顯示屏市場(chǎng)行業(yè)深度分析報(bào)告2024

• 方蔓桃 2023年12月19日 來(lái)源：百度 906 56
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為確保顯示設(shè)備石行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解顯示設(shè)備行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)

顯示設(shè)備是眾多新增長(zhǎng)中的一個(gè)細(xì)分賽道。在智慧辦公行業(yè)，顯示設(shè)備的核心應(yīng)用主要集中在開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)、頭腦風(fēng)暴等泛會(huì)議場(chǎng)景。使用場(chǎng)地主要分布在企業(yè)會(huì)議室、個(gè)人辦公室、培訓(xùn)室、可進(jìn)行頭腦風(fēng)暴的餐廳、接待室、共享辦公空間、舉辦大型會(huì)議的報(bào)告廳、多功能廳、宴會(huì)廳、多媒體室等。

LED面板產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括材料元器件、生產(chǎn)設(shè)備，其中材料元器件包括混合液晶、偏光片、彩色濾光片、玻璃基板等;生產(chǎn)設(shè)備包括貼片設(shè)備、插件設(shè)備、焊接設(shè)備等。中游為L(zhǎng)ED面板的加工制作，主要有設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試等環(huán)節(jié);下游主要應(yīng)用于電視機(jī)、筆記本、手機(jī)等領(lǐng)域。

顯示設(shè)備的品類涉及投影儀、交互平板、液晶電視、拼接大屏、LED屏等。

為確保顯示設(shè)備石行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解顯示設(shè)備行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能顯示設(shè)備從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

顯示屏市場(chǎng)行業(yè)分析

隨著國(guó)內(nèi)需求的擴(kuò)大，全球有將近40%的顯示屏在國(guó)內(nèi)。目前，直顯領(lǐng)域的廠商布局已經(jīng)越來(lái)越多，如國(guó)星、凱迅、中晶、兆馳等新廠商的加入，而在過(guò)去，三安、華燦、晶電、乾照和士蘭微是最主要的生產(chǎn)廠商。而渠道類LED顯示屏芯片市場(chǎng)更甚，由于其規(guī)格要求相對(duì)較低，新進(jìn)入門檻較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)預(yù)期將逐漸增加。

液晶材料屬于技術(shù)高度密集型行業(yè)。高性能混合液晶材料的核心技術(shù)和專利長(zhǎng)期被德國(guó)、日本等外資企業(yè)壟斷。目前全球TFT液晶材料市場(chǎng)基本上由德國(guó)的MERCK和日本的JNC、DIC三家壟斷，市場(chǎng)份額高達(dá)83%。其中，MERCK在液晶材料市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位，市場(chǎng)份額占比55%。我國(guó)本土液晶材料企業(yè)通過(guò)加大研發(fā)力度，在指標(biāo)和性能方面逐步向國(guó)際企業(yè)靠攏，材料的國(guó)產(chǎn)化率也不斷提升，八億時(shí)空、和成顯示、誠(chéng)志永華共占據(jù)17%的市場(chǎng)份額。

“車載顯示”這片新藍(lán)海，正在成為面板大廠眼中的“香餑餑”。TCL華星、京東方、天馬、維信諾等知名面板大廠紛紛布局車載顯示領(lǐng)域，并不斷加碼。從TCL華星、京東方、天馬、維信諾等面板廠商發(fā)布的2022年上半年財(cái)報(bào)來(lái)看，整個(gè)顯示行業(yè)依舊處于新一輪調(diào)整之中，但其中的車載顯示業(yè)務(wù)卻表現(xiàn)亮眼，成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。

隨著技術(shù)不斷創(chuàng)新，小間距應(yīng)用領(lǐng)域逐漸擴(kuò)大，并吸引很多廠商進(jìn)入LED顯示屏領(lǐng)域，比如瑞豐光電、鴻利智匯等之前以白光為主的廠商。當(dāng)MiniLED顯示技術(shù)出現(xiàn)后，中麒、利晶微等新企業(yè)，現(xiàn)在也進(jìn)入封裝領(lǐng)域。不僅如此，來(lái)自下游的雷曼、希達(dá)、艾比森、洲明等LED顯示屏廠商也擴(kuò)展到封裝領(lǐng)域。未來(lái)在Mini/Micro LED起量后，封裝領(lǐng)域的原有格局或?qū)⒈淮蚱?，行業(yè)集中度也將被新進(jìn)入廠商稀釋。

偏光片是新型顯示最重要的核心主材之一，對(duì)于顯示性能的提升和技術(shù)的進(jìn)步發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。我國(guó)是偏光片產(chǎn)銷大國(guó)，市場(chǎng)需求量巨大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國(guó)偏光片行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)偏光片供應(yīng)量為4.51億平方米，同比增長(zhǎng)70.2%;偏光片需求量為4.3億平方米，同比增長(zhǎng)19.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)偏光片供應(yīng)量和需求量將分別增至6億平方米、5.8億平方米。

隨著疫情后期需求回溫，LED顯示屏行業(yè)需求逐步回暖，受益5G、4K/8K超高清顯示等技術(shù)升級(jí)，小間距/微間距的LED顯示屏市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，為L(zhǎng)ED行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇。

在全球數(shù)字化以及IoT的大浪潮下，用戶使用場(chǎng)景和應(yīng)用需求的變化為產(chǎn)品創(chuàng)新帶來(lái)了機(jī)會(huì)，為市場(chǎng)帶來(lái)了新的增量空間，特別是OLED、Mini LED、超大尺寸、高刷新率電視等細(xì)分市場(chǎng)的需求均有不錯(cuò)的增長(zhǎng)潛能。

IDC 預(yù)計(jì)，2022年中國(guó)顯示器出貨量將下降18.9%。一方面受宏觀經(jīng)濟(jì)影響企業(yè)采購(gòu)減少;另一方面消費(fèi)者購(gòu)物意愿下降。雖然短期內(nèi)，市場(chǎng)需求受到抑制，但隨著疫情逐步穩(wěn)定，各省刺激消費(fèi)政策陸續(xù)出臺(tái)，未來(lái)幾年顯示器市場(chǎng)將慢慢恢復(fù)。

近年來(lái)，偏光片企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能、偏光片投融資向好。從企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占比來(lái)看，住友化工市場(chǎng)份額占比最高，達(dá)22.1%。其次，本土企業(yè)杉金光電積極建設(shè)全球領(lǐng)先的偏光片產(chǎn)線，市場(chǎng)份額占比達(dá)17.7%。日東電工、盛波光電、三利譜、恒美光電占比分別為17.5%、7.1%、3.6%、3.4%。

由于收視選擇逐漸多樣化，電視機(jī)已不再是家庭剛需。近年來(lái)，我國(guó)電視零售市場(chǎng)陷入困境。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)電視機(jī)出貨量降至3898萬(wàn)臺(tái)，2020年增至3990萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)率僅為2.4%。2023年上半年，中國(guó)電視市場(chǎng)品牌整機(jī)出貨量達(dá)到1711.5萬(wàn)臺(tái)，較去年同期下降0.5%。

顯示屏行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

目前，我國(guó)已成為全球最大的電子消費(fèi)市場(chǎng)，對(duì)玻璃基板的需求逐漸擴(kuò)大，玻璃基板市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。2023年我國(guó)玻璃基板市場(chǎng)規(guī)模將增至333億元。

智能手機(jī)是LED面板的重要下游應(yīng)用市場(chǎng)。近年來(lái)，我國(guó)智能手機(jī)出貨量波動(dòng)下降，2022年降至2.87億臺(tái)，同比下降16.3%。目前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)在防疫政策放開(kāi)后回暖向好，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將會(huì)在2023年下半年有溫和的復(fù)蘇。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年中國(guó)智能手機(jī)出貨量約為1.32億臺(tái)，其中，2023年第二季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨同比下滑5%至6430萬(wàn)臺(tái)。

展望 2023 年電競(jìng)顯示器市場(chǎng)，預(yù)計(jì)在面板供應(yīng)種類及品牌推出的機(jī)種越來(lái)越多元情況下，2023 年電競(jìng)產(chǎn)品在整體液晶顯示器市場(chǎng)規(guī)模變小的同時(shí)，仍有機(jī)會(huì)維持出貨成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

隨著技術(shù)進(jìn)一步更新迭代，未來(lái)高端產(chǎn)品供給將越發(fā)集中于行業(yè)內(nèi)龍頭廠商，規(guī)模優(yōu)勢(shì)的鞏固使得龍頭廠商市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。

欲了解更多關(guān)于顯示屏行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年顯示屏市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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