家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查2023

• 陳觀秋 2023年3月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1027 65
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“十四五”時期是我國實現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的關(guān)鍵期和窗口期，也是新型儲能發(fā)展的重要機(jī)遇期。近年來，國家發(fā)展改革委、國家能源局相繼發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》和《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》等一系列文件

“十四五”時期是我國實現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的關(guān)鍵期和窗口期，也是新型儲能發(fā)展的重要機(jī)遇期。近年來，國家發(fā)展改革委、國家能源局相繼發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》和《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》等一系列文件，我國儲能產(chǎn)業(yè)政策日漸清晰，儲能市場接受度日益提高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)良好局面。

家庭儲能系統(tǒng)概述

家庭儲能系統(tǒng)又稱戶用儲能，它類似于一個微型儲能電站，其運(yùn)行不受城市供電壓力影響。在用電 低谷時間，家庭儲能系統(tǒng)中的電池組可自行充電，以備用電高峰或斷電時使用。除用作應(yīng)急電源外， 家庭儲能系統(tǒng)也因能均衡用電負(fù)荷，從而節(jié)省家庭電力開支。

家庭儲能系統(tǒng)目前主要與光伏結(jié)合，形成了混合式、耦合型、離網(wǎng)型等家庭光伏+儲能系統(tǒng)。

根據(jù)系統(tǒng)是否并入電網(wǎng)，家庭儲能系統(tǒng)可以分為并網(wǎng)系統(tǒng)和離網(wǎng)系統(tǒng)，核心差異在于是否接入電網(wǎng)，目前多數(shù)區(qū)域使用的是并離網(wǎng)一體機(jī)系統(tǒng)。(1)并網(wǎng)系統(tǒng)，光伏和儲能系統(tǒng)可以接入電網(wǎng)，在光伏或電池的電量不足時可以從電網(wǎng)購電。適合電力系統(tǒng)穩(wěn)定、電價相對較低的區(qū)域。

(2) 離網(wǎng)系統(tǒng)，適合于沒有電網(wǎng)的沙漠、海島等地區(qū)或者電網(wǎng)不穩(wěn)定需要自發(fā)自用的區(qū)域。使用離網(wǎng)儲能變流器，通常具備柴油發(fā)電機(jī)接口，在夜間電池供電不足時補(bǔ)充電力。

(3)并離網(wǎng)一體機(jī)，具有并離網(wǎng)切換功能或者將并網(wǎng)、離網(wǎng)模式整合在一臺機(jī)器中，可以在停電時完成切換進(jìn)入離網(wǎng)模式，適合電力系統(tǒng)不穩(wěn)定、經(jīng)常停電的地區(qū)。

根據(jù)電池包的電壓高低，可以分為高壓電池和低壓電池，行業(yè)呈現(xiàn)向高壓電池轉(zhuǎn)換的趨勢，主要目的是提高效率、簡化系統(tǒng)設(shè)計，但同時對電芯一致性和 BMS 管理能力要求更高。高壓電池通 常電池包電壓在 48V 以上，可以通過多個電芯串聯(lián)實現(xiàn)電池包層面的高壓。效率方面，使用相同容量的電池，高壓儲能系統(tǒng)的電池電流較小，對系統(tǒng)的干擾較小，高壓儲能系統(tǒng)的效率更高;系 統(tǒng)設(shè)計方面，高壓混合逆變器的電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)更簡單，尺寸更小，重量更輕，更可靠。但是高壓電池是多個電芯串并聯(lián)而成，電壓越高，串聯(lián)的電池越多，對電芯的一致性要求越高，同時需要 配合高效的 BMS 管理系統(tǒng)，否則容易出現(xiàn)故障。

產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)有三類：

集成商，只做品牌，設(shè)備全部外采。通常外購電芯和逆變器，集成產(chǎn)品，以自有品牌出售，具有完善的銷售渠道和較強(qiáng)的品牌力, 例如特斯拉、Sonnen 等。

逆變器廠商，單獨銷售逆變器或者外購電芯集成電池/一體機(jī)，逆變器廠商得益于在光伏逆變器行業(yè)的品牌和渠道積累，可以快速鋪開。儲能系統(tǒng)的核心在于逆變器對電池的控制，即逆變器和電池的通信，逆變器廠商對電力電子技術(shù)有深入的了解，更有優(yōu)勢。

電芯廠商，參與模式有兩種，一種是為下游品牌商供應(yīng)電芯，不參與產(chǎn)品集成，沒有品牌露出，例如鵬輝能源、寧德時代、億緯鋰能等，電芯廠商的業(yè)務(wù)領(lǐng)域比較多元，應(yīng)用場景豐富，一 方面可以受益于家儲行業(yè)的快速增長，另一方面可以與其他業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同;另一種模式是生產(chǎn)電池系統(tǒng)單獨銷售或者同時外購逆變器模塊完成硬件集成和軟件設(shè)計，例如比亞迪、派能科技。

國家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上，到2030年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。

家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查

目前我國的儲能市場以企業(yè)需求為主，鼓勵政策持續(xù)加碼，儲能裝機(jī)量提升，行業(yè)需求空間廣闊。根據(jù) CNESA，截至 22年3季度我國儲能累計裝機(jī)50.3GW，同比+36%，其中鋰電累計 5.9GW，較21年底增長15%;全球2021年累計裝機(jī) 209.4GW，同比+9.58%，其中鋰電 23.2GW，同比+76%。

而國內(nèi)的家用儲能市場仍然處于起步階段，不過，受到停電、階梯電價等諸多不確定因素影響，家用儲能已經(jīng)被引起重視，移動儲能和戶用儲能的潛在市場需求正快速釋放，可以預(yù)見到的是，未來將擁有巨大的市場潛力。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年全球家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景預(yù)測分析報告》分析：

由于歐洲、北美等區(qū)域能源電力價格飆漲，以及非洲等國家或區(qū)域電力價格高昂且穩(wěn)定性差，家用光伏+儲能的應(yīng)用可提高電力自發(fā)自用水平，延緩和降低電價上漲帶來的風(fēng)險，同時獲得穩(wěn)定的電力支持，因而需求快速拉升。

家庭用戶儲能，在全球市場突然爆火。持續(xù)上漲的能源價格和電價，推動了家用儲能裝置在國外的快速應(yīng)用。歐洲2022年家用電池儲能系統(tǒng)安裝數(shù)量已超過42萬組，電池規(guī)模超過9GWh，預(yù)計到2026年底有望增長300%達(dá)到32.2GWh，擁有光儲系統(tǒng)的家庭將達(dá)到390萬個。

全球2020年家庭儲能市場規(guī)模75億美元，中國市場規(guī)模13.37億美元，折合人民幣86.51億元，2027年分別有望達(dá)到264億美元和46億美元。

隨著我國戶用光伏裝機(jī)的增加，以及中低端電動汽車的推廣，尤其是在河北、山東、河南、江蘇北部、安徽北部等光照資源豐富的平原地區(qū)，“戶用光伏+電動汽車”的組合模式將更早走向成熟，這里將是國內(nèi)家庭儲能率先成熟的地方，進(jìn)而形成“戶用光伏+家庭儲能+電動汽車”的閉環(huán)模式。

湖南省建立“新能源+儲能”機(jī)制，力爭到2023年建成電化學(xué)儲能電站150萬千瓦時以上。寧夏提出，新能源項目儲能配置比例不低于10%、連續(xù)儲能時長要達(dá)到2小時以上。

隨著各地發(fā)電集團(tuán)積極響應(yīng)政策，可再生能源配置鋰電儲能項目急劇增多，同時歐美家庭儲能市場保持持續(xù)高速增長態(tài)勢，MW級集中式風(fēng)光電站儲能配套加速，刺激國內(nèi)儲能大幅出口。我國家用儲能鋰電池出貨量持續(xù)增長，截止2021年已達(dá)到5.5GWh，同比2020年增長83.3%。

家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)研究報告主要分析了家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場分析(市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)、市場特點等)、競爭分析(行業(yè)集中度、競爭格局、競爭組群、競爭因素等)、產(chǎn)品價格分析、用戶分析、替代品和互補(bǔ)品分析、行業(yè)主導(dǎo)驅(qū)動因素、行業(yè)渠道分析、行業(yè)贏利能力、行業(yè)成長性、行業(yè)償債能力、行業(yè)營運(yùn)能力、家庭儲能系統(tǒng)行業(yè)重點企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場分析、行業(yè)風(fēng)險分析、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及相關(guān)的經(jīng)營、投資建議等。

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