國內(nèi)外變壓器行業(yè)競爭梯隊(duì)基本成熟 變壓器行業(yè)市場深度分析

• 吳澳燕 2023年9月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 670 39
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變壓器是輸配電的基礎(chǔ)設(shè)備，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、城市社區(qū)等領(lǐng)域。變壓器在電力系統(tǒng)中擔(dān)負(fù)著變壓和穩(wěn)壓工作，安全可靠是變壓器產(chǎn)品最基本的屬性。

變壓器行業(yè)概況

變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置，主要構(gòu)件是初級線圈、次級線圈和鐵芯(磁芯)。主要功能有：電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩(wěn)壓(磁飽和變壓器)等。?

變壓器按用途可以分為：配電變壓器、電力變壓器、全密封變壓器、組合式變壓器、干式變壓器、油浸式變壓器、單相變壓器、電爐變壓器、整流變壓器、電抗器、抗干擾變壓器、防雷變壓器、箱式變電器試驗(yàn)變壓器、轉(zhuǎn)角變壓器、大電流變壓器、勵(lì)磁變壓器等。

變壓器是輸配電的基礎(chǔ)設(shè)備，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、城市社區(qū)等領(lǐng)域。變壓器在電力系統(tǒng)中擔(dān)負(fù)著變壓和穩(wěn)壓工作，安全可靠是變壓器產(chǎn)品最基本的屬性。

構(gòu)建以清潔電力為中心的可靠能源體系，將是維系國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)穩(wěn)步轉(zhuǎn)型升級的基石和助推器。變壓器行業(yè)的質(zhì)量提升活動(dòng)是落實(shí)質(zhì)量強(qiáng)國戰(zhàn)略，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的具體行動(dòng)，是節(jié)能環(huán)保、低碳可持續(xù)發(fā)展的迫切需要，更是保障生產(chǎn)安全、電力安全和生命財(cái)產(chǎn)安全的必然要求。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國變壓器市場深度調(diào)查研究報(bào)告》顯示：

變壓器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游主要為原材料供應(yīng)商，提供硅鋼片、銅、鋁等原材料;中游為變壓器生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，為下游企業(yè)提供定制化變壓器的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試和售后服務(wù)等，主要應(yīng)用于能源電力、石油化工、冶金、鐵路交通和城市建設(shè)等領(lǐng)域，各細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)出不同的市場需求特點(diǎn)。

從成本結(jié)構(gòu)方面來看，變壓器相關(guān)主要原材料為取向硅鋼、電磁線、絕緣紙板、變壓器油等原材料成本占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重較大。其中，銅材料成本占比30%，取向硅鋼生產(chǎn)工藝、制造技術(shù)較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高，取向硅鋼片成本占比為25%。變壓器油成本占變壓器制造成本的比重為15%。

電力行業(yè)的快速發(fā)展，全社會(huì)用電量的穩(wěn)步增長，推動(dòng)了我國變壓器需求的增長，同時(shí)在風(fēng)電及軌道交通快速發(fā)展的推動(dòng)下，我國變壓器產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，受疫情影響，2020年我國變壓器產(chǎn)量為173601.2萬千伏安，同比下降1.1%。

從全球變壓器出口占比來看，由于變壓器屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，市場集中度高，生產(chǎn)各類變壓器的企業(yè)大多集中在墨西哥、加拿大等國家，排名前五的國家占據(jù)出口額的一半以上。由于我國變壓器產(chǎn)品我國占比第二，達(dá)到10.99%。排名前五的國家還有墨西哥、土耳其、加拿大和美國，占比分別為18.59%、8.38%、6.86%和6%。

國內(nèi)外變壓器行業(yè)競爭梯隊(duì)基本成熟

從整體上看，中國變壓器行業(yè)競爭激烈，外資跨國公司搶占了很大市場份額，國內(nèi)變壓器制造企業(yè)數(shù)量也在快速增長。中低端變壓器市場競爭激烈。中國變壓器企業(yè)可以分為四大陣營：

ABB、AREVA、西門子、東芝等幾大跨國集團(tuán)公司以技術(shù)和管理優(yōu)勢形成了第一陣營，占據(jù)20%-30%的市場份額;

保變、特變、西變等國內(nèi)大型企業(yè)通過提升產(chǎn)品的技術(shù)水平和等級，占有30%-40%的市場份額，形成第二陣營;

以江蘇華鵬變壓器有限公司、青島青波變壓器股份有限公司、順特電氣有限公司、山東達(dá)馳電氣股份有限公司、杭州錢江電氣集團(tuán)有限公司等為代表的制造企業(yè)形成了第三陣營;

不少民營企業(yè)由于經(jīng)營機(jī)制靈活，沒有非生產(chǎn)性的負(fù)擔(dān)，也形成了一定的市場份額，形成第四陣營。

變壓器行業(yè)市場深度分析

電力是關(guān)系國計(jì)民生和國家能源安全的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，在發(fā)電和電網(wǎng)等傳統(tǒng)電力行業(yè)領(lǐng)域，低碳化、智能化的電力體系結(jié)構(gòu)推動(dòng)著風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電、核電以及大容量火電機(jī)組和遠(yuǎn)距離跨區(qū)域輸電的快速發(fā)展;在交通、工業(yè)熱能等非傳統(tǒng)電力行業(yè)領(lǐng)域，新能源汽車、公共交通電氣化和工業(yè)用能電氣化快速普及，各行業(yè)對電力的依賴性顯著增強(qiáng)，對供電安全性、可靠性和穩(wěn)定性的要求日益提高。

國內(nèi)市場需求主要受到傳統(tǒng)電力行業(yè)需求(包括輸變電變壓器和配電變壓器)和新能源需 求(包括風(fēng)光儲)雙驅(qū)動(dòng)。其中，傳統(tǒng)電力行業(yè)需求增長主要來源于“十四五”期間電網(wǎng)總 投資規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)較快增長，大風(fēng)光基地特高壓工程規(guī)劃帶動(dòng)輸變電變壓器長周期需求增 長，配電網(wǎng)擴(kuò)容驅(qū)動(dòng)配變新增需求增長。新能源需求則主要是我國風(fēng)力、光伏、儲能電站等項(xiàng)目的興建帶來的變壓器需求增長。

工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財(cái)政部等六部門聯(lián)合發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》，要求 2025 年新增高效節(jié)能變壓器占比達(dá)到 80% 以上。在政策的推動(dòng)下，高效節(jié)能變壓器替換不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的變壓器，節(jié)能改造帶動(dòng)替換需求，高效節(jié)能型變壓器有望得到進(jìn)一步推廣應(yīng)用。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及變壓器行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國變壓器市場深度調(diào)查研究報(bào)告》。

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