中國新飛機(jī)需求量將超過9000架 飛機(jī)制造行業(yè)市場機(jī)遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月15日 來源：百度 1359 89
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飛機(jī)制造行業(yè)是航空工業(yè)的重要組成部分，主要包括民用飛機(jī)和軍用飛機(jī)的設(shè)計(jì)與制造。隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，航空旅行逐漸成為人們出行的重要方式，推動(dòng)了飛機(jī)制造行業(yè)的快速發(fā)展。此外，軍事需求也是飛機(jī)制造行業(yè)的重要驅(qū)動(dòng)力。近年來，各國政府紛紛加

一、行業(yè)概述

飛機(jī)制造行業(yè)是航空工業(yè)的重要組成部分，主要包括民用飛機(jī)和軍用飛機(jī)的設(shè)計(jì)與制造。隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，航空旅行逐漸成為人們出行的重要方式，推動(dòng)了飛機(jī)制造行業(yè)的快速發(fā)展。此外，軍事需求也是飛機(jī)制造行業(yè)的重要驅(qū)動(dòng)力。近年來，各國政府紛紛加大對(duì)軍事裝備的投入，特別是戰(zhàn)斗機(jī)、預(yù)警機(jī)等先進(jìn)軍用飛機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)，為飛機(jī)制造行業(yè)帶來了巨大的市場需求?！　?030年，人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興科技將在全球范圍內(nèi)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革和社會(huì)變革。這些新興科技將在城市規(guī)劃、交通運(yùn)輸、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、能源環(huán)保等各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮出越來越大的作用。

二、市場規(guī)模

根據(jù)國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)(IATA)的數(shù)據(jù)，截至2019年底，全球共有約3.8萬架飛機(jī)在運(yùn)營，其中商用飛機(jī)約占70%，軍用飛機(jī)約占30%。預(yù)計(jì)到2036年，全球飛機(jī)數(shù)量將達(dá)到4.5萬架，其中商用飛機(jī)占比將降至65%，軍用飛機(jī)占比將升至35%。這表明飛機(jī)制造行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

國家相關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)政策法規(guī)，如《“十四五”民航適航發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》、《關(guān)于“十四五”期間深化民航改革工作的意見》等支撐航空產(chǎn)業(yè)運(yùn)輸及技術(shù)水平步入世界前列，間接推動(dòng)航空維修業(yè)建設(shè)。

從長遠(yuǎn)來看，航空維修及服務(wù)領(lǐng)域存在巨大的市場潛力。我國持續(xù)推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶、粵港澳大灣區(qū)等經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施民航強(qiáng)國戰(zhàn)略與大飛機(jī)戰(zhàn)略，我國民用航空業(yè)已進(jìn)入了前所未有的發(fā)展機(jī)遇期。

此前，隨著下游客運(yùn)量的增長，航空制造業(yè)整體呈波動(dòng)向上趨勢。自 1970 年以來, 全球大型商用飛機(jī)制造業(yè)的產(chǎn)量在波動(dòng)中增長。訂單受到經(jīng)濟(jì)增速、客機(jī)更換周期、下游客戶現(xiàn)金流、原油價(jià)格等影響。一般來講，一架飛機(jī)的平均使用年限是 11 年。同時(shí)，航空制造公司新產(chǎn)品的推出等也會(huì)影響產(chǎn)業(yè)周期。自從 1970 年起，全球大型商用飛機(jī)的交付數(shù)量與日俱增。需求端，由于航空交通方式的普及和商業(yè)化加速，使得越來越多的旅行和商務(wù)往來通過航空這一交通方式來實(shí)現(xiàn)，極大程度上加快了航空業(yè)的發(fā)展，隨著需求量的增大，各類航司都加大了飛行線路和班次來滿足顧客的需要，因此伴隨著航空業(yè)的發(fā)展，飛機(jī)制造業(yè)也蓬勃發(fā)展，可以看到從 1970 年到 2010 年全球大型飛機(jī)的交付量從不足 400 架到年交付量超過1000 架。產(chǎn)能也提高了一倍多。極大的滿足了航空業(yè)發(fā)展的需要，交付種類、規(guī)模都有了極大的增長。

飛機(jī)制造行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新主要集中在以下幾個(gè)方面：新材料：新型復(fù)合材料、高強(qiáng)度鋁合金等輕質(zhì)高強(qiáng)材料的應(yīng)用，有助于降低飛機(jī)重量，提高燃油效率。

新動(dòng)力：電動(dòng)飛機(jī)、燃料電池飛機(jī)等新能源飛機(jī)的研究與開發(fā)，有望解決傳統(tǒng)燃油飛機(jī)的環(huán)境問題。

新設(shè)計(jì)：翼身融合設(shè)計(jì)、空氣動(dòng)力學(xué)優(yōu)化等新技術(shù)的應(yīng)用，有助于提高飛機(jī)的氣動(dòng)性能和舒適性。

智能制造：數(shù)字化、智能化生產(chǎn)線的建設(shè)，有助于提高飛機(jī)制造的質(zhì)量和效率。

在大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展的促進(jìn)下，民航維修業(yè)的預(yù)測性維修將會(huì)成為關(guān)注點(diǎn)，其既有助于消除維修維護(hù)失誤，但同時(shí)也減少航空公司對(duì)MRO的需求。不論是民航運(yùn)營商、原制造商、MRO企業(yè)還是第三方數(shù)據(jù)分析公司，均在積極介入該領(lǐng)域。由于當(dāng)前不同格式數(shù)據(jù)的共享是預(yù)測性維修領(lǐng)域面臨的一大難題，但隨著民航業(yè)在數(shù)據(jù)共享方面取得更多的突破，將重新優(yōu)化現(xiàn)有的維修模式，降低成本，提高安全與效率，為傳統(tǒng)飛機(jī)維修行業(yè)的帶來新的發(fā)展動(dòng)力。

大力推進(jìn)制造強(qiáng)國、交通強(qiáng)國、航空強(qiáng)國建設(shè)，為我國航空制造業(yè)開辟綠色航空新賽道提供了難得的歷史性機(jī)遇。一是我國航空運(yùn)輸、物流配送、城市空運(yùn)、航空應(yīng)急救援等領(lǐng)域均具有巨大潛在市場。二是我國電動(dòng)汽車、軌道交通等新能源裝備領(lǐng)域積累了技術(shù)優(yōu)勢，形成了先進(jìn)工業(yè)基礎(chǔ)，為航空制造業(yè)綠色化發(fā)展提供了契機(jī)。三是新一輪科技革命推動(dòng)新能源、新材料、新一代信息技術(shù)與航空科學(xué)技術(shù)加速融合，電池、電機(jī)、傳感器、飛控系統(tǒng)等相關(guān)技術(shù)不斷突破，共享出行、智慧城市等新模式不斷發(fā)展，為航空制造業(yè)綠色化智能化轉(zhuǎn)型帶來了重大機(jī)遇。

飛機(jī)制造及修理業(yè)務(wù)的需求受到航空運(yùn)輸業(yè)的影響，而航空運(yùn)輸業(yè)又受到經(jīng)濟(jì)周期、季節(jié)性、政策變化等因素的影響。因此，航空維修業(yè)務(wù)的需求也會(huì)隨之波動(dòng)，呈現(xiàn)出一定的周期性特征。

區(qū)域性分布。 航空維修業(yè)務(wù)的供給和需求主要集中在航空運(yùn)輸業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)，如北京、上海、廣州、深圳等。這些地區(qū)擁有較多的航空公司、機(jī)場和飛機(jī)，以及較完善的航空維修基礎(chǔ)設(shè)施和人才資源。而一些中西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)地區(qū)則相對(duì)缺乏航空維修能力和市場。

飛機(jī)軍民兩用的特性決定了中國的飛機(jī)制造及修理行業(yè)一直是由國家或者國有企業(yè)所掌控，且主要集中于中國航空工業(yè)集團(tuán)系統(tǒng)。雖然近年來開始允許民營資本介入其中，但是其主要涉足的領(lǐng)域只是輕或微型通用飛機(jī)以及相關(guān)零部件制造，總的格局并未發(fā)生變化。

飛機(jī)制造業(yè)對(duì)于國民經(jīng)濟(jì)、就業(yè)、技術(shù)進(jìn)步具有重要作用，因此主要大國均將飛機(jī)制造業(yè)作為其戰(zhàn)略型支柱產(chǎn)業(yè)，并推出相應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策支持其發(fā)展。歐盟認(rèn)為航空航天產(chǎn)業(yè)具有兩個(gè)重要的戰(zhàn)略意義：1)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和提供高收入就業(yè)崗位;2)保持歐洲在世界的影響力和實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。在拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長方面，根據(jù)美國波音公司測算，民用飛機(jī)銷售額每增長1%，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)增長拉動(dòng)0.714%。帶動(dòng)就業(yè)方面，1 名飛機(jī)制造工人的背后需要 80 名零部件領(lǐng)域的工人。技術(shù)進(jìn)步方面，民用飛機(jī)制造對(duì)于科技發(fā)展具有巨大的帶動(dòng)輻射作用，有效的帶動(dòng)新材料、新能源、高效計(jì)算機(jī)技術(shù)、先進(jìn)微電子技術(shù)等。日本做過一次 500 余項(xiàng)擴(kuò)散案例分析，有 60%的技術(shù)源自于航空工業(yè)。

由于具有研發(fā)壁壘高、資金壁壘高、全球化競爭、市場容量低等特點(diǎn)，飛機(jī)制造是一個(gè)充滿風(fēng)險(xiǎn)的寡頭壟斷產(chǎn)業(yè)，后進(jìn)企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的壁壘極高。自 20 世紀(jì) 40 年代起，飛機(jī)制造業(yè)的競爭格局由最開始的多家企業(yè)并存

中國飛機(jī)制造及修理行業(yè)市場規(guī)模2469.62億元，較上升6.06%;中國飛機(jī)制造及修理行業(yè)市場規(guī)模達(dá)2642.49億元，上升7.00%。隨著未來飛機(jī)需求市場的進(jìn)一步釋放，預(yù)計(jì)年增長幅度會(huì)達(dá)到10%。

飛機(jī)制造及修理行業(yè)相關(guān)企業(yè)較少，主要由中航工業(yè)集團(tuán)旗下相關(guān)公司競爭。企業(yè)集中度較高，國內(nèi)飛機(jī)制造及修理行業(yè)競爭相對(duì)不激烈。

三、飛機(jī)制造行業(yè)市場機(jī)深度調(diào)研

飛機(jī)制造行業(yè)市場競爭激烈，主要企業(yè)包括波音、空客、龐巴迪、巴西航空工業(yè)公司(Embraer)等。其中，波音和空客是全球最大的兩家飛機(jī)制造商，市場份額分別約為60%和30%。龐巴迪和巴西航空工業(yè)公司等其他企業(yè)則在支線飛機(jī)和區(qū)域飛機(jī)市場上具有一定的競爭力。

工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部、中國民用航空局等四部門近日聯(lián)合印發(fā)《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023—2035年)》，提出到2025年，國產(chǎn)民用飛機(jī)節(jié)能、減排、降噪性能進(jìn)一步提高，航空綠色制造水平全面提升，綠色航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得階段性成果，安全有效的保障體系基本建成。使用可持續(xù)航空燃料的國產(chǎn)民用飛機(jī)實(shí)現(xiàn)示范應(yīng)用，電動(dòng)通航飛機(jī)投入商業(yè)應(yīng)用，電動(dòng)垂直起降航空器(eVTOL)實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)運(yùn)行，氫能源飛機(jī)關(guān)鍵技術(shù)完成可行性驗(yàn)證，綠色航空基礎(chǔ)設(shè)施不斷夯實(shí)，形成一批標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和技術(shù)公共服務(wù)平臺(tái)，有效支撐綠色航空生產(chǎn)體系、運(yùn)營體系建設(shè)。到2035年，建成具有完整性、先進(jìn)性、安全性的綠色航空制造體系，新能源航空器成為發(fā)展主流，國產(chǎn)民用大飛機(jī)安全性、環(huán)保性、經(jīng)濟(jì)性、舒適性達(dá)到世界一流水平，以無人化、電動(dòng)化、智能化為技術(shù)特征的新型通用航空裝備實(shí)現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)?；瘧?yīng)用。

發(fā)展綠色航空制造業(yè)是應(yīng)對(duì)氣候變化、實(shí)現(xiàn)航空產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然要求，是新一輪航空科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要方向，是提升航空制造業(yè)未來競爭力的重大戰(zhàn)略舉措。黨的二十大作出推進(jìn)新型工業(yè)化，推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展決策部署。為貫徹落實(shí)黨的二十大精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，搶抓航空動(dòng)力變革機(jī)遇，加快培育航空產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，制定本綱要。

中國飛機(jī)制造及修理行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、飛機(jī)制造及修理發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來飛機(jī)制造及修理市場現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國飛機(jī)制造及修理行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國飛機(jī)制造及修理行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告

  飛機(jī)制造及修理行業(yè)研究報(bào)告主要分析了飛機(jī)制造及修理行業(yè)的市場規(guī)模、飛機(jī)制造及修理市場供需求狀況、飛機(jī)制造及修理市場競爭狀況和飛機(jī)制造及修理主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時(shí)對(duì)飛機(jī)制造及修理行業(yè)...

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