中國(guó)電動(dòng)汽車充換電站行業(yè)發(fā)展如何

• 劉春天 2023年5月17日 來源：中研網(wǎng) 966 60
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目前，國(guó)內(nèi)主要由蔚來、奧動(dòng)新能源、杭州伯坦三家參與建設(shè)。其中蔚來?yè)Q電站建設(shè)最快、規(guī)模最大，截至2021年底，蔚來在國(guó)內(nèi)建成換電站789座，較2020年增長(zhǎng)超3倍，其次是奧動(dòng)新能源，2021年在國(guó)內(nèi)建成換電站402座，較2020年增長(zhǎng)38%，杭州伯坦2021年在國(guó)內(nèi)建成換電站107座

根據(jù)《2022-2027年中國(guó)電動(dòng)汽車充換電站行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析，2021年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)雖然面臨疫情、芯片供應(yīng)短缺、原材料價(jià)格持續(xù)高位等不利因素影，但還是實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。

2021年，中國(guó)深入實(shí)施《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021一2035年）》，持續(xù)開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，啟動(dòng)換電模式應(yīng)用試點(diǎn)，優(yōu)化調(diào)整“雙積分”政策，啟動(dòng)燃料電池汽車示范應(yīng)用，推動(dòng)提升公共領(lǐng)域電動(dòng)化水平。組建智能網(wǎng)聯(lián)汽車推進(jìn)組，編制發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試和示范應(yīng)用管理規(guī)范》，開展智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)，加快推進(jìn)整車信息安全、軟件升級(jí)、數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)等標(biāo)準(zhǔn)的制定，加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量猛增，新能源汽車保有量迅速提升，2021年，中國(guó)新能源汽車保有量約784萬輛，同比增長(zhǎng)68%，新能源汽車保有量占比達(dá)2.6%，同比增長(zhǎng)0.9%。

2021年，新能源乘用車保有量達(dá)725萬輛，同比增加75.4%，占新能源汽車整體保有量約92.5%（較2020年提升4%），占乘用車整體保有量約2.7%（較2020年提升1.1%）。新能源商用車全年保有量約59萬輛，同比增長(zhǎng)9.8%，占新能源汽車整體保有量約7.5%（較2020年下降4%），占商用車整體保有量約達(dá)1.9%，較2020年提升0.1%。

在政策、資本、技術(shù)的推動(dòng)下，2021年中國(guó)新能源換電汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)新能源換電汽車銷量約16萬輛，同比增長(zhǎng)162%，市場(chǎng)滲透率約4.6%，其中換電乘用車銷量約15萬輛（市場(chǎng)占比超90%），同比增長(zhǎng)172%，市場(chǎng)滲透率約4.5%，換電商用車在“雙碳”目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，部分車型（換電重卡）銷量大漲，整體也呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，2021年，銷量約1.1萬輛，同比增長(zhǎng)75%，市場(chǎng)滲透率約5%。

2021年，中國(guó)新能源換電汽車保有量約25萬輛，同比增長(zhǎng)178%，市場(chǎng)滲透率約3.2%，其中換電乘用車保有量約22.4萬輛（市場(chǎng)占比達(dá)95%），同比增長(zhǎng)172%，市場(chǎng)滲透率約3%，換電商用車保有量約2.6萬輛，同比增長(zhǎng)73%，市場(chǎng)滲透率約4.4%。

2021年，中國(guó)新能源換電汽車保有量約25萬輛，同比增長(zhǎng)178%，市場(chǎng)滲透率約3.2%，其中換電乘用車保有量約22.4萬輛（市場(chǎng)占比達(dá)95%），同比增長(zhǎng)172%，市場(chǎng)滲透率約3%，換電商用車保有量約2.6萬輛，同比增長(zhǎng)73%，市場(chǎng)滲透率約4.4%。

目前中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)形成三大陣營(yíng)，即自主車企、外資品牌、新勢(shì)力，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位的是自主車企，2021年市場(chǎng)份額達(dá)63%，其次是外資品牌，市場(chǎng)份額約21%，新勢(shì)力品牌占據(jù)市場(chǎng)約16%份額。2021年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，頭部效應(yīng)凸顯，比亞迪市占率最高，達(dá)16.6%。其次是上汽通用五菱、特斯拉中國(guó)、長(zhǎng)城、廣汽埃安、奇瑞、小鵬、蔚來、理想等，CR10市場(chǎng)份額達(dá)60%，較2020年增長(zhǎng)10%。

2011-2021年期間，受換電建設(shè)成本高、電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、企業(yè)間技術(shù)封閉、行業(yè)缺乏適合的商業(yè)模式，各方利益難均衡等因素影響，中國(guó)新能源汽車換電市場(chǎng)的發(fā)展緩慢，但經(jīng)過長(zhǎng)期的探索，國(guó)內(nèi)換電技術(shù)不斷成熟，商業(yè)模式逐漸成型，加之充電模式設(shè)施分布不均、利用率低、車輛續(xù)航里程短等問題凸顯，換電模式又重新引起各方關(guān)注，隨著國(guó)家多項(xiàng)支持政策出臺(tái)，中國(guó)換電市場(chǎng)迎來發(fā)展契機(jī)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)換電站保有量達(dá)1406座，同比增長(zhǎng)1.5倍。

2021年中國(guó)換電站保有量1406座中，乘用車換電站為748座，同比增長(zhǎng)1.6倍，商用車換電站658座，同比增長(zhǎng)近1.4倍。2021年，中國(guó)換電站行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)16億元，同比增長(zhǎng)1.67倍，其中乘用車換電站用電市場(chǎng)規(guī)模約6.3億元，同比增長(zhǎng)1.63倍，商用車換電站用電市場(chǎng)約9.5億元，同比增長(zhǎng)1.38倍。

目前，國(guó)內(nèi)主要由蔚來、奧動(dòng)新能源、杭州伯坦三家參與建設(shè)。其中蔚來?yè)Q電站建設(shè)最快、規(guī)模最大，截至2021年底，蔚來在國(guó)內(nèi)建成換電站789座，較2020年增長(zhǎng)超3倍，其次是奧動(dòng)新能源，2021年在國(guó)內(nèi)建成換電站402座，較2020年增長(zhǎng)38%，杭州伯坦2021年在國(guó)內(nèi)建成換電站107座，較2020年小幅增長(zhǎng)，三家企業(yè)換電站建成數(shù)量占比超90%。未來隨著國(guó)內(nèi)換電市場(chǎng)前景不斷明朗，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將會(huì)更加積極布局、規(guī)劃換電站建設(shè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，國(guó)內(nèi)換電市場(chǎng)格局將呈現(xiàn)較大變革。

2021年，國(guó)內(nèi)TOP10省份換電站保有量達(dá)968座，占比近70%，其中北京換電站保有量最多，共255座，其次是廣東、浙江、上海、江蘇，分別是178座、118座、96座、92座，電站建設(shè)主要分布在各省會(huì)及較大城市。

上文提到的中國(guó)新能源汽車用戶“充電難”、“充電慢”等問題越加凸顯，充電模式面臨充電樁安裝難推進(jìn)，充電樁布局不均衡，超快充模式難落地等問題，這使得政策、市場(chǎng)開始傾向換電模式，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年中國(guó)換電汽車市場(chǎng)呈翻倍增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來五年仍將保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)換電汽車的快速發(fā)展必將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)換電站領(lǐng)域增長(zhǎng)。

結(jié)合各整車廠商、換電站運(yùn)營(yíng)商的未來?yè)Q電站建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)換電站總數(shù)將超3萬座。其中奧動(dòng)新能源未來規(guī)劃量最大，計(jì)劃到2025年換電站建成數(shù)量達(dá)10000座，協(xié)鑫能科由于目前換電站建成數(shù)量較少，所以其未來建站速度最快。吉利、中石化、協(xié)鑫能科換電站規(guī)劃建設(shè)均是5000座。

根據(jù)國(guó)內(nèi)新能源換電汽車保有量預(yù)測(cè)規(guī)模，并依據(jù)各類車型單日平均換電頻率和換電站平均單日服務(wù)車次，2025年對(duì)應(yīng)換電站建設(shè)數(shù)量約30953座，其中換電乘用車約15897座，換電商用車約15056座。

根據(jù)對(duì)換電站需求量推算，到2025年換電站行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)355億元，2021-2025年年復(fù)合增長(zhǎng)率為118%。到2025年換電乘用車用電市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)127億元，2021-2025年年復(fù)合增長(zhǎng)率為112%，換電商用車用電市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)228.9億元，2021-2025年年復(fù)合增長(zhǎng)率為122%。

我國(guó)新能源汽車換電站行業(yè)在政策的大力推動(dòng)下，各方看好換電賽道的發(fā)展，大量資本涌入，一方面，主機(jī)廠投入加大，各大車企業(yè)先后進(jìn)入換電領(lǐng)域，加快換電車型推出和量產(chǎn)。另一方面，華為、軟銀等資本投資換電模式。換電市場(chǎng)未來可期。

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