銀行信息化行業(yè)現(xiàn)狀如何?銀行信息化行業(yè)深度分析

• 黃文玉 2023年5月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 446 23
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銀行的信息化建設(shè)一直處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平，不僅具有國際領(lǐng)先的金融信息技術(shù)平臺，建成了由自助銀行、電話銀行、手機(jī)銀行和網(wǎng)上銀行構(gòu)成的電子銀行立體服務(wù)體系，而且以信息化的大手筆——數(shù)據(jù)集中工程在業(yè)內(nèi)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。

銀行信息化行業(yè)現(xiàn)狀如何?

銀行電子化是指采用計算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等現(xiàn)代化技術(shù)手段，通過徹底改造銀行業(yè)傳統(tǒng)的作業(yè)方式，實現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)處理自動化、銀行服務(wù)電子化、銀行管理信息化和銀行決策科學(xué)化，建立集業(yè)務(wù)處理、信息管理和經(jīng)營決策為一體的現(xiàn)代銀行信息系統(tǒng)的過程。

銀行的信息化建設(shè)一直處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平，不僅具有國際領(lǐng)先的金融信息技術(shù)平臺，建成了由自助銀行、電話銀行、手機(jī)銀行和網(wǎng)上銀行構(gòu)成的電子銀行立體服務(wù)體系，而且以信息化的大手筆——數(shù)據(jù)集中工程在業(yè)內(nèi)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。

上游軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施：主要為搭建銀行IT系統(tǒng)的過程中提供基礎(chǔ)的軟硬件標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的供應(yīng)商，包括基礎(chǔ)硬件產(chǎn)品(服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、存儲等)、基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品(數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、中間件等)。上游軟硬件產(chǎn)品以標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品為主，參與者較多，市場競爭充分，價格相對透明。

中游銀行IT解決方案提供商：根據(jù)應(yīng)用于銀行功能環(huán)節(jié)的不同，銀行IT解決方案可以分為四大類：業(yè)務(wù)類、管理類、渠道類和其他類解決方案。各類解決方案又可細(xì)分為多款產(chǎn)品，其中占比較大的是核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、商業(yè)智能、風(fēng)險管理方案、信貸操作系統(tǒng)、支付與清算系統(tǒng)等細(xì)分產(chǎn)品。由于細(xì)分領(lǐng)域較多，參與廠商較多，各家都有自己的優(yōu)勢領(lǐng)域，整體競爭格局較分散;下游客戶情況：銀行IT的下游客戶主要是各類銀行。

銀行信息化行業(yè)發(fā)展分析

我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的規(guī)模由2002年的1.2萬億元增長到2020年約39.2萬億元，占GDP比重從2002年的10.3%增長到38.6%，2020年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速達(dá)9.7%，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)一步凸顯，已成為經(jīng)濟(jì)增長的新引擎。面臨新時代的新機(jī)遇，金融機(jī)構(gòu)要發(fā)揮積極性、主動性和創(chuàng)造性，以數(shù)字化培育新動能，用新動能推動新發(fā)展，從而更好地服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)。

在銀行信息化領(lǐng)域，以信息通信技術(shù)的發(fā)展和成熟為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)大集中是近年來的一個熱門話題，并成為包括銀行、證券、保險等行業(yè)在內(nèi)的整個金融信息化的發(fā)展大趨勢。中國工商銀行在2000年就前瞻性地啟動了數(shù)據(jù)大集中工程，并在2002年完成了全部工程建設(shè)。中國工商銀行已經(jīng)將分布在全國各地的四十多個數(shù)據(jù)中心整合為互相連接、互為備份的北京、上海兩大數(shù)據(jù)中心，建成了全行統(tǒng)一的計算機(jī)系統(tǒng)平臺。談起數(shù)據(jù)大集中工程對銀行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的作用時，親歷工商銀行數(shù)據(jù)大集中工程整個建設(shè)過程的林曉軒感慨頗深。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年銀行信息化行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

從市場規(guī)模來看，銀行IT市場規(guī)模穩(wěn)健增長，軟件建設(shè)需求持續(xù)釋放。根據(jù)IDC統(tǒng)計，2020年銀行IT市場規(guī)模為1392.7億元，同比增長4.9%。在細(xì)分產(chǎn)品方面，2020年硬件、服務(wù)市場規(guī)模分別為619.8億、558.5億元，同比增長0.2%、5.2%;2020年銀行IT軟件市場規(guī)模達(dá)215.9億元，同比增長21.4%，增速保持快速增長。

多項國家政策鼓勵銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行銀行信息化投資。特別是2017年6月，央行發(fā)布的《中國金融業(yè)信息技術(shù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，到十三五末，金融信息基礎(chǔ)設(shè)施要達(dá)到國際領(lǐng)先水平，進(jìn)一步促進(jìn)了銀行在IT建設(shè)方面的投入。

從行業(yè)投入規(guī)模來看，2013至2018五年間國內(nèi)銀行IT行業(yè)投入規(guī)模維持約10%的年增速，信息化、互聯(lián)網(wǎng)化趨勢明顯。而在2019年后，隨著金融數(shù)字化加快滲透，業(yè)務(wù)需求和行業(yè)競爭倒逼軟件創(chuàng)新，銀行IT投入規(guī)模呈現(xiàn)18.8%、43.6%的高速增長，2020年投入總額達(dá)到1906.4億元。IDC預(yù)測，2021至2025年，軟件類市場年增速將始終維持在17%以上，顯著高于徘徊在6%至9%之間的硬件類和服務(wù)類增速。從截面數(shù)據(jù)來看，2020年軟件投資占比為15.5%，低于分別占40.1%和44.5%的IT服務(wù)和硬件類投入，增長空間廣闊。

從核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)解決方案市場競爭格局來看，行業(yè)集中度不高，2020年CR5僅為29.6%，CR4為27.2%。據(jù)IDC發(fā)布的《中國銀行業(yè)IT解決方案市場份額(2020)》，2020年中國銀行IT核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)解決方案市場競爭格局CR4情況為：神州信息9.7%、長亮科技8.7%、中電金信5.1%、江蘇潤和4.3%。

截至2020年5月6日，從銀行信息化資產(chǎn)規(guī)模大小來看，目前共有8家城商行的資產(chǎn)總額達(dá)萬億以上，無一例外均為上市銀行。其中，北京銀行、上海銀行、江蘇銀行在2萬億以上，南京銀行、寧波銀行、徽商銀行、杭州銀行、盛京銀行在1萬億以上。另資產(chǎn)規(guī)模在5000億至1萬億之間的城商行有11家，3000億至5000億的有16家，1000億至3000億的有53家，而城市商業(yè)銀行信息化資產(chǎn)規(guī)模不到千億的城商行有30家。

“十四五”規(guī)劃指出，要打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢。傳統(tǒng)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型及信創(chuàng)工作迫在眉睫。在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的大潮下，銀行核心系統(tǒng)升級已是大勢所趨。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一項龐大的工程，有較高的建設(shè)成本和較長的周期，這成為許多銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的難點。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年銀行信息化行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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  2023-2028年銀行信息化行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

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