門窗行業(yè)區(qū)域集中度分析：中國門窗行業(yè)集中度低

• 陳博 2023年10月25日 來源：中研網(wǎng) 571 32
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中國門都——浙江永康市：2009年9月11日，中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會授予永康市“中國門都”稱號。中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會認(rèn)為：永康作為國內(nèi)門業(yè)行業(yè)集中度高、市場覆蓋廣、注重科技創(chuàng)新和品牌建設(shè)的地區(qū)，已成為名副其實(shí)的“中國門都”。永康位于浙江省中部交通中心-永武縉五

欲了解更多中國門窗行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國門窗行業(yè)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

家居建材市場上，早有“大行業(yè)小企業(yè)”的說法，但其實(shí)具體到各大細(xì)分品類中，地板、陶瓷衛(wèi)浴、櫥衣柜等領(lǐng)域都涌現(xiàn)出不少上市公司，頭部企業(yè)的市場占有率在近年均有較大提升，唯獨(dú)門窗品類缺位。

門窗品類中目前僅有的一家上市企業(yè)森鷹窗業(yè)(SZ301227，股價30.12元，市值28.55億元)，但其主營產(chǎn)品以木窗為主，并非應(yīng)用更為廣泛的鋁合金窗，且業(yè)務(wù)范圍集中在北方;此外，有研究數(shù)據(jù)稱，TOP10企業(yè)的市場總占有率不足5%，TOP30企業(yè)的市場總占有率不足10%。

在此背景下，門窗也被行業(yè)稱為“家居建材市場的最后一塊蛋糕”，并吸引不少上市企業(yè)涉足，例如近一年來，索菲亞、歐派家居均推出獨(dú)立的門窗品牌;此外，非上市門窗類企業(yè)也有了尋求資本加持的想法，例如皇派家居已啟動IPO并于2023年8月份回復(fù)了審核問詢;此外，億合門窗也在近日發(fā)布了未來五年戰(zhàn)略，喊出做到市場份額、市值第一的目標(biāo)。

門窗行業(yè)數(shù)千億級的巨大市場規(guī)模卻呈現(xiàn)高度分散化的競爭格局，頭部企業(yè)市場份額明顯偏低。據(jù)中國幕墻網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，中國現(xiàn)有建筑門窗企業(yè)數(shù)量超過3萬家，但中小企業(yè)數(shù)量超過90%，大型企業(yè)數(shù)量不足10%。門窗行業(yè)集中度較低，其中TOP10企業(yè)的市場總占有率不足5%，TOP30企業(yè)的市場總占有率不足10%。

著名的門業(yè)生產(chǎn)聚集地：

中國門都——浙江永康市：2009年9月11日，中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會授予永康市“中國門都”稱號。中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會認(rèn)為：永康作為國內(nèi)門業(yè)行業(yè)集中度高、市場覆蓋廣、注重科技創(chuàng)新和品牌建設(shè)的地區(qū)，已成為名副其實(shí)的“中國門都”。永康位于浙江省中部交通中心-永武縉五金產(chǎn)業(yè)帶-門業(yè)行業(yè)中心-永康中國科技五金城。截止到2009年，永康有門企454家，涉及安全門、非標(biāo)門、室內(nèi)門、木門、鋼木門、自動門、伸縮門等，年產(chǎn)各類門產(chǎn)品2500萬樘，約占全國的70%，出口700多萬樘，占據(jù)全國的2/3，行業(yè)年產(chǎn)值在100億元以上，上繳國家稅收4.3億元。整個門業(yè)行業(yè)集中度高，市場覆蓋廣，注重科技創(chuàng)新和品牌建設(shè)，涌現(xiàn)了步陽、王力、群升、新多、濤濤、星月等一大批知名企業(yè)，呈現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康的良好發(fā)展勢頭。連續(xù)14屆“中國五金博覽會”中，門業(yè)行業(yè)舉足輕重。

中國木門之都——浙江江山市：2008年11月27日，中國木材與木制品流通委員會同意授予浙江省衢州江山市“中國木門之都”榮譽(yù)稱號。江山木門行業(yè)發(fā)展開始于2003年，2007年江山市已擁有各類木材加工企業(yè)1170家，行業(yè)產(chǎn)值從2005年的0.25億元迅速擴(kuò)張到2009年的近20億元。目前江山市現(xiàn)有木門企業(yè)130多家，其中規(guī)模以上木門企業(yè)29家，億元以上企業(yè)3家，省級林業(yè)龍頭企業(yè)4家。歐派、金凱等企業(yè)已成為中國室內(nèi)免漆套裝門的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品檔次和競爭力不斷提升，有免漆門、烤漆門、實(shí)木復(fù)合門等各類中高檔10多個品種，產(chǎn)品占據(jù)長江以南大部分的市場，企業(yè)50%以上木門出口國外。2007年完成自營出口和出口交貨總額達(dá)5000萬美元;產(chǎn)品知明度不斷提高，贏得“木門江山造”的良好美譽(yù)。

門窗行業(yè)地域分布：

江浙地區(qū)：制造技術(shù)+營銷服務(wù)型

江浙產(chǎn)品，因江浙市場也是中國經(jīng)濟(jì)早期開放的地區(qū)，加上江浙商人對外的流動性以及對消費(fèi)者需求點(diǎn)人性化的對接，這些體現(xiàn)出浙商的思維方式的靈活性，也就是消費(fèi)者需求什么產(chǎn)品，我們就做什么產(chǎn)品，這樣各種價格和質(zhì)量的產(chǎn)品在這一地區(qū)得到了充分體現(xiàn)，并且江浙地區(qū)產(chǎn)品很快形成了區(qū)域化的發(fā)展模式。市場發(fā)展從免漆門--鋼木門--復(fù)合烤漆門--實(shí)木門--原木門和整木家居。

廣東地區(qū)：質(zhì)量好、價格高、產(chǎn)品高端，以制造技術(shù)核心來影響市場

廣東產(chǎn)品的早期發(fā)展過程中，是以做工精良、造型精巧而影響客戶，形成了廣東產(chǎn)品的特色：做工精良，性價比高，質(zhì)量有保證的技術(shù)型產(chǎn)品工廠。這些跟廣東地區(qū)擁有眾多傳統(tǒng)的、匠心技術(shù)的、技藝傳承人有關(guān)系，但是早期廣東產(chǎn)品因地域遠(yuǎn)距離原因，有些廠家在市場銷售的服務(wù)接軌上不夠精細(xì)。所以人們提到廣東木門木制品，就形成了一個質(zhì)量好、價格高、產(chǎn)品高端的以制造技術(shù)核心來影響市場的特色產(chǎn)品。

華北和東北地區(qū)：精細(xì)化產(chǎn)品營銷定位+材料特色+工藝

東北地區(qū)的木門品牌發(fā)展和廣東地區(qū)的發(fā)展時間節(jié)點(diǎn)基本是齊頭并進(jìn)的。這些得益于東北地區(qū)木材資源為我國的旺盛地區(qū)，所以這里造就了早期以木制品為中心的國有大型企業(yè)，像雙葉、華鶴等。從木門產(chǎn)品制作工藝上來講，由于木材的豐富，造就了該地區(qū)木門產(chǎn)品的木材制作規(guī)格上較粗壯扎實(shí)，提起東北木制品就是耐用性好，一句老百姓俗話叫真材實(shí)料，抗摔耐用。而廣東產(chǎn)品的真材實(shí)料體現(xiàn)在做工的精美別致上。

據(jù)中國幕墻網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，中國現(xiàn)有建筑門窗企業(yè)數(shù)量超過3萬家，中小企業(yè)數(shù)量超過90%，大型企業(yè)數(shù)量不足10%，行業(yè)集中度低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場競爭激烈。

系統(tǒng)門窗行業(yè)“大行業(yè)，小企業(yè)”局面的出現(xiàn)，是行業(yè)跨度長以及前幾代消費(fèi)者的消費(fèi)需求所導(dǎo)致。未來三年是系統(tǒng)門窗企業(yè)自我完善、自我培養(yǎng)、自我成長的黃金時期，要專注自身培育好市場，通過全屋定制等戰(zhàn)略，將經(jīng)銷商體系所在的終端市場維護(hù)好，行業(yè)寡頭在三年內(nèi)可能會建成。

長期來看，部分不規(guī)范、工藝落后、成本控制能力較差的企業(yè)會被淘汰，研發(fā)設(shè)計(jì)能力強(qiáng)、品牌知名度高、營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣的系統(tǒng)門窗企業(yè)則會得到更好的發(fā)展，行業(yè)洗牌和產(chǎn)業(yè)調(diào)整將推動市場份額持續(xù)向頭部企業(yè)集中。

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  2023-2028年中國門窗市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

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