玩具市場調(diào)研 中國玩具制造行業(yè)現(xiàn)狀分析

• 陳觀秋 2023年9月8日 來源：NPD集團 日本玩具協(xié)會 證券日報 科技日報 378 18
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近年來，隨著新興市場國家經(jīng)濟實力的不斷增強，玩具消費觀念也從成熟的歐美地區(qū)逐步延伸至新興市場。良好的經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢、龐大的兒童數(shù)量和較低的人均兒童玩具消費使得以亞洲、東歐、拉美、中東和非洲為代表的新興玩具市場成為全球玩具業(yè)的重要增長點。

玩具市場調(diào)研

近年來，隨著新興市場國家經(jīng)濟實力的不斷增強，玩具消費觀念也從成熟的歐美地區(qū)逐步延伸至新興市場。良好的經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢、龐大的兒童數(shù)量和較低的人均兒童玩具消費使得以亞洲、東歐、拉美、中東和非洲為代表的新興玩具市場成為全球玩具業(yè)的重要增長點。

數(shù)據(jù)顯示，2021年全球玩具市場規(guī)模增至1042億美元，2016-2021年間的復合增長率達到4.06%。

美國是全球最大的玩具消費市場，近兩年受疫情影響導致廣泛的社交隔離和學校停課，很多家庭的可支配收入從其他類型的娛樂活動轉(zhuǎn)向玩具，使得美國玩具市場增長較為強勁。

數(shù)據(jù)顯示，2021年美國玩具市場規(guī)模達381.9億美元，同比增長14.24%。其中毛絨玩具規(guī)模16.6億美元，同比增長29.69%;探索及其他玩具規(guī)模21.5億美元，同比增長35.22%;戶外運動玩具規(guī)模58.6億美元，同比增長8.32%。

日本玩具產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達，擁有萬代、壽屋、多美等全球知名的玩具企業(yè)。日本玩具產(chǎn)業(yè)和動漫產(chǎn)業(yè)形成了密切合作的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)，從而擴大了玩具產(chǎn)業(yè)鏈。近年來，在青少年人數(shù)持續(xù)減少的情況下，日本玩具產(chǎn)業(yè)通過擴大玩具用戶的年齡范圍來尋求市場增長。2021年日本玩具市場規(guī)模達8946.1億日元，同比增長8.51%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國玩具制造行業(yè)市場競爭格局分析及發(fā)展前景預測報告》分析：

在中國，玩具市場成人化趨勢明顯，潮流、收藏玩具的復合年均增長率已達26%。Z世代是潮玩行業(yè)的主要消費群體。根據(jù)京東超市的報告數(shù)據(jù)，2021年在京東超市購買潮玩的人群中，25-45歲消費者占比超過75%。IP授權(quán)是潮玩類目核心的商業(yè)模式之一，中國玩具和嬰童用品協(xié)會發(fā)布的《2022中國品牌授權(quán)行業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2021年，我國年度授權(quán)商品零售額為1374億元，同比增長24.2%;年度授權(quán)金為53.2億元，同比增長28.2%。

上市玩具公司2023年上半年業(yè)績情況

近期，各大上市玩具公司相繼公布了2023年上半年業(yè)績。具體來看，10家上市玩具公司中，上半年業(yè)績有5家虧損，5家盈利。

上半年盈利的5家公司中，沒有凈利潤超過1億元的公司;凈利潤在5000萬以上的有2家，分別是彩星玩具、奧飛娛樂;沐邦高科的凈利潤超過1000萬;元隆雅圖的凈利潤在500萬-1000萬元之間;實豐文化凈利潤不足100萬。

錄得虧損的5家公司中，虧1000-2000萬元的公司1家、虧損2000-5000萬元的公司2家，2家公司的虧損在5000萬元以上。

5家潮玩公司/品牌中，泡泡瑪特2023年上半年營收28.14億元，凈利潤達4.77個億;九木雜物社收入5.6億元，凈利潤超1000萬;TOP TOY營收3.11億。IP小站、QQfamily僅分別錄得1000多萬的營收。

泡泡瑪特財報顯示，上半年毛利率60.4%，同比提升2.3個百分點;經(jīng)調(diào)整利潤率19%，同比提升3個百分點。庫存方面，截至2023年6月30日，庫存約7.6億元，與2022年12月31日相比下降12.5%，與去年同期相比下降20.8%;周轉(zhuǎn)天數(shù)從2022年12月31日的156天降至2023年6月30日的132天。

中國玩具制造行業(yè)現(xiàn)狀分析

中國是一個玩具生產(chǎn)大國，全球約80%的玩具在中國生產(chǎn)。最重要的玩具生產(chǎn)和出口基地是五省一市：廣東、江蘇、上海、山東、浙江和福建。其中廣東省是中國的玩具大省，主要集中在深圳、東莞、廣州、汕頭澄海、佛山等地。中國玩具業(yè)大部分的出口是為國外品牌加工生產(chǎn)。中國玩具市場競爭日趨激烈，高端玩具市場由外資占據(jù)，其余中低端價位的玩具市場以本土品牌為主。

“世界玩具看中國，中國玩具看東莞。”東莞玩具制造產(chǎn)業(yè)起步于改革開放初期，逐步形成龐大的產(chǎn)業(yè)體系，玩具產(chǎn)量最高時占全球產(chǎn)量的30%、廣東玩具總產(chǎn)量的50%，成為早期東莞八大支柱產(chǎn)業(yè)之一。目前，東莞擁有超過4000家玩具生產(chǎn)企業(yè)、近1500家上下游配套企業(yè)，是全國最大的玩具出口基地。

依托“世界工廠”成熟完善的產(chǎn)業(yè)配套和高品質(zhì)的文化資源優(yōu)勢，在制造加持、文化賦能的雙重作用下，“動漫+制造”融合發(fā)展，“潮玩+”產(chǎn)業(yè)蓬勃生機，使東莞成為全球潮玩的集聚地。

中國玩具品牌除以高性價比競爭外，更以“專精特新”另辟蹊徑。如積木玩具企業(yè)就借力當下國內(nèi)強勁的“國潮經(jīng)濟”之風，開發(fā)出“遼寧號”“故宮”“安徽民居”等極富本土特色的產(chǎn)品。目前，廣東省內(nèi)的森寶積木、群隆、雄城塑膠、高德斯等多家企業(yè)已獲得了各級政府部門“專精特新”中小企業(yè)認定。

在當今教育界最奪目的一個詞莫過于STEAM ，意思是 Science(科學)、Technology(科技)、Engineering(工程)、Art(藝術(shù))、Mathematics(數(shù)學)，是一種將這五大學科集合在一起的跨學科教育法。益智玩具就是迎合了幼兒思維啟蒙教育的STEAM需求，是玩具與教育產(chǎn)業(yè)的一個結(jié)合點。隨著二胎三胎數(shù)量增長，在80-90后父母追求STEAM教育理念的帶動下，益智玩具市場可期!

隨著環(huán)保意識的提升，國際玩具巨頭早已開始尋找更加環(huán)保的材料，比如生物基PE、再生PET、爆米花、甘蔗等。而在國內(nèi)市場，同樣有很多玩具廠商探索以更天然、更環(huán)保的材料來生產(chǎn)制造玩具。這當中，有些產(chǎn)品已經(jīng)被推出市場，而有些則還在研發(fā)和嘗試中。

報告對我國玩具制造行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內(nèi)外玩具制造行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了玩具制造行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

想要了解更多玩具制造行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國玩具制造行業(yè)市場競爭格局分析及發(fā)展前景預測報告》。

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