安防場景需求將不斷增長 2023年中國智能家居攝像頭市場出貨量

• 黃江 2023年4月18日 來源：新浪 1007 64
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伴隨工作、生活節(jié)奏恢復(fù)常態(tài)，家庭安全監(jiān)控智能化需求將逐步拓展，在傳統(tǒng)安防需求升級(jí)的同時(shí)，老幼看護(hù)、寵物陪伴等泛安防場景需求將不斷增長，進(jìn)一步推動(dòng)智能家居攝像頭市場升級(jí)和發(fā)展。

安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)的主要設(shè)備一般包括以攝像相機(jī)、球機(jī)為主的視頻采集設(shè)備、光端機(jī)等網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備、DVR、DVS 等主控設(shè)備和監(jiān)視器等顯示設(shè)備。

2022年第四季度》顯示，2022年中國智能家居攝像頭市場出貨量超過2000萬臺(tái)，同比增長1.6%。過去一年中國智能家居攝像頭市場在功能配置方面大幅升級(jí)，分辨率及夜視能力顯著提升，但受整體消費(fèi)環(huán)境影響，產(chǎn)品升級(jí)對(duì)市場需求的提振效果有限，市場出貨量增速放緩。

安防場景需求將不斷增長 2023年中國智能家居攝像頭市場出貨量

IDC預(yù)計(jì)，2023年中國智能家居攝像頭市場出貨量預(yù)計(jì)為2155萬臺(tái)，同比增長7.5%。伴隨工作、生活節(jié)奏恢復(fù)常態(tài)，家庭安全監(jiān)控智能化需求將逐步拓展，在傳統(tǒng)安防需求升級(jí)的同時(shí)，老幼看護(hù)、寵物陪伴等泛安防場景需求將不斷增長，進(jìn)一步推動(dòng)智能家居攝像頭市場升級(jí)和發(fā)展。

近日市調(diào)機(jī)構(gòu) Counterpoint 表示，印度智能家居安防攝像頭(以下簡稱智能攝像頭)在 2022 年需求強(qiáng)勁，出貨量同比增長 44%。

其中，小米占 2022 年印度市場智能攝像頭出貨量的 33%，領(lǐng)先其他競爭對(duì)手。但是其出貨份額相較 2021 年的 41% 有所下降。但由于螢石和 TP-Link 旗下的 Tapo 等企業(yè)在 2022 年份額分別有 3% 和 4% 的提升，所以目前印度智能攝像頭市場仍由中國企業(yè)主導(dǎo)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)安防攝像機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提振行業(yè)景氣度。隨著技術(shù)升級(jí)，安防行業(yè)從專業(yè)安防向泛安防擴(kuò)展， 市場規(guī)模不斷提升。據(jù)中安網(wǎng)，中國安防行業(yè)產(chǎn)值從 2011 年的 2773 億元增長至 2019 年的 8269 億元，9 年 CAGR 約為 14.63%。但由于行業(yè)覆蓋廣、需求碎片化、 平均訂單顆粒度較小，因此行業(yè)景氣度受宏觀經(jīng)濟(jì)影響。2022 年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受多地 疫情沖擊，項(xiàng)目實(shí)施放緩、工期延后、交付周期拉長、資金緊張以及最終結(jié)算問 題，使得行業(yè)需求受到一定抑制。據(jù)中安網(wǎng)，2021 年中國安防行業(yè)產(chǎn)值 9020 億 元，同比增長有所放緩為 5.99%。 隨著國內(nèi)疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整，各地再次將經(jīng)濟(jì)發(fā)展列為首要目標(biāo)，預(yù)計(jì) 2023 年開始安防需求有望順經(jīng)濟(jì)周期修復(fù)，行業(yè)各公司營收有望持續(xù)改善。

2021 年政府類安防市場穩(wěn)定發(fā)展。受國家政策的不斷推進(jìn)、行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等諸 多因素影響，安防行業(yè)整體市場穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)《2021-2022 年度中國安防行業(yè)調(diào) 查報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2021 年全年政府類安防項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量為 2613 個(gè)，同比+27%，招 標(biāo)項(xiàng)目金額合計(jì) 748.9 億元，同比+14%。2021 年全年政府類安防項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量為 2650 個(gè)，同比+19%，中標(biāo)項(xiàng)目金額合計(jì) 743.9 億元，同比-4%。

2023 年政府類安防需求有望重新平穩(wěn)釋放。2022 年政府端客戶重心聚焦防疫領(lǐng) 域，非防疫支出降低，部分項(xiàng)目落地推遲。其中，2022Q1 國內(nèi)疫情影響有限，根 據(jù)《2021-2022 年度中國安防行業(yè)調(diào)查報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，政府類安防項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量為 445個(gè)，同比+6%，招標(biāo)項(xiàng)目金額合計(jì) 151.8 億元，同比+7%;中標(biāo)數(shù)量為 527 個(gè)，同 比+7%，中標(biāo)金額合計(jì) 173.9 億元，同比+11%。 2022Q2 開始，國內(nèi)疫情對(duì)政府安防項(xiàng)目進(jìn)展產(chǎn)生影響，根據(jù)觀研天下統(tǒng)計(jì)，千萬 級(jí)別政府類安防項(xiàng)目，2022 年 1-11 月累計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目數(shù) 1912 個(gè)，同比-17%，累計(jì) 招標(biāo)項(xiàng)目金額為 727.9 億元，同比+11%;累計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù) 1923 個(gè)，同比-18%; 累計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目金額為 684.5 億元，同比+7%。 展望 2023 年，隨著疫情影響弱化，政府端客戶對(duì)于安防的投資力度有望增加，海 康威視 PBG、大華股份 to G 等政府類相關(guān)項(xiàng)目收入有望恢復(fù)至常態(tài)。

行業(yè)政策出臺(tái)持續(xù)性強(qiáng)。我國一直積極推進(jìn)智能化安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，十三五期間， 出臺(tái)了多項(xiàng)行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)、行政規(guī)章及其他政策規(guī)范性文件。到十四五， 工信部連發(fā)多項(xiàng)重大規(guī)劃，有望保障安防上游零部件供應(yīng)商和安防軟件商持續(xù)健 康發(fā)展。

城市級(jí)大安防項(xiàng)目以教育、城市和交通類三大細(xì)分市場為主。在具體細(xì)分市場上， 政府類項(xiàng)目包含城市大腦、數(shù)字政府、智慧城市、智慧交通、智能網(wǎng)聯(lián)、人工智 能類等，截止 2021 年末金額過億項(xiàng)目超 20 個(gè)，累積中標(biāo)金額約 65 億元。 基于“安全、暢通、便民”理念涌現(xiàn)出眾多值得開拓的新機(jī)會(huì)，2021 年智慧城市 相關(guān)項(xiàng)目(智慧城市、數(shù)字政府、城市大腦)中標(biāo)金額 17.1 億元，占比最大為 29.9%， 也是當(dāng)前最主要發(fā)展的方向;智慧教育相關(guān)項(xiàng)目中標(biāo)金額 13.6 億元，占比 23.7%; 出行一直是城市建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域，智慧交通類(含智慧交通、交通大腦)中標(biāo)金 額 12.1 億元，占比 21.2%。

數(shù)字政府建設(shè)加速，繼平安城市、雪亮工程后，新型智慧城市建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。2022 年 1 月國務(wù)院印發(fā)了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，數(shù)字經(jīng)濟(jì)是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、 工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后的主要經(jīng)濟(jì)形態(tài)，是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主 要載體，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動(dòng)力，促進(jìn)公平 與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟(jì)形態(tài)。2023 年 2 月 27 日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《數(shù) 字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》指出，建設(shè)數(shù)字中國是數(shù)字時(shí)代推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的 重要引擎，是構(gòu)筑國家競爭新優(yōu)勢(shì)的有力支撐。《規(guī)劃》將數(shù)字中國建設(shè)工作情況 作為對(duì)有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核評(píng)價(jià)的參考，并提出要保障資金投入，創(chuàng)新資金扶 持方式，加強(qiáng)對(duì)各類資金的統(tǒng)籌引導(dǎo)，發(fā)揮國家產(chǎn)融合作平臺(tái)等作用，引導(dǎo)金融 資源支持?jǐn)?shù)字化發(fā)展，鼓勵(lì)引導(dǎo)資本規(guī)范參與數(shù)字中國建設(shè)，構(gòu)建社會(huì)資本有效 參與的投融資體系。根據(jù)中國信息通信研究院《中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告 2022》披 露，2021 年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到 45.5 萬億元，占 GDP 比重達(dá) 39.8%，較 2016 年提升 9.5pct。中國信息通信研究院預(yù)計(jì)到 2025 年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將超 60 萬 億。數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策催化新型智慧城市項(xiàng)目進(jìn)一步發(fā)展。

To G 端項(xiàng)目是受益數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心賽道。安防行業(yè)政府類項(xiàng)目持續(xù)在物聯(lián)感知、 人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)領(lǐng)域創(chuàng)新實(shí)踐，結(jié)合多年對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域行業(yè)用戶需求 的深入理解，圍繞“AI 全域賦能、數(shù)據(jù)價(jià)值深化”，不斷拓展“硬件、平臺(tái)、算法、 模型、服務(wù)”的產(chǎn)品寬度，深入整合產(chǎn)品和系統(tǒng)能力，著力聚焦解決方案的價(jià)值 落地，全面拓展公共安全、交通出行、城市治理、民生服務(wù)、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域的 智慧業(yè)務(wù)，賦能公共服務(wù)行業(yè)和城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是受益數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心賽道。

《2023-2028年國內(nèi)安防攝像機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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