國內(nèi)的挖掘機行業(yè)的銷量持續(xù)增長 我國挖掘機行業(yè)運行規(guī)模分析

• 洪前進 2023年2月24日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1267 82
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近年來在國內(nèi)市場和出口市場的同步拉動下，國內(nèi)的挖掘機行業(yè)的銷量持續(xù)增長，但2022年挖掘機內(nèi)銷的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響，2022年挖掘機行業(yè)銷量為261346臺，同比下降23.8%。

挖掘機，又稱挖掘機械(excavating machinery)，又稱挖土機，是用鏟斗挖掘高于或低于承機面的物料，并裝入運輸車輛或卸至堆料場的土方機械。

挖掘機挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經(jīng)過預(yù)松后的土壤和巖石。從近幾年工程機械的發(fā)展來看，挖掘機的發(fā)展相對較快，挖掘機已經(jīng)成為工程建設(shè)中最主要的工程機械之一。挖掘機最重要的三個參數(shù)：操作重量(質(zhì)量)，發(fā)動機功率和鏟斗斗容。

按照用途來分，挖掘機可以分為通用挖掘機，礦用挖掘機，船用挖掘機，特種挖掘機等不同的類別，應(yīng)用于各行各業(yè)。

其中，小型挖掘機的主要用途有：農(nóng)業(yè)種植，像挖溝，種樹，果園耕作修整施肥，園林綠化栽培建設(shè)，大棚內(nèi)翻溝耕作;小型的市政工程，路面修復(fù)，地下室施工及室內(nèi)裝修建設(shè)，混凝土破碎，拆樓，電纜溝挖掘埋設(shè)，自來水管道建設(shè);農(nóng)村地基及小型工程施工，拆遷，河道河溝清理，小型隧道施工，地下管道內(nèi)施工，等等各種小型的施工環(huán)境。

挖掘機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈是圍繞工程機械生產(chǎn)及服務(wù)所形成的一系列相互聯(lián)系、相互依存的環(huán)節(jié)之間的上下游鏈條。挖掘機行業(yè)的上游行業(yè)主要為鋼鐵、有色金屬等行業(yè)，下游行業(yè)則包括房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、煤炭、農(nóng)業(yè)等諸多行業(yè)。

開發(fā)煤礦、鐵礦、石料等礦產(chǎn)資源，離開不了挖掘機，要建設(shè)公路和鐵路，也離開不挖掘機，更何況，工程機械行業(yè)是中國裝備工業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展與成熟壯大直接關(guān)系到其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綜上，挖掘機行業(yè)對國民經(jīng)濟的發(fā)展具有舉足輕重的作用。

作為工程機械行業(yè)的一部分，挖掘機行業(yè)是我國發(fā)展歷史比較久的行業(yè)，挖掘機的發(fā)展與國民經(jīng)濟密切相關(guān)，對國民經(jīng)濟的拉動作用明顯，對金融服務(wù)的需求量大，同時，挖掘機行業(yè)融資正成為國內(nèi)銀行的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)。隨著國家對工程機械產(chǎn)業(yè)的大力支持，挖掘機行業(yè)取得了長足的發(fā)展。

挖掘機行業(yè)是一個勞動密集型，技術(shù)密集型，資金密集型的行業(yè)。在我國現(xiàn)行政府主導(dǎo)固定資產(chǎn)投資的經(jīng)濟發(fā)展模式下，能夠迅速的產(chǎn)生對挖掘機行業(yè)的需求，使得挖掘機行業(yè)能夠迅速發(fā)展壯大，挖掘機行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的提高能有效地提高國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長率。

在基建投資加碼、環(huán)境治理等政策的進一步實施以及"一帶一路"向縱深發(fā)展等因素的疊加影響下，挖掘機市場近年來一直表現(xiàn)不俗。2022年1-12月，共銷售挖掘機261346臺，同比下降23.8%;其中國內(nèi)151889臺，同比下降44.6%;出口109457臺，同比增長59.8%。這是從2020年以來出現(xiàn)的負增長，隨著疫情的開放以及經(jīng)濟的發(fā)展等因素，未來挖掘機行業(yè)的將會進一步成長。

"十三五"期間，為滿足國民經(jīng)濟建設(shè)對工程機械重大技術(shù)裝備的需要，誕生了一批高端工程機械和重大技術(shù)裝備，實現(xiàn)了對進口整機裝備的替代、對大量人工作業(yè)的替代、對傳統(tǒng)低效作業(yè)方式的替代、對環(huán)境有不利影響的施工方式的替代，實現(xiàn)了施工新工法和極端施工環(huán)境的技術(shù)突破，滿足了我國重大建設(shè)項目的需求。

--大型和超大型挖掘機技術(shù)逐漸成熟。50噸級以上大型挖掘機的研發(fā)，取得了雙動力組件耦合控制系統(tǒng)、高壓系統(tǒng)智能監(jiān)控及故障自診斷技術(shù)、模塊化雙動力液壓驅(qū)動系統(tǒng)、電液控制系統(tǒng)、自補油自適應(yīng)底盤漲緊系統(tǒng)、大型結(jié)構(gòu)件制造技術(shù)、動態(tài)可靠性分析與優(yōu)化設(shè)計等技術(shù)的成功應(yīng)用，支持了大型挖掘機的批量生產(chǎn)和使用。誕生了百噸級以上超大型液壓挖掘機，最大達到700噸，并成功用于礦山領(lǐng)域。高速輪式挖掘機解決了我國特種施工領(lǐng)域的需求。

挖掘機行業(yè)"十四五"發(fā)展目標:

1.品牌建設(shè)：1~2家中國品牌挖掘機企業(yè)總銷售進入全球前5行列;2~3 家進入全球前10行列;1~2家零部件供應(yīng)商進入全球前10行列。 產(chǎn)品質(zhì)量與可靠性：整機使用壽命超過2萬小時，可靠性基本達到國際 主流水平。

2.市場占有率：國產(chǎn)品牌國內(nèi)總體市場占有率維持在60%以上，其中在高 端大挖市場的占有率突破55%。

3.海外市場規(guī)模：出口繼續(xù)保持增長，占國內(nèi)產(chǎn)銷總量比例超過15%。

4.產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)：核心零部件整體自主可控，核心液壓件國產(chǎn)化率超過60%。

5.產(chǎn)業(yè)配套水平：70%以上零部件具備市場競爭優(yōu)勢，25%零部件具備進 口替代能力，完全依賴進口零部件比例低于5%。

6.網(wǎng)絡(luò)化水平：新機設(shè)備聯(lián)網(wǎng)率：≥60%。

目前我國正處于經(jīng)濟高速發(fā)展時期，對基建、交通運輸、房地產(chǎn)等工程的需求量不斷加大，因此未來我國還需加大力度進行工程建設(shè)，滿足日益增加的人口。而在對基建、筑路的過程中需要大量的挖掘機進行工程作業(yè)，因此未來隨著我國市政工程以及筑路等工程的增加，對我國工程挖掘機的需求也會隨之增加。挖掘機出口量變動而言，隨著國內(nèi)挖掘機產(chǎn)量持續(xù)增長，相關(guān)產(chǎn)品與技術(shù)已相對成熟，出口量逐年增長，占比銷量持續(xù)增長。

預(yù)計2023年工程機械企穩(wěn)回升，同時提示關(guān)注工程機械出口帶來的機會。2022年亞洲、北非、美洲等地區(qū)預(yù)計均實現(xiàn)50%以上增長，在海外品牌產(chǎn)品提價背景下，國產(chǎn)品牌產(chǎn)品性價比優(yōu)勢凸顯，2023年行業(yè)出口仍有望繼續(xù)保持30%-50%增速，全球化進入兌現(xiàn)期。

近年來在國內(nèi)市場和出口市場的同步拉動下，國內(nèi)的挖掘機行業(yè)的銷量持續(xù)增長，但2022年挖掘機內(nèi)銷的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響，2022年挖掘機行業(yè)銷量為261346臺，同比下降23.8%。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會披露，2022年1-12月，26家挖掘機制造企業(yè)共銷售挖掘機26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，其中國內(nèi)銷量15.19萬臺，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。這是2016年以來我國挖掘機年銷量增速的首次轉(zhuǎn)負，約26萬臺的年銷量基本回到了2019年的銷售水平，當年銷量約為23.5萬臺。

根據(jù)中研研究院《2022-2026年中國挖掘機行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》分析得知,國內(nèi)市場的低迷是挖掘機銷量回落的重要原因，約15萬臺的國內(nèi)銷量是2018年以來的最低值。2022年挖掘機內(nèi)銷的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響。一方面，在此之前挖掘機內(nèi)銷已經(jīng)歷了較長期的高速增長，2020年3月-2021年3月，銷量平均增速在78%以上。另一方面，新冠疫情的反復(fù)、宏觀周期的波折走勢也影響了各地工程的開工情況。

政策托底，地產(chǎn)投資有望企穩(wěn)，穩(wěn)經(jīng)濟預(yù)期下基建加碼仍是政策重要選項，工程機械、軌道交通迎來階段性反彈。從結(jié)構(gòu)上來看，挖掘機市場小挖、大挖產(chǎn)品占比提升：2021年1月到2022年8月，用于農(nóng)村建設(shè)、房屋改建、市政等項目的小挖占比由60%提升到65%;用于礦山開采、大型基建項目的大挖占比由10%提升到12%。

隨著基建項目密集開工，疊加"國四"標準切換，國內(nèi)挖掘機需求有望觸底回暖。

2023年以來，多地已開工多個重大項目。據(jù)統(tǒng)計，1月3日，四川、安徽、上海等六個省(市)舉行重大項目集中開工儀式，總投資金額超過1.5萬億元。

1月5日，中國人民銀行、銀保監(jiān)會發(fā)布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態(tài)調(diào)整機制，利好房地產(chǎn)行業(yè)，也有望帶動工程機械銷售。

2022年12月1日起，非道路移動機械"國四"標準正式施行，并規(guī)定所有生產(chǎn)、進口和銷售的560 kW以下(含560kW)非道路移動機械及其裝用的柴油機，比須滿足國家第四階段排放標準要求。

標準落地將提振新舊設(shè)備更新需求，將利好工程機械等產(chǎn)業(yè)鏈上下游。 "國四"標準施行后，國內(nèi)新增需求放緩，更新需求將占據(jù)主導(dǎo)，替代需求長期存在，挖掘機市場將在2023年逐步觸底。其中，國三機型將在未來五年集中更新，每年新增3萬臺更新需求。

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