2023第二屆海南國際離島免稅購物節(jié)，中國免稅市場有多大？

• 楊興杰 2023年7月12日 來源：中研網(wǎng) 1441 95
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據(jù)海南省商務(wù)廳發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，海南離島免稅店總銷售額323.96億元，同比增長31%；總銷售額中，免稅銷售264.84億元，同比增長26%；免稅購物人數(shù)516.6萬人次，同比增長34%；免稅購物件數(shù)2568.23萬件，同比增長5.8%。

一、上半年海南免稅店銷售額增長31%

據(jù)海南省商務(wù)廳發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，海南離島免稅店總銷售額323.96億元，同比增長31%；總銷售額中，免稅銷售264.84億元，同比增長26%；免稅購物人數(shù)516.6萬人次，同比增長34%；免稅購物件數(shù)2568.23萬件，同比增長5.8%。

2023年以來，海南出臺促進(jìn)消費若干措施，發(fā)放近2億元的消費券，全力支持離島免稅、文旅等消費，推動海南消費市場加快恢復(fù)和擴(kuò)大。各大免稅店積極推出各類主題活動，開展大力度優(yōu)惠促銷，讓旅客享受更大購物優(yōu)惠。在離島免稅購物帶動下，2023年前5個月，全省社會消費品零售總額超1000億元，同比增長12.9%，消費對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用不斷增強(qiáng)。

隨著離島免稅市場新增更多經(jīng)營主體、提貨更加便利，海南旅游消費“金字招牌”更添成色。目前，全省離島免稅店已增加到12家，基本覆蓋海南的南、北、東線主要旅游城市；并在原有的隔離區(qū)提貨基礎(chǔ)上，逐步增加了郵寄送達(dá)、返島提貨、即購即提、擔(dān)保即提等4種提貨方式，實現(xiàn)了飛機(jī)、輪船、火車三種離島方式的全覆蓋，近年來又增加了公務(wù)機(jī)和國內(nèi)航線郵輪離島旅客的購物渠道。自2020年7月離島免稅新政實施，截至2023年6月30日，?？诤ｊP(guān)共監(jiān)管離島免稅購物金額1307億元、購物旅客1767萬人次、銷售件數(shù)1.75億件。

為加快恢復(fù)和擴(kuò)大消費，7月4日，海南啟動為期兩個月的2023第二屆海南國際離島免稅購物節(jié)。期間，?？凇⑷齺?、萬寧和瓊海四地將聯(lián)動全省離島免稅店，先后推出30余場形式多樣、內(nèi)容豐富的主題促銷活動，讓旅客享受更大優(yōu)惠、感受更多新體驗，進(jìn)一步激發(fā)旅游消費活力。

二、免稅行業(yè)簡介

免稅是指國家為實現(xiàn)特定的政治經(jīng)濟(jì)政策，對某些納稅人或征稅對象給予特別鼓勵或照顧。免稅購物主要指在關(guān)稅、消費稅和增值稅等稅種方面享受特定的優(yōu)惠政策，并需要遵守一定的場景限制條件。免稅購物通常會在出入境口岸、持有牌照的市內(nèi)免稅店、離島免稅店以及國際航班、郵輪等地方發(fā)生，消費者包括本國和外國居民。

免稅是一種旅游零售業(yè)態(tài)，其本質(zhì)為國家財政稅收讓利，具有較強(qiáng)政策屬性。免稅零售運營商獲取由國務(wù)院或其授權(quán)部門批準(zhǔn)的經(jīng)營資質(zhì)后，在港口、交通工具以及城市內(nèi)特定場所，向滿足條件的旅客提供免稅商品銷售服務(wù)。目前免稅店已經(jīng)成為國人奢侈品消費的主要渠道之一。我國免稅業(yè)態(tài)大體可分為口岸免稅、市內(nèi)免稅和離島免稅三種，其中前兩者是國際上較為普遍的模式，均面向跨境旅客，離島免稅是一種較為特殊的免稅業(yè)態(tài)，面向離開海南本島但不離境的國內(nèi)外旅客。我國存在適用于離島免稅政策的市內(nèi)免稅店，如三亞海棠灣免稅城、海口日月廣場免稅店等。

三、國內(nèi)免稅行業(yè)發(fā)展歷程

20世紀(jì)80年代初，中國國內(nèi)的免稅行業(yè)得以初步發(fā)展。當(dāng)時，由于中國國際貿(mào)易相對較少，僅局限于少量商品的進(jìn)出口貿(mào)易，同時政府對消費品監(jiān)管也較為嚴(yán)格。1980年，在國務(wù)院批準(zhǔn)下，深圳市成立了第一家免稅店，這家店是深圳免稅集團(tuán)的前身。1983年，為了服務(wù)于出國人員及支持對外貿(mào)易，對外經(jīng)貿(mào)部（即商務(wù)部）設(shè)立了中國出國人員服務(wù)公司（簡稱“中出服”）。1984年，中國免稅品公司（簡稱“中免”）成立，成為了對外貿(mào)易事業(yè)的重要支撐。

隨著改革開放政策的全面推行，國內(nèi)免稅行業(yè)的發(fā)展迎來了新機(jī)遇。政府在一些城市和旅游區(qū)成立免稅區(qū)，也規(guī)定了免稅商品的范圍。21世紀(jì)初，我國加入WTO，國內(nèi)免稅業(yè)發(fā)展加速。隨著國內(nèi)消費水平的提升和旅游消費的迅速增長，免稅店也迎來了更多的商機(jī)。國內(nèi)各大商業(yè)地標(biāo)陸續(xù)開設(shè)了免稅店，國際免稅業(yè)務(wù)在中國市場蓬勃發(fā)展，許多世界著名免稅品牌也進(jìn)入了國內(nèi)市場。免稅業(yè)務(wù)的品牌化、標(biāo)準(zhǔn)化和服務(wù)化也逐步得到了推進(jìn)。

從行業(yè)發(fā)展看，2000年四部委聯(lián)合發(fā)布免稅業(yè)基礎(chǔ)性政策《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)免稅業(yè)務(wù)集中統(tǒng) 一管理的有關(guān)規(guī)定》以及2006年海關(guān)總署發(fā)布《中華人民共和國海關(guān)對免稅商店及免稅品監(jiān)管辦法》，明確我國免稅品業(yè)務(wù)經(jīng)營采取壟斷經(jīng)營和統(tǒng)一管理，經(jīng)營資格由國務(wù)院或其授權(quán)部門審批，從政策層面決定了我國免稅行業(yè)壟斷格局的形成。

2011年，海南離島免稅政策正式實施。2014年，三亞國際免稅城在海棠灣開業(yè)，標(biāo)志著中國免稅業(yè)務(wù)向國際市場邁出了重要一步。此后，離島免稅政策多次調(diào)整，購買額度和商品品類逐步擴(kuò)大。2020年是中國免稅政策的里程碑之年，6月1日《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》發(fā)布，隨后7月1日海南離島免稅購物新政正式實施：每年每人免稅購物額度提高到10萬元，取消單件商品8000元免稅限額規(guī)定，商品品類由38種增至45種，離島免稅迎來了跨越式發(fā)展。在政策加持下，海南離島免稅銷售不斷刷出新高度。2020年和2021年分別同比增長了127%和84%，均創(chuàng)下了歷史新高，2021年海南離島免稅購物年銷售額突破600億元。

圖表：2018-2022年海南離島免稅人均消費情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

截止目前，免稅行業(yè)已經(jīng)成為了國內(nèi)一大重要的產(chǎn)業(yè)，涵蓋了多個領(lǐng)域，如機(jī)場免稅、市內(nèi)免稅、離島免稅、保稅物流等。除了線下免稅店，線上免稅商城也開始快速發(fā)展，助力免稅市場發(fā)展提速。

目前的免稅市場中，中免占據(jù)主導(dǎo)地位，“一超多強(qiáng)”市場格局穩(wěn)定。目前中國中免（包括日上和海免）、王府井、中服免稅擁有四類免稅店全牌照，海旅投和海發(fā)控于2020年獲得離島免稅牌照，分別成立海南旅投免稅品有限公司和全球消費精品（海南）貿(mào)易有限公司作為免稅經(jīng)營主體開展離島免稅業(yè)務(wù)。中國免稅行業(yè)呈現(xiàn)壟斷競爭格局，根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計，中國免稅市場高度集中，2021年行業(yè)CR5約為98.5%，中國中免通過收購日上中國、日上上海、海免、中僑等具有區(qū)域優(yōu)勢的免稅運營商擴(kuò)大了自身規(guī)模和渠道布局，2021年國內(nèi)市占率達(dá)到86.0%。

四、免稅消費繼續(xù)回流，中國免稅行業(yè)前景看好

中國免稅消費在境外居全球之首，但國內(nèi)免稅市場規(guī)模有限，與國人巨大的免稅消費需求不成比例。在全球奢侈品銷售渠道中，免稅消費占25%，而中國作為最大的奢侈品消費國，免稅渠道卻僅占不到7%。

然而，隨著政策引導(dǎo)消費回流，這種情況正在改善。以海南離島免稅為代表的中國免稅業(yè)，抓住政策機(jī)遇，成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新亮點。貝恩咨詢預(yù)測，在未來幾年，旅游消費將轉(zhuǎn)向中國以及由中國領(lǐng)導(dǎo)的亞洲地區(qū)，到2025年，亞洲將占全球奢侈品銷售規(guī)模的65-70%。

在中國巨大的內(nèi)需市場和政策支持下，隨著中高端人群收入和消費水平的提升，中國免稅業(yè)前景廣闊。特別是在海南離島的多項免稅政策的支持下，中國免稅業(yè)必將迎來更加美好的未來。

如果想了解更多中國免稅行業(yè)的相關(guān)內(nèi)容，請關(guān)注中研網(wǎng)《2023-2028年中國免稅行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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