車(chē)用變速箱市場(chǎng)分析

• 陳博 2023年10月25日 來(lái)源：中研網(wǎng) 556 31
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目前國(guó)內(nèi)自動(dòng)變速箱供應(yīng)主要有車(chē)企自產(chǎn)、供應(yīng)商外購(gòu)兩種渠道。目前國(guó)內(nèi)具有自動(dòng)變速箱生產(chǎn)基地的有大眾、通用、福特、菲亞特、現(xiàn)代等。獨(dú)立供應(yīng)商主要有日本愛(ài)信、德國(guó)采埃孚、德國(guó)格特拉克等及其在中國(guó)設(shè)立的合資企業(yè)以及國(guó)內(nèi)供應(yīng)商萬(wàn)里揚(yáng)等等。其中AT第三方供應(yīng)商主要

目前中國(guó)汽車(chē)變速箱行業(yè)代表性企業(yè)有萬(wàn)里揚(yáng)、上汽變速箱、法士特、青山工業(yè)等，其中法士特、上汽變速箱、萬(wàn)里揚(yáng)、青山工業(yè)、雙林股份、東安動(dòng)力入選2021中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單。多年來(lái)中國(guó)汽車(chē)變速箱行業(yè)一直被外資品牌占領(lǐng)，國(guó)產(chǎn)變速箱品牌競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。但隨著中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)變速器技術(shù)也在不斷提升。根據(jù)汽車(chē)評(píng)價(jià)研究院評(píng)選的“龍?bào)幢钡谒膶檬澜缡炎兯傧涿麊物@示，上汽、青山工業(yè)、一汽、萬(wàn)里揚(yáng)、比亞迪五個(gè)國(guó)產(chǎn)變速器品牌位列其中，占據(jù)了榜單的一半，說(shuō)明部分國(guó)產(chǎn)汽車(chē)變速器在性能上面與外資品牌的差距在不斷縮小。

近年來(lái)，隨著微電子技術(shù)的飛速發(fā)展，電子控制自動(dòng)變速箱的問(wèn)世，給汽車(chē)帶來(lái)了更理想的傳動(dòng)系統(tǒng)。機(jī)電一體化技術(shù)進(jìn)入汽車(chē)領(lǐng)域，推動(dòng)汽車(chē)變速箱裝置的重大變革。自動(dòng)變速箱裝置出現(xiàn)了電子化趨勢(shì)，特別是大規(guī)模集成電路技術(shù)的發(fā)展，使由微機(jī)控制發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱換擋成為可能。中國(guó)道路擁堵情況更甚于北美和日本市場(chǎng)，而對(duì)駕駛樂(lè)趣有主動(dòng)需求的受眾群體很少，中國(guó)市場(chǎng)的整體消費(fèi)背景更加貼近美日市場(chǎng)特性，同時(shí)通過(guò)走訪終端經(jīng)銷(xiāo)商，消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)偏好也得以驗(yàn)證。

目前國(guó)內(nèi)自動(dòng)變速箱供應(yīng)主要有車(chē)企自產(chǎn)、供應(yīng)商外購(gòu)兩種渠道。目前國(guó)內(nèi)具有自動(dòng)變速箱生產(chǎn)基地的有大眾、通用、福特、菲亞特、現(xiàn)代等。獨(dú)立供應(yīng)商主要有日本愛(ài)信、德國(guó)采埃孚、德國(guó)格特拉克等及其在中國(guó)設(shè)立的合資企業(yè)以及國(guó)內(nèi)供應(yīng)商萬(wàn)里揚(yáng)等等。其中AT第三方供應(yīng)商主要有愛(ài)信、采埃孚、現(xiàn)代派沃泰，國(guó)內(nèi)主要有盛瑞傳動(dòng)、雙林DSI、東安三菱等。合資品牌以自產(chǎn)變速箱為主。對(duì)于國(guó)內(nèi)合資企業(yè)而言，大部分外資母公司技術(shù)實(shí)力強(qiáng)，具有獨(dú)立研發(fā)制造自動(dòng)變速箱的技術(shù)能力，且在國(guó)內(nèi)設(shè)立變速箱工廠，如豐田、通用、日產(chǎn)、大眾等。部分企業(yè)需要采購(gòu)?fù)獠孔兯傧洌鐚汃R、PSA等。從變速箱企業(yè)角度來(lái)看，在AT領(lǐng)域，愛(ài)信、采埃孚、上汽通用、長(zhǎng)安福特、現(xiàn)代派沃泰配套份額較高；在 CVT領(lǐng)域，Jatco、豐田（常熟）零部件、邦奇、萬(wàn)里揚(yáng)配套份額較高；在DCT領(lǐng)域，大眾變速器、格特拉克、上汽變配套份額較高。

目前我國(guó)自動(dòng)變速器市場(chǎng)還是一個(gè)供應(yīng)決定的市場(chǎng)，其中CVT占自動(dòng)變速器市場(chǎng)份額的14%，DCT約占12%，AT占33%。CVT的成本較AT和DCT都低，單臺(tái)成本在7000-10000元之間，對(duì)于價(jià)格相對(duì)敏感的自主品牌和小排量汽車(chē)來(lái)說(shuō)具有更大的吸引力。近年來(lái)CVT的銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，增速遠(yuǎn)高于乘用車(chē)行業(yè)的銷(xiāo)量增速。

從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，自動(dòng)變速器為中國(guó)汽車(chē)變速箱市場(chǎng)最大細(xì)分產(chǎn)品，其優(yōu)勢(shì)在于駕駛舒適性、節(jié)能環(huán)保、安全性等方面。隨著消費(fèi)者對(duì)這些方面的需求不斷提升，以及自動(dòng)變速器技術(shù)的不斷成熟和降價(jià)，自動(dòng)變速器在乘用車(chē)上的滲透率快速提高。據(jù)尚普咨詢(xún)集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2022年自動(dòng)變速器在乘用車(chē)上的滲透率達(dá)到75%，預(yù)計(jì)2023年全年將達(dá)到80%左右。

手動(dòng)變速器作為傳統(tǒng)的變速器形式，在商用車(chē)領(lǐng)域仍有較大的市場(chǎng)份額。但隨著自動(dòng)變速器技術(shù)的進(jìn)步和成本的下降，手動(dòng)變速器在商用車(chē)領(lǐng)域也面臨著替代壓力。據(jù)尚普咨詢(xún)集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2022年手動(dòng)變速器在商用車(chē)上的滲透率為85%，預(yù)計(jì)2023年全年將降至75%左右。

純電動(dòng)/混動(dòng)變速器是隨著新能源汽車(chē)發(fā)展而興起的一種新型變速器形式。目前純電動(dòng)/混動(dòng)汽車(chē)主要采用單檔減速器或兩檔變速器，但隨著純電動(dòng)/混動(dòng)汽車(chē)的應(yīng)用場(chǎng)景和需求的多樣化，多檔變速器將有更好的性能表現(xiàn)。據(jù)尚普咨詢(xún)集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率達(dá)到了27.6%，其中純電動(dòng)汽車(chē)占比為19.1%，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)占比為8.5%。預(yù)計(jì)2023年全年新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率將達(dá)到31.8%，其中純電動(dòng)汽車(chē)占比為22.4%，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)占比為9.4%。這意味著，純電動(dòng)/混動(dòng)變速器在新能源汽車(chē)上的滲透率將達(dá)到31.8%。

一、市場(chǎng)三大類(lèi)技術(shù)流派并存，技術(shù)路線各有千秋

1、三足鼎立，CVT市場(chǎng)前景廣闊

縱觀三類(lèi)技術(shù)路線，遠(yuǎn)期來(lái)看，認(rèn)為DCT是較優(yōu)的技術(shù)路線，擁有適用范圍廣（1.0-3.0t排量區(qū)間都可以用），適用于大部分主流車(chē)型，傳動(dòng)效率最高的優(yōu)點(diǎn)。然而DCT齒輪組件復(fù)雜，技術(shù)難度較大，也給其市場(chǎng)應(yīng)用帶來(lái)一定不確定性。CVT結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，性?xún)r(jià)比較高，適合小排量與自主品牌車(chē)型。在小扭矩，小排量與自主品牌車(chē)型市場(chǎng)中滲透前景廣闊。

2、自主品牌面臨供貨限制

自主品牌面對(duì)合資變速箱企業(yè)常常處于弱勢(shì)地位。不僅出于核心利益保護(hù)的因素，也由于自主品牌匹配量普遍偏小，技術(shù)磨合成本高，支付能力偏低，在供應(yīng)商談判的時(shí)候也常常處于不利的地位。

變速箱作為整車(chē)核心零部件，面對(duì)高企的技術(shù)壁壘與旺盛的自動(dòng)變速箱市場(chǎng)需求和限制供應(yīng)的局面。出于供貨穩(wěn)定，戰(zhàn)略安全等諸多考慮，本土市場(chǎng)亟需自己的自動(dòng)變速箱供應(yīng)商。

二、消費(fèi)升級(jí)，自動(dòng)變速箱高速增長(zhǎng)，滲透率大幅提高

1、我國(guó)自主品牌自動(dòng)變速箱滲透率依然極低，需求旺盛供不應(yīng)求隨著我國(guó)消費(fèi)升級(jí)，汽車(chē)消費(fèi)者的偏好也在發(fā)生轉(zhuǎn)變，年輕化，女性化，智能化等消費(fèi)趨勢(shì)讓越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始青睞自動(dòng)擋汽車(chē)。72%的消費(fèi)者傾向于在未來(lái)選購(gòu)自動(dòng)擋的汽車(chē)。在變速箱類(lèi)型的選擇上，現(xiàn)在趨于主流的AT熱度減半，CVT，雙離合呈上升趨勢(shì)。

目前，我國(guó)自主車(chē)型變速箱滲透率僅為25%。我國(guó)自主品牌乘用車(chē)滲透率偏低，主要是技術(shù)的因素，也有一定市場(chǎng)的因素。

1）自主品牌變速箱供應(yīng)受限，自主車(chē)企配套能力教弱。

2）自主品牌講求性?xún)r(jià)比，自動(dòng)變速器價(jià)格偏高，目標(biāo)消費(fèi)群體多為5-15萬(wàn)價(jià)格區(qū)間，對(duì)價(jià)格較為敏感。

3）價(jià)格和供貨的匱乏一定程度上壓抑了低端消費(fèi)者的需求，主要體現(xiàn)在手動(dòng)擋價(jià)格更為便宜，車(chē)型相對(duì)現(xiàn)貨充足，相比自動(dòng)擋需要加價(jià)和等待現(xiàn)貨更為充足。

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