出行需求推動(dòng)城軌新建設(shè)，車輛大存量帶來維?？臻g

• 劉春天 2023年3月21日 來源：中研網(wǎng) 710 42
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軌交投資空間隨城市化與城市群建設(shè)逐漸擴(kuò)大。對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家及其大型城市，城鎮(zhèn)率的提高將必然帶來城市公共交通的繁榮發(fā)展和軌道交通密度的提升。近年來中國(guó)城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步增長(zhǎng)，大中城市的人口虹吸效應(yīng)逐漸明顯，大中城市的高人口密度與其城市軌交密度存在不匹配的現(xiàn)在。城

根據(jù)《2023-2028年中國(guó)軌道交通行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析，軌交行業(yè)未來市場(chǎng)空間仍然龐大。一方面在于緩解城市交通壓力需求下的城際市域軌交新增建設(shè)量逐漸增加，地鐵、城軌、市域鐵路逐漸成為城市居民偏好的出行方式之一，另一方面，中國(guó)作為鐵路大國(guó)，龐大的存量傳統(tǒng)鐵路市場(chǎng)也存在著較大的更新?lián)Q代需求。

對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家及其大型城市，城鎮(zhèn)率的提高將必然帶來城市公共交通的繁榮發(fā)展和軌道交通密度的提升。借鑒國(guó)際發(fā)達(dá)城市的城市軌交發(fā)展歷程不難發(fā)現(xiàn)，城市化率越高的城市往往軌交密度也相對(duì)越高。日本在90年代基本完成2城市化進(jìn)程，在2018年城市化率達(dá)到91.62%，以日本人口聚集的東京都地區(qū)為例，該地區(qū)的軌交密度從1965年的0.037km/km2、1990年的0.1km/km2，逐步提升至2015年的0.139km/km2。

發(fā)達(dá)國(guó)家的城市化率普遍在80%左右，中國(guó)的城市化率目前還不到70%，以發(fā)達(dá)國(guó)家城市化率為參照，中國(guó)的城市化水平仍有繼續(xù)提升的空間。近20年，中國(guó)的城鎮(zhèn)化率逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，從1980年的19.4%，提升至2020年的63%，相較于2019年增長(zhǎng)3.29個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)的城鎮(zhèn)人口已達(dá)超9億人。近年來中國(guó)城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步增長(zhǎng)，大中城市的人口虹吸效應(yīng)逐漸明顯，隨著各大城市不斷發(fā)布人才吸引政策，我們預(yù)計(jì)未來我國(guó)的城鎮(zhèn)化率仍將繼續(xù)提高。

美國(guó)全國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所2018年發(fā)布報(bào)告《地鐵與城市發(fā)展》，統(tǒng)計(jì)了1970-1990年間全球61座城市地鐵建成時(shí)間前后20年的人口變化數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)地鐵系統(tǒng)通常在城市化中期開始運(yùn)營(yíng)。如下圖所示，將地鐵開通時(shí)間定為時(shí)間“0”基準(zhǔn)，在開始時(shí)間前5年人口約增長(zhǎng)12%，后5年降至8%。研究同時(shí)表明，不同大洲的分類數(shù)據(jù)也展現(xiàn)出了相似的人口變化的趨勢(shì)，地鐵通常無法使人口增量速率提升，t檢驗(yàn)對(duì)比正在擴(kuò)建和完成擴(kuò)建地鐵的城市的人口增長(zhǎng)率也支持這一觀點(diǎn)，側(cè)面指出了人口增長(zhǎng)與地鐵修建的先后關(guān)系，即城市化有助于推動(dòng)地鐵擴(kuò)建。目前，鑒于我國(guó)處于城市化中后期階段，由城鎮(zhèn)化進(jìn)程拉動(dòng)的城軌基建需求或?qū)⒃谥虚L(zhǎng)期內(nèi)持續(xù)發(fā)展。

中國(guó)城市軌交修建可行性將隨人口與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提升。隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，不僅各大城市吸引了更多的城市常住人口，對(duì)城市軌交密度提出了更高的要求，另一方面，具備開通城市軌交條件和需求的中小城市也越來越多。

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知（國(guó)辦發(fā)[2003]81號(hào)）》，修建地鐵需同時(shí)滿足城區(qū)300萬以上人口，市生產(chǎn)總值1000億元以上等條件，以確保項(xiàng)目的可持續(xù)性、收入的穩(wěn)定性，以及盈利的可能性。據(jù)國(guó)家和地方統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2005年全國(guó)GDP超過1000億元的城市有23座，2010年約有88座，2020年已達(dá)到200余座。

盡管最新政策《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見（國(guó)辦發(fā)[2018]52號(hào)）》為保證地鐵修建的可行性將生產(chǎn)總值下限調(diào)至3000億元，2020年全國(guó)仍有86座城市滿足要求。而從2010到2018年，在全國(guó)地級(jí)及以上城市中，轄區(qū)人口超過400萬或在200至400萬之間的城市近乎翻倍。城市化的人口增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展并行，為市級(jí)軌交項(xiàng)目的持續(xù)增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。

軌道交通在城市公共交通中的地位日益重要。在中國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程中，需要建設(shè)完善便捷的配套的公共交通系統(tǒng)，以解決市內(nèi)交通擁擠等問題。因軌道交通兼具運(yùn)量巨大、準(zhǔn)時(shí)速達(dá)、安全舒適、環(huán)保節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)，與公共汽車、出租車等主要公共交通相比具有明顯優(yōu)勢(shì)。近年來，城市軌道交通日均客運(yùn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，選擇地鐵作為日常出行方式占比持續(xù)上升，同時(shí)增長(zhǎng)率均高于公共汽車和出租車，城市軌道交通正逐漸成為人們出行的主要公共交通方式之一，成為中國(guó)重要的基礎(chǔ)設(shè)施。

從城市軌道交通的日均客運(yùn)量來看，如果剔除2020年疫情影響因素，近幾年各大一線城市的軌交日均客流量持續(xù)提升；如上海，2013至2019年間，日均軌交客流量共計(jì)增長(zhǎng)364.3萬，從700萬/天提至1064.3萬/天。從增長(zhǎng)率來看，在2019-2020全國(guó)城市公交與出租車客運(yùn)量約低于城市軌道交通增長(zhǎng)率12個(gè)百分點(diǎn)，后疫情時(shí)代軌道交通率先開始恢復(fù)，并實(shí)現(xiàn)高達(dá)116%的增長(zhǎng)，同期出租車與公共汽電車增長(zhǎng)率約為65%。

以北京為例，近年來居民地鐵出行的比例在不斷提升。在主要出行交通方式中（其它包括出租車、班車、自行車等），選擇地鐵出行的占比逐步從2008年的8%穩(wěn)步提升至2019年的24%，成為城市基礎(chǔ)設(shè)施不可缺少的一部分。在這11年間，小汽車占比降低2個(gè)百分點(diǎn)，在2019年占32%，選擇公交車出行已從29%減至22%，乘坐出租車、班車等人數(shù)占比降低8個(gè)百分點(diǎn)，軌交的發(fā)展為出行提供了新的選擇，并逐步產(chǎn)生一定的替換效應(yīng)。隨著大型城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)越來越密集，軌交已成為最便捷、快速的公共交通方式之一。

與國(guó)際水平對(duì)標(biāo)，中國(guó)城市軌交有廣闊的提升空間。我國(guó)大部分一二線城市目前的城軌地理密度（里程/面積）與人均密度（里程/人口）相對(duì)國(guó)際主要城市較低。巴黎、紐約、倫敦的地鐵密度可達(dá)到2.07、0.33、0.26公里/平方公里和1.01、0.48、0.45公里/人，而上海、深圳的密度為0.12、0.09公里/平方公里和0.28、0.14公里/人。

從統(tǒng)計(jì)口徑角度出發(fā)，國(guó)內(nèi)“地鐵”與“城市軌道交通”統(tǒng)計(jì)長(zhǎng)度基本相等，而在這部分涉及到的國(guó)外城市中，“地鐵”僅為“城市軌道交通”的一部分，有軌電車、地上鐵路等也記在里程中，因此這些國(guó)際主要城市的實(shí)際軌交密度會(huì)更高。從發(fā)展空間來看，我國(guó)一二線城市的軌交密度仍有較大提升空間，未來中長(zhǎng)期內(nèi)大概率將持續(xù)規(guī)劃城市軌交基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使之與中國(guó)的城市化發(fā)展水平相當(dāng)。

城市群建設(shè)火熱發(fā)展。城市群是在地域上集中分布的若干特大城市和大城市集聚而成的龐大的、多核心、多層次城市集團(tuán)，一般由1個(gè)以上特大城市為核心，由3個(gè)以上大城市為構(gòu)成單元，依托發(fā)達(dá)的交通通信等基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)所形成的空間組織緊湊、經(jīng)濟(jì)聯(lián)系緊密、并最終實(shí)現(xiàn)高度同城化和高度一體化的城市群體。目前中國(guó)編制了19個(gè)城市群規(guī)劃，各地區(qū)城市群的建設(shè)仍在大力推進(jìn)和火熱發(fā)展，城市群內(nèi)各個(gè)城市不斷加強(qiáng)內(nèi)在聯(lián)系，通過中心城市的輻射帶動(dòng)效應(yīng)推動(dòng)國(guó)家區(qū)域融合發(fā)展。

城際軌交基建有利于實(shí)現(xiàn)城市群內(nèi)各城市之間的協(xié)調(diào)發(fā)展。城際軌道交通為城市之間的人口流動(dòng)、經(jīng)濟(jì)交流等提供了快速便捷的交通方式，有利于提高各個(gè)城市間的交通效率，實(shí)現(xiàn)城市群一體化融合發(fā)展，推進(jìn)城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展。伴隨著城市群的推進(jìn)建設(shè)，城際軌交基建需求增加，城際軌交基建迎來發(fā)展浪潮。

從2012至2019年，城際快速鐵路年通車?yán)锍瘫３衷鲩L(zhǎng)趨勢(shì)，2019年889公里的全年城際通車?yán)锍膛c2012年的289公里相比翻3.1倍，受益于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等因素，我們預(yù)計(jì)城際快速鐵路新增通車?yán)锍淘谖磥硪矊⒈３挚焖僭鲩L(zhǎng)趨勢(shì)。

受到疫情等多方因素影響，對(duì)比預(yù)計(jì)新增通車?yán)锍膛c實(shí)際新增通車?yán)锍蹋?020年城際軌交施工進(jìn)度有所延后。根據(jù)《2020年鐵路統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，全年投產(chǎn)量?jī)H為預(yù)計(jì)竣工里程的約40%，至2021年此影響仍未完全消退，因此中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)未完工的城際軌交基建項(xiàng)目仍需在未來年份中逐漸消化。因此，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)未來幾年城際軌交里程預(yù)測(cè)方式為，將2023年預(yù)計(jì)完工通車?yán)锍痰?0%和2024年20%的預(yù)計(jì)通車?yán)锍痰墓飻?shù)均勻平攤至后三年。

依我們對(duì)城際快速鐵路預(yù)計(jì)通車?yán)锍痰牟煌耆y(tǒng)計(jì)和修正推算，我們預(yù)計(jì)2023-2024年城際快速鐵路通車?yán)锍虒⒎謩e為1795km和1551km。

城際快速鐵路將與城市群的建設(shè)相輔相成地推動(dòng)區(qū)域聯(lián)系與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，國(guó)家規(guī)劃為城市群的城際軌交基建提供支持?！俺请H高速鐵路和城際軌道交通”作為新基建七大領(lǐng)域之一助力加強(qiáng)城市群交通聯(lián)系，國(guó)家發(fā)布的規(guī)劃也反映了城際軌交是國(guó)家鐵路基建在未來的重點(diǎn)布局方向之一。國(guó)家發(fā)展改革委2020年12月新聞發(fā)布會(huì)上表示，三大區(qū)域“十四五”期間計(jì)劃新開工城際和市域（郊）鐵路共1萬公里左右，軌道上的京津冀、長(zhǎng)三角和粵港澳大灣區(qū)要基本建成，因此我們認(rèn)為未來城際快速鐵路通車?yán)锍淘谡咧С窒聦⒂瓉硇乱徊ㄔ鲩L(zhǎng)。

在我國(guó)龐大的軌交運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，由于客運(yùn)需求逐步提高，鐵路運(yùn)力相應(yīng)提升，運(yùn)輸頻次和密度相應(yīng)提高，因此也將直接導(dǎo)致鐵路車輛及相關(guān)后續(xù)維保市場(chǎng)的提前到來。目前動(dòng)車組定期檢修共有五個(gè)級(jí)別。一、二級(jí)修為低級(jí)修，多由鐵路路局負(fù)責(zé)；三、四、五級(jí)修為高級(jí)修，需在具備相應(yīng)車型檢修資質(zhì)的檢修單位進(jìn)行。三級(jí)修主要是重要部件檢修，價(jià)值量約整車的價(jià)值的5%；四級(jí)修主要對(duì)動(dòng)車組各系統(tǒng)進(jìn)行分解檢修，價(jià)值量約整車的價(jià)值的10%；五級(jí)修是對(duì)整車進(jìn)行全面分解檢修，較大范圍更新零部件，價(jià)值量約整車的價(jià)值的20%。

動(dòng)車組負(fù)荷較高縮短維修周期，動(dòng)車組提前進(jìn)入大修期。由于我國(guó)高鐵客運(yùn)量持續(xù)快速增長(zhǎng)，客流增速超過高鐵車輛增速，動(dòng)車組保持高負(fù)荷運(yùn)行，動(dòng)車組檢修標(biāo)準(zhǔn)的里程標(biāo)準(zhǔn)往往先于時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成。從動(dòng)車組高級(jí)修的招標(biāo)規(guī)模來看，動(dòng)車組高級(jí)修的維修市場(chǎng)已提前進(jìn)入了高增長(zhǎng)期。目前，動(dòng)車組高級(jí)修的檢修需求中價(jià)值量較低的三級(jí)修減少、價(jià)值量較高的四級(jí)修和五級(jí)修增多，大修呈現(xiàn)檢修級(jí)別逐漸提高的趨勢(shì)。2020年動(dòng)車組高級(jí)修招標(biāo)項(xiàng)目中第一次出現(xiàn)五級(jí)修；2021年動(dòng)車組高級(jí)修第一次招標(biāo)項(xiàng)目中四級(jí)修達(dá)137組，比2020年第一次招標(biāo)多49組，增幅超50%。

目前中國(guó)在運(yùn)營(yíng)的動(dòng)車組中大部分動(dòng)車組設(shè)計(jì)壽命為20年。根據(jù)《動(dòng)車組運(yùn)用維修規(guī)程》，不同型號(hào)的動(dòng)車組的設(shè)計(jì)的使用壽命也存在差異。CRH2、CRH3與CRH380為20年，CRH1與CRH6為25年，CRH5與我國(guó)自主研發(fā)的復(fù)興號(hào)CR400則為30年。根據(jù)我國(guó)目前在運(yùn)行的不同型號(hào)動(dòng)車組的組成比率，20年設(shè)計(jì)壽命的動(dòng)車組數(shù)量占比超過50%，是絕大多數(shù)動(dòng)車組設(shè)計(jì)壽命。

動(dòng)車組負(fù)荷較高縮短報(bào)廢周期，因替換帶來的大量采購(gòu)的時(shí)點(diǎn)可能提前到來。CRH2與CRH3型的動(dòng)車組首批投放于2006-2007年，CRH380的首批投放為2011年，根據(jù)設(shè)計(jì)壽命，原本應(yīng)于2026年-2031年逐步引來動(dòng)車組替換需求。但目前動(dòng)車組運(yùn)行處于高負(fù)荷狀態(tài)，考慮到動(dòng)車組對(duì)安全性具有重大要求，鐵總可能會(huì)加速車輛的替換，車輛達(dá)到使用壽命可能會(huì)少于設(shè)計(jì)壽命，報(bào)廢周期高點(diǎn)可能提前到來，成為車輛采購(gòu)重要的影響因素。

中國(guó)經(jīng)過多年的軌道交通建設(shè)，軌交車輛保有量大幅增加，形成了巨大的存量市場(chǎng)。2020年，全國(guó)鐵路的機(jī)車擁有量達(dá)22000臺(tái)，比2012年增加1203臺(tái)；動(dòng)車組擁有量達(dá)3918組，比2012年增加3093組；客車擁有量達(dá)44660輛，比2012年減少4494輛，與動(dòng)車組車輛呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；貨車擁有量達(dá)912000輛，比2012年增加241358輛。目前，軌交車輛整體存量規(guī)模巨大。

巨大的存量市場(chǎng)將釋放出龐大的零部件市場(chǎng)。規(guī)模巨大的軌交車輛保有量帶來了大量的軌交零部件維修更新需求，這將孕育出大量的投資機(jī)會(huì)。不同零部件的更新替換周期不同，受電弓滑板、剎車片等零部件的更換頻率較高，電纜、車軸、列車控制系統(tǒng)等零部件的更換頻率則較低。

動(dòng)車組零部件市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)上述維修周期、快速鐵路總里程數(shù)、動(dòng)車組擁有量數(shù)據(jù)、模塊維修更新報(bào)價(jià)等，可以推算出動(dòng)車零部件市場(chǎng)的規(guī)模并估算出未來空間；由于疫情導(dǎo)致的工程延期，在市場(chǎng)估算中對(duì)此影響也進(jìn)項(xiàng)了與上文使用方法相同的后推調(diào)整。動(dòng)車零部件市場(chǎng)規(guī)模整體增長(zhǎng)穩(wěn)定，將從2018年245.3億元的市值擴(kuò)大到2021年的345.2億元和2023年的502.3億元，其中更新需求所占份額逐步增大，從2018年73.1億元更新需求所占市場(chǎng)總量的29.8%將在2023年擴(kuò)大到189.9億元，占比42.9%。高鐵動(dòng)車組的大存量和高鐵線路增速的逐步放緩意味著更新需求將占據(jù)零部件市場(chǎng)更重要的一部分。

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  2023-2028年中國(guó)軌道交通行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  軌道交通行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析軌道交通未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘軌道交通行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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