智能座艙行業(yè)深度研究報告 智能座艙技術產業(yè)發(fā)展趨勢

• 黃江 2023年12月4日 來源：東方財富 903 56
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隨著汽車產業(yè)正在從傳統(tǒng)燃油車時代向智能汽車時代進行變革，與之相關聯(lián)的汽車座艙產業(yè)也正在向第三次技術變革邁進——智能座艙時代。

華為開發(fā)者大會2023上，華為鴻蒙4.0正式發(fā)布，鴻蒙4.0具備元服務、分布式萬物互聯(lián)、大智慧、更安全、更個性等特點。大會上，華為還公布鴻蒙智能座艙也將迎來多屏同享等新功能，同時智能語音助手小藝融入AI技術，模糊語音識別能力增強。

隨著鴻蒙4.0的發(fā)布，鴻蒙座艙也從單人單設備體驗，演進到多人多設備協(xié)同體驗。鴻蒙智能座艙支持多屏同享功能，憑借超低的時延，可實現座艙內多屏同步觀影，在前排駕駛員選擇了一段視頻后，僅需要在車機上輕輕一拖，就可讓車機屏幕畫面復制流轉到后排屏幕，更便捷高效地分享內容，極大提升了座艙內的駕乘樂趣。

鴻蒙智能座艙的超級桌面功能實現了手機到車機的應用流轉，本次升級后的鴻蒙智能座艙在超級桌面上進一步優(yōu)化了座艙內多設備的分布式協(xié)同體驗，適配了更多的第三方應用，覆蓋更多場景。例如在游戲方面，用戶可以在座艙中通過超級桌面打開《巔峰極速》等手機游戲，使用手柄操控，結合車機大屏的體驗，即可收獲加倍樂趣。

此外，鴻蒙智能座艙還將迎來聯(lián)動航拍流轉功能。在手機操作無人機時，航拍畫面可通過超級桌面流轉至車機，將車機屏幕作為顯示大屏，不遺漏分毫畫面細節(jié)，在座艙內通過車機舒適地觀賞風景大片，帶來更豐富的航拍場景拓展。

AITO問界M5華為高階智能駕駛版搭載的鴻蒙智能座艙首發(fā)搭載了華為空間音頻功能，截止目前，內容播放量已增長500%，在駕乘體驗得到顯著提升。

智能座艙技術商業(yè)模式和產業(yè)發(fā)展趨勢

隨著汽車產業(yè)正在從傳統(tǒng)燃油車時代向智能汽車時代進行變革，與之相關聯(lián)的汽車座艙產業(yè)也正在向第三次技術變革邁進——智能座艙時代。

2012年特斯拉推出全球首款座艙中沒有實體按鍵、采用中控屏控制車輛功能、且可以OTA升級的Model S后，智能座艙產業(yè)開始快速發(fā)展起來，并呈現出“百花齊放”的產業(yè)圖景。為了凸顯自身優(yōu)勢、實現功能的個性化和差異化，主機廠和技術解決方案供應商們在智能座艙技術層面的比拼隨之展開。

不僅用更多的交互方式和場景來完善智能座艙的能力，同時也把AR、MR、ChatGPT大模型應用和人工智能等新興技術引入其中，使智能座艙實現更高算力、更快交互和提升算法迭代能力。基于這一背景，《2023智能座艙產業(yè)洞察報告》通過深度解析智能座艙產業(yè)發(fā)展圖景和具體的上下游產業(yè)布局和進展，來探索智能座艙未來發(fā)展落地形式、商業(yè)模式和產業(yè)發(fā)展趨勢。

智能座艙成車展“新寵”

據了解，汽車智能座艙主要由軟硬件和人機交互技術構成，硬件包括液晶儀表盤、HUD、顯示屏、芯片等，軟件包括操作系統(tǒng)、中間件等，人機交互技術包括語音識別、觸控識別等技術。

數據顯示，在2021年中國新發(fā)布的乘用車車型中，智能座艙的滲透率已達50.6%。而據汽車專業(yè)調查機構IHS預測，到2030年，全球智能座艙市場規(guī)模將達到681億美元。另據ICVTank預測，中國智能座艙市場將在2025年達到1072億元規(guī)模，為2020年的2.14倍;按照當前的增長速度，中國或將成為全球最大的智能座艙市場。

巨大的市場增長空間吸引著眾多玩家入局，加上中國市場消費者對前沿科技更加向往，接納程度也更高，不少跨國零部件供應商將研發(fā)中心設在中國。例如，自2022年1月1日起，佛吉亞將其未來座艙的主要開發(fā)業(yè)務移至中國技術中心，打造創(chuàng)新整艙解決方案，并專注于中國消費者洞察，從創(chuàng)新內飾設計、整艙工程，到App應用程序及服務開發(fā)、機電架構、智能化營銷做全領域整合。

在2023上海國際車展期間，除了各大車企展示的重磅車型和最新技術之外，智能座艙、軟件定義汽車成為熱點話題，也是各大零部件供應商比拼的重點領域。

隨著人工智能和車聯(lián)網技術的不斷發(fā)展，未來汽車發(fā)展方向也朝著時間更長、層次更深、頻率更高的人機交互方向發(fā)展，快速發(fā)展的座艙電子有望作為人機交互的中樞，滿足乘客最終駕駛體驗。汽車人機交互方式正處于變革的前夕，多屏駕駛艙有望重新定義人機交互，逐漸成為人機交互的體驗核心。由于傳統(tǒng)汽車信息與功能碎片化，用戶界面老舊，信息的過載帶來了人車交互的障礙。隨著汽車電子化的不斷滲透，儀表盤、中控屏、車載信息娛樂系統(tǒng)終端等將面臨著升級和集成，以全液晶儀表、 HUD、車載娛樂系統(tǒng)、后座娛樂為代表的座艙電子能帶來更加智能化和安全化的交互體驗，以及提供更加簡潔和高效的交互方式，有望成為汽車下一個顛覆式的創(chuàng)新點。

智能座艙未來的發(fā)展及普及背后是新能源汽車和智能汽車的快速發(fā)展， 座艙電子在提升智能化和安全化的交互體驗的同時，也是智能駕駛、全車娛樂和人工智能的關鍵接口。隨著新能源汽車和 ADAS 的滲透率逐漸提升，新能源汽車電量顯示、續(xù)航里程、電池狀態(tài)信息以及 ADAS 狀態(tài)信息使得傳統(tǒng)儀表難以應對，無法實現有效的人機交互，由于液晶儀表的信息承載量大，加上顯示的多樣化，有望成為未來汽車的必需品。隨著智能化和車聯(lián)網化逐漸成為汽車的發(fā)展趨勢，汽車座艙電子系統(tǒng)的重要性日益凸顯，它將成為一個重要的智能硬件入口。

根據中研普華研究院《2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報告》顯示：

智能網聯(lián)汽車融合了物聯(lián)網、云計算、大數據、人工智能等多種創(chuàng)新技術，是全球新興產業(yè)發(fā)展新的競爭焦點。據工信部數據，產業(yè)規(guī)模方面，2022年我國搭載輔助自動駕駛系統(tǒng)的智能網聯(lián)乘用車新車銷售達700萬輛、同比增長45.6%，市場滲透率提升至34.9%。

ai大模型如何賦能智能座艙?

此外，智能座艙為智能汽車核心產業(yè)鏈之一，目前智能汽車交互的背后仍是通過“語音+觸摸屏”來“被動式交互”實現控制，未來隨著人工智能大模型的落地，其有望通過賦能語音助手對于乘客的語音語義理解能力。打通其在視覺、聽覺、觸覺等多模態(tài)應用上的操控力，形成深度的乘駕人機主動式互動體驗，成為“AI智能管家”，且因算法不同而具有不同的特色和功能，進而形成車企自身獨特的智能化差異，構筑核心競爭力。

2023年4月17日， 在華為nova 11系列及全場景新品發(fā)布會上，AITO 問界M5系列華為高階智能駕駛版正式發(fā)布，與之一同亮相的是全新升級的HarmonyOS智能座艙。本次HarmonyOS智能座艙亮點頗多，除了延續(xù)前代流暢的操作體驗和聰明的語音交互外，還帶來了人車路智慧交互新體驗、有娛樂更有關懷的平板協(xié)同體驗、以及超級桌面、導航流轉等更多功能玩法，一系列基于駕駛場景的創(chuàng)新特性，為消費者打造全新智慧出行新體驗。

當下，輔助駕駛功能逐漸成為市面上主流車型的“標配”。但是，在遇到減速、變道以及復雜路況時，很多駕駛者對于輔助駕駛系統(tǒng)仍舊心里沒底。為此，全新升級的HarmonyOS智能座艙，可將輔助駕駛系統(tǒng)的危險預判、行進路線以及在復雜環(huán)境下交通實況通過直觀的UX設計展現出來，讓駕駛者對輔助駕駛系統(tǒng)心里更有底，駕車更安心。

基于全車配備的激光雷達、攝像頭等感知元器件，當駕駛人開啟智駕功能之后，HarmonyOS智能座艙新增的“領航環(huán)”就可以做到實時感知環(huán)境，動態(tài)提示風險。比如，車輛在路口轉彎時，當有其他車輛、行人距離越來越近時，領航環(huán)會做出顏色與方位的雙重預警，讓駕駛者對潛在風險一目了然，及時做出減速或避讓等操作。

智能網聯(lián)汽車是單車自動駕駛和網聯(lián)式汽車融為一體的新產品、新模式,代表了汽車智能化發(fā)展的新階段。當前,智能網聯(lián)汽車的發(fā)展已經成為了全球汽車產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向,我們該如何在智能網聯(lián)汽車產業(yè)的發(fā)展中搶占先機。

隨著智能汽車技術的不斷更新和汽車消費者對智能安全性能的要求日益增加，中國輔助駕駛系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長。

據工信部相關負責人介紹稱，目前我國智能網聯(lián)汽車已經從小范圍測試驗證轉入技術快速發(fā)展、生態(tài)加速構建的新階段。下一步，我國將統(tǒng)籌推進智能網聯(lián)汽車高質量發(fā)展。

我國新版智能網聯(lián)汽車標準體系建設指南，近期將正式發(fā)布實施，同步加快推動 10 多項重點急需國家標準制定。

據稱，我國已建設 17 家國家級測試示范區(qū)，4 個國家級車聯(lián)網先導區(qū)，各地加快測試示范部署與基礎設施建設，全國累計開放超過 9000 公里測試道路，發(fā)放測試牌照超過 1900 張。

在產業(yè)規(guī)模方面，2022 年，我國搭載輔助駕駛系統(tǒng)的智能網聯(lián)乘用車新車銷售達 700 萬輛、同比增長 45.6%，市場滲透率提升至 34.9%、較 2021 年增加 11.4 個百分點。

在關鍵零部件方面，新一代電子電氣架構、車用操作系統(tǒng)、大算力計算芯片、激光雷達等關鍵技術取得突破。

在本月初舉行的國際汽車關鍵技術論壇上，中國汽車工程學會副秘書長侯福深表示，2022 年燃油車 L2 級的輔助駕駛技術搭載率為 32%，新能源汽車滲透率遠高于傳統(tǒng)車達到了 46%。

《2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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