chǎn)品，主要參與配件市場競爭。

三、渦輪增壓器行業(yè)發(fā)展前景

2022年，盡管受疫情散發(fā)頻發(fā)、芯片結(jié)構(gòu)性短缺、動力電池原材料價格高位運行、局部地緣政治沖突等諸多不利因素沖擊，但在購置稅減半等一系列穩(wěn)增長、促消費政策的有效拉動下，在全行業(yè)企業(yè)共同努力下，中國汽車市場在逆境下整體復(fù)蘇向好，實現(xiàn)正增長，展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。與2021年相比，產(chǎn)量增速持平，銷量增速下降1.7個百分點。我國汽車產(chǎn)銷總量已經(jīng)連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一。

2022年，我國機(jī)動車增加2129萬輛，保有量達(dá)4.17億輛，駕駛?cè)嗽黾?064萬人，總量突破5億人，交通安全形勢穩(wěn)中向好，較大、重特大事故明顯下降。隨著全球汽車保有量的持續(xù)增長，汽車工業(yè)對石化能源的消耗進(jìn)一步加劇，渦輪增壓技術(shù)已成為目前公認(rèn)的降低內(nèi)燃機(jī)油耗和減少廢氣排放有效的主要技術(shù)措施之一。

分析人士認(rèn)為，渦輪增壓技術(shù)可提高汽油發(fā)動機(jī)近20%的燃油效率、提高柴油發(fā)動機(jī)近40%的燃油效率，是整車廠實現(xiàn)尾氣低碳化的關(guān)鍵技術(shù)。汽車渦輪增壓器未來5年迎來快速發(fā)展，年均復(fù)合增長率預(yù)計達(dá)到12%。受節(jié)能汽車、混合動力汽車銷量提升影響，渦輪增壓器滲透率預(yù)計由目前的50%提升至2025年的95%以上，科華控股作為渦輪增壓器關(guān)鍵零部件龍頭將充分受益。

四、渦輪增壓器行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著汽車動力系統(tǒng)的改進(jìn)、渦輪增壓技術(shù)的不斷發(fā)展，更高效、輕量化的發(fā)動機(jī)及渦輪增壓方案，成為行業(yè)目前重要發(fā)展方向。因此，復(fù)雜結(jié)構(gòu)、薄壁殼體的渦輪增壓器設(shè)計、研發(fā)和生產(chǎn)，成為衡量渦輪增壓器及其零部件制造商綜合實力的重要因素。

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