疫苗行業(yè)格局 2023年疫苗行業(yè)前景展望研究分析

• 劉明月 2023年7月3日 來(lái)源：百度百科 中研網(wǎng) 827 50
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從目前在美國(guó)上市的疫苗和中國(guó)市場(chǎng)上的疫苗比較可見，雖然中國(guó)上市的疫苗種類較多，但大多數(shù)都是傳統(tǒng)的減毒，滅活或裂解的疫苗，產(chǎn)品層次較低，仿制或同類產(chǎn)品占絕大部分，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，技術(shù)上也以傳統(tǒng)工藝為主。

從目前在美國(guó)上市的疫苗和中國(guó)市場(chǎng)上的疫苗比較可見，雖然中國(guó)上市的疫苗種類較多，但大多數(shù)都是傳統(tǒng)的減毒，滅活或裂解的疫苗，產(chǎn)品層次較低，仿制或同類產(chǎn)品占絕大部分，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，技術(shù)上也以傳統(tǒng)工藝為主。

自2020年初發(fā)作的新冠疫情改變了中國(guó)，改變了世界，改變了我們每個(gè)人的生活，當(dāng)然疫情新時(shí)代的疫苗行業(yè)的發(fā)展也迎來(lái)了新的歷史機(jī)遇。新冠疫情正在考驗(yàn)全球供應(yīng)鏈，生物制藥作為高度依賴全球供應(yīng)鏈的關(guān)鍵領(lǐng)域之一，正在面臨藥品原料短缺和產(chǎn)能不足等問(wèn)題。全球短期內(nèi)對(duì)疫苗需求的激增，也對(duì)生物藥品的供應(yīng)產(chǎn)生沖擊。目前完全滿足全球接種需要100億劑疫苗，而現(xiàn)在有效產(chǎn)能只有數(shù)億支。而且僅僅是當(dāng)下需求也不能得到滿足。

從疫苗研發(fā)投入來(lái)看，我國(guó)跟國(guó)外也有很大的差距。國(guó)內(nèi)的疫苗企業(yè)大多屬于跟隨式創(chuàng)新，相比國(guó)外默沙東、賽諾菲巴斯德、輝瑞等，研發(fā)費(fèi)用投入低。相比全球，我國(guó)新型疫苗市場(chǎng)呈現(xiàn)出“多、小、散”的局面，不利于重磅新型疫苗的開發(fā)，限制了新型疫苗的發(fā)展，同時(shí)同質(zhì)化產(chǎn)品的激烈競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)導(dǎo)致銷售投入高，削弱企業(yè)的盈利。

國(guó)內(nèi)疫苗行業(yè)前景如何?據(jù)中研研究院出版的《2023-2027年中國(guó)疫苗行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示

疫苗行業(yè)格局 2023年疫苗行業(yè)前景展望研究分析

近年國(guó)內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)及其各細(xì)分領(lǐng)域的研發(fā)投入力度顯著提升，各級(jí)政府及主管部門對(duì)預(yù)防傳染病的重視，以及持續(xù)加大的相關(guān)投入，使疫苗產(chǎn)品的可及性和可擔(dān)負(fù)性不斷提升，各市場(chǎng)主體活力不斷被激發(fā)，行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。目前我國(guó)已經(jīng)批準(zhǔn)上市的HPV疫苗包括進(jìn)口的默沙東四價(jià)疫苗“佳達(dá)修”、九價(jià)疫苗“佳達(dá)修9”;葛蘭素史克的二價(jià)疫苗“希瑞適”，以及國(guó)產(chǎn)萬(wàn)泰生物的二價(jià)疫苗“馨可寧”、沃森生物的二價(jià)疫苗“沃澤惠”等。

回顧百年疫苗研發(fā)史，基礎(chǔ)科學(xué)和技術(shù)的進(jìn)步推動(dòng)疫苗品種不斷推陳出新，全球年銷售額達(dá)數(shù)十億美元的13價(jià)肺炎疫苗、HPV疫苗、重組帶狀皰疹疫苗等多個(gè)重磅品種均為獲批的創(chuàng)新品種。隨著mRNA等革命新技術(shù)逐步成熟、免疫學(xué)和生物信息學(xué)發(fā)展提供研發(fā)新思路，基于新技術(shù)和新理論的新型疫苗迎來(lái)巨大發(fā)展空間——疫苗定位從預(yù)防感染走向免疫調(diào)節(jié)(預(yù)防+暴露后預(yù)防+治療)，疾病譜從傳染病向慢病、腫瘤拓寬，接種對(duì)象從兒童為主開拓至成人為主的全生命周期。

我國(guó)現(xiàn)已批準(zhǔn)上市的流感疫苗有三價(jià)滅活流感疫苗(IIV3)、四價(jià)滅活流感疫苗(IIV4)和三價(jià)減毒活疫苗(LAIV3)，IIV3包括裂解疫苗和亞單位疫苗，IIV4目前僅有裂解疫苗，LAIV3為減毒疫苗。在目前國(guó)內(nèi)的流感疫苗市場(chǎng)中，已出現(xiàn)由四價(jià)流感疫苗替代三價(jià)流感疫苗的發(fā)展趨勢(shì)。

疫苗產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)將疫苗分為一類疫苗和二類疫苗，新型疫苗主要為二類疫苗，我國(guó)疫苗市場(chǎng)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，從一類苗市場(chǎng)發(fā)展到了現(xiàn)今的新型疫苗市場(chǎng)。新型疫苗與多聯(lián)多價(jià)疫苗占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。疫苗行業(yè)是品種驅(qū)動(dòng)的行業(yè)，目前全球銷售額前10大重磅疫苗產(chǎn)品均為新型疫苗與多聯(lián)多價(jià)疫苗。其中，HPV疫苗系列、DTaP及其聯(lián)苗系列、肺炎疫苗系列等往往是盛產(chǎn)重磅品種的搖籃。最近幾年，以7價(jià)、13價(jià)肺炎疫苗以及HPV疫苗為代表的重磅疫苗先后在中國(guó)上市，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入新型疫苗發(fā)展的黃金時(shí)代。

疫苗行業(yè)市場(chǎng)容量

中國(guó)疫苗市場(chǎng)規(guī)模約560億元。2016-2019年國(guó)內(nèi)新型疫苗市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的產(chǎn)品迭代趨勢(shì)：三聯(lián)苗、四聯(lián)苗、五聯(lián)苗逐漸替代Hib單苗;五價(jià)輪狀病毒疫苗替代單價(jià)輪狀病毒疫苗;4價(jià)、9價(jià)HPV替代2價(jià)HPV疫苗;4價(jià)流感裂解疫苗替代普通3價(jià)流感疫苗;帶狀皰疹疫苗對(duì)佐劑升級(jí)換代等。2020年疫苗批簽發(fā)在新冠疫情催化下，全年整體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)中檢院數(shù)據(jù)，2020年疫苗合計(jì)批簽發(fā)6.51億支，同比增長(zhǎng)14.39%。其中一類苗批簽發(fā)3.48億支，同比增長(zhǎng)0.62%，二類苗批簽發(fā)3.03億支，同比增長(zhǎng)35.76%。

疫苗市場(chǎng)作為醫(yī)療市場(chǎng)中最重要的市場(chǎng)之一受到了各國(guó)的重視以及資本的追捧，同時(shí)隨著新冠疫情的發(fā)生使得疫苗的概念變得更加的普及以及容易接受。在新型疫苗的研發(fā)以及發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)增長(zhǎng)的推動(dòng)下，全球疫苗市場(chǎng)預(yù)計(jì)將于2030年達(dá)到1,292億美元，2021年至2030年的疫苗復(fù)合年增長(zhǎng)率為11.8%。中國(guó)是全球最大的人用疫苗生產(chǎn)國(guó)，根據(jù)中檢院數(shù)據(jù)披露，我國(guó)每年批簽發(fā)疫苗5億-10億瓶(支)，全球排名第一。

2022年上半年，國(guó)內(nèi)疫苗接種開始有了初步恢復(fù)的趨勢(shì)，簽批發(fā)次數(shù)整體同比有所增加，未來(lái)在疫情常態(tài)化及新冠藥的逐步開發(fā)出來(lái)以后，常規(guī)疫苗接種也將恢復(fù)增長(zhǎng)，新獲批的重磅疫苗產(chǎn)品也將逐漸放量，企業(yè)迎來(lái)收獲期。

疫苗行業(yè)格局

國(guó)內(nèi)新型疫苗市場(chǎng)參與者眾多，外企、民企、國(guó)企三足鼎立。從已上市新型疫苗品種來(lái)看，我國(guó)新型疫苗市場(chǎng)集中度低，外企、民企和國(guó)企均占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。外資企業(yè)憑借先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，推出市場(chǎng)需求強(qiáng)烈的獨(dú)家單品如:五價(jià)口服輪狀病毒疫苗、13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗、HPV疫苗、DTaP-IPV-Hib五聯(lián)疫苗，占據(jù)35%的市場(chǎng)份額，民企、國(guó)企則通過(guò)長(zhǎng)期的研發(fā)積累推出各自的主打產(chǎn)品分別占據(jù)31%、34%的市場(chǎng)份額。民營(yíng)正加速趕超，主要有康泰生物、智飛生物等，以及擁有重大創(chuàng)新在研品種的企業(yè)，如歐林生物。

我國(guó)疫苗行業(yè)集中度仍非常低。新冠疫情給了國(guó)內(nèi)疫苗企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)和獲取市場(chǎng)份額的良機(jī)，應(yīng)對(duì)新冠疫情將會(huì)給予新冠疫苗更為寬松的政策環(huán)境，治理疫情將會(huì)為中國(guó)疫苗企業(yè)更多走向世界的機(jī)會(huì)。能夠抓住這次難得的歷史機(jī)遇期，疫苗行業(yè)將會(huì)迅速與國(guó)際一線技術(shù)平臺(tái)看齊，疫苗企業(yè)也會(huì)贏得彎道超車的機(jī)會(huì)，希望有越來(lái)越多的中國(guó)疫苗企業(yè)能夠迎頭趕上，重新塑造全球疫苗行業(yè)格局。

疫苗行業(yè)前景展望

我國(guó)疫苗市場(chǎng)整體上穩(wěn)步增長(zhǎng)。疫苗的適用對(duì)象為健康人群，因此疫苗市場(chǎng)的規(guī)模與人口規(guī)模直接相關(guān)。我國(guó)人口基數(shù)龐大，據(jù)第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)，2020年總?cè)丝?41178萬(wàn)人，疫苗市場(chǎng)龐大。相較于國(guó)外，國(guó)人自愿接種疫苗的意愿較低。因此，市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)低于國(guó)外市場(chǎng)。2019年，全球疫苗市場(chǎng)規(guī)模為326億美元，我國(guó)疫苗市場(chǎng)規(guī)模約為64億人民幣，僅為全球市場(chǎng)的19.6%?？紤]到我國(guó)人口占全球總?cè)丝诘?9.3%，我國(guó)疫苗市場(chǎng)剛達(dá)到平均水準(zhǔn)。而美國(guó)同期為184億美元，人口占比5%。目前，我國(guó)國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率達(dá)到90%以上，但非免疫規(guī)劃疫苗的接種率與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距。新冠肺炎疫情讓國(guó)人認(rèn)識(shí)到疫苗的重要性，防疫意識(shí)提高。疫苗關(guān)乎每個(gè)家庭的健康幸福，隨著疫苗預(yù)防疾病的相關(guān)知識(shí)普及，我國(guó)疫苗覆蓋率顯著提升。

疫苗產(chǎn)業(yè)是生物醫(yī)藥領(lǐng)域不可或缺的重要子領(lǐng)域，近年來(lái)由于國(guó)內(nèi)外疫苗產(chǎn)品的代際差異逐漸縮窄，可及性的大幅提升驅(qū)動(dòng)我國(guó)疫苗市場(chǎng)步入了新一輪擴(kuò)容期。新冠疫情爆發(fā)后，在防疫壓力下，疫苗企業(yè)不斷接受壓力測(cè)試的同時(shí)，也迎面趕上了這輪爆發(fā)式的增長(zhǎng)。各大疫苗企業(yè)都在與時(shí)間賽跑，積極尋求各項(xiàng)前沿疫苗技術(shù)的突破，疫苗行業(yè)也成為生物制藥乃至整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。2020年，以新冠疫苗為代表的生物醫(yī)藥行業(yè)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化研究得到空前重視與發(fā)展。

疫苗行業(yè)報(bào)告對(duì)我國(guó)內(nèi)行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外內(nèi)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)疫苗行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)疫苗行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

疫苗行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測(cè)未來(lái)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機(jī)。疫苗行業(yè)報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)疫苗行業(yè)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

未來(lái)疫苗行業(yè)現(xiàn)狀如何?想了解更多相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注或查看中研研究院出版的報(bào)告：《2023-2027年中國(guó)疫苗行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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