2024建筑幕墻行業(yè)整體規(guī)模及投資機(jī)遇分析

• 方蔓桃 2023年12月15日 來(lái)源：百度 1149 74
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我國(guó)建筑幕墻行業(yè)起步晚，與其它傳統(tǒng)行業(yè)相比，受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的影響相對(duì)較小，市場(chǎng)化程度相對(duì)較高。行業(yè)由4000多個(gè)生產(chǎn)企業(yè)和1000多個(gè)配套企業(yè)組成，但多數(shù)企業(yè)集中于低端市場(chǎng)，以價(jià)格戰(zhàn)為主。在高端市場(chǎng)，尤其是一些全國(guó)標(biāo)志性、區(qū)域重點(diǎn)的幕墻工程絕大部分國(guó)內(nèi)幕墻被

一、建筑幕墻行業(yè)概述

建筑幕墻是建筑物外墻的一種裝飾和保護(hù)結(jié)構(gòu)，主要由面板、支撐結(jié)構(gòu)、連接件等組成。它不僅具有美化建筑外觀的功能，還具有保溫、隔熱、防水、防塵、防風(fēng)、隔音等功能。隨著城市化進(jìn)程的加快和建筑技術(shù)的發(fā)展，建筑幕墻行業(yè)得到了快速發(fā)展

我國(guó)建筑幕墻行業(yè)起步晚，與其它傳統(tǒng)行業(yè)相比，受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的影響相對(duì)較小，市場(chǎng)化程度相對(duì)較高。行業(yè)由4000多個(gè)生產(chǎn)企業(yè)和1000多個(gè)配套企業(yè)組成，但多數(shù)企業(yè)集中于低端市場(chǎng)，以價(jià)格戰(zhàn)為主。在高端市場(chǎng)，尤其是一些全國(guó)標(biāo)志性、區(qū)域重點(diǎn)的幕墻工程絕大部分國(guó)內(nèi)幕墻被50強(qiáng)企業(yè)承包。中小企業(yè)缺乏資金，眾多項(xiàng)目由特、大型建筑幕墻企業(yè)承攬成為普遍現(xiàn)象。

數(shù)據(jù)顯示，2019年建筑幕墻行業(yè)有從業(yè)人員規(guī)模120.5萬(wàn)人，2020年有122.3萬(wàn)人，2021年有124.4萬(wàn)人。根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，建筑幕墻工程總產(chǎn)值2019年為4500億元，2020年產(chǎn)值達(dá)到4900億元，至2021年行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到5292億元。可見(jiàn)建筑幕墻行業(yè)從業(yè)公司眾多，市場(chǎng)化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)較為充分。但在高端市場(chǎng)，尤其是一些全國(guó)標(biāo)志性、區(qū)域重點(diǎn)的幕墻工程絕大部分被國(guó)內(nèi)幕墻50強(qiáng)企業(yè)承包。根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，建筑幕墻工程市場(chǎng)規(guī)模2019年為4030億元，2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4300億元，至2021年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4644億元。

二、建筑幕墻市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，全球建筑幕墻市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中，亞洲市場(chǎng)尤為突出，特別是中國(guó)市場(chǎng)，由于城市化進(jìn)程的加快和建筑技術(shù)的發(fā)展，建筑幕墻市場(chǎng)需求也在不斷增長(zhǎng)。

目前，建筑幕墻行業(yè)特點(diǎn)技術(shù)含量高：建筑幕墻的設(shè)計(jì)、制造、安裝等環(huán)節(jié)都需要高水平的技術(shù)支持，因此，行業(yè)的技術(shù)含量較高。

定制化需求強(qiáng)：由于每個(gè)建筑物的設(shè)計(jì)和功能需求不同，建筑幕墻需要根據(jù)具體情況進(jìn)行定制，因此，行業(yè)的定制化需求較強(qiáng)。

周期性強(qiáng)：建筑幕墻行業(yè)的發(fā)展受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和建筑業(yè)發(fā)展的影響較大，具有一定的周期性。

據(jù)建設(shè)通數(shù)據(jù)，截至2022年9月3日，全國(guó)范圍內(nèi)，擁有建筑幕墻工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)共有6711家，擁有建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)及以上資質(zhì)的企業(yè)共有1069家，同時(shí)擁有兩種資質(zhì)的企業(yè)有798家，包括江河集團(tuán)、中航三鑫、嘉寓股份、瑞和股份等行業(yè)內(nèi)一貫領(lǐng)先企業(yè)。

根據(jù)中國(guó)幕墻網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)幕墻行業(yè)產(chǎn)值為4588億元，同比增長(zhǎng)8.81%;其中，幕墻工程產(chǎn)值為1516億元，同比下降0.93%。幕墻行業(yè)利潤(rùn)為181.57元，同比增長(zhǎng)7.56%，其中，幕墻工程利潤(rùn)為67.29億元，同比下降2.89%。根據(jù)中國(guó)幕墻網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)建筑幕墻工程主要采用玻璃幕墻，占比達(dá)到41%，占比有所下降，但依然超過(guò)其他類型;石材幕墻因公共建筑及城鎮(zhèn)化建設(shè)帶來(lái)的各類項(xiàng)目增多逐漸上升，達(dá)到19%。

隨著新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程不斷加快，建筑幕墻作為城市配套設(shè)施外墻護(hù)圍，行業(yè)景氣度不斷提高，我國(guó)建筑幕墻行業(yè)起步較晚，但發(fā)展勢(shì)頭迅猛，已成為全球建筑幕墻生產(chǎn)與使用大國(guó)，2021年我國(guó)建筑幕墻總產(chǎn)值高達(dá)5600億元，同比增長(zhǎng)約14.0%，玻璃幕墻以美觀、能減少太陽(yáng)輻射進(jìn)入等優(yōu)勢(shì)獲得廣闊市場(chǎng)空間，進(jìn)一步帶動(dòng)建筑幕墻行業(yè)快速發(fā)展。目前，玻璃幕墻為我國(guó)應(yīng)用較廣的建筑幕墻之一，我國(guó)為全球最大玻璃幕墻生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，2021年玻璃幕墻占據(jù)我國(guó)建筑幕墻市場(chǎng)近50.0%的份額。

伴隨著我國(guó)幕墻行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)充分。一方面，不斷有建筑業(yè)其他領(lǐng)域的公司切入到幕墻行業(yè)中來(lái);另一方面，原有的幕墻企業(yè)的發(fā)展開始逐漸出現(xiàn)分化，呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)。根據(jù)幕墻企業(yè)的規(guī)模以及其切入幕墻業(yè)務(wù)的方式為標(biāo)準(zhǔn)，建筑幕墻行業(yè)內(nèi)的公司分為三大陣營(yíng)。第一陣營(yíng)企業(yè)以江河創(chuàng)建、遠(yuǎn)大中國(guó)等行業(yè)龍頭為代表，這類企業(yè)的年產(chǎn)值普遍在十億元以上，具有完善的工程體系和人才體系;第二陣營(yíng)以大型建筑企業(yè)的子公司為主，這類公司可以依托母公司的資源開展幕墻工程業(yè)務(wù);第三陣營(yíng)則以中小型幕墻企業(yè)為主，在局部地域或特定幕墻領(lǐng)域具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)建筑幕墻相關(guān)企業(yè)較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，其中頭部?jī)?yōu)勢(shì)企業(yè)包括中南幕墻、遠(yuǎn)大CNYD、江河幕墻、方大建科、中建深裝、亞廈裝飾等，其中，上市企業(yè)主要有江河集團(tuán)、亞廈股份等，江河幕墻為全球高端建筑幕墻龍頭企業(yè)，2022年1-9月江河集團(tuán)營(yíng)業(yè)總收入已完成123億元，亞廈股份營(yíng)業(yè)總收入已完成86.95億元。

中國(guó)已經(jīng)能夠獨(dú)立開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，在重大幕墻工程招標(biāo)中已顯露出企業(yè)獨(dú)特的設(shè)計(jì)思路，在施工組織方案設(shè)計(jì)中則更加體現(xiàn)了企業(yè)管理和企業(yè)文化，中國(guó)建筑幕墻行業(yè)開始走向成熟發(fā)展階段。根據(jù)中國(guó)國(guó)情，按照實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的要求，節(jié)能是中國(guó)的一項(xiàng)長(zhǎng)期方針，建筑節(jié)能是中國(guó)發(fā)展的基本國(guó)策之一。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于發(fā)展節(jié)能省地型住宅和公共建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》無(wú)疑是吹向建筑幕墻行業(yè)的春風(fēng)，它不斷催生出適合建筑幕墻行業(yè)發(fā)展的新技術(shù)和新產(chǎn)品，促進(jìn)著新型幕墻材料工業(yè)的發(fā)展。

三、建筑幕墻行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

建筑幕墻行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、品牌影響力等方面。企業(yè)需要不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提升品牌影響力，以提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著“一帶一路”國(guó)家級(jí)頂層戰(zhàn)略的逐漸推進(jìn)，我國(guó)建筑幕墻企業(yè)逐步進(jìn)入東南亞、中亞等國(guó)家的商業(yè)市場(chǎng)，就目前來(lái)看，未來(lái)的行業(yè)國(guó)外市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)，將著眼在這上面，而隨著綠地、萬(wàn)達(dá)、中建、中鐵等開發(fā)商和工程總包商，向歐美高端市場(chǎng)的拓展，行業(yè)企業(yè)參與的國(guó)際高端商業(yè)項(xiàng)目也略有增加。

預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，隨著城市化進(jìn)程的加快和建筑技術(shù)的發(fā)展，建筑幕墻市場(chǎng)需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著環(huán)保意識(shí)的提高，綠色、節(jié)能的建筑幕墻產(chǎn)品將受到更多關(guān)注。

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