手套行業(yè)市場分析報(bào)告：大起大落過后手套還有市場嗎?

• 陳觀秋 2023年4月17日 來源：百度 1160 75
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在創(chuàng)造歷史巔峰的2021年之后，手套企業(yè)2022年的日子進(jìn)入了供大于求、產(chǎn)能過剩的下行期。近期，國內(nèi)的手套巨頭們紛紛發(fā)布2022年業(yè)績預(yù)告，共同的特征是為：營收、利潤較2021年出現(xiàn)大比例下滑。例如，英科醫(yī)療預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5億元-6.5億元，同比下降超90%;預(yù)4

在創(chuàng)造歷史巔峰的2021年之后，手套企業(yè)2022年的日子進(jìn)入了供大于求、產(chǎn)能過剩的下行期。其中，國內(nèi)手套“三巨頭”——英科醫(yī)療、藍(lán)帆醫(yī)療、中紅醫(yī)療的業(yè)績更是從暴漲直接轉(zhuǎn)入暴跌。

近期，國內(nèi)的手套巨頭們紛紛發(fā)布2022年業(yè)績預(yù)告，共同的特征是為：營收、利潤較2021年出現(xiàn)大比例下滑。例如，英科醫(yī)療預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5億元-6.5億元，同比下降超90%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤約4.1億元-5.33億元，同比下降超90%。

據(jù)了解，一次性手套可用于醫(yī)療手術(shù)、醫(yī)療檢查、醫(yī)療護(hù)理、食品加工、電子工業(yè)、日常家用護(hù)理等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的需求將直接決定著行業(yè)的發(fā)展。

一次性手套誕生于19世紀(jì)90年代，其最初的使用場景為醫(yī)用手術(shù)室。1899年，約瑟夫·布拉德古德醫(yī)生(Joseph Bloodgood)發(fā)表文章，通過列舉了450例疝氣手術(shù)，證明戴手套后手術(shù)感染幾乎下降100%，由此，醫(yī)療人員佩戴手套成為慣例。

一個(gè)世紀(jì)后，也就是在上世紀(jì)末到2010年，國內(nèi)開始集中出現(xiàn)大型的手套生產(chǎn)企業(yè)，當(dāng)前的英科醫(yī)療、藍(lán)帆醫(yī)療、中紅醫(yī)療也是在那個(gè)時(shí)期入局的。

受疫情影響，防護(hù)手套市場曾一度出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)，豐厚的利潤不僅驅(qū)使業(yè)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)建增產(chǎn)，同時(shí)還吸引了大量業(yè)外公司的扎堆涌入，防護(hù)手套行業(yè)規(guī)模隨之急劇擴(kuò)張。隨著疫情逐漸得到控制，需求回歸常態(tài)化，供求關(guān)系的轉(zhuǎn)變讓一次性防護(hù)手套產(chǎn)品價(jià)格明顯回落，行業(yè)步入周期性調(diào)整階段。

手套行業(yè)市場深度分析

疫情前，除了英科醫(yī)療，全球一次性手套主要廠商集中在馬來西亞，有頂級(jí)手套集團(tuán)、賀特佳控股、科山橡膠工業(yè)等，全球前五大廠商占有市場份額(CR5)超過33%。以往的乳膠手套和丁腈手套的主要生產(chǎn)商集中在馬來西亞，PVC手套的供應(yīng)商基本在中國。

在新冠疫情之前，手套是不那么起眼的行業(yè)。醫(yī)療檢查與外科手術(shù)是最需要手套的地方，除了醫(yī)用，工業(yè)生產(chǎn)、食品加工、汽修機(jī)修與精密儀器加工、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)也會(huì)用到手套。但由于疫情的出現(xiàn)，防護(hù)壓力下，手套的需求在全球范圍內(nèi)得到暴增。并且，這種“暴增”，體現(xiàn)為量價(jià)齊升。

需求方面，研究機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文在疫情期間的報(bào)告預(yù)計(jì)，全球一次性手套銷量將由2019年0.53萬億只增至2025年1.29萬億只(復(fù)合增速15.9%) 。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年手套行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析：

憑風(fēng)起也意味著隨風(fēng)落，隨著疫情進(jìn)入后期，手套價(jià)格出現(xiàn)了大幅度下跌。疫情之前，我國丁腈手套整體價(jià)格相對穩(wěn)定，2017-2019年丁腈手套產(chǎn)品價(jià)格處于穩(wěn)定上漲的態(tài)勢，從0.147元/只上漲至0.185元/只，年均漲幅為6.4%。疫情后，2020年上半年均價(jià)漲到了0.69元/只，漲幅達(dá)到272%;而到了2022年，丁腈手套均價(jià)已經(jīng)跌到了0.26元/只。

據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2022年前兩個(gè)月中國一次性手套出口金額合計(jì)41.56億元。與2022年4季度前兩個(gè)月51.84億元相比。減少10.28億元，減少比例19.83%。2022年前兩月手套出口合計(jì)286.47億支。與2021年前兩月出口總量396.56億支相比減少110.09億支。減少比例27.76%。

當(dāng)前，國內(nèi)人均醫(yī)用手套使用量遠(yuǎn)低于全球平均水平，在國內(nèi)人均年度醫(yī)用手套使用量僅為9只之際，全球擁有最多人均使用量的荷蘭已經(jīng)可以達(dá)到每人每年317只。35倍的差距之下，增量不容小覷。

一般情況下，因醫(yī)療級(jí)健康防護(hù)手套主要面向大眾所必需的醫(yī)療消費(fèi)，其周期性特點(diǎn)不明顯，但近年來諸如流感、埃博拉、中東呼吸綜合癥等全球公共衛(wèi)生事件突發(fā)，醫(yī)療級(jí)健康防護(hù)手套的爆發(fā)性需求時(shí)有出現(xiàn)，尤其新冠病毒疫情爆發(fā)以來，短期出現(xiàn)了醫(yī)療級(jí)健康防護(hù)手套產(chǎn)能利用率無法滿足全球的市場需求的狀況，但隨著市場的自身調(diào)節(jié)，目前已逐步回到常態(tài)。

不同于大多數(shù)人的認(rèn)知，一次性手套的生產(chǎn)并非簡單的低端制造業(yè)。在技術(shù)進(jìn)步和裝備升級(jí)的推動(dòng)下，手套行業(yè)已成為典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，且隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提升，生產(chǎn)技術(shù)和工藝也是企業(yè)核心競爭力的重要組成部分。雖然全球疫情已有放緩趨勢，但業(yè)內(nèi)普遍對一次性手套的市場前景依舊保持樂觀。

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