全球分布式光伏發(fā)電行業(yè)市場分析

• 袁靜美 2023年5月5日 來源：中研網(wǎng) 221 6
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全球分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展分析

一、2020年世界分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展分析

近年來，國內(nèi)分布式光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比持續(xù)上升，截至2020年底，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)占比達(dá)到31.01%。根據(jù)國際能源署預(yù)測，到2025年，全球太陽能光伏發(fā)電將占可再生能源新增裝機(jī)容量的60%，其中全球分布式光伏裝機(jī)容量將占光伏總裝機(jī)量的近一半。從細(xì)分領(lǐng)域來看，分布式光伏的增長動力將主要來源于工商業(yè)應(yīng)用需求。

目前大部分分布式光伏系統(tǒng)是與建筑物相結(jié)合的形式，主要分為BAPV和BIPV兩種類型。根據(jù)中國建筑科學(xué)研究院太陽能應(yīng)用研究中心的測算數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有建筑面積可安裝光伏約4億KW，每年新建成建筑面積可安裝光伏約4000萬KW，潛在市場空間達(dá)千億元，存在比較大的開發(fā)潛力。

相較而言，BIPV形式的光伏系統(tǒng)更具經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性，是光伏建筑未來發(fā)展的主要技術(shù)路線。截至2020年底，BIPV裝機(jī)容量709MW，總安裝面積為377.4萬平方米，約占全球BIPV市場七成。近年來，光伏行業(yè)及建筑行業(yè)中的生產(chǎn)企業(yè)及系統(tǒng)集成商不斷涌入BIPV市場，相繼推出BIPV應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案。

隨著全球變暖、化石能源日益枯竭，發(fā)展可再生能源已經(jīng)成為全球各國的共識，在2011至2019年全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢，在2019年累計(jì)裝機(jī)容量約為580159MW，與2018年相比，同比增長20.1%，在2020年突破70萬MW，同比增長21.8%，預(yù)計(jì)未來一段期間將會保持增長的趨勢。

在地區(qū)分布方面，在2020年全球光伏安裝容量的主要市場份額來自于亞洲，約為406283MW，在全球占比約57.43%，其次是歐洲和北美地區(qū)，分別占比22.78%和11.70%。

從國家分布情況來看，其中裝機(jī)容量排名前幾位的國家主要有中國、美國和日本，三者總計(jì)光伏發(fā)電裝機(jī)容量約為327452MW，在全球市場占比55.78%，其中中國占比約35.88%，為世界首位。

二、2021年世界分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展分析

在全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的背景之下，可再生能源的開發(fā)和利用成為世界各國的首要發(fā)展目標(biāo)，太陽能光伏發(fā)電技術(shù)作為綠色能源之一，由于具有低成本、地理?xiàng)l件要求低和應(yīng)用場景多等優(yōu)點(diǎn)，近些年來成為全球主要發(fā)電方式之一，在清潔能源、碳中和等政策推動之下，未來光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)有望迎來重大利好。

2010年以來，全球太陽能光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展期，太陽能光伏年裝機(jī)容量快速增長，上游相關(guān)行業(yè)也得到迅速發(fā)展。2011年至2021年間，全球年度光伏新增裝機(jī)容量和累計(jì)裝機(jī)容量大幅增長，其中，新增裝機(jī)容量由2011年的32.2GW增加至2021年的170GW，增長超過5倍。

IRENA根據(jù)《巴黎協(xié)定》制定的目標(biāo)進(jìn)行測算，從現(xiàn)在起至2050年，與能源有關(guān)的二氧化碳排放量需要每年減少3.5%左右，并在此后持續(xù)減少。因此，全球能源格局的深刻變革對于實(shí)現(xiàn)該協(xié)定的氣候目標(biāo)至關(guān)重要。隨著清潔能源的使用和迅速發(fā)展，太陽能和風(fēng)能將引領(lǐng)全球電力行業(yè)的轉(zhuǎn)型，取代傳統(tǒng)的化石燃料發(fā)電將成為可能。

三、2022年世界分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展分析

歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會在日前發(fā)布的2022年度光伏進(jìn)展調(diào)查報(bào)告預(yù)計(jì)，歐盟在2022年安裝了41.4GW的光伏系統(tǒng)，與2021年的28.1GW相比增長了47%。這意味著，歐盟累計(jì)安裝的光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量在一年內(nèi)增加了25%，達(dá)到208GW。

根據(jù)這份報(bào)告，41.4GW光伏系統(tǒng)提供的電力可以為1200多萬歐洲家庭用戶提供電力。

面對日益加劇的能源危機(jī)，歐盟安裝光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量的巨大增長是朝著擺脫進(jìn)口石油和天然氣依賴而邁出的重要一步，也是在脫碳道路上邁出的堅(jiān)實(shí)一步。

德國是在歐盟光伏市場方面表現(xiàn)最為突出的成員國，2022年安裝了7.9GW的光伏系統(tǒng)，緊隨其后的是西班牙(7.5GW)、波蘭(4.9GW)、荷蘭(4GW)和法國(2.7GW)。在人均裝機(jī)容量方面，荷蘭排名第一，2022年達(dá)到了1044W/人。

全球分布式光伏發(fā)電市場分析

一、2022年全球分布式光伏發(fā)電需求分析

2021年受海外疫情的影響，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格較高的情況下，裝機(jī)需求沒有得到充分釋放，在可再生能源蓬勃發(fā)展的背景下，隨著硅料擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能的釋放及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格的回落，預(yù)計(jì)2022年光伏裝機(jī)將同比增長30%左右，達(dá)到200-220GW。

其中裝機(jī)需求排名前五的國家依次是中國、美國、印度、巴西、澳大利亞，占全球需求的60%左右。

2022年全球裝機(jī)多地需求分化，GW級市場將達(dá)28個(gè)，其中新增7個(gè)GW級市場，28個(gè)GW級裝機(jī)量占全球裝機(jī)量的92.3%。

分區(qū)域來看，亞太地區(qū)需求穩(wěn)步增長，中國、印度、越南、澳大利亞是主要增量市場。

歐洲市場需求依然強(qiáng)勁，10個(gè)GW級的市場將占整體歐洲需求的80.6%;受激勵(lì)政策及招投標(biāo)的積極推進(jìn)，意大利、葡萄牙、希臘、英國市場將成為22年歐洲市場增長較快的國家。

美洲地區(qū)光伏市場高度集中，美國、巴西、智利占據(jù)前三大市場位置，哥倫比亞、加拿大等市場有望爆發(fā)。

中東非市場增量空間巨大，裝機(jī)類型以地面電站和工商業(yè)為主，預(yù)計(jì)2022年新增裝機(jī)總量可突破10GW。

二、2022年歐美分布式光伏發(fā)電需求分析

美國：2022年新增光伏裝機(jī)29.5GW。

截止到2021年9月底，美國累計(jì)光伏裝機(jī)量已達(dá)113.5GW，正在開發(fā)或在建的光伏項(xiàng)目達(dá)到17.4GW。根據(jù)美國能源部披露的路線圖，預(yù)計(jì)美國2021-2025年均新增裝機(jī)量為30GW。

ITC稅收減免延期兩年、雙面組件201關(guān)稅豁免，及降低201關(guān)稅稅率，這些政策都將會帶動裝機(jī)量維持高速增長。民用電價(jià)高疊加政策加持，這些也會推升分布式裝機(jī)強(qiáng)增長。

歐洲：PPA電價(jià)高漲，市場需求強(qiáng)勁。

在歐洲能源危機(jī)持續(xù)加劇的背景下，可再生能源PPA電價(jià)已連續(xù)三個(gè)季度保持價(jià)格上漲趨勢，從3月份開始，累計(jì)漲幅達(dá)到了17.4%。項(xiàng)目商盈利空間較大，歐洲市場對于組件價(jià)格的接受度在逐步提升。

歐洲各區(qū)域市場需求仍然十分強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2022年新增裝機(jī)達(dá)39.3GW：

法國市場，2021年光伏新增裝機(jī)量已達(dá)2.8GW，累計(jì)裝機(jī)量已達(dá)13.99GW，預(yù)計(jì)22年新增裝機(jī)2.55GW;

德國市場，21年光伏新增裝機(jī)量5.26GW，20年僅為4.88GW，同比增長8%，招投標(biāo)方面，德國2022年的光伏項(xiàng)目招標(biāo)總量為6GW，其中3.6GW為大電站項(xiàng)目，2.3GW為屋頂項(xiàng)目，此外，德國還計(jì)劃將100%可再生能源供電目標(biāo)提前至2035年時(shí)實(shí)現(xiàn)，太陽能年均新增裝機(jī)量將從2022年的6.5GW增加到2028年的20GW;

英國市場，2021年新增光伏裝機(jī)730MW，其中無補(bǔ)貼的屋頂光伏項(xiàng)目發(fā)展勢頭良好，為369MW，占比超過50%，截至2021年12月底，英國的太陽能累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到14.6GW，其中屋頂項(xiàng)目超過5GW，英國計(jì)劃于2023年開始每年舉行可再生能源招標(biāo)。

三、2022年中外分布式光伏發(fā)電市場對比

新能源建設(shè)關(guān)系到大國的低碳轉(zhuǎn)型、能源安全和能源服務(wù)水平。2021年，我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量約5.5萬兆瓦，超過風(fēng)電躍居綠電第一。在能源危機(jī)的影響下，各國紛紛出臺政策堅(jiān)定雙碳目標(biāo)，保障綠電發(fā)展，支持光伏產(chǎn)業(yè)。二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)：“加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系”、“積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和”，光伏發(fā)電能發(fā)揮自身優(yōu)勢深入推進(jìn)能源革命，為綠色發(fā)展帶來新動力。

政策端，能源大國對光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與保護(hù)尤其重視，對光伏電價(jià)持續(xù)引導(dǎo)。歐美發(fā)達(dá)國家在歷史上出臺“雙反”政策保護(hù)本土光伏產(chǎn)業(yè)，又在近期能源危機(jī)背景下積極推動能源轉(zhuǎn)型。我國為推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，早期合理開放用地，中期逐步完善補(bǔ)齊環(huán)保相關(guān)法規(guī)，當(dāng)下聚焦因地制宜的光伏建設(shè)，規(guī)范產(chǎn)業(yè)長期穩(wěn)步發(fā)展。光伏電價(jià)政策上，海外國家早期以政府定價(jià)與補(bǔ)貼為主，發(fā)展趨勢以市場化交易為主。我國在2021年起進(jìn)入“平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)代，光伏電價(jià)向燃煤發(fā)電看齊，同時(shí)探索市場化競價(jià)模式。

欲了解更多行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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