7月全球鎳冶煉率創(chuàng)12個(gè)月新低 2023年中國(guó)鎳行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析

• 陳澤芳 2023年8月10日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1018 64
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我國(guó)鎳產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀而言，我國(guó)作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)家之一，鎳消費(fèi)在全球位列前茅，但國(guó)內(nèi)鎳資源主要分布在我國(guó)西北地區(qū)，大型鎳礦近半數(shù)以上得到了過(guò)度開(kāi)發(fā)，資源存量不能滿足持續(xù)發(fā)展的要求，面臨著較為嚴(yán)峻的鎳資源危機(jī)。

由于鎳具有比較好的可塑性、耐腐蝕性和磁性等性能，被廣泛用于鋼鐵工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、建筑業(yè)和化學(xué)工業(yè)，常被用于不銹鋼、電鍍和電池等領(lǐng)域，是發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可缺少的基礎(chǔ)材料和戰(zhàn)略資源?！度珖?guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2016--2020年)》中首次將鎳列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源。上游鎳資源、中游冶煉、下游應(yīng)用組成鎳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。從上游來(lái)看，當(dāng)前可開(kāi)采的鎳資源主要為紅土鎳礦和硫化鎳礦。

目前，我國(guó)鎳礦儲(chǔ)量分布高度集中，主要以硫化鎳礦為主，占據(jù)保有儲(chǔ)量的86%。根據(jù)相關(guān)資料可知，我國(guó)鎳礦主要分布在西部地區(qū)，占88.9%，其中甘肅占比達(dá)66%，其次分別為新疆、云南，占比分別為12%、9%。2023年全球鎳礦產(chǎn)量將增超過(guò)16%，產(chǎn)能過(guò)剩局面會(huì)出現(xiàn)。作為原料進(jìn)口依存度超過(guò)80%的產(chǎn)品，鎳礦進(jìn)口量從一定程度上反應(yīng)了國(guó)內(nèi)供應(yīng)端的動(dòng)向。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)鎳行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

鎳(Nickel)，是一種硬而有延展性并具有鐵磁性的金屬，它能夠高度磨光和抗腐蝕。鎳屬于親鐵元素。地核主要由鐵、鎳元素組成。在地殼中鐵鎂質(zhì)巖石含鎳高于硅鋁質(zhì)巖石，例如橄欖巖含鎳為花崗巖的1000倍，輝長(zhǎng)巖含鎳為花崗巖的80倍。鎳具有良好的機(jī)械強(qiáng)度和延展性，難熔耐高溫，在空氣中不易氧化。鎳是一種奧氏體形成元素，在不銹鋼中添加鎳可以促使形成奧氏體晶體結(jié)構(gòu)，從而改善不銹鋼的可塑性、可焊接性和韌性，全球三分之二的鎳應(yīng)用于不銹鋼工業(yè)，在合金鋼、電鍍、電子電池和航天領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。

鎳是重要的工業(yè)金屬，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要可分為鎳礦(硫化鎳礦、紅土鎳礦為主)和生產(chǎn)加工設(shè)備等;中游主要為金屬鎳、鎳鐵和相關(guān)中間鎳產(chǎn)品等;下游廣泛運(yùn)用于鋼鐵工業(yè)、機(jī)械工業(yè)和新能源汽車動(dòng)力電池。其中鋼鐵和合金領(lǐng)域主要用作金屬材料，包括制作不銹鋼、耐熱合金鋼和各種合金;電鍍領(lǐng)域來(lái)看，在鋼材及其他金屬材料的基體上覆蓋一層耐用、耐腐蝕的表面層，其防腐性比鍍鋅層高;電池領(lǐng)域來(lái)看，與鈷鹽、錳鹽協(xié)同生產(chǎn)三元前驅(qū)體，用作新能源汽車三元?jiǎng)恿﹄姵卣龢O材料。

2022年1月，工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，80%以上鋼鐵產(chǎn)能將于2025年完成超低排放改造，推進(jìn)企業(yè)兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，引導(dǎo)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品、裝備、技術(shù)、服務(wù)等協(xié)同“走出去”。鼓勵(lì)生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料、鋼坯、鋼錠等資源性產(chǎn)品和半制成品進(jìn)口。鎳主要用于不銹鋼和合金鋼等領(lǐng)域，下游關(guān)鍵領(lǐng)域環(huán)保政策持續(xù)趨嚴(yán)，一定程度上影響產(chǎn)品需求。

2023年中國(guó)鎳行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析

我國(guó)鎳產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀而言，我國(guó)作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)家之一，鎳消費(fèi)在全球位列前茅，但國(guó)內(nèi)鎳資源主要分布在我國(guó)西北地區(qū)，大型鎳礦近半數(shù)以上得到了過(guò)度開(kāi)發(fā)，資源存量不能滿足持續(xù)發(fā)展的要求，面臨著較為嚴(yán)峻的鎳資源危機(jī)。

同時(shí)，已有礦床的開(kāi)發(fā)難度較大，面臨著地應(yīng)力高、礦床散裂、礦體深埋等一系列的實(shí)際開(kāi)采問(wèn)題，開(kāi)采成本較大，短期內(nèi)無(wú)法大規(guī)模開(kāi)采，導(dǎo)致我國(guó)整體鎳礦大量來(lái)自進(jìn)口，數(shù)據(jù)顯示2022年我國(guó)鎳產(chǎn)量達(dá)113.26萬(wàn)噸，較2021年小幅度下降，其中進(jìn)口鎳礦(折金屬)供給量達(dá)84.52萬(wàn)噸，礦山鎳和再生鎳分別為11.32萬(wàn)噸和17.42萬(wàn)噸左右，全國(guó)產(chǎn)量分布來(lái)看，我國(guó)鎳產(chǎn)量主要分布在甘肅、陜西、廣西等地區(qū)。;需求量來(lái)看，2022年我國(guó)鎳需求量達(dá)126.61萬(wàn)噸。

鎳的產(chǎn)業(yè)涉及資源開(kāi)發(fā)、中游冶煉以及下游制品生產(chǎn)，為了適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，要求從業(yè)企業(yè)有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，形成一體化的產(chǎn)業(yè)布局。此外，隨著環(huán)保約束的增強(qiáng)、項(xiàng)目投資額以及客戶要求提升，中小型鎳公司將逐步退出市場(chǎng)，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。我國(guó)是世界第一大鎳消費(fèi)國(guó)，國(guó)內(nèi)冶煉已滿足不了對(duì)鎳原料的需求。供需缺口呈逐年增大趨勢(shì)，鎳資源依賴國(guó)際市場(chǎng)程度極高。隨著盛屯礦業(yè)等中國(guó)鎳企業(yè)逐步走出國(guó)門，進(jìn)行海外鎳資源投資開(kāi)發(fā)將是行業(yè)大勢(shì)所趨。

7月全球鎳冶煉率創(chuàng)12個(gè)月新低

受亞洲市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩和印度尼西亞產(chǎn)能增加導(dǎo)致中國(guó)鎳生鐵(NPI)產(chǎn)量減少的影響，7月份全球鎳冶煉量連續(xù)第八個(gè)月下降，創(chuàng)12個(gè)月新低。鎳的全球分散指數(shù)(衡量冶煉廠產(chǎn)能加權(quán)活動(dòng)的指標(biāo))，7月份為40.0，低于6月份的40.4。低于50的讀數(shù)表明低于平均水平的活動(dòng)——Savant的指數(shù)在今年上半年一直低于50。

美洲仍是全球鎳冶煉活動(dòng)最強(qiáng)勁的地區(qū)，在巴西鎳生產(chǎn)商淡水河谷(Vale)的Sudbury Copper Cliff冶煉廠(產(chǎn)能為6.6萬(wàn)噸/年)第二季度維修后，該地區(qū)鎳冶煉活動(dòng)出現(xiàn)增長(zhǎng)，達(dá)到45.9。Savant還在淡水河谷位于巴西的27，000噸/年Onca Puma鎳鐵合金冶煉廠取得了強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)，該廠將于今年下半年進(jìn)入熔爐重建工程。Copper Cliff和Onca Puma是唯一的主要亮點(diǎn)，因?yàn)镾avant 7月份的美洲指數(shù)遠(yuǎn)低于6月份的57.0。

歐洲和非洲地區(qū)的活動(dòng)得到了NewCo Ferronikeli位于科索沃的12，000噸/年工廠停產(chǎn)兩年后重新開(kāi)工的支持。Savant的歐洲和非洲地區(qū)離散指數(shù)在過(guò)去兩個(gè)月上升了10個(gè)百分點(diǎn)，至7月份的44.2點(diǎn)。至本月為止，Savant的所有地區(qū)離差指數(shù)現(xiàn)在都低于50的兩年平均水平。

印尼高品鎳礦儲(chǔ)量受到威脅

印尼作為世界上鎳儲(chǔ)量最大的國(guó)家，目前正在推動(dòng)該國(guó)的鎳下游或加工和精煉。但伴隨鎳產(chǎn)能持續(xù)增加，這也威脅著鎳礦儲(chǔ)量壽命。8月8日，印尼能源和礦產(chǎn)資源部地質(zhì)局礦產(chǎn)、煤炭和地?zé)豳Y源中心主任Hariyanto表示，對(duì)于下游火法冶金每年大約消耗3.872億噸礦石來(lái)計(jì)算，估計(jì)國(guó)內(nèi)鎳儲(chǔ)量只有9年壽命，尤其是高品位鎳礦1 .5% 以上的類型的腐泥土礦。同時(shí)，對(duì)于低品位的褐鐵礦，假設(shè)國(guó)內(nèi)采用濕法冶金技術(shù)或高壓酸浸(HPAL)的冶煉廠每年吸收5800萬(wàn)噸，估計(jì)資源量可達(dá)32年。

根據(jù)能源礦產(chǎn)部地質(zhì)局2022年的數(shù)據(jù)，鎳礦石總資源量是173億噸，鎳礦石總儲(chǔ)量是50.8億噸，分為優(yōu)質(zhì)腐泥土和低品質(zhì)褐鐵礦。目前火法冶煉廠或加工高品位鎳(腐泥土)的冶煉廠的所需的鎳礦儲(chǔ)量遠(yuǎn)少于褐鐵礦的儲(chǔ)量。另一方面，印尼礦業(yè)專家協(xié)會(huì)(Perhapi)主席Rizal Kasli表示，如果繼續(xù)在印尼建設(shè)所有冶煉廠，特別是使用腐泥土型鎳礦的火法冶煉廠，那么目前的儲(chǔ)量將維持5-7年左右，因?yàn)槿绻幸睙拸S都建成，鎳的總需求量將達(dá)到4.6億噸。與此同時(shí)，對(duì)于低品位鎳或褐鐵礦，Rizal 表示，當(dāng)所有濕法冶金精煉廠或冶煉廠建成后，以目前的儲(chǔ)量，未來(lái)可持續(xù)使用長(zhǎng)達(dá) 33 年。

值得注意的是，根據(jù)能源礦產(chǎn)資源部的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年該國(guó)將有111座鎳冶煉廠投入運(yùn)營(yíng)，其中包括9個(gè)擁有采礦許可證(IUP)的項(xiàng)目和102個(gè)非采礦許可證項(xiàng)目IUP 或工業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證 (IUI)。在此目標(biāo)基礎(chǔ)上，已有37個(gè)冶煉廠項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，其中IUP持有者擁有5個(gè)冶煉廠，IUI持有者擁有32個(gè)冶煉廠。其余仍處于建設(shè)和規(guī)劃階段。

本報(bào)告由中研普華的資深專家和研究人員通過(guò)長(zhǎng)期周密的市場(chǎng)調(diào)研，參考國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，并對(duì)多位業(yè)內(nèi)資深專家進(jìn)行深入訪談的基礎(chǔ)上，通過(guò)與國(guó)際同步的市場(chǎng)研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來(lái)架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)鎳行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。欲獲取更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)鎳行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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