前11個(gè)月造船三大指標(biāo)同步增長(zhǎng) 海運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2023年12月21日 來(lái)源：百度 746 44
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海洋運(yùn)輸又稱“國(guó)際海洋運(yùn)輸”，是提供海上客運(yùn)或者貨運(yùn)服務(wù)的行業(yè)，是國(guó)際物流中最主要的運(yùn)輸方式。它是使用船舶通過(guò)海上航道在不同國(guó)家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式，在國(guó)際貨物運(yùn)輸中使用最廣泛。國(guó)際貿(mào)易總運(yùn)量中的2/3以上，中國(guó)進(jìn)出口貨運(yùn)總量的約90%都是

一、海運(yùn)行業(yè)概述

海運(yùn)行業(yè)是全球貿(mào)易和物流的重要組成部分，對(duì)于世界經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行有著不可替代的作用。本報(bào)告將對(duì)海運(yùn)行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)等方面進(jìn)行深入分析。

海洋運(yùn)輸又稱“國(guó)際海洋運(yùn)輸”，是提供海上客運(yùn)或者貨運(yùn)服務(wù)的行業(yè)，是國(guó)際物流中最主要的運(yùn)輸方式。它是使用船舶通過(guò)海上航道在不同國(guó)家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式，在國(guó)際貨物運(yùn)輸中使用最廣泛。國(guó)際貿(mào)易總運(yùn)量中的2/3以上，中國(guó)進(jìn)出口貨運(yùn)總量的約90%都是利用海上運(yùn)輸。海洋運(yùn)輸對(duì)世界的改變是巨大的。

二、海運(yùn)市場(chǎng)現(xiàn)狀

海運(yùn)業(yè)上游是造(修)船、港口碼頭等基礎(chǔ)供應(yīng)產(chǎn)業(yè)，下游服務(wù)鋼鐵、房地產(chǎn)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)行業(yè)。海運(yùn)業(yè)根據(jù)運(yùn)輸貨物的不同，主要?jiǎng)澐譃楦缮⒇涍\(yùn)輸、油品運(yùn)輸和集裝箱運(yùn)輸?shù)取Ｕ麠l產(chǎn)業(yè)鏈的傳導(dǎo)作用自下而上，即下游的運(yùn)輸需求會(huì)拉動(dòng)海運(yùn)的繁榮興衰，上游造船業(yè)供應(yīng)的較長(zhǎng)周期，會(huì)加大行業(yè)供需錯(cuò)配的矛盾，引起周期的較為劇烈波動(dòng)。近年來(lái)，隨著企業(yè)越來(lái)越多的采用遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)協(xié)議(FFA)等衍生工具來(lái)進(jìn)行套期保值，海運(yùn)業(yè)與金融業(yè)的聯(lián)系也越來(lái)越緊密。

工業(yè)和信息化部了解到，今年1至11月，全國(guó)造船完工量3809萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)12.3%;新接訂單量6485萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)63.8%;截至11月底，手持訂單量13409萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)29.4%。

工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，今年1至11月，我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的50.1%、65.9%和53.4%。

海運(yùn)業(yè)是全球貿(mào)易的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展與全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)密切相關(guān)。全球海運(yùn)貿(mào)易量呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球海運(yùn)貿(mào)易量達(dá)到111.4億噸，同比增長(zhǎng)1.4%。隨著全球貿(mào)易的快速發(fā)展和各國(guó)經(jīng)濟(jì)的日益融合，海運(yùn)業(yè)已成為全球物流體系中不可或缺的重要組成部分。根據(jù)UNCTAD數(shù)據(jù)，全球船隊(duì)總運(yùn)力穩(wěn)中有升，2022年全球船隊(duì)總運(yùn)力達(dá)到22.03億載重噸，2013-2022年期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.37%。

經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的中國(guó)與世界各國(guó)貿(mào)易往來(lái)頻繁，已成為全球海運(yùn)大國(guó)。根據(jù)交通運(yùn)輸數(shù)據(jù)，2022年全國(guó)海運(yùn)貨運(yùn)量達(dá)到41.51億噸，其中遠(yuǎn)洋貨運(yùn)量為9.18億噸，占總貨運(yùn)量比重22.12%;沿海運(yùn)輸貨運(yùn)量為32.33億噸，占比77.88%。2013至2022年，我國(guó)海運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量整體上呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)海運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量為101977億噸公里，其中遠(yuǎn)洋貨物周轉(zhuǎn)量為61442億噸公里，沿海貨物周轉(zhuǎn)量為40535億噸公里。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球海運(yùn)市場(chǎng)在過(guò)去的幾年中持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。其中，集裝箱運(yùn)輸是海運(yùn)市場(chǎng)的主要組成部分，占據(jù)了最大的市場(chǎng)份額。此外，油輪、散貨船等其他類型的船舶也在海運(yùn)市場(chǎng)中占據(jù)一定的份額。

全球海運(yùn)貿(mào)易路線主要集中在亞洲、歐洲和北美等地區(qū)。其中，中國(guó)與歐洲、美國(guó)之間的貿(mào)易往來(lái)是全球最大的海運(yùn)貿(mào)易路線之一。此外，亞洲其他國(guó)家與歐洲、北美之間的貿(mào)易往來(lái)也占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。

目前，各大航運(yùn)公司都在努力提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力。其中，馬士基、地中海航運(yùn)、中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)等大型航運(yùn)公司在全球海運(yùn)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。同時(shí)，一些小型和中型的航運(yùn)公司也在不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

大型航運(yùn)公司：大型航運(yùn)公司在規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)覆蓋和服務(wù)質(zhì)量等方面具有優(yōu)勢(shì)，能夠提供全方位的海運(yùn)服務(wù)。同時(shí)，他們也擁有先進(jìn)的船舶和設(shè)備，能夠在競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位。

中小型航運(yùn)公司：中小型航運(yùn)公司通常在某些特定的航線和地區(qū)具有優(yōu)勢(shì)，能夠提供更加靈活和個(gè)性化的服務(wù)。一些中小型航運(yùn)公司通過(guò)提供高品質(zhì)的服務(wù)和合理的價(jià)格，逐漸在市場(chǎng)中獲得一定的份額。

我國(guó)干散貨航運(yùn)的主要構(gòu)成部分為鐵礦石與煤炭。自從我國(guó)10年完成了從煤炭出口大國(guó)變?yōu)槊禾孔畲蟮膬暨M(jìn)口國(guó)的轉(zhuǎn)變后，我國(guó)的干散貨出口所占用的運(yùn)力已經(jīng)很少了。我國(guó)鐵礦石與外國(guó)礦石相比品位明顯不足，雖總量大但冶煉成本過(guò)高，不如進(jìn)口，故全國(guó)鐵礦石基本都是進(jìn)口。我國(guó)鐵礦石與煤炭的進(jìn)口量整體都呈非常明顯的上升趨勢(shì)，煤炭自09年后更是如此。由于煉焦煤很大部分用于鋼鐵冶煉，導(dǎo)致鐵礦石與煤炭的進(jìn)口數(shù)量有著很大的相關(guān)性，礦石和煤炭在全球干散貨海運(yùn)貿(mào)易中占比超過(guò)一半以上。2003年以后，中國(guó)對(duì)礦石的強(qiáng)勁需求，使得中國(guó)因素逐漸成為全球干散貨貿(mào)易的主導(dǎo)。

近年來(lái)，一些新興市場(chǎng)參與者如電商物流公司、跨境物流公司等開始進(jìn)入海運(yùn)市場(chǎng)，他們通常擁有先進(jìn)的物流技術(shù)和獨(dú)特的商業(yè)模式，能夠在市場(chǎng)中獲得一定的份額。

三、海運(yùn)發(fā)展趨勢(shì)

海運(yùn)是一個(gè)極度依賴進(jìn)出口的行業(yè)，進(jìn)出口的興衰決定了海運(yùn)的興衰。這其中世界航運(yùn)中心將向中國(guó)轉(zhuǎn)移亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易快速發(fā)展的推動(dòng)下，亞洲航運(yùn)業(yè)得到長(zhǎng)足的發(fā)展，國(guó)際航運(yùn)資源向亞洲地區(qū)進(jìn)一步集聚，其重心正在向東亞，尤其是向中國(guó)轉(zhuǎn)移。

中國(guó)正在建設(shè)以渤海灣、長(zhǎng)三角、珠三角三大港口群為依托的三大國(guó)際航運(yùn)中心，即以天津、大連、青島等港口為支撐的北方航運(yùn)中心以江浙為兩翼，上海為中心的上海國(guó)際航運(yùn)中心以深圳、廣州、香港為支撐的香港國(guó)際航運(yùn)中心，正是順應(yīng)了世界經(jīng)濟(jì)中心東移和中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的要求。

在近 300 多年的世界航運(yùn)史上，航運(yùn)市場(chǎng)的繁榮和衰退幾乎一直演繹著交替循環(huán)的變化軌跡。這種往返循環(huán)周期性的原因或是伴隨世界經(jīng)濟(jì)的繁榮和蕭條，或是伴隨戰(zhàn)爭(zhēng)、科學(xué)發(fā)展和人類文明發(fā)展的進(jìn)程。數(shù)百年來(lái)，航運(yùn)業(yè)這種興盛和危機(jī)的循環(huán)周期基本上每10年發(fā)生一次，周而復(fù)始。

隨著科技的不斷進(jìn)步，數(shù)字化和智能化已經(jīng)成為海運(yùn)行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。航運(yùn)公司通過(guò)應(yīng)用先進(jìn)的信息技術(shù)，提高運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量。例如，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)船舶進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)測(cè)維護(hù)，提高船舶的運(yùn)營(yíng)效率;通過(guò)大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和分析，優(yōu)化航線設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)策略。

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的深入發(fā)展，海運(yùn)行業(yè)也開始加強(qiáng)區(qū)域化合作。各國(guó)政府和航運(yùn)公司開始在船舶制造、港口建設(shè)等方面進(jìn)行合作，共同推動(dòng)海運(yùn)行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，他們也開始在安全、環(huán)保等方面建立共同標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，促進(jìn)全球海運(yùn)市場(chǎng)的健康發(fā)展。

海運(yùn)行業(yè)是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的市場(chǎng)。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的深入發(fā)展和科技的不斷進(jìn)步，海運(yùn)行業(yè)將繼續(xù)保持快速的發(fā)展勢(shì)頭。各大航運(yùn)公司需要不斷創(chuàng)新和改進(jìn)，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和滿足消費(fèi)者的需求。同時(shí)，政府和社會(huì)也需要加強(qiáng)對(duì)海運(yùn)行業(yè)的監(jiān)管和管理，以保障消費(fèi)者的合法權(quán)益和市場(chǎng)秩序的穩(wěn)定。

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