2023制冷設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 黃文玉 2023年6月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1346 88
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制冷設(shè)備，是指主要用于船員食物冷藏、各類貨物冷藏及暑天的艙室空氣調(diào)節(jié)的設(shè)備。主要由壓縮機(jī)、膨脹閥、蒸發(fā)器、冷凝器和附件、管路組成。

一、制冷設(shè)備行業(yè)概況

制冷設(shè)備，是指主要用于船員食物冷藏、各類貨物冷藏及暑天的艙室空氣調(diào)節(jié)的設(shè)備。主要由壓縮機(jī)、膨脹閥、蒸發(fā)器、冷凝器和附件、管路組成。按工作原理可分為壓縮制冷設(shè)備、吸收制冷設(shè)備、蒸汽噴射制冷設(shè)備、熱泵制冷設(shè)備和電熱制冷裝置等。船舶上應(yīng)用最普遍的是壓縮制冷設(shè)備。通過(guò)設(shè)備的工作循環(huán)將物體及其周圍的熱量移出，造成并維持一定的低溫狀態(tài)。所用的制冷劑主要是氟里昂和氨，尤以氟里昂使用最多。但由于氟里昂對(duì)大氣臭氧層的破壞作用，已經(jīng)開(kāi)始受到環(huán)保條例的制約。氨及其他新型冷劑正被重新采用和試制中。

制冷設(shè)備是制冷機(jī)與使用冷量的設(shè)施結(jié)合在一起的裝置。設(shè)計(jì)和建造制冷裝置，是為了有效地使用冷量來(lái)冷藏食品或其他物品;在低溫下進(jìn)行產(chǎn)品的性能試驗(yàn)和科學(xué)研究試驗(yàn);在工業(yè)生產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)某些冷卻過(guò)程，或者進(jìn)行空氣調(diào)節(jié)。物品在冷卻或凍結(jié)時(shí)要放出一定的熱量，制冷裝置的圍護(hù)結(jié)構(gòu)在使用時(shí)也會(huì)傳入一定的熱量。因此為保持制冷裝置中的低溫條件，就必須裝設(shè)制冷機(jī)，以便連續(xù)不斷地移去這些熱量，或者利用冰的熔化或干冰的升華吸收這些熱量。

二、制冷設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

制冷設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈豐富，上游主要包括銅管、鋁管、銅材等原材料;中游部分為制冷設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品制造業(yè)，制冷系統(tǒng)的四大核心部件是蒸發(fā)器、冷凝器、壓縮機(jī)、節(jié)流部件;下游應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，包括工商用和家用等方面。從全球角度看，海爾的市場(chǎng)份額在全球制冷設(shè)備市場(chǎng)近年來(lái)一直保持在17%以上，具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。2020年，海爾以17.9%的市場(chǎng)份額位列全球制冷設(shè)備市場(chǎng)首位，三星、LG、惠而浦、美的分別以6.1%、6%、4.5%、4.5%的市場(chǎng)份額位列第二至五位，行業(yè)CR5約為39%，市場(chǎng)集中度有望提高。

近年來(lái)，伴隨著市場(chǎng)冷凍冷藏需求日益凸顯，制冷設(shè)備迎來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。在制冷需求量的增加及制冷技術(shù)的不斷進(jìn)步背景下，制冷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增加，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)制冷設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)3000億元。制冷行業(yè)成本結(jié)構(gòu)主要來(lái)自于設(shè)計(jì)及研發(fā)費(fèi)用占比20%，制造費(fèi)用占比50%，銷售費(fèi)用占比18%，管理費(fèi)用占比12%。制冷設(shè)備行業(yè)的平均利潤(rùn)率在15%左右，制冷及冷藏、冷凍相關(guān)冷庫(kù)行業(yè)的平均利潤(rùn)率在50%左右。

2019年國(guó)家發(fā)改委等部門頒布《綠色高效制冷行動(dòng)方案》，指出到2022年我國(guó)家用空調(diào)等制冷產(chǎn)品的市場(chǎng)能效水平提升30%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場(chǎng)占有率將提高20%。2020年，我國(guó)新版《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》(GB21455-2019)實(shí)施，各能效等級(jí)指標(biāo)進(jìn)一步提升。從下游應(yīng)用來(lái)看，家用制冷設(shè)備以65%的份額占據(jù)主導(dǎo)地位，其次是商用制冷設(shè)備，2021年的應(yīng)用占比約為31%，工業(yè)冷凍領(lǐng)域的占比較低，僅3%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)制冷設(shè)備行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

2020年，受到疫情的影響，房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量為21064.6萬(wàn)臺(tái)，同比2019年下降3.67%。隨著疫情在國(guó)內(nèi)得到有效的控制，房地產(chǎn)行業(yè)的逐漸回暖，以及利好政策因素等加持下，2021年房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量為21835.7萬(wàn)臺(tái)，同比增漲3.66%。2021年3月我國(guó)房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量最多，產(chǎn)量為2591.6萬(wàn)臺(tái)，較去年同期相比增漲32%;10月房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量最少，產(chǎn)量為1454.9萬(wàn)臺(tái)，較去年同期相比增漲增漲6%。3月和10月房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量相比相差了1136.7萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)顯示，“十二五”和“十三五”期間，制冷設(shè)備平均增速分別為2.8%和5.5%，2021年更是抗住了大宗原材料價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)鏈壓力增大等不利因素，以13.4%的高增長(zhǎng)迎來(lái)“十四五”開(kāi)門紅。

是將壓縮機(jī)送出的高壓高溫的制冷劑蒸氣冷凝成液體。常用的冷凝器有三類：①水冷式。以水作為冷卻劑，有管式冷凝器、套管式冷凝器及螺旋板式冷凝器。②噴淋式。同時(shí)以水和空氣作為冷卻劑，有噴淋式冷凝器(空氣為自然對(duì)流)和蒸發(fā)式冷凝器(空氣為強(qiáng)制對(duì)流)。③空冷式。以空氣作為冷卻劑，即空氣冷凝器。2021年我國(guó)商用制冷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)755億元，同比增長(zhǎng)21.7%，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)呈現(xiàn)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2018-2021年期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.45%。從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，商用制冷設(shè)備包括移動(dòng)制冷設(shè)備、商用冷柜、冷庫(kù)用冷凝機(jī)組和其他產(chǎn)品四大類別。其中，移動(dòng)制冷為第一大細(xì)分市場(chǎng)，2021年的占比達(dá)41%，移動(dòng)制冷設(shè)備主要包括冷藏車和冷藏集裝箱;其次是商用冷柜，占據(jù)商用制冷設(shè)備37%的市場(chǎng)份額;再是冷凝機(jī)組，相對(duì)來(lái)說(shuō)份額較小，僅8%。

輕商制冷設(shè)備可分為輕商柜和其他輕商設(shè)備，其中輕商柜產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛，主體地位穩(wěn)固，其食品展示柜銷量規(guī)模最大，2021年達(dá)650萬(wàn)臺(tái)，遙遙領(lǐng)先于其它產(chǎn)品。

近幾年工業(yè)制冷設(shè)備市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，2021年在相關(guān)政策推進(jìn)、投資力度加強(qiáng)以及疫情刺激的共同影響下實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。2021年工業(yè)冷凍設(shè)備規(guī)模達(dá)到82億元，同比增長(zhǎng)15.8%。預(yù)計(jì)2022年繼續(xù)維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)約90億元。從應(yīng)用分布來(lái)看，我國(guó)工業(yè)冷凍設(shè)備主要應(yīng)用于食品加工及能源化工領(lǐng)域，2021年的應(yīng)用占比分別為46%、42%。其中食品加工涉及肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳飲品、速凍食品等多個(gè)行業(yè)，是工業(yè)冷凍設(shè)備最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，2021年家用制冷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為1567億元，同比增長(zhǎng)9.6%。主要是大宗原材料、運(yùn)輸以及人工成本等提升以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的產(chǎn)品均價(jià)的提升。在制冷設(shè)備領(lǐng)域，2021年我國(guó)家用冰柜、家用冰箱以及空調(diào)的產(chǎn)量依次為2906萬(wàn)臺(tái)、8992.1萬(wàn)臺(tái)、21835.7萬(wàn)臺(tái)。

三、制冷設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展空間

隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化率和居民生活水平提升、生鮮電商、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈布局和進(jìn)口食品貿(mào)易的穩(wěn)健發(fā)展，加上產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)推進(jìn)(最新消息顯示，我國(guó)31省市均頒布了冷庫(kù)及智慧交通相關(guān)的支持性政策，預(yù)計(jì)各省市冷庫(kù)行業(yè)的布局將進(jìn)一步完善)，制冷設(shè)備市場(chǎng)仍然有一定的發(fā)展空間。

過(guò)去五年，在宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、業(yè)態(tài)創(chuàng)新大環(huán)境活躍、居民消費(fèi)水平日益提高以及諸多冷鏈物流扶持政策的推動(dòng)下，中國(guó)制冷設(shè)備行業(yè)不斷提升技術(shù)和積累行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，整個(gè)行業(yè)逐漸走向規(guī)范化和成熟化。我國(guó)擁有的是近14億人口的大市場(chǎng)，蘊(yùn)含著巨大的消費(fèi)升級(jí)需求，消費(fèi)市場(chǎng)潛力大、韌性強(qiáng)、活力足、成長(zhǎng)性良好。因此制冷設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展仍然樂(lè)觀。

近年國(guó)家大力推行“新基建”政策，“新基建”上下聯(lián)動(dòng)效應(yīng)很強(qiáng)，推動(dòng)著各產(chǎn)業(yè)鏈及冷鏈體系間的優(yōu)化重組，冷鏈體系向數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。隨著國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)新發(fā)展格局形成及市場(chǎng)需求的不斷變化、升級(jí)，制冷行業(yè)迎來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。其中，冷鏈物流更是在政策與市場(chǎng)催生之下獲得快速發(fā)展。隨著新冠疫情的緩解，冷鏈尤其是冷庫(kù)領(lǐng)域面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，疫情讓冷鏈得到了飛速的發(fā)展，而冷庫(kù)需求日益增多。

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  2022-2026年中國(guó)制冷設(shè)備行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀目前中國(guó)已發(fā)展成為全球第二大制冷空調(diào)設(shè)備的消費(fèi)市場(chǎng)和第一生產(chǎn)大國(guó)了。在制冷空調(diào)行業(yè)也是中國(guó)裝備工業(yè)上有生力量和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。中國(guó)空調(diào)業(yè)務(wù)對(duì)建筑行業(yè)的依賴程度正在不...

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