全球便攜式儲(chǔ)能電源出貨量 市場規(guī)模逐年上漲 布局線上+線下渠道模式

• 李波 2023年5月30日 來源：中研普華集團(tuán)、中研網(wǎng) 1145 74
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應(yīng)急電源由充電器、逆變器、蓄電池、隔離變壓器、切換開關(guān)等裝置組成的一種把直流電能逆變成交流電能的應(yīng)急電源。便攜儲(chǔ)能電源，是指內(nèi)置鋰離子電池的小型儲(chǔ)能設(shè)備，常用于替代傳統(tǒng)小型燃油發(fā)電機(jī)，也可被稱作“戶外電源”。

應(yīng)急電源由充電器、逆變器、蓄電池、隔離變壓器、切換開關(guān)等裝置組成的一種把直流電能逆變成交流電能的應(yīng)急電源。便攜儲(chǔ)能電源，是指內(nèi)置鋰離子電池的小型儲(chǔ)能設(shè)備，常用于替代傳統(tǒng)小型燃油發(fā)電機(jī)，也可被稱作“戶外電源”。

2023便攜式儲(chǔ)能電源市場銷量與市場規(guī)模

便攜儲(chǔ)能的市場規(guī)模2017年至2021年，全球便攜式儲(chǔ)能電源的市場規(guī)模不斷上漲，由1.2億元上漲至111.3億元，年復(fù)合增長率達(dá)到210.3%。

根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017年至2021年，全球便攜式儲(chǔ)能電源出貨量及市場規(guī)模逐年上漲，預(yù)計(jì)至2026年市場規(guī)模有望達(dá)882.3億人民幣。

隨著便攜儲(chǔ)能市場逐漸向千億級(jí)別靠攏，眾多企業(yè)入局，然而行業(yè)龍頭仍被老牌便攜儲(chǔ)能廠商華寶新能牢牢占據(jù)。

華寶新能成立于2011年，原業(yè)務(wù)為充電寶ODM，15年后主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向自有品牌的便攜式儲(chǔ)能銷售，是國內(nèi)首個(gè)打造鋰電池戶外電源的公司。擁有兩大自主品牌，其中“電小二”品牌面向中國市場，“Jackery”品牌面向海外市場。

早早入局的華寶新能已經(jīng)做到全球第一，并遠(yuǎn)超第二名正浩ECOFLOW。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，從2020年銷售數(shù)據(jù)來看，華寶新能占比16.6%，正浩科技占比只有6.3%。去年9月，華寶新能已正式在創(chuàng)業(yè)板上市，成為“便攜儲(chǔ)能第一股”。

擁有大疆基因的正浩注重產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新，其快充技術(shù)可以做到1.6小時(shí)充滿電，而多數(shù)戶外電源需要8-12個(gè)小時(shí)。正浩的研發(fā)人員占員工總數(shù)40%，還設(shè)有50人的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。

而從華寶新能源上市招股書來看，2019年-2021年，其研發(fā)費(fèi)用占比一直徘徊在3%以下。截止2021年末，研發(fā)技術(shù)人員197名，占員工總數(shù)比例達(dá)22.93%，只有正浩的二分之一。

在銷售渠道方面，正浩在海外選擇以眾籌的方式售賣。在美國Kickstarter眾籌網(wǎng)站上，正浩的首款快充產(chǎn)品獲得了280萬美元眾籌金額以及2662位支持者，可以說是一炮而紅。

此后產(chǎn)品也紛紛效仿，并且眾籌金額越來越高，其中DELTA Pro更是創(chuàng)下1218萬美元的記錄，成為該平臺(tái)年度募集資金最多的科技類產(chǎn)品。

同時(shí)，正浩也布局了線上+線下的銷售渠道模式。正浩在歐洲已經(jīng)建立了800多個(gè)零售渠道，與Walmart 、Costco等大型連鎖商超合作，在國內(nèi)，則與三夫、迪卡儂等戶外運(yùn)動(dòng)零售商合作。郭峰表示，除了傳統(tǒng)電商的自營旗艦店，正浩還在國內(nèi)幾乎每個(gè)省都有授權(quán)經(jīng)銷商。

正浩的動(dòng)作卓有成效，正浩在新品發(fā)布會(huì)上宣布，2022年其便攜儲(chǔ)能電源產(chǎn)品在京東、天貓和抖音三平臺(tái)實(shí)現(xiàn)銷量第一。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國應(yīng)急電源(EPS)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)測算數(shù)據(jù)顯示，中國便攜儲(chǔ)能電源市場規(guī)模將從2018年的3.7億元快速增長至2026年的736.7億元。

全球便攜儲(chǔ)能市場有望在2026年達(dá)到882億人民幣，相較2020年增長近20倍。

主要應(yīng)用場景包括露營、房車、自駕旅行等戶外活動(dòng)，應(yīng)急備災(zāi)，戶外智能零售、無人配送、快閃店等各類戶外離網(wǎng)用電等。

報(bào)告稱，2020年，全球91.9%的便攜儲(chǔ)能電源由中國生產(chǎn)。此類產(chǎn)品屬于制造品，對上游電子零部件及人工成本較為敏感。中國消費(fèi)電子制造產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全、基礎(chǔ)設(shè)施完備，是全球制造業(yè)大國，所以天然具備了承接便攜儲(chǔ)能電源產(chǎn)業(yè)鏈的能力。

中國成為全球便攜儲(chǔ)能設(shè)備最大生產(chǎn)國的同時(shí)，中國企業(yè)也成為了市場的龍頭。2021年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，華寶新能的營業(yè)收入占據(jù)全球市場份額的21%，成為全球便攜儲(chǔ)能領(lǐng)域市場份額第一的品牌。

一份2021年全球便攜式儲(chǔ)能企業(yè)格局顯示，出貨量、營業(yè)收入排名前五企業(yè)，華寶新能、正浩科技、德蘭明海、安可創(chuàng)新來自深圳。

雖然中國是便攜儲(chǔ)能電源的生產(chǎn)大國，卻不是主要消費(fèi)國。2020年，全球生產(chǎn)的便攜儲(chǔ)能電源中有47.3%和29.6%分別銷往了美國和日本，僅有4.9%的產(chǎn)品在中國銷售。

便攜儲(chǔ)能設(shè)備發(fā)展的最大動(dòng)力，來源于技術(shù)革新。電芯的成本的占比是最高的，達(dá)到了34.8%(2021年)。

但隨著鋰電池性能的提升和成本的降低，便攜式儲(chǔ)能設(shè)備的性價(jià)比正在不斷提高。利好因素的共同作用下，鋰電池開始大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，促進(jìn)了便攜儲(chǔ)能設(shè)備價(jià)格的降低和產(chǎn)量的上升。

儲(chǔ)能電芯價(jià)格持續(xù)下調(diào)

鋰電材料報(bào)價(jià)全部下跌，電池級(jí)碳酸鋰下跌4000元/噸，均價(jià)報(bào)22萬元/噸。有專家預(yù)測，結(jié)合今年形勢，碳酸鋰價(jià)格或跌破10萬元/噸 。

鋰價(jià)的快速下跌，引起產(chǎn)業(yè)鏈上下游震蕩。近日，甚至傳出江西宜春部分云母提鋰企業(yè)已停產(chǎn)以挺價(jià)的消息。

就儲(chǔ)能領(lǐng)域來看，結(jié)合1-3月儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)情況，這波鋰價(jià)下降帶動(dòng)鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)成本下降20%左右。

儲(chǔ)能電芯方面，電力儲(chǔ)能方型電芯年初報(bào)價(jià)0.935元/Wh，3月份電芯市場均價(jià)環(huán)比跌幅擴(kuò)大至9%，跌至0.83元/Wh，部分二線廠家報(bào)價(jià)約在0.8元/Wh。

由于原材料價(jià)格傳導(dǎo)的滯后性，部分供貨時(shí)間更晚的項(xiàng)目，比如今年下半年的項(xiàng)目，電池價(jià)格可商量的空間將更大。

《2023-2028年中國應(yīng)急電源(EPS)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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