門窗下游行業(yè)分析：下游房地產(chǎn)行業(yè)2015-2021年投資情況呈穩(wěn)定上升走勢

• 陳博 2023年10月25日 來源：中研網(wǎng) 1322 87
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近年來，中國人對住房等建筑的需求在不斷提升，中國正處于房屋建設的高峰期，目前我國多元化、多層次、多品種的建筑門窗產(chǎn)品結(jié)構(gòu)框架已經(jīng)建立起來，門窗產(chǎn)品的型譜系列已經(jīng)形成規(guī)模，產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)演變的趨勢和趨向已經(jīng)明確。2023年上半年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金687979

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門窗為建筑的重要組成部分。近年來我國建筑業(yè)企業(yè)營業(yè)收入逐年遞增，增速整體上也呈波動上升的走勢。2022年全國八大建筑央企營業(yè)收入合計為67165.16億元。建筑業(yè)向好發(fā)展，尤其是裝配式建筑的發(fā)展，為鋁門窗提供了廣闊空間。

從下游房地產(chǎn)行業(yè)的投資情況來看，2015-2021年呈穩(wěn)定上升走勢，其中2021年房地產(chǎn)開發(fā)投資額為14.76萬億元，同比增長4%，相較2017年增長了3.8萬億元。2022年受房地產(chǎn)利潤下滑、社會經(jīng)濟受到疫情沖擊、市場交易疲軟等多重因素影響，房地產(chǎn)開發(fā)投資額下降至13.29萬億元。但隨著國家穩(wěn)定經(jīng)濟政策的調(diào)整以疫情形勢得到良好控制，未來我國房地產(chǎn)開發(fā)投資仍呈上升的良好預期。2023年上半年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資58550億元，同比下降7.9%;其中，住宅投資44439億元，下降7.3%。

上半年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積791548萬平方米，同比下降6.6%。其中，住宅施工面積557083萬平方米，下降6.9%。房屋新開工面積49880萬平方米，下降24.3%。其中，住宅新開工面積36340萬平方米，下降24.9%。房屋竣工面積33904萬平方米，增長19.0%。其中，住宅竣工面積24604萬平方米，增長18.5%。

2023年上半年，商品房銷售面積59515萬平方米，同比下降5.3%，其中住宅銷售面積下降2.8%。商品房銷售額63092億元，增長1.1%，其中住宅銷售額增長3.7%。

2023年6月末，商品房待售面積64159萬平方米，同比增長17.0%。其中，住宅待售面積增長18.0%。

2023年上半年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金68797億元，同比下降9.8%。其中，國內(nèi)貸款8691億元，下降11.1%;利用外資28億元，下降49.1%;自籌資金20561億元，下降23.4%;定金及預收款24275億元，下降0.9%;個人按揭貸款12429億元，增長2.7%。

近年來，中國人對住房等建筑的需求在不斷提升，中國正處于房屋建設的高峰期，目前我國多元化、多層次、多品種的建筑門窗產(chǎn)品結(jié)構(gòu)框架已經(jīng)建立起來，門窗產(chǎn)品的型譜系列已經(jīng)形成規(guī)模，產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)演變的趨勢和趨向已經(jīng)明確。

1、政府大量投資公共資金來刺激建筑業(yè)的發(fā)展，特別是央企代表的建筑企業(yè)集中度的提升已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。由于投建營運一體化、融資成本優(yōu)勢、建筑合規(guī)化、項目規(guī)模增大以及技術門檻的提高等因素，導致中小型建筑商逐漸被邊緣化，變成了大型建筑企業(yè)的配套和勞務商。中小建筑商之所以被淘汰的核心原因是其能力不足。行業(yè)的集中度在長期內(nèi)持續(xù)提高，而大型建設承包商和具有差異化技術領先性的企業(yè)則呈現(xiàn)出長期投資價值。

2、綠色建筑大勢所趨：

在“雙碳”的背景下，碳排放限制逐漸升級，環(huán)保整治和能耗雙控力度不斷增強。同時，結(jié)合信息化和工業(yè)化深度融合等行業(yè)趨勢，可以預見低碳生產(chǎn)技術的革新、節(jié)能減排和裝配式建筑將成為專業(yè)工程公司發(fā)展的方向。這對行業(yè)的技術創(chuàng)新和服務創(chuàng)新提出了更高的要求，也為未來市場開發(fā)帶來了新的增長空間。

盡管成本經(jīng)濟性仍然是一個瓶頸，政府主導綠色建筑的先期投資以及行業(yè)技術門檻的持續(xù)提高為領先型企業(yè)提供了跨越式發(fā)展的良機。

建筑行業(yè)正在進入循環(huán)經(jīng)濟時代，可再生建筑材料得到大規(guī)模應用。在未來五年里，十大可再生建筑材料包括粘土磚、植物基聚氨酯泡沫板、大麻混凝土、生態(tài)磚、竹子、橡膠輪胎、夯土、報紙木、聚碳酸酯板和芯片板?！蛾P于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》明確規(guī)定到2025年，新增大宗固廢綜合利用率應達到60%。因此，綠色可再生建筑材料的應用比重將不斷提高。

3、建筑行業(yè)工業(yè)產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化趨勢提速：

我國建筑行業(yè)通過應用裝配式建筑、鋼結(jié)構(gòu)、預制件等先進技術，提高了工業(yè)化水平。截至2020年，全國共有328個國家級裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地和908個省級產(chǎn)業(yè)基地，預制混凝土構(gòu)配件生產(chǎn)線超過2500條，鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件生產(chǎn)線超過2600條。同時，上游建筑材料和設計研發(fā)企業(yè)也不斷成熟發(fā)展，為建筑施工提供了良好的配套服務。

2021年，全國新開工的裝配式建筑面積達到了7.4億平方米，較2020年增長了18%，占新建建筑面積的比例為24.5%。住建部頒布了《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確提出了大力發(fā)展裝配式建筑的重要任務。預計到2035年，裝配式建筑將占新建建筑的比例達到30%以上。

裝配式建筑主要包括裝配式混凝土結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑兩種類型。我國裝配式混凝土結(jié)構(gòu)的產(chǎn)能主要分布在湖南、江蘇、山東、江西等地，其中湖南的占比最高。而裝配式鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)能主要集中在長三角地區(qū)，主要分布在江蘇、安徽、山東、浙江等地，其中江蘇省占比最高。

4、建筑行業(yè)數(shù)字化趨勢不可逆轉(zhuǎn)

BIM+CIM+GIS是構(gòu)建未來智慧城市建設的基礎信息系統(tǒng)。在建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面，BIM技術扮演著重要的支撐角色，并且全球建筑界廣泛認同BIM是未來發(fā)展的趨勢。

國內(nèi)對BIM和CIM的理解是這樣的：BIM是指單體建筑模型，而CIM則是指整個城市的信息模型，可以說BIM是CIM的組成部分。當然，光有BIM還不夠，還需要引入GIS技術。GIS需要提供以下四個方面的能力：首先是提供二維和三維一體化的底層基礎設施和統(tǒng)一坐標系統(tǒng);其次是提供各個BIM單體之間的連接網(wǎng)絡管理能力;第三是提供管理和空間分析能力;最后是具備大規(guī)模建筑群數(shù)據(jù)管理的能力。只有通過這些能力的提供，BIM+CIM+GIS才能夠共同構(gòu)建起未來智慧城市建設所需的底層信息基礎。

5、智能建造：建筑業(yè)科技升級的必經(jīng)之路

智能建造是一種有效的手段，可以降低行業(yè)的人工成本并提高勞動生產(chǎn)率，從而降低建筑制造的成本。為了適應行業(yè)發(fā)展和提高整個行業(yè)的生產(chǎn)效率，2020年7月住房和城鄉(xiāng)建設部等多個部門發(fā)布了《關于推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導意見》這一重要政策。在推進智能建造方面，我們應該關注以下三個重點內(nèi)容：建立工程建造信息模型(EIM)、數(shù)字化協(xié)同設計和機器人施工。為了支持智能建造，我們需要進行基礎工作，包括開發(fā)三維圖形描述和圖形引擎的平臺，以及開發(fā)建筑的三維空間描述和真實感表達的系列軟件。智能建造的一個重要標志是機器人在現(xiàn)場承擔大量的施工任務，這將徹底改變建筑業(yè)的工作方式，逐漸實現(xiàn)施工現(xiàn)場的人員減少甚至無人化。

然而，智能建造的發(fā)展面臨著一系列挑戰(zhàn)。管理體制和人才構(gòu)成不適應智能建造的要求，行業(yè)的信息化水平較低，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)的BIM基礎平臺、三維圖形系統(tǒng)和引擎，建筑機器人的研發(fā)剛剛起步。盡管如此，智能建造仍然具有巨大的潛力，它可以提高工程品質(zhì)，改變建筑業(yè)的工作方式，提升工作效率，并實現(xiàn)對工程項目的“零距離”管控。

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