2023鋁行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

• 方蔓桃 2023年11月20日 來(lái)源：百度 414 20
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如果你想了解鋁行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)鋁行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)鋁行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，

鋁是一種輕金屬，其化合物在自然界中分布極廣，地殼中鋁的資源約為 400~500 億噸，僅次于氧和硅，居第三位。在金屬品種中，僅次于鋼鐵，為第二大 類(lèi)金屬。鋁具有特殊的化學(xué)、物理特性，不僅重量輕，質(zhì)地堅(jiān)，而且具有良好的延 展性、導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、耐熱性和耐核輻射性，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料。 近年來(lái)，鋁作為節(jié)能、降耗的環(huán)保材料，無(wú)論應(yīng)用范圍還是用量都在進(jìn)一步擴(kuò)大， 尤其是在建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)和包裝業(yè)，這三大行業(yè)的鋁消費(fèi)一般占當(dāng)年鋁總消費(fèi) 量的 60%左右。

電解鋁供應(yīng)天花板約4500萬(wàn)噸，當(dāng)前在建成產(chǎn)能4474萬(wàn)噸接近峰值+產(chǎn)能利用率達(dá)到96%歷史高點(diǎn)的背景下，后續(xù)產(chǎn)能及產(chǎn)量增量有限。而參考過(guò)去幾年國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能變化可以發(fā)現(xiàn)，云南在四季度易出現(xiàn)因水電不足導(dǎo)致的減產(chǎn)，其他地區(qū)也可能受到電力緊張或其他事故擾動(dòng)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)電解鋁面臨的是供應(yīng)增量有限而減量易發(fā)生的脆弱局面;

如果你想了解鋁行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)鋁行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)鋁行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)高端白酒行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

電解鋁的生產(chǎn)流程主要有兩個(gè)主要過(guò)程，分別為鋁礦石生產(chǎn)氧化鋁以及氧化鋁 電解。其中，從鋁土礦提取氧化鋁的方法很多，但目前工業(yè)上幾乎全部是采用堿法， 堿法又分為拜耳法、燒結(jié)法、拜耳-燒結(jié)聯(lián)合法等多種流程，自拜耳法發(fā)明以來(lái)，它 一直是氧化鋁生產(chǎn)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的一種方法，目前全世界 90%氧化鋁是使用拜耳法生產(chǎn)的;冰晶石-氧化鋁熔鹽電解法是氧化鋁電解的主要方法，由美國(guó)工程師 Hall 于 1886 年正式提出，至今已使用 100 多年，冰晶石-氧化鋁融鹽電解法中，熔融冰晶 石是溶劑，氧化鋁作為溶質(zhì)，以碳素體作為陽(yáng)極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流 電后，在 950-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)。 電解鋁化學(xué)反應(yīng)原理為：2Al2O3(溶解的)+3C(固)=4Al(液)+3CO2

行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用.主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面:行業(yè)的產(chǎn)值、稅收及吸收勞動(dòng)力的數(shù)量在工業(yè)總產(chǎn)值、財(cái)政收入秘就業(yè)總量中的比重;行業(yè)的現(xiàn)狀和未來(lái)對(duì)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)及其他行業(yè)發(fā)展影響的程度.行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)、創(chuàng)匯的能力?？梢源_定行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要行業(yè)。國(guó)內(nèi)外環(huán)境日趨復(fù)雜，貿(mào)易摩擦深層次影響即將顯現(xiàn)，下游消費(fèi)形勢(shì)不容樂(lè)觀，鋁行業(yè)下行壓力依然較大。工業(yè)和信息化部仍將繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，繼續(xù)聯(lián)合有關(guān)方面保持對(duì)嚴(yán)控電解鋁新增產(chǎn)能的高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)格執(zhí)行電解鋁產(chǎn)能置換政策，研究建立通過(guò)市場(chǎng)化法治化手段化解產(chǎn)能過(guò)剩的長(zhǎng)效機(jī)制，積極擴(kuò)大鋁應(yīng)用，引導(dǎo)鋁工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

電解鋁需求主要由光伏及新能源車(chē)?yán)瓌?dòng)。年內(nèi)光伏裝機(jī)的超預(yù)期增長(zhǎng)疊加新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)的高景氣度為鋁需求提供較多增量。據(jù)我們測(cè)算23年新能源領(lǐng)域?qū)?guó)內(nèi)鋁需求拉動(dòng)已達(dá)到4%。

中國(guó)是世界上最大的氧化鋁、電解鋁生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。中國(guó)氧化鋁、電解鋁的產(chǎn)量及消費(fèi)量均超過(guò)全球的一半。從鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，集鋁土礦、能源、氧化鋁、原鋁和鋁合金產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)、物流產(chǎn)業(yè)于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)能力。從氧化鋁市場(chǎng)看，受電解鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量逐年遞增影響，氧化鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量亦隨之增長(zhǎng)，主要來(lái)自山東、山西、河南、云南和內(nèi)蒙古地區(qū)，山東和山西省仍然是我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量的主要增加地區(qū)。作為氧化鋁生產(chǎn)的原料，未來(lái)掌握優(yōu)質(zhì)而又廉價(jià)的鋁土礦資源的企業(yè)，將更具有氧化鋁成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2022年全球鋁土礦儲(chǔ)量約為310億噸，幾內(nèi)亞儲(chǔ)量最豐富，占比23.9%，中國(guó)鋁土礦資源較少，僅占全球的2.3%。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)統(tǒng)計(jì)，2022年全球鋁土礦資源約為310億噸，且分布較為集中，僅幾內(nèi)亞，越南，澳大利亞三國(guó)就占據(jù)全球鋁土礦儲(chǔ)量的59%，我國(guó)儲(chǔ)量7.1億噸，僅占2.3%左右。

紅土型鋁土礦礦床的礦石主要是三水鋁石或三水鋁石及一水軟鋁石混合型礦石，特點(diǎn)為中鋁、低硅、高鋁硅比、高鐵，是優(yōu)質(zhì)的鋁工業(yè)原料，易采易溶。此類(lèi)型礦床儲(chǔ)量占全球鋁礦總儲(chǔ)量的88%左右，是全球主要的鋁土礦礦床，主要分布于南北緯30°之間的熱帶、亞熱帶范圍，一般在大陸邊緣的近海平原、中低高地、臺(tái)地和島嶼附近位置可見(jiàn)。

沉積型鋁土礦礦床儲(chǔ)量占全球鋁礦總儲(chǔ)量的11%左右。該類(lèi)鋁土礦礦床由于控礦時(shí)代和所處地域不同而呈現(xiàn)多樣性的礦石類(lèi)型，如中國(guó)巖溶鋁土礦礦床以一水硬鋁石型為主，礦石特征為高鋁、高硅、中低鋁硅比、低鐵;地中海地區(qū)及加勒比海地區(qū)巖溶型鋁土礦礦床則既有一水軟鋁石，又有三水鋁石以及各種混合型礦石。全球沉積型鋁土礦礦床主要分布于北緯30°—60°附近的溫帶地區(qū)。

再生鋁的應(yīng)用優(yōu)化了鋁產(chǎn)業(yè)鏈，形成循環(huán)鏈。鋁及合金因具有耐磨和抗腐蝕性 在使用過(guò)程中損耗程度極低，多次重復(fù)循環(huán)利用后不會(huì)喪失其基本特性，具有較高 的再生利用價(jià)值，近年來(lái)在“碳中和”背景下，其應(yīng)用愈發(fā)得到重視。根據(jù)SMM統(tǒng) 計(jì)，我國(guó)每年約有 20%的再生鋁能夠重新生產(chǎn)相應(yīng)牌號(hào)的變形鋁合金，達(dá)成保級(jí)回 收利用，保持廢鋁的價(jià)值，而在發(fā)達(dá)國(guó)家的再生鋁產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，變形鋁合金的占比 超過(guò)一半以上。

鋁行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

為控制高耗能行業(yè)產(chǎn)能的無(wú)序增長(zhǎng)，我國(guó)逐步敲定了電解鋁產(chǎn)能天花板。自 2013 年開(kāi)始先后發(fā)文強(qiáng)調(diào)淘汰和退出落后產(chǎn)能，逐步確立合規(guī)產(chǎn)能;2017 年正式 對(duì)電解鋁實(shí)施供給側(cè)改革，發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、國(guó)土資源部、環(huán)境保護(hù) 部聯(lián)合開(kāi)展了清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，針對(duì)違規(guī)建成的產(chǎn)能要 求立即停產(chǎn);2018 年頒布的《關(guān)于電解鋁企業(yè)通過(guò)兼并重組等方式實(shí)施產(chǎn)能置換有 關(guān)事項(xiàng)的通知》確立了我國(guó)電解鋁產(chǎn)能天花板約為 4500 萬(wàn)噸。

我國(guó)電解鋁產(chǎn)能受限，產(chǎn)量接近飽和。自2013年政策公布以來(lái)，全國(guó)電解鋁產(chǎn) 能同比增速自 16%逐漸降至 4%以下，未來(lái)受產(chǎn)能紅線(xiàn)限制，預(yù)計(jì)增速將趨于零。 目前我國(guó)電解鋁企業(yè)產(chǎn)能布局已基本落地，根據(jù)阿拉丁數(shù)據(jù)，截至 2022 年底，我國(guó) 電解鋁建成產(chǎn)能已達(dá) 4445.1 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 3.8%，運(yùn)行產(chǎn)能 4053.8 萬(wàn)噸，全年產(chǎn)量 4003.23 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 2.7%，產(chǎn)能利用率達(dá) 90.06%，高于全球平均水平，接 近飽和狀態(tài)。

報(bào)告還對(duì)全球的鋁行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)鋁行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是鋁生產(chǎn)企業(yè)、科研單位、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前鋁行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

我國(guó)電解鋁產(chǎn)能分布集中，“北鋁南移”趨勢(shì)或?qū)⒔Y(jié)束。從地域分布看，山東、 新疆、內(nèi)蒙古、云南是目前國(guó)內(nèi)最主要的電解鋁生產(chǎn)省，合計(jì)產(chǎn)能占比達(dá) 61.02%。 在供給側(cè)改革和“雙碳”背景下，由于西南及內(nèi)蒙等地區(qū)的電力成本較低，且西南 地區(qū)的電力結(jié)構(gòu)更符合低碳生產(chǎn)的要求，山東部分電解鋁產(chǎn)能持續(xù)向云南、內(nèi)蒙古 轉(zhuǎn)移。但由于水力發(fā)電有明顯的季節(jié)性且自然天氣不受人類(lèi)控制，當(dāng)枯水期嚴(yán)重缺 水時(shí)會(huì)造成電解鋁企業(yè)限電減產(chǎn)，不利于鋁企的穩(wěn)定持續(xù)生產(chǎn)，同時(shí)，考慮到電解 槽啟停成本高企且復(fù)產(chǎn)周期較長(zhǎng)等因素影響，短暫的豐水期不能保證復(fù)產(chǎn)的產(chǎn)能回 本，因此我們預(yù)計(jì)“北鋁南移”趨勢(shì)或?qū)⒔Y(jié)束。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)鋁行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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