體檢行業(yè)格局穩(wěn)定：未來(lái)體檢產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研分析

• 劉明月 2023年10月18日 來(lái)源：中研研究院 567 31
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體檢市場(chǎng)前景如何?“十四五”規(guī)劃也明確指出，把保障人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置，堅(jiān)持預(yù)防為主的方針，深入實(shí)施健康中國(guó)行動(dòng)，為人民提供全方位、全周期健康服務(wù)。

體檢市場(chǎng)前景如何?“十四五”規(guī)劃也明確指出，把保障人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置，堅(jiān)持預(yù)防為主的方針，深入實(shí)施健康中國(guó)行動(dòng)，為人民提供全方位、全周期健康服務(wù)。在市場(chǎng)需求增長(zhǎng)以及政策帶動(dòng)下，我國(guó)體檢市場(chǎng)有望持續(xù)增速擴(kuò)張。大眾對(duì)“早發(fā)現(xiàn)、早治療、早預(yù)防、早健康”的健康觀(guān)念大幅提升，健康體檢行業(yè)的市場(chǎng)需求旺盛，呈現(xiàn)井噴發(fā)展的趨勢(shì)。

根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒(2021)》的數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)健康檢查人次為4.31億，全國(guó)體檢行業(yè)滲透率為31%左右。從健康體檢總量來(lái)看，體檢人次由2009年的2.3億增長(zhǎng)至2020年的4.31億，年復(fù)合增長(zhǎng)率5.37%。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)體檢服務(wù)市場(chǎng)2016年至2020年的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.1%，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將于2025年達(dá)到3943億元。

體檢行業(yè)格局穩(wěn)定

體檢行業(yè)市場(chǎng)格局穩(wěn)定，民營(yíng)連鎖龍頭影響力不斷增強(qiáng)。從需求端來(lái)看，隨著公眾健康意識(shí) 的提升，健康體檢人次逐年增長(zhǎng)， 中國(guó)健康體檢高達(dá) 6.4 億人次，對(duì) 應(yīng)的體檢服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 1,767 億元，預(yù)計(jì) 2023 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 2,251 億元。

目前，國(guó)人的健康意識(shí)，特別是城鎮(zhèn)居民的健康意識(shí)在發(fā)生著巨大的變化，健康意識(shí)的增強(qiáng)為健康體檢市場(chǎng)的發(fā)展打開(kāi)了巨大的發(fā)展空間。隨著老年人健康意識(shí)的不斷提高，有近一半的老年人每年會(huì)進(jìn)行健康體檢、體育鍛煉、不吸煙喝酒、接受養(yǎng)老照護(hù)和服用保健品，從以治病為中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐越】禐橹行?。體檢行業(yè)的高速發(fā)展，與大眾生活水平提高、健康觀(guān)念深入人心以及消費(fèi)升級(jí)密不可分。

從體檢市場(chǎng)供給端來(lái)看，公立醫(yī)院體檢中心占據(jù)主導(dǎo)地位，民營(yíng)體檢機(jī)構(gòu)起初競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，隨著美年健康、愛(ài)康國(guó)賓、慈銘體檢等多家民營(yíng)體檢連鎖機(jī)構(gòu)的快速發(fā)展，市場(chǎng)格局逐步走向 集中，2017 年美年健康收購(gòu)慈銘體檢，形成美年健康和愛(ài)康國(guó)賓“雙寡頭”格局。

未來(lái)體檢產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研分析

目前，健康體檢已經(jīng)成為人們發(fā)現(xiàn)潛在疾病及自身保健的重要手段，在人們的保健中起著重要作用。人類(lèi)1/3的疾病是通過(guò)健康體檢得到的信息反饋的。因此，每年常規(guī)做1-2次健康體檢，已經(jīng)逐漸被人們所接受。

人口老齡化的趨勢(shì)以及醫(yī)療費(fèi)用的逐年增長(zhǎng)，激發(fā)了社會(huì)對(duì)健康保險(xiǎn)的強(qiáng)烈需求。從健康保險(xiǎn)深度來(lái)看，中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的比重偏小，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占GDP的比重僅為0.16%，而同期美國(guó)占GDP的比重為5%-6%，德國(guó)、澳大利亞為8%-9%，日本、英國(guó)為6%-7%。

未來(lái)的發(fā)展，人們的衛(wèi)生保健意識(shí)正在逐步提高。但隨著我國(guó)居民收入水平的不斷提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)步伐不斷加快。人們對(duì)生活質(zhì)量的要求日益提高，大健康產(chǎn)業(yè)面臨著廣闊的市場(chǎng)前景。

未來(lái)幾年，健康體檢市場(chǎng)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)到2023年，我國(guó)健康體檢市場(chǎng)容量將超過(guò)3367億元，其中專(zhuān)業(yè)體檢市場(chǎng)可達(dá)到720億。健康體檢行業(yè)作為疾病醫(yī)療的預(yù)防端及整個(gè)健康產(chǎn)業(yè)鏈的入口端，在國(guó)家預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生和醫(yī)療改革中肩負(fù)著重要的使命，健康大數(shù)據(jù)和精準(zhǔn)預(yù)防是國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生改革的重要載體，具有廣闊的發(fā)展空間。

據(jù)中研研究院《2023-2028年體檢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示

21世紀(jì)隨著醫(yī)療模式的轉(zhuǎn)變，全球衛(wèi)生資源的投入關(guān)口前移，用于治療的資源占比由70%減少到60%，疾病早期預(yù)測(cè)從5%增加到9%、早期診斷從15%增加到19%，用于疾病管理的監(jiān)護(hù)信息系統(tǒng)從10%增加到12%。此后，專(zhuān)業(yè)人員便提出了醫(yī)檢分離理念，認(rèn)為健康體檢在服務(wù)理念、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式等方面與診療服務(wù)有很大不同，因此，需要橋歸橋，道歸道，前者是治病，針對(duì)的是病人;后者是預(yù)防和健康服務(wù)，針對(duì)的是正常人。

按照各區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同和區(qū)域體檢市場(chǎng)規(guī)模大小等指標(biāo)，可以將健康體檢市場(chǎng)劃分為一類(lèi)地區(qū)、二類(lèi)地區(qū)和三類(lèi)地區(qū)，其中三類(lèi)地區(qū)以三四線(xiàn)城市為主，市場(chǎng)尚未成熟，專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)較少，仍有較大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)潛力。

健康體檢行業(yè)具有較強(qiáng)的季節(jié)性特征，這與客戶(hù)的消費(fèi)習(xí)慣有較大的關(guān)系。

一般來(lái)說(shuō)，一季度為業(yè)務(wù)淡季，四季度為業(yè)務(wù)旺季，二、三季度業(yè)務(wù)相對(duì)平穩(wěn)。前三季度體檢業(yè)務(wù)收入一般約占全年收入的65%左右，第四季度營(yíng)業(yè)收入約占全年?duì)I業(yè)收入的35%左右。

專(zhuān)業(yè)體檢機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)成本主要為房租、折舊、攤銷(xiāo)、人員工資等固定成本，各季度成本占全年成本的比重基本穩(wěn)定。因此，收入的季節(jié)性波動(dòng)導(dǎo)致發(fā)行人一季度和四季度的業(yè)績(jī)波動(dòng)較大，一般前兩季度尚無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，四季度營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)均為全年最高，存在業(yè)績(jī)的季節(jié)性波動(dòng)。

體檢產(chǎn)業(yè)在中國(guó)大地上的迅猛發(fā)展，并成為蘊(yùn)涵巨大財(cái)富商機(jī)、競(jìng)爭(zhēng)激烈的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。作為新興的健康產(chǎn)業(yè)，它的優(yōu)勢(shì)與問(wèn)題并存，只有充分認(rèn)識(shí)存在的問(wèn)題，并通過(guò)有效的方法和途徑積極解決問(wèn)題，才能使健康體檢產(chǎn)業(yè)得到健康、有序的發(fā)展，才能把健康體檢、健康管理這一富國(guó)利民的朝陽(yáng)事業(yè)辦好。

中國(guó)體檢行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過(guò)公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類(lèi)資訊進(jìn)行整理分析，體檢行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營(yíng)銷(xiāo)策略等方面的建議。

中國(guó)體檢行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。未來(lái)體檢市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年體檢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年體檢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  “十四五”規(guī)劃時(shí)處重要戰(zhàn)略機(jī)遇期和“兩個(gè)一百年”歷史交匯期，具有繼往開(kāi)來(lái)的里程碑意義。從外部環(huán)境看，當(dāng)前世界處于百年未有之大變局，和平與發(fā)展仍然是時(shí)代主題。在這個(gè)變局中，世界經(jīng)濟(jì)中...

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