電子電器架構(gòu)：從分布式架構(gòu)向集中式架構(gòu)演變

• 陳博 2023年11月1日 來(lái)源：中研網(wǎng) 836 51
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當(dāng)下的智能駕駛還是以輔助駕駛ADAS為主，國(guó)際Tier1大廠在國(guó)內(nèi)的ADAS領(lǐng)域份額優(yōu)勢(shì)明顯，本土供應(yīng)商突圍下，國(guó)際大廠份額開(kāi)始下降。2022年上半年L2級(jí)別（含L2+）ADAS搭載量超過(guò)L0+L1級(jí)別，達(dá)到了237萬(wàn)輛，L0+L1級(jí)別ADAS裝載量為180萬(wàn)輛。無(wú)論是L0+L1級(jí)別的ADAS還是L2A

在智能化的趨勢(shì)下，汽車E/E架構(gòu)的升級(jí)路徑將體現(xiàn)為：分布式（模塊化→集成化）、域集中（域控制集中→跨域融合）、中央集中式（車載電腦→汽車→云計(jì)算）。為了解決分布式架構(gòu)的痛點(diǎn)，企業(yè)構(gòu)想出一個(gè)中央電腦可以實(shí)現(xiàn)所有的功能，上下連接采集端和執(zhí)行端，即所謂的"中央集中式"架構(gòu)，甚至可以做到車云協(xié)同的方式。但是落地階段受限于原有的供應(yīng)鏈體系、系統(tǒng)定義矛盾、原有的軟件生態(tài)固化等問(wèn)題，目前只能做到域集中的架構(gòu)。即首先分布式ECU（每個(gè)功能對(duì)應(yīng)一個(gè)ECU）演變成為域控制式（博世提出的五域架構(gòu)包括動(dòng)力域、底盤域、車身域、座艙域和ADAS域），域控制的核心是域控制器（DCU，DomainControlUnit），然后部分域開(kāi)始跨域融合發(fā)展，最后整合發(fā)展成為中央計(jì)算平臺(tái)（車載電腦）。

DCU成為ECU發(fā)展的下一階段，帶動(dòng)ECU/DCU總體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，其中自動(dòng)駕駛產(chǎn)品增速最快。座艙域、輔助駕駛/自動(dòng)駕駛域需要處理大量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，AI算力不可或缺，適合使用DCU；動(dòng)力域、底盤域等安全級(jí)別、實(shí)時(shí)性要求較高，算力要求較低，集成DCU會(huì)帶來(lái)新增不必要成本；現(xiàn)階段車身域大量ECU已被集成在車身控制器（BCM）中，進(jìn)一步集成不會(huì)帶來(lái)相應(yīng)收益。所以雖然ECU市場(chǎng)增速將放緩，但其市場(chǎng)空間絕對(duì)值仍然巨大，ECU集成為DCU的趨勢(shì)非常明顯，中長(zhǎng)期DCU市場(chǎng)必將高速增長(zhǎng)，帶來(lái)明確性機(jī)會(huì)。根據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2020年、2025年和2030年全球車用控制器（ECU+DCU）市場(chǎng)規(guī)模分別約為920、1290和1560億美元，其中DCU市場(chǎng)份額快速提升，由2020年2%分別提升至2025年的20%和2030年的44%。目前自動(dòng)駕駛處于L2向L3升級(jí)的關(guān)口，未來(lái)L4也會(huì)落地，其控制器單價(jià)有望從千元級(jí)提升至萬(wàn)元級(jí)別，自動(dòng)駕駛域控制器市場(chǎng)將在量?jī)r(jià)齊升下快速增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院與汽車電子產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟編寫(xiě)的《2030中國(guó)汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析》預(yù)測(cè)，全球車用控制器中自動(dòng)駕駛類產(chǎn)品（自動(dòng)駕駛+高級(jí)自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)）增速最快，占比由2020年的21%提升至2025年的30%，到2030年將進(jìn)一步提升至38%。

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當(dāng)下的智能駕駛還是以輔助駕駛ADAS為主，國(guó)際Tier1大廠在國(guó)內(nèi)的ADAS領(lǐng)域份額優(yōu)勢(shì)明顯，本土供應(yīng)商突圍下，國(guó)際大廠份額開(kāi)始下降。2022年上半年L2級(jí)別（含L2+）ADAS搭載量超過(guò)L0+L1級(jí)別，達(dá)到了237萬(wàn)輛，L0+L1級(jí)別ADAS裝載量為180萬(wàn)輛。無(wú)論是L0+L1級(jí)別的ADAS還是L2級(jí)別的ADAS，國(guó)際大廠都占據(jù)絕大多數(shù)的份額，其中L0+L1級(jí)別中TOP5供應(yīng)商均為國(guó)際大廠，份額為83.06%，經(jīng)緯恒潤(rùn)第6份額為5.59%，L2級(jí)ADAS的TOP7供應(yīng)商均為國(guó)際大廠，但得益于本土供應(yīng)商如經(jīng)緯恒潤(rùn)、德賽西威、福瑞泰克、智駕科技、毫末智行的突圍，TOP7供應(yīng)商份額小幅下降4.43pct至86.40%。

座艙域與智駕域控制器是當(dāng)下市場(chǎng)焦點(diǎn)，主機(jī)廠與傳統(tǒng)Tier1是域控制器市場(chǎng)的主要參與者，其中國(guó)內(nèi)Tier1廠商發(fā)展迅猛，共同推動(dòng)智駕域與座艙域裝載量的快速提升。①主機(jī)廠主要包括特斯拉、國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力及長(zhǎng)城等傳統(tǒng)品牌車企，其中特斯拉引領(lǐng)發(fā)展，整個(gè)架構(gòu)已在向最終的中央集中式架構(gòu)靠近；國(guó)內(nèi)新勢(shì)力品牌出于提升品牌影響力的考慮和產(chǎn)品快速迭代的需要，大多堅(jiān)持全域自研，打造差異化優(yōu)勢(shì)；國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)車企中長(zhǎng)城較強(qiáng)，立足于旗下毫末智行實(shí)現(xiàn)域控制器高度自研；而實(shí)力稍弱的主機(jī)廠則選擇部分自研或外采解決方案。②國(guó)際Tier1主要包括電裝、博世、安波福、偉世通、大陸等，憑借技術(shù)積累在域控領(lǐng)域較為領(lǐng)先。③國(guó)內(nèi)Tier1發(fā)展迅猛，主要包括華為、經(jīng)緯恒潤(rùn)、德賽西威、東軟睿馳、博泰車聯(lián)網(wǎng)等，其中華為自研能力最強(qiáng)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)最大，在自動(dòng)駕駛、智能座艙、車身、三電系統(tǒng)、傳感器等多領(lǐng)域都有自研產(chǎn)品落地，并能夠?qū)崿F(xiàn)以自身為主導(dǎo)與車企進(jìn)行整車合作；德賽西威量產(chǎn)規(guī)模最大、具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品已配套理想、小鵬、奇瑞等多款車型。國(guó)內(nèi)其余域控制器Tier1亦有域控產(chǎn)品落地或即將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，也具備一定競(jìng)爭(zhēng)力。智駕域和座艙域控制器的裝載量也在快速提升，2022年上半年國(guó)內(nèi)裝載量分別達(dá)到了37.1萬(wàn)臺(tái)和64.4萬(wàn)臺(tái)，同比增速分別為62%和42%。

國(guó)內(nèi)域控制器Tier1由垂直供應(yīng)轉(zhuǎn)向與主機(jī)廠進(jìn)行更深度合作，追求快速、低成本、高質(zhì)量的推出產(chǎn)品，發(fā)展機(jī)遇較多。在此過(guò)程中，主機(jī)廠基于自身實(shí)力與資源選擇是否自研，并從域控的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上與Tier1進(jìn)行深層次合作，有望縮短產(chǎn)品落地周期、提高利潤(rùn)率的同時(shí)提供給Tier1更多參與機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)雙贏。從整體趨勢(shì)來(lái)看，主機(jī)廠更加注重上層軟件和算法的自研，供應(yīng)商做好硬件、底層軟件、中間件；在域控架構(gòu)不斷變化升級(jí)與不同主機(jī)廠對(duì)域控制器存在差異化需求下，主機(jī)廠傾向于自身主導(dǎo)域控功能與算法，國(guó)內(nèi)Tier1供應(yīng)商具備與主機(jī)廠距離近、合作響應(yīng)速度快等本土優(yōu)勢(shì)，有望在域控制器領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突圍。自動(dòng)駕駛域控制器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，特斯拉、博世等海外廠商在產(chǎn)品和技術(shù)上暫時(shí)領(lǐng)先，以華為、德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)為首的國(guó)內(nèi)廠商亦具備一定競(jìng)爭(zhēng)力。

①國(guó)內(nèi)華為自研能力最強(qiáng)，技術(shù)領(lǐng)先，建立了MDC車載計(jì)算平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)從芯片到智能駕駛平臺(tái)全面自研，其中最新自研智駕平臺(tái)MDC810算力達(dá)400+Tops，已搭載在極狐阿爾法SHI版車型上，華為有望憑借強(qiáng)大自研能力持續(xù)與更多整車廠合作。

②德賽西威憑借與英偉達(dá)的深度合作占據(jù)L2及L2.5級(jí)別的優(yōu)勢(shì)地位，產(chǎn)品已搭載在小鵬P7和理想L9等車型上，獲得多個(gè)主機(jī)廠定點(diǎn)，有望持續(xù)受益于英偉達(dá)高算力AI芯片的優(yōu)勢(shì)，持續(xù)擴(kuò)展高階自動(dòng)駕駛產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。

③經(jīng)緯恒潤(rùn)目前憑借Mobileye成熟的L2方案，在L2級(jí)別市場(chǎng)占據(jù)較大份額，并在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域進(jìn)行多產(chǎn)品線布局，經(jīng)驗(yàn)豐富。目前經(jīng)緯恒潤(rùn)積極與TI、英偉達(dá)、黑芝麻合作，向L3級(jí)別拓展，并且在多種感知硬件產(chǎn)品、底層軟件、中間件、操作系統(tǒng)、規(guī)控算法、部分執(zhí)行器均有布局，具備提供算法+硬件的解決方案能力，同時(shí)初步在港口場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別落地，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

④東軟睿馳、創(chuàng)時(shí)智駕、知行科技等國(guó)內(nèi)其余Tier1均在自動(dòng)駕駛域控制器上積極布局，短期內(nèi)有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品落地和車型配套。

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