多晶硅行業(yè)研究報告：硅料需求增長有望持續(xù)超預(yù)期

• 吳亞楠 2023年10月30日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 284 11
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，疊加下游企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿持續(xù)加強(qiáng)，CPIA已上調(diào)了對2023年新增光伏裝機(jī)規(guī)模的預(yù)測，硅料需求增長有望持續(xù)超預(yù)期。2023年7月以來，硅料價格已開始重回上行通道，我們認(rèn)為，其上行修復(fù)趨勢在今年下半年有望延續(xù)。

多晶硅行業(yè)研究報告

2023年上半年，業(yè)內(nèi)對于硅料產(chǎn)能供給過剩的預(yù)期持續(xù)加強(qiáng)，導(dǎo)致硅料價格出現(xiàn)快速回落。大全能源10月29日公告，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入128.78億元，同比下滑47.81%;歸母凈利潤51.15億元，同比下滑66.09%;基本每股收益2.39元/股。受多晶硅價格下降影響，收入規(guī)模下降，歸屬于上市公司股東的凈利潤下降。

由于行業(yè)新進(jìn)入者新增產(chǎn)能品質(zhì)在短期內(nèi)難以達(dá)到下游要求，以及在產(chǎn)能爬坡階段產(chǎn)品整體質(zhì)量穩(wěn)定性相對不高，故今年以來實際新增高質(zhì)量產(chǎn)能釋放并不及市場預(yù)期。同時，疊加下游企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿持續(xù)加強(qiáng)，CPIA已上調(diào)了對2023年新增光伏裝機(jī)規(guī)模的預(yù)測，硅料需求增長有望持續(xù)超預(yù)期。2023年7月以來，硅料價格已開始重回上行通道，我們認(rèn)為，其上行修復(fù)趨勢在今年下半年有望延續(xù)。

2022年-2026年全球N型電池片產(chǎn)能預(yù)計將保持高速增長，期間CAGR預(yù)計超60%，有望推動上游N型硅料市場的快速崛起。而N型多晶硅技術(shù)指標(biāo)一般需要達(dá)到國標(biāo)電子級三級以上標(biāo)準(zhǔn)，目前我國僅有少數(shù)企業(yè)擁有規(guī)?；疦型硅料產(chǎn)能。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國多晶硅行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

在太陽能利用上，單晶硅和多晶硅也發(fā)揮著巨大的作用。當(dāng)前我國已經(jīng)是全球最主要的光伏生產(chǎn)國。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的四大環(huán)節(jié)中，我國在硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)量規(guī)模處于世界領(lǐng)先水平，多晶硅料是光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中唯一需要進(jìn)口的環(huán)節(jié)。

早期硅料生產(chǎn)的技術(shù)核心主要掌握在發(fā)達(dá)國家手中，歐美“雙反”以來，隨著硅料國產(chǎn)化進(jìn)程的加速，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢明顯，我國多晶硅料進(jìn)口需求不斷下降。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)端主要集中在中國大陸，且多晶硅和硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能向中國西北和西南地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢明顯。從市場端來看，隨光伏工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本改善，光伏發(fā)電在很多國家已成為清潔、低碳、同時具備價格優(yōu)勢的能源形式，光伏開始進(jìn)入全面平價期，全球市場增量巨大，同時將帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游多晶硅加速發(fā)展。

隨著全球能源消費(fèi)總量的不斷提高，能源結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，在“碳中和”的大背景下，新能源代替化石能源已經(jīng)成為了未來發(fā)展的必然趨勢。

受益于國內(nèi)積極的政策環(huán)境，近年我國光伏行業(yè)取得了不俗的成績，新增裝機(jī)、累計裝機(jī)在全球遙遙領(lǐng)先。工信部表示，2023年上半年，中國光伏產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實現(xiàn)高速增長。

根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，上半年全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高，同比增長均超過65%。光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)到289.2億美元，同比增長11.6%。

多晶硅市場前景分析

多晶硅位于光伏產(chǎn)業(yè)最上游，通過化學(xué)反應(yīng)從硅金屬提煉出高純度多晶硅，屬于技術(shù)和資金密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)壁壘較高，在企業(yè)競爭中整體呈現(xiàn)寡頭壟斷性的競爭格局。

多晶硅市場企業(yè)主要包括生產(chǎn)企業(yè)包括通威股份、新疆大全、協(xié)鑫科技、新特能源、東方希望、江蘇中能和亞洲硅業(yè)等企業(yè)。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，多晶硅行業(yè)將不斷進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)，以滿足消費(fèi)者對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。

當(dāng)前，清潔能源已成為全球關(guān)注的焦點。其中，多晶硅作為太陽能光伏發(fā)電的核心材料，更是扮演著舉足輕重的角色。據(jù)東證期貨預(yù)計，2021年至2025年全球多晶硅年產(chǎn)量將從63.1萬噸增加至137萬噸。據(jù)新特能源IPO上市招股書顯示，截至2022年末，新特能源多晶硅生產(chǎn)線產(chǎn)能達(dá)到20萬噸/年，處于行業(yè)前列。

國家將新能源產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，出臺了一系列扶持政策，包括稅收優(yōu)惠、補(bǔ)貼、市場準(zhǔn)入等。這些政策措施將為新特能源的多晶硅業(yè)務(wù)提供良好的發(fā)展環(huán)境。

《2023-2028年中國多晶硅行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》對中國多晶硅行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了多晶硅市場潛在需求與潛在機(jī)會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。同時包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險和機(jī)遇。

未來市場發(fā)展如何?想了解關(guān)于更多多晶硅行業(yè)專業(yè)分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國多晶硅行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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