2024年多聯(lián)機(jī)行業(yè)前景與未來(lái)發(fā)展?jié)撃芊治?/h1>

• 劉明月 2023年11月30日 來(lái)源：中研研究院 430 21
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內(nèi)資壟斷單元機(jī)，多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)逐漸發(fā)力。單元機(jī)是中央空調(diào)的入門(mén)級(jí)產(chǎn)品，技術(shù)壁壘較低，內(nèi)資品牌借助生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)和渠道布局優(yōu)勢(shì)，已實(shí)現(xiàn)對(duì)單元機(jī)市場(chǎng)的壟斷。另外，內(nèi)資品牌在多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)逐漸搶占外資品牌市場(chǎng)份額。

內(nèi)資壟斷單元機(jī)，多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)逐漸發(fā)力。單元機(jī)是中央空調(diào)的入門(mén)級(jí)產(chǎn)品，技術(shù)壁壘較低，內(nèi)資品牌借助生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)和渠道布局優(yōu)勢(shì)，已實(shí)現(xiàn)對(duì)單元機(jī)市場(chǎng)的壟斷。另外，內(nèi)資品牌在多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)逐漸搶占外資品牌市場(chǎng)份額。1982年，日本企業(yè)大金研發(fā)成功全球第一臺(tái)多聯(lián)機(jī)，并在1996年引入中國(guó)市場(chǎng)。日系品牌由于具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，曾經(jīng)壟斷國(guó)內(nèi)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)。但是隨著國(guó)內(nèi)品牌持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，攻克核心技術(shù)壁壘，其市場(chǎng)份額持續(xù)提升。格力、美的深耕壓縮機(jī)技術(shù)，升級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，近幾年其在多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)的份額已與大金相差無(wú)幾。

盡管近年來(lái)內(nèi)資品牌逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，但2021年格力、美的在冷水機(jī)組市場(chǎng)的份額仍然較低，麥克維爾、約克、開(kāi)利、特靈四大美系品牌在大型水機(jī)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)依然明顯。值得關(guān)注的是，2021年離心機(jī)品牌格局發(fā)生了明顯變化。據(jù)機(jī)電信息數(shù)據(jù)，2021年美的離心機(jī)銷量超過(guò)1000臺(tái)，打破了四大美系品牌的壟斷格局，市場(chǎng)份額首次躋身前四。我們認(rèn)為，這一里程碑事件或?qū)⒊蔀橹袊?guó)離心機(jī)市場(chǎng)國(guó)進(jìn)外退的階段性拐點(diǎn)。隨著美的、格力、海爾、海信等內(nèi)資品牌不斷加大離心機(jī)研發(fā)和推廣力度，中央空調(diào)市場(chǎng)有望出現(xiàn)內(nèi)資品牌趕超外資品牌的高峰期。

內(nèi)資品牌通過(guò)技術(shù)研發(fā)，與外資合作等方式，不斷提升技術(shù)實(shí)力。近年來(lái)內(nèi)資品牌在大型水機(jī)、多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域不斷取得技術(shù)突破。大型水機(jī)方面，內(nèi)資龍頭格力、美的先后突破離心機(jī)技術(shù)，并推出直流變頻離心機(jī)、雙級(jí)壓縮降膜式離心機(jī)等產(chǎn)品，推動(dòng)內(nèi)資品牌離心機(jī)能效比達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。多聯(lián)機(jī)方面，格力、美的通過(guò)自主研發(fā)和技術(shù)引進(jìn)，突破直流變頻多聯(lián)機(jī)核心技術(shù)，打破日系品牌的技術(shù)壟斷，此后也在多聯(lián)機(jī)綜合能效比等核心指標(biāo)方面實(shí)現(xiàn)對(duì)日系品牌的趕超。

內(nèi)外資品牌多聯(lián)機(jī)對(duì)比，產(chǎn)品力差距已縮小。多聯(lián)機(jī)的產(chǎn)品性能差異主要體現(xiàn)在噪音、制冷制熱能力、節(jié)能等方面。此前，外資品牌擁有較大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)實(shí)力，大部分性能指標(biāo)高于內(nèi)資品牌。艾好家調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者更傾向于選擇6匹一拖五的中央空調(diào)，所以我們選擇了各品牌的6匹一拖五的產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比。

1、噪音控制：日系品牌噪音控制更好。噪音量是消費(fèi)者最關(guān)心的中央空調(diào)指標(biāo)，中央空調(diào)運(yùn)行噪音直接影響了消費(fèi)者的使用體驗(yàn)。對(duì)比各品牌6匹一拖五的產(chǎn)品，日立、大金的噪音分貝數(shù)低于格力、美的、海爾。

2、壓縮機(jī)：日系品牌壓縮機(jī)更好，但基本實(shí)現(xiàn)通用。壓縮機(jī)決定了中央空調(diào)的工作性能，主要類型包括單轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)、雙轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)、擺動(dòng)式壓縮機(jī)、渦旋壓縮機(jī)。渦旋壓縮機(jī)的特點(diǎn)是效率高、體積小、質(zhì)量輕、噪聲低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單且運(yùn)行平穩(wěn)2，是第三代壓縮機(jī)，一般多體現(xiàn)在各品牌的高檔、大匹數(shù)機(jī)型中。各品牌6匹的產(chǎn)品中，日立部分機(jī)型會(huì)采用渦旋壓縮機(jī)，其他品牌多采用雙轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)/擺動(dòng)式壓縮機(jī)。另外，各品牌基本實(shí)現(xiàn)壓縮機(jī)通用，例如，格力GMVstarII的部分機(jī)型采用的三菱電機(jī)的壓縮機(jī)，且壓縮機(jī)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)，說(shuō)明各品牌的壓縮機(jī)選擇和性能并無(wú)太大差異。

3、運(yùn)轉(zhuǎn)范圍：美的制冷制熱溫度范圍最大。空調(diào)的制冷制熱運(yùn)轉(zhuǎn)范圍體現(xiàn)了產(chǎn)品在極端溫度下的運(yùn)行能力。對(duì)比各品牌6匹一拖五的產(chǎn)品，美的理想家二代采用冷媒環(huán)散熱科技和噴氣增焓壓縮機(jī)，使得最高制冷溫度達(dá)到55℃，最低制熱溫度達(dá)到-25攝氏度，優(yōu)于其他品牌。

4、能效水平：格力能效水平超過(guò)日系品牌。APF(全年性能系數(shù))，即制冷及制熱季節(jié)的總負(fù)荷之和與制冷及制熱季節(jié)的總用電量之和的比值。IPLV(制冷綜合性能系數(shù))，用來(lái)衡量空調(diào)在制冷季節(jié)的部分負(fù)荷效率。APF對(duì)空調(diào)性能的評(píng)估更加全面，并且更加適用于評(píng)價(jià)多聯(lián)機(jī)組。對(duì)比各品牌6匹一拖五的產(chǎn)品，格力的APF值高于其他品牌。

注重智能化升級(jí)，內(nèi)資品牌在物聯(lián)多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域發(fā)力較快。當(dāng)下，5G時(shí)代正在加速到來(lái)，大眾對(duì)智能產(chǎn)品的需求日益強(qiáng)烈，這對(duì)中央空調(diào)的使用功能提出了新的要求。為適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展，眾多品牌依托雄厚的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，推出了新一代多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品--物聯(lián)多聯(lián)機(jī)。機(jī)電信息數(shù)據(jù)顯示，多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)58.2%(2020年為45.6%)，體現(xiàn)了極強(qiáng)的增長(zhǎng)實(shí)力。內(nèi)資品牌提前布局，較早發(fā)力于物聯(lián)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)，目前在行業(yè)中占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。

綜上，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，內(nèi)資品牌在產(chǎn)品運(yùn)轉(zhuǎn)范圍和能效水平方面已經(jīng)超越了日系品牌，但在壓縮機(jī)性能和噪音控制方面仍有一定差距，但由于壓縮機(jī)基本實(shí)現(xiàn)通用，整體的產(chǎn)品力差異已較小。我們認(rèn)為，隨著內(nèi)資品牌堅(jiān)持研發(fā)投入、技術(shù)攻關(guān)，有望補(bǔ)足多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域的短板，實(shí)現(xiàn)多聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。此外，格力、美的等內(nèi)資品牌的產(chǎn)品保修期為6年，遠(yuǎn)超外資品牌，體現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的自信，并提升了對(duì)用戶的售后保障，不斷提升產(chǎn)品力和品牌信任度。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示

2024年多聯(lián)機(jī)行業(yè)前景與未來(lái)發(fā)展?jié)撃芊治?/u>

多聯(lián)機(jī)占據(jù)中央空調(diào)市場(chǎng)半壁江山，單品類規(guī)模增速亮眼。1982年，大金發(fā)明世界第一臺(tái)多聯(lián)機(jī)，開(kāi)創(chuàng)了樓宇用多聯(lián)空調(diào)系統(tǒng)的新時(shí)代。相對(duì)于冷水機(jī)組，多聯(lián)機(jī)具有設(shè)備單價(jià)低、高效節(jié)能、制冷/制熱速度快、安裝維護(hù)難度低等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于家居住宅、寫(xiě)字樓等小戶型場(chǎng)景。不同的統(tǒng)計(jì)口徑顯示的多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)份額存在差異。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，從2012年至2022年，我國(guó)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)份額提升16.2pct至60.7%。而據(jù)機(jī)電信息數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)份額為50.9%。綜合兩者數(shù)據(jù)，我們推斷，2022年多聯(lián)機(jī)已占到中央空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模的一半。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)多聯(lián)機(jī)銷售額達(dá)到680.0億元，同比增速亮眼，主要因?yàn)橐咔榫謩?shì)緩和后，消費(fèi)需求集中釋放，且基建投資推動(dòng)工裝項(xiàng)目需求增多。2014年以來(lái)，我國(guó)多聯(lián)機(jī)銷售規(guī)模增速持續(xù)優(yōu)于中央空調(diào)行業(yè)銷售規(guī)模增速，體現(xiàn)了多聯(lián)機(jī)品類優(yōu)秀的增長(zhǎng)能力。2012-2022年，多聯(lián)機(jī)銷售額年均復(fù)合增長(zhǎng)率14.1%，顯著高于中央空調(diào)行業(yè)增速。

盡管中央空調(diào)行業(yè)面臨著一系列的挑戰(zhàn)，但還是存在著很多發(fā)展機(jī)遇。以下是中央空調(diào)行業(yè)未來(lái)的幾個(gè)發(fā)展趨勢(shì)：

1、產(chǎn)品數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速

隨著互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，中央空調(diào)企業(yè)開(kāi)始探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型。通過(guò)將傳感器和智能控制技術(shù)應(yīng)用于中央空調(diào)系統(tǒng)，企業(yè)可以更有效地提高能源效率和系統(tǒng)的可靠性，并提供更好的用戶體驗(yàn)。

2、發(fā)展多元化的空調(diào)產(chǎn)品

傳統(tǒng)的中央空調(diào)系統(tǒng)只能提供一種溫度，難以滿足用戶不同的需求。近年來(lái)，一些企業(yè)開(kāi)始將更加多元化的產(chǎn)品引入市場(chǎng)，例如地暖、新風(fēng)系統(tǒng)和空氣能熱泵等，來(lái)滿足用戶不同的需求。

3、加強(qiáng)環(huán)保意識(shí)，提高能源效率

當(dāng)前，中國(guó)政府正努力推進(jìn)綠色發(fā)展。在這個(gè)背景下，中央空調(diào)企業(yè)要積極采取措施，增強(qiáng)自身環(huán)保意識(shí)，提高產(chǎn)品的能源效率。例如，企業(yè)可以應(yīng)用新技術(shù)和材料來(lái)提高系統(tǒng)的效率，減少能源的浪費(fèi)，以此保護(hù)環(huán)境。

多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)展現(xiàn)出較高的增長(zhǎng)潛力。我國(guó)家用中央空調(diào)以多聯(lián)機(jī)為主，多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)的銷售情況對(duì)家用市場(chǎng)影響至關(guān)重要。根據(jù)機(jī)電信息數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)家用零售市場(chǎng)的多聯(lián)機(jī)銷售額占比為65.9%。

數(shù)據(jù)顯示，多聯(lián)機(jī)和兩聯(lián)供正在逐漸蠶食單元機(jī)的市場(chǎng)份額。單元機(jī)的產(chǎn)品形態(tài)和使用體驗(yàn)居于分體式空調(diào)和多聯(lián)機(jī)之間，是中央空調(diào)入門(mén)級(jí)產(chǎn)品，技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低。價(jià)格是單元機(jī)最大的優(yōu)勢(shì)，這也是日系多聯(lián)機(jī)品牌涉足單元機(jī)市場(chǎng)最大的"絆腳石"。我們認(rèn)為，單元機(jī)或是多聯(lián)機(jī)的過(guò)渡形態(tài)，消費(fèi)者消費(fèi)水平提升將推動(dòng)多聯(lián)機(jī)不斷搶占單元機(jī)市場(chǎng)份額。

零售渠道發(fā)力，多聯(lián)機(jī)銷售額有望持續(xù)提升。從近幾年的數(shù)據(jù)來(lái)看，多聯(lián)機(jī)銷售大約滯后于商品住宅銷售一年，兩者相關(guān)性較大，但多聯(lián)機(jī)銷售額增速優(yōu)于商品住宅銷售表現(xiàn)，且好于中央空調(diào)行業(yè)增速和分體式空調(diào)行業(yè)增速。我們認(rèn)為，多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)的靚麗表現(xiàn)主要來(lái)源于零售渠道滲透率的持續(xù)提升。據(jù)暖通家數(shù)據(jù)，2021年多聯(lián)機(jī)在家裝零售渠道的銷額占比同比提升3.1pct至41.5%。正如前文所述，零售市場(chǎng)的良好表現(xiàn)得益于品牌方持續(xù)的零售渠道建設(shè)，以及消費(fèi)升級(jí)的助推。

多聯(lián)機(jī)報(bào)告根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、多聯(lián)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)多聯(lián)機(jī)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

欲了解更多關(guān)于多聯(lián)機(jī)行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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