制冷行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2023年12月21日 來(lái)源：百度 1054 67
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制冷設(shè)備行業(yè)是一個(gè)與人們?nèi)粘Ｉ詈凸I(yè)生產(chǎn)密切相關(guān)的重要行業(yè)。隨著全球氣候變暖和能源消耗的增加，制冷設(shè)備的需求也在不斷增加。制冷設(shè)備廣泛應(yīng)用于家用空調(diào)、商用空調(diào)、工業(yè)制冷等領(lǐng)域，為人們提供舒適的生活環(huán)境和工業(yè)生產(chǎn)的必要條件。

所謂氨制冷系統(tǒng)的自動(dòng)化，是指采用自動(dòng)化控制控元件對(duì)制冷系統(tǒng)的溫度、壓力、液位水平等進(jìn)行精準(zhǔn)的控制與調(diào)節(jié)，使制冷系統(tǒng)在最經(jīng)濟(jì)的工況下運(yùn)行，從而保障食品在加工和冷藏過(guò)程中保有最佳品質(zhì)，同時(shí)降低綜合經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用。問(wèn)題人工操作隱患多。氨制冷系統(tǒng)的自動(dòng)化控制可包括多個(gè)方面：主機(jī)自動(dòng)化、液位控制自動(dòng)化和熱氣除霜自動(dòng)化等。目前國(guó)內(nèi)不少企業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)了主機(jī)組的自動(dòng)化或半自動(dòng)化，而在熱氣除霜和液位控制方面仍采用人工操作方式，因此也存在一定的危險(xiǎn)性。

制冷設(shè)備行業(yè)是一個(gè)與人們?nèi)粘Ｉ詈凸I(yè)生產(chǎn)密切相關(guān)的重要行業(yè)。隨著全球氣候變暖和能源消耗的增加，制冷設(shè)備的需求也在不斷增加。制冷設(shè)備廣泛應(yīng)用于家用空調(diào)、商用空調(diào)、工業(yè)制冷等領(lǐng)域，為人們提供舒適的生活環(huán)境和工業(yè)生產(chǎn)的必要條件。

在制冷系統(tǒng)的運(yùn)行過(guò)程中，冷風(fēng)機(jī)上凝結(jié)的霜會(huì)對(duì)其效率造成很大的影響，霜層很厚時(shí)甚至可以完全阻塞空氣流動(dòng)，造成冷風(fēng)機(jī)失效。目前較為常用的除霜方法是：先采用手動(dòng)操作方式排出冷風(fēng)機(jī)里面的氨液，然后引熱氨進(jìn)入冷風(fēng)機(jī)進(jìn)行融霜。此時(shí)，若冷風(fēng)機(jī)中的氨液未徹底排空就注入熱氨，冷熱交替，系統(tǒng)壓力會(huì)驟增并極易引發(fā)管路內(nèi)部液錘現(xiàn)象，導(dǎo)致制冷系統(tǒng)事故。

為確保制冷行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解制冷行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能制冷從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

制冷行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

從全球范圍來(lái)看，制冷劑的需求保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。2021年我國(guó)制冷劑的需求量為70.9萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2024年將增長(zhǎng)至77.3萬(wàn)噸。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，全球制冷量將由2016年的1.17GW增長(zhǎng)至2050年的3.7GW，年均復(fù)合增速約為4%。

長(zhǎng)期看，在配額方案征求意見稿下，65%HCFCs基線值暫不全部發(fā)放、HFCs按品種管理、不同品種配額轉(zhuǎn)換比例限制在10%，這在供給端對(duì)三代制冷劑形成較好控制，同時(shí)四代制冷劑具備應(yīng)用經(jīng)濟(jì)性并大規(guī)模替代三代制冷劑仍需時(shí)間。

目前，節(jié)能和安全已成為工業(yè)企業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，采用成熟、高效的熱氣融霜方式對(duì)于制冷系統(tǒng)的總體能耗水平和系統(tǒng)設(shè)備安全水平而言都至關(guān)重要。據(jù)了解，自動(dòng)熱氣融霜解決方案是采用特殊設(shè)計(jì)的工業(yè)控制閥，在沖霜開始時(shí)快速建立沖霜壓力并在沖霜結(jié)束后通過(guò)緩慢增壓模式來(lái)兩步開啟的控制方案，保證了系統(tǒng)融霜的安全及高效。關(guān)于工業(yè)制冷系統(tǒng)液位控制問(wèn)題，比較成熟的方案是通過(guò)用TDR(導(dǎo)向雷達(dá))技術(shù)的新型液位傳感器對(duì)制冷系統(tǒng)液位進(jìn)行精確測(cè)量，并準(zhǔn)確傳輸給控制器進(jìn)行相應(yīng)的液位調(diào)控，從而保障制冷系統(tǒng)始終得到適量的制冷劑供給。

需求端，全球家用空調(diào)、汽車空調(diào)、冰箱等保有量仍有上行空間，同時(shí)二代制冷劑削減也將帶來(lái)一定替代市場(chǎng)，三代制冷劑需求有望穩(wěn)步提升。隨著供給受控而需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，三代制冷劑有望迎來(lái)較長(zhǎng)景氣周期，相關(guān)三代制冷劑生產(chǎn)企業(yè)將受益。

制冷行業(yè)市場(chǎng)細(xì)分格局：工業(yè)制冷、商業(yè)制冷發(fā)展趨勢(shì)分析

根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景的不同，制冷設(shè)備一般可以分為三大類：

1)家用：家用制冷設(shè)備包括家用空調(diào)、冰箱、冷柜等產(chǎn)品。

2)商用：商用制冷設(shè)備包括輕型商用和大型商用制冷產(chǎn)品，面向食品速凍、冷鏈物流、果蔬保鮮、釀酒等提高人民生活水平的領(lǐng)域;

3)工業(yè)：工業(yè)制冷涵蓋能源化工、食品加工和一些特殊應(yīng)用領(lǐng)域的制冷設(shè)備，廣泛應(yīng)用于石油、化工、醫(yī)藥、水電、煤炭、交通等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要行業(yè)。

按制冷量差異，制冷壓縮機(jī)主要分為家用(5HP及以下)、輕型商用(5~40HP)、大中型商用(40HP~150HP)、特大型商用及工業(yè)制冷(150HP~300HP)四大類。簡(jiǎn)單理解來(lái)看，家用常用轉(zhuǎn)子壓塑機(jī)和全封活塞壓縮機(jī)，輕商多使用渦旋壓縮機(jī)，中大型商用冷庫(kù)、速凍和工業(yè)制冷系統(tǒng)使用螺桿壓縮機(jī)。

我國(guó)制冷壓縮機(jī)發(fā)展主要經(jīng)歷自主研發(fā)、外資引進(jìn)、國(guó)產(chǎn)替代三個(gè)階段。建國(guó)初期，國(guó)外對(duì)核心技術(shù)進(jìn)行封鎖，為滿足化工等工業(yè)需求，我國(guó)自六零年代開始自主研發(fā)壓縮機(jī)。改革開放以后，由于原材料成本優(yōu)勢(shì)和稅收優(yōu)惠政策，世界知名制冷廠家先后以合資或獨(dú)資的方式進(jìn)入我國(guó)，并形成壟斷局面。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，國(guó)產(chǎn)品牌通過(guò)技術(shù)消化吸收與創(chuàng)新設(shè)計(jì)，逐漸對(duì)外資品牌進(jìn)行替代。

經(jīng)歷多年的技術(shù)改造和自主創(chuàng)新，大型工業(yè)制冷中常用到的螺桿式壓縮機(jī)在轉(zhuǎn)子型線、加工裝配精度以及調(diào)節(jié)控制等方面技術(shù)水平有很大提高，目前已逐步縮小與國(guó)際品牌差距。代表企業(yè)包括了漢鐘精機(jī)、冰輪環(huán)境、雪人股份、冰山冷熱等。

根據(jù)冷鏈產(chǎn)業(yè)圈數(shù)據(jù)，22年我國(guó)工業(yè)冷凍設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為88.3億元，同比增長(zhǎng)7.5%，其中食品加工與能源化工市場(chǎng)規(guī)模最高，占比分別為44%與45%。冷鏈產(chǎn)業(yè)圈預(yù)計(jì)2023年工業(yè)冷凍市場(chǎng)規(guī)模增速維持在9%左右，“十四五”期間復(fù)合增長(zhǎng)率為8%。

我國(guó)工業(yè)制冷市場(chǎng)相對(duì)集中，大型綜合企業(yè)占優(yōu)。由于工業(yè)制冷對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性有較 高要求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不是單一銷售、技術(shù)、人員和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，而是整套集成能力、平臺(tái)搭建 能力的競(jìng)爭(zhēng)，大型綜合企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)《2020 年度中國(guó)壓縮機(jī)市場(chǎng)發(fā)展分析》， 我國(guó)工業(yè)制冷市場(chǎng)集中度較高，競(jìng)爭(zhēng)格局也相對(duì)比較穩(wěn)定，排名前四的工業(yè)制冷企業(yè)為冰輪 環(huán)境、冰山冷熱、江森自控約克和雪人，共占 70%左右的市場(chǎng)份額，其余市場(chǎng)為中小品牌。

差異化路線，各企業(yè)在不同領(lǐng)域各具優(yōu)勢(shì)。冰輪環(huán)境作為國(guó)內(nèi)工商業(yè)制冷龍頭企業(yè)，在 CO2 制冷方面領(lǐng)先，在能源化工部分領(lǐng)域相對(duì)優(yōu)勢(shì);冰山冷熱在冷鏈物流、石油化工、啤酒乳品 等細(xì)分領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì);江森自控約克作為國(guó)際知名品牌，在石油化工領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位， 主要服務(wù)于高端新建項(xiàng)目;雪人股份則在石油化工著重挖掘改造項(xiàng)目需求，為中石油、中石 化、中海油等顧客提供生產(chǎn)運(yùn)維和專業(yè)脫硫等服務(wù)。

制冷設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

制冷設(shè)備行業(yè)是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的市場(chǎng)。隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，制冷設(shè)備行業(yè)將繼續(xù)保持快速的發(fā)展勢(shì)頭。各大品牌需要不斷創(chuàng)新和改進(jìn)，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和滿足消費(fèi)者的需求。同時(shí)，政府和社會(huì)也需要加強(qiáng)對(duì)制冷設(shè)備行業(yè)的監(jiān)管和管理，以保障消費(fèi)者的合法權(quán)益和市場(chǎng)秩序的穩(wěn)定。

我國(guó)工業(yè)制冷市場(chǎng)相對(duì)集中，大型綜合企業(yè)占優(yōu)。由于工業(yè)制冷對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性有較高要求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不是單一銷售、技術(shù)、人員和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，而是整套集成能力、平臺(tái)搭建能力的競(jìng)爭(zhēng)，大型綜合企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)《2020年度中國(guó)壓縮機(jī)市場(chǎng)發(fā)展分析》，我國(guó)工業(yè)制冷市場(chǎng)集中度較高，競(jìng)爭(zhēng)格局也相對(duì)比較穩(wěn)定，排名前四的工業(yè)制冷企業(yè)為冰輪環(huán)境、冰山冷熱、江森自控約克和雪人，共占70%左右的市場(chǎng)份額，其余市場(chǎng)為中小品牌。

差異化路線，各企業(yè)在不同領(lǐng)域各具優(yōu)勢(shì)。冰輪環(huán)境作為國(guó)內(nèi)工商業(yè)制冷龍頭企業(yè)，在CO2制冷方面領(lǐng)先，在能源化工部分領(lǐng)域相對(duì)優(yōu)勢(shì);冰山冷熱在冷鏈物流、石油化工、啤酒乳品等細(xì)分領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì);江森自控約克作為國(guó)際知名品牌，在石油化工領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，主要服務(wù)于高端新建項(xiàng)目;雪人股份則在石油化工著重挖掘改造項(xiàng)目需求，為中石油、中石化、中海油等顧客提供生產(chǎn)運(yùn)維和專業(yè)脫硫等服務(wù)。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)工業(yè)制冷、商業(yè)制冷市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)制冷系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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