變壓器行業(yè)發(fā)展如何?2023年中國變壓器市場深度調(diào)查研究報告

• 陳觀秋 2023年9月19日 來源：IREA 中國海關總署 546 30
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隨著近年來我國電力行業(yè)的快速發(fā)展，全社會用電量的穩(wěn)步增長，推動了我國變壓器需求的增長，同時在風電及軌道交通快速發(fā)展的推動下，我國變壓器產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展。

一、變壓器行業(yè)概述

變壓器是利用電磁感應原理來改變交流電壓的裝置，主要由鐵芯(磁芯)和線圈組成，它可將一種電壓轉(zhuǎn)換成相同頻率的另一種電壓，是發(fā)、輸、變、配電系統(tǒng)中的重要設備之一，廣泛應用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、城市社區(qū)等領域。

變壓器分類主要分為電力變壓器、配電變壓器、干事變壓器和非晶合金變壓器和卷鐵心變壓器。

變壓器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游主要為原材料供應商，提供硅鋼片、銅、鋁等原材料;中游為變壓器生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)，為下游企業(yè)提供定制化變壓器的產(chǎn)品設計、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試和售后服務等，主要應用于能源電力、石油化工、冶金、鐵路交通和城市建設等領域，各細分行業(yè)呈現(xiàn)出不同的市場需求特點。

隨著近年來我國電力行業(yè)的快速發(fā)展，全社會用電量的穩(wěn)步增長，推動了我國變壓器需求的增長，同時在風電及軌道交通快速發(fā)展的推動下，我國變壓器產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展。

目前我國在網(wǎng)運行的變壓器約1700萬臺，總?cè)萘考s110億千伏安，2020年我國變壓器產(chǎn)量達到了17.36億千伏安，已經(jīng)連續(xù)多年處于階段性高位。

變壓器作為我國電力系統(tǒng)的重要基礎設備之一，其發(fā)展一直備受國家的關注。近年來，國家有關部門陸續(xù)出臺了一系列相關政策。

二、變壓器行業(yè)政策梳理

2015年8月，工信部、質(zhì)檢總局、發(fā)改委共同發(fā)布關于印發(fā)電力行業(yè)《配電變壓器能效提升計劃(2015-2017年)》的通知，計劃完善高效配電變壓器配套體系建設，開展高效配電變壓器制造和應用示范，提升高效配電變壓器產(chǎn)業(yè)化能力，從原料、工藝、節(jié)能技術(shù)等方面著手。

2020年1月15日，工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《變壓器能效提升計劃(2021-2023年)》，明確到2023年，高效節(jié)能變壓器在網(wǎng)運行比例提高10%，當年新增高效節(jié)能變壓器占比達到75%以上。

圍繞高效節(jié)能變壓器研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、運行維護、咨詢服務等領域，推廣應用一批關鍵核心材料、部件和工藝技術(shù)裝備，形成一批骨干優(yōu)勢制造企業(yè)，培育一批綠色制造系統(tǒng)解決方案供應商，大幅提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的現(xiàn)代化、綠色化水平。

工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財政部等六部門聯(lián)合發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動計劃》，要求 2025 年新增高效節(jié)能變壓器占比達到 80% 以上。在政策的推動下，高效節(jié)能變壓器替換不符合國家標準的變壓器，節(jié)能改造帶動替換需求，高效節(jié)能型變壓器有望得到進一步推廣應用。

隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，近年來我國全社會用電量保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢，變壓器作為我國電力系統(tǒng)中重要的基礎設備，持續(xù)增長的用電需求催生了龐大的變壓器需求市場，推動了我國變壓器行業(yè)的發(fā)展。

三、中國變壓器市場深度調(diào)查研究

從行業(yè)市場規(guī)模來看，隨著我國變壓器行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)市場規(guī)模也隨之持續(xù)擴張。據(jù)資料顯示，2020年我國變壓器行業(yè)市場規(guī)模為42億元，同比增長2.4%，預計到2025年行業(yè)市場規(guī)模將增長紙75億元。

隨著我國變壓器行業(yè)的不斷發(fā)展，近年來我國變壓器進口規(guī)模整體呈下降趨勢，出口規(guī)模整體呈上升趨勢。據(jù)資料顯示，截至2022年11月，我國變壓器進口量為8.61億個，同比下降16.1%;進口金額為6.54億美元，同比下降13.5%;出口量為29.82億個，同比下降2.8%;出口金額為40.23億美元，同比增長23.1%。

從出口分布來看，2022年1-11月我國變壓器出口量中，占比前三的地區(qū)分別為中國香港、越南和日本，占比分別為38.1%、7.1%和6.4%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國變壓器市場深度調(diào)查研究報告》分析：

從整體上看，中國變壓器行業(yè)競爭激烈，外資跨國公司搶占了很大市場份額，國內(nèi)變壓器制造企業(yè)數(shù)量也在快速增長。中低端變壓器市場競爭激烈。中國變壓器企業(yè)可以分為四大陣營：

ABB、AREVA、西門子、東芝等幾大跨國集團公司以技術(shù)和管理優(yōu)勢形成了第一陣營，占據(jù)20%-30%的市場份額;

保變、特變、西變等國內(nèi)大型企業(yè)通過提升產(chǎn)品的技術(shù)水平和等級，占有30%-40%的市場份額，形成第二陣營;

以江蘇華鵬變壓器有限公司、青島青波變壓器股份有限公司、順特電氣有限公司、山東達馳電氣股份有限公司、杭州錢江電氣集團有限公司等為代表的制造企業(yè)形成了第三陣營;

不少民營企業(yè)由于經(jīng)營機制靈活，沒有非生產(chǎn)性的負擔，也形成了一定的市場份額，形成第四陣營。

根據(jù)國家電網(wǎng)公司電子商務平臺數(shù)據(jù)顯示，在“十三五”期間，我國智能變電站變壓器的招標市場總需求約為35.3億元，所以保守估計，在“十四五”期間，我國智能變電站變壓器總需求約為33.93億元。

報告對我國變壓器行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內(nèi)外變壓器行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了變壓器行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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