中國智能座艙市場出貨量 2024智能座艙行業(yè)新周期需求變化

• 黃江 2023年12月15日 來源：新浪 233 7
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數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場(不含進(jìn)出口)乘用車搭載智能數(shù)字座艙(大屏+語音+車聯(lián)網(wǎng)+OTA)前裝標(biāo)配交付795.05萬輛，同比增長40.59%，前裝搭載率為39.89%。

作為智能汽車的核心，智能座艙隨著汽車智能化的演進(jìn)而持續(xù)發(fā)生著變化，它也愈發(fā)成為用戶購車決策的決定因素之一。

智能座艙邁入AI大模型時代

聯(lián)發(fā)科與英偉達(dá)最新達(dá)成合作，聯(lián)發(fā)科將開發(fā)集成英偉達(dá)GPU芯粒的汽車SoC，搭載英偉達(dá)AI和圖形計算IP，另外聯(lián)發(fā)科智能座艙解決方案將運行英偉達(dá)DRIVE OS等軟件技術(shù)，提供圖形計算、人工智能、功能安全和信息安全等AI智能座艙功能。

英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示，AI和加速計算正在推動整個汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型，聯(lián)發(fā)科SoC與英偉達(dá)GPU、AI軟件技術(shù)相結(jié)合后，將為汽車市場帶來創(chuàng)新體驗等。

聯(lián)發(fā)科(MTK)宣布，將與英偉達(dá)合作，為下一代軟件定義汽車提供全套車載人工智能座艙解決方案，并充分融合兩家公司汽車產(chǎn)品組合(聯(lián)發(fā)科的CPU、無線通訊，英偉達(dá)的AI、GPU)的優(yōu)勢，覆蓋從豪華到主流的所有汽車細(xì)分市場。

此前，聯(lián)發(fā)科在中國乘用車市場主要覆蓋中低端車型區(qū)間，年出貨量接近100萬套。比如，主力出貨的MT8666是一款12納米芯片，集成了4G、三模導(dǎo)航、WiFi、BT、四屏異顯異觸、雙屏互動，是一顆高集成度的芯片。

百度Apollo推出文心大模型AI智艙

未來可移動的汽車機器人應(yīng)當(dāng)具備自主移動及人機對話式交互兩大方向的能力，大語言模型則以其更強的自然語言理解、邏輯推理及創(chuàng)造性為汽車的智能應(yīng)用帶來全新的想象空間。

需要注意的是，百度正在進(jìn)行大模型上車的持續(xù)探索。就在日前，百度Apollo汽車智能化業(yè)務(wù)展示了以文心大模型為基礎(chǔ)的新一代AI智艙探索成果，這也是國內(nèi)首個基于文心大模型在車載場景下的探索成果，并有望在未來推進(jìn)量產(chǎn)。

據(jù)介紹，基于文心大模型能力，百度Apollo推出的智艙將具備出行場景對話式交互、邏輯推理、策略規(guī)劃和知識問答等多項能力，同時也能夠?qū)崿F(xiàn)在當(dāng)前智艙命令式交互下覆蓋全車多音區(qū)、毫秒級響應(yīng)、免喚醒全時交互的極致體驗。

當(dāng)前智能座艙的功能正在持續(xù)增加，同時語音交互的覆蓋率也在持續(xù)增加。據(jù)相關(guān)機構(gòu)調(diào)研，2022年1-8月，語音交互功能在智能座艙的滲透率達(dá)到73.3%，百度方面則預(yù)測稱，未來智能座艙的語音交互覆蓋量還會快速拓展，到2025年會實現(xiàn)超過95%的搭載。

不過當(dāng)前，智能座艙的語音交互更多是命令式的交互工具，并且系統(tǒng)功能單一，交互系統(tǒng)毫無智能可言。大模型的落地，則帶來了全新的可能性，有望推動座艙語音助手向“AI智能助手”升級。

就此，百度Apollo正式推出國內(nèi)首個基于文心大模型在車載場景下的探索成果。據(jù)介紹，基于文心大模型能力，百度Apollo針對車載場景進(jìn)行專項訓(xùn)練和模型精調(diào)，無需人工數(shù)據(jù)標(biāo)注，AI便會具備更出色的語言理解和學(xué)習(xí)能力。

例如，在出行場景中，小度車載語音可以幫用戶進(jìn)行旅途行程規(guī)劃、沿途景點美食推薦。在家庭出行時，靈感畫畫可起到給兒童娛樂陪伴的作用。只需用一句話描述想要的畫作內(nèi)容，AI即可在幾秒內(nèi)按照完成一幅創(chuàng)意畫作。

同時，百度也在探索如何借助文心大模型能力重塑個性化駕駛空間。在未來，百變?nèi)嗽O(shè)功能可針對不同場景和不同用戶特點、偏好，定制個性化的語音助手人設(shè)，與用戶進(jìn)行情感化交流。用戶也可以擁有一個用車顧問，拋棄陳舊的產(chǎn)品說明書，用戶可以隨時隨地、詳細(xì)了解車輛功能。

此外，大模型融入智艙場景后，百度Apollo智艙也將演變?yōu)椤暗谌羁臻g”的核心載體。可以依托語音助手完成朋友圈文案撰寫、沿途景色拍照并一鍵發(fā)送至手機，也可以在開車途中讓語音助手完成一天的日程安排和會議預(yù)定等等。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報告》顯示：

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場(不含進(jìn)出口)乘用車搭載智能數(shù)字座艙(大屏+語音+車聯(lián)網(wǎng)+OTA)前裝標(biāo)配交付795.05萬輛，同比增長40.59%，前裝搭載率為39.89%。

而在高階智能座艙方面，2022年座艙域控制器搭載量交付172.65萬臺，前裝搭載率達(dá)到8.66%，占智能數(shù)字座艙交付量的21.72%。此外，在HUD、5G、DMS、OMS等更多增量細(xì)分市場，數(shù)據(jù)表現(xiàn)同樣喜人。

2022年W/AR HUD前裝標(biāo)配搭載交付150.04萬臺，同比增長38.12%;AR HUD則繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，2022年前裝標(biāo)配搭載交付10.96萬臺，同比增長115.75%。

在艙內(nèi)DMS、OMS部分，2022年前裝標(biāo)配DMS(基于攝像頭的駕駛員監(jiān)測系統(tǒng))搭載交付118.64萬輛，同比增長109.20%;OMS前裝標(biāo)配搭載交付69.65萬輛，同比增長93.69%。

在車聯(lián)網(wǎng)升級部分，2022年前裝標(biāo)配5G聯(lián)網(wǎng)功能搭載交付41.74萬輛(其中，V2X功能搭載量達(dá)到17.01萬輛)，而上一年度5G前裝搭載僅為2.87萬輛。

而在這些市場增量的背后，是正處于市場格局變動周期的座艙SoC，計算平臺的快速迭代以及整車電子架構(gòu)的集成升級。誰能適應(yīng)新周期的需求變化，就有機會占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。

目前，座艙SoC以高通8155為主力，能夠滿足現(xiàn)有主流座艙功能持續(xù)OTA升級的算力要求，也是目前上車規(guī)模最大的單一座艙域控計算平臺之一。同時，從2022年開始，中國市場推出的主流新車的座艙域控制器更是幾乎被高通平臺壟斷。

據(jù)介紹，在未來，大模型加持下的智艙將具備出行場景對話式交互、邏輯推理、策略規(guī)劃和知識問答等多項能力，讓車內(nèi)助手在未來有能力像真人一樣跟用戶交流，可以理解并滿足用戶在車內(nèi)場景的深層次需求。

中國車聯(lián)網(wǎng)軟件驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)

智能化與網(wǎng)聯(lián)化擁有巨大的增長空間，正在成為企業(yè)差異化競爭的重要方向。而隨著“融合創(chuàng)新的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)”的基本形成，各大企業(yè)持續(xù)加碼車聯(lián)網(wǎng)布局的同時，核心業(yè)務(wù)模式也逐步明晰。

車聯(lián)網(wǎng)是從物聯(lián)網(wǎng)引申出來的概念，主要指借助新一代信息和通信技術(shù)，實現(xiàn)車內(nèi)、車與車、車與路、車與人、車與服務(wù)平臺的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，提升汽車智能化水平和自動駕駛能力，構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)，從而提高交通效率，改善汽車駕乘感受，為用戶提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)連接、汽車智能化、服務(wù)新業(yè)態(tài)是車聯(lián)網(wǎng)的三個核心。

由于車聯(lián)網(wǎng)是5G在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的主要應(yīng)用場景，受5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛等影響，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展勢如破竹。IDC預(yù)測，2025年全球網(wǎng)聯(lián)汽車規(guī)模為7,830萬輛，5年復(fù)合增長率將達(dá)到11.5%。2026年全球自動駕駛車輛規(guī)模為8,930萬輛，5年復(fù)合增長率將達(dá)到14.8%。

起步于2009年的中國車聯(lián)網(wǎng)，經(jīng)歷了起步階段、手機互聯(lián)階段和車載娛樂階段，目前正處于與5G技術(shù)的融合時期。數(shù)據(jù)顯示，中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模長期保持高速增長，預(yù)計將從2021年的2126億元增長到2026年的8000億元，5年增長近3倍。

隨著L2 級別自動駕駛技術(shù)成熟應(yīng)用并進(jìn)入市場普及期，我國的網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率節(jié)節(jié)攀升。截至2022年12月，中國市場(不含進(jìn)出口)乘用車前裝標(biāo)配車聯(lián)網(wǎng)功能交付上險量突破了1164萬輛，具備L2級智能駕駛輔助功能的乘用車銷量超800萬輛，滲透率升至 33.6%。與此同時，L4 級別自動駕駛技術(shù)不斷突破并加速推進(jìn)示范落地，全國已開放各級測試公路超過7000公里。據(jù)預(yù)測，我國網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率將在2030年達(dá)到56%。

車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級都有著重要的意義。多年來，我國堅持以智能化與網(wǎng)聯(lián)化協(xié)同發(fā)展為主線，推動跨行業(yè)深度融合創(chuàng)新，推進(jìn)跨區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同建設(shè)，以多維度、高價值應(yīng)用的規(guī)?；渴馂闋恳?，搶筑車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展下半程新優(yōu)勢。

“當(dāng)前，中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)電動化已經(jīng)初步完成，而智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展階段將是產(chǎn)業(yè)形成新格局的重要窗口期。對于供應(yīng)商、新勢力車企而言，更是難得的挑戰(zhàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)格局的機遇?！盜DC 中國高級分析師洪婉婷表示，以數(shù)據(jù)驅(qū)動形成新型業(yè)務(wù)形態(tài)，以軟件創(chuàng)新獲取產(chǎn)業(yè)利潤，以生態(tài)發(fā)展作為戰(zhàn)略目標(biāo)，將是各企業(yè)把握機遇的著力點。

《洞察》認(rèn)為，智能化與網(wǎng)聯(lián)化擁有巨大增長空間，汽車在軟件領(lǐng)域的突破創(chuàng)新將成為OEM、供應(yīng)商產(chǎn)品的重點差異化方向，創(chuàng)新性功能將有效刺激用戶需求并推動軟件成為產(chǎn)業(yè)鏈利潤最豐厚的環(huán)節(jié)。軟件定義汽車驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，無論是OEM、Tier1、還是新晉軟件廠商的產(chǎn)品都開始向軟件環(huán)節(jié)滲透，市場呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商競合共存的狀態(tài)。隨著第一批差異化軟件正式規(guī)?；涞?，中國車聯(lián)網(wǎng)市場將迎來格局初步定型的拐點。

在此趨勢下，應(yīng)用軟件成為必爭之地，而一套包含穩(wěn)定可信的操作系統(tǒng)、中間件的基礎(chǔ)軟件將發(fā)揮基石作用，成為軟件復(fù)用于各類硬件產(chǎn)品的橋梁，也將是應(yīng)用軟件能夠迅速開發(fā)、繁榮發(fā)展的必要基礎(chǔ)。而構(gòu)建具有壁壘的運營服務(wù)生態(tài)，是企業(yè)能夠維持話語權(quán)的必要護(hù)城河，擁有相應(yīng)生態(tài)的廠商也將在未來行業(yè)洗牌中更加具韌性與競爭力。

《2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對智能座艙行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報告

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