2030年中國液化天然氣(LNG)市場份額增至25%

• 黃江 2023年12月21日 來源：東方財(cái)富 387 18
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隨著中國向清潔能源轉(zhuǎn)型，未來幾年中國對天然氣的需求將迎來強(qiáng)勁增長。中國已經(jīng)與美國簽署了一系列液化天然氣的長期合約，以保障供應(yīng)并減輕現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)帶來的影響。隨著對LNG需求的增長，預(yù)計(jì)中國將在全球LNG市場上逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。

2030年中國液化天然氣(LNG)市場份額增至25%

據(jù)國際能源署(IEA)估計(jì)，到2030年，中國在液化天然氣(LNG)有效合約中的份額將從2021年的12%翻番至25%左右?？紤]到中國計(jì)劃提升天然氣管道輸送能力并有可能建設(shè)新的管道，中國從俄羅斯購買天然氣的比例可能會(huì)進(jìn)一步提高。

隨著中國向清潔能源轉(zhuǎn)型，未來幾年中國對天然氣的需求將迎來強(qiáng)勁增長。中國已經(jīng)與美國簽署了一系列液化天然氣的長期合約，以保障供應(yīng)并減輕現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)帶來的影響。隨著對LNG需求的增長，預(yù)計(jì)中國將在全球LNG市場上逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。

2022年，中國天然氣消費(fèi)量下降1%，這是40年來中國天然氣年度消費(fèi)量首次出現(xiàn)下降。原因是受新冠病毒影響，中國的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有所減少。2022年中國天然氣需求下降與全球整體趨勢一致，同年歐洲的天然氣需求也出現(xiàn)了有史以來最大幅度的收縮。與此同時(shí)，根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)，由于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩、北半球冬季變暖以及LNG價(jià)格大幅上漲，亞洲天然氣整體消費(fèi)量下降了2%。就2023年全年而言，天然氣需求預(yù)測喜憂參半。

由于一季度民用和商用天然氣需求下降，隨后二季度電力和工業(yè)部門消費(fèi)量又大幅收縮，今年前5個(gè)月歐洲的天然氣消費(fèi)量進(jìn)一步下降了10%。與此同時(shí)，亞洲的需求則基本持穩(wěn)，進(jìn)一步形成供應(yīng)較為寬松的市場環(huán)境。相比之下，由于疫情防控措施調(diào)整后經(jīng)濟(jì)活動(dòng)增加，加上干旱導(dǎo)致水力發(fā)電量同比下降23%，中國的天然氣需求在一季度出現(xiàn)了6%的反彈。今年中國的天然氣消費(fèi)量仍有望增長6%，與一季度的增速一致。據(jù)IEA估計(jì)，在經(jīng)濟(jì)增長加速的背景下，需求擴(kuò)大的態(tài)勢預(yù)計(jì)持續(xù)到2024年，同比增長率達(dá)7%。

由于供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)歐洲天然氣期貨最高暴漲40%，自6月份以來首次突破每兆瓦時(shí)40歐元。基準(zhǔn)天然氣期貨周三一度上漲了40%，為2022年3月以來最大漲幅，延續(xù)了前兩個(gè)交易日的漲勢，也凸顯了市場對供應(yīng)的緊張情緒。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月28日，加拿大統(tǒng)計(jì)局發(fā)布報(bào)告顯示，由于林火導(dǎo)致石油和天然氣產(chǎn)量大幅下降，加拿大5月份經(jīng)濟(jì)僅增長0.3%。據(jù)了解，艾伯塔省是加拿大能源大省，持續(xù)的林火導(dǎo)致該省5月份的石油和天然氣開采量下降了3.6%，這是自2020年4月以來的最大降幅。另外，俄羅斯聯(lián)邦國家統(tǒng)計(jì)局26日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，俄羅斯天然氣產(chǎn)量為2670億立方米，同比下降14.9%。

國際能源署說法稱，即使在今年10月前歐盟的儲(chǔ)氣率接近達(dá)到100%，仍然不能保證未來天然氣市場不會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。歐盟約10%的進(jìn)口天然氣仍由俄羅斯供應(yīng)，并且隨著中國的液化天然氣進(jìn)口量恢復(fù)，全球液化天然氣市場供應(yīng)可能會(huì)更為緊張。過于干燥和寒冷的氣候因素也將對歐洲天然氣市場造成壓力。

2023全球液化天然氣市場供應(yīng)

根據(jù)歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)構(gòu)(Gas Infrastructure Europe)的數(shù)據(jù)，歐盟當(dāng)前的天然氣儲(chǔ)量比前五年平均水平高出近20%。分析師預(yù)測，可容納約1000億立方米的天然氣儲(chǔ)氣庫將在11月前達(dá)到歐盟官方儲(chǔ)氣目標(biāo)的90%。

然而，若在寒冷天氣、俄羅斯完全切斷管道天然氣、液化天然氣供應(yīng)量低的情況下，歐盟儲(chǔ)氣庫明年4月的天然氣儲(chǔ)量將只有20%，威脅到正常的能源供應(yīng)。

2022年俄烏沖突爆發(fā)之后，能源價(jià)格飆升。歐盟在同年7月迅速采取降低天然氣需求的舉措，使其天然氣需求在2022年下降了550億立方米，降幅達(dá)13%。這是歷史上降幅最大的一年。

550億立方米中，約100億立方米的下降是由于生產(chǎn)縮減，而非相關(guān)產(chǎn)業(yè)提高了生產(chǎn)效率或使用可替代能源。非俄羅斯能源供應(yīng)商、當(dāng)年溫和的天氣、工業(yè)部門需求走弱在一定程度上彌補(bǔ)了俄羅斯天然氣的減量，在2022年幫助歐洲平穩(wěn)度過了原本可能會(huì)很嚴(yán)峻的天然氣危機(jī)。但歐盟天然氣需求降低的政策成效并沒有預(yù)期般顯著。

國際能源署認(rèn)為，歐盟應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎評估國際局勢對于今年本土能源市場的影響。液化天然氣是歐洲地區(qū)的基礎(chǔ)能源，其在歐盟總需求從2010年代的平均12%上升到2022年的近35%。

從供應(yīng)端看，在2025年之前，全球幾乎沒有新的液化天然氣和管道氣新增產(chǎn)能上線運(yùn)營。這意味著市場平衡依然脆弱，一旦需求側(cè)出現(xiàn)超預(yù)期的正向沖擊，氣價(jià)短時(shí)間大漲的概率就會(huì)增加。

盡管2022年的需求縮減，但去年全年歐盟的天然氣進(jìn)口賬單仍接近4000億歐元，是2021年總額的三倍多。2022年底，俄羅斯的出口氣在歐盟進(jìn)口天然氣總量中的占比從2021年的40%下降到10%以下，但天然氣價(jià)格的大幅上漲依舊令俄羅斯獲得了可觀收入。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年天然氣行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

全球2022年液化天然氣進(jìn)口總量創(chuàng)新高，而歐盟是最大買家。路孚特公司的數(shù)據(jù)顯示，全球2022年液化天然氣進(jìn)口總計(jì)4.09億噸，而前一年為3.796億噸。報(bào)道稱，這一創(chuàng)紀(jì)錄的數(shù)量源于需求激增，尤其是歐盟的需求激增。2022年，歐盟液化天然氣進(jìn)口量達(dá)到1.01億噸，比2021年增長58%，這也使得歐盟成為全球最大的液化天然氣買家。

而美國則是歐洲最大的天然氣供應(yīng)國。根據(jù)歐盟委員會(huì)官網(wǎng)日前發(fā)布的天然氣市場報(bào)告，2022年前11個(gè)月歐盟從美國采購的液化天然氣量比2021年全年多出一倍多。報(bào)告顯示，2022年1月至11月，歐盟共計(jì)從美國進(jìn)口520億立方米液化天然氣，而2021年全年這一數(shù)字僅為220億立方米。

德國被迫加緊建成液化天然氣碼頭，是歐洲跟隨美國制裁俄羅斯引發(fā)能源危機(jī)反噬自身的縮影，而大西洋彼岸的美國卻正因此而受益。

據(jù)美國財(cái)經(jīng)媒體“商業(yè)內(nèi)幕”此前報(bào)道，在大西洋區(qū)域，美國能源公司每向歐洲運(yùn)輸一艘裝載17.4萬立方米的液化天然氣運(yùn)輸船，扣去航運(yùn)成本和人力成本，可從中獲利超過一億美元。美國借烏克蘭危機(jī)大發(fā)橫財(cái)?shù)淖龇▽覍艺兄職W洲批評。

2023年上半年國內(nèi)液化天然氣價(jià)格

數(shù)據(jù)顯示，上半年國內(nèi)LNG(液化天然氣)消費(fèi)量1688萬噸，同比增長僅16.22%，且部分為置換管道氣消費(fèi)。在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢的大背景下，終端消費(fèi)市場復(fù)蘇目前暫未達(dá)到預(yù)期。與此同時(shí)，國產(chǎn)進(jìn)口LNG資源價(jià)格同比下行，上半年國產(chǎn)LNG出廠成交均價(jià)為4863元/噸，同比下調(diào)29.61%;進(jìn)口LNG出站成交均價(jià)為5470元/噸，同比下調(diào)25.19%。

國家統(tǒng)計(jì)局日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，上半年天然氣生產(chǎn)平穩(wěn)增長，進(jìn)口增速較快。進(jìn)口天然氣5663萬噸，同比增長5.8%。據(jù)悉，自今年1月以來，進(jìn)口LNG就呈逐月增加趨勢，目前占比已經(jīng)達(dá)38%。同時(shí)，國內(nèi)LNG產(chǎn)量1030.95萬噸，同比上漲131.59萬噸，漲幅14.63%。

在進(jìn)口LNG不斷上漲的同時(shí)，上半年我國生產(chǎn)天然氣1155億立方米，同比增長5.4%，其中6月生產(chǎn)天然氣183億立方米，同比增長5.5%。

值得注意的是，雖然天然氣供應(yīng)在不斷增加，但下游終端需求未見大幅提升，市場整體復(fù)蘇仍有空間。

天然氣市場資深從業(yè)人士孫成龍表示，目前天然氣消費(fèi)量增速不及預(yù)期，LNG供應(yīng)出現(xiàn)階段性過剩，進(jìn)口和國產(chǎn)LNG成本雙雙回落。

公開數(shù)據(jù)顯示，2023年歐洲地下儲(chǔ)氣設(shè)施庫存水平較高，國際LNG供應(yīng)出現(xiàn)階段性過剩，國際油氣價(jià)格回落，國內(nèi)長協(xié)以及現(xiàn)貨成本聯(lián)動(dòng)走跌。其中，進(jìn)口長協(xié)成本同比下調(diào)9.07%，進(jìn)口現(xiàn)貨成本同比下調(diào)約49.12%。截至6月，LNG現(xiàn)貨價(jià)格已基本貼近2021年的同期水平。

多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，今年中國天然氣總供應(yīng)量約為4054億立方米，除去出口、庫存差以及損耗，可供市場量為3875億立方米，同比增加325億立方米。可以看出，在2022年消費(fèi)下降的前提下，今年可供市場增量超過300億立方米，處于較高水平。

天然氣供需關(guān)系已經(jīng)向供應(yīng)寬松轉(zhuǎn)變。除非今冬出現(xiàn)極端天氣或突發(fā)供應(yīng)中斷問題，否則市場供過于求將在下半年持續(xù)。

《2023-2028年天然氣行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年天然氣行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  中研普華通過對天然氣行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析天然氣行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的...

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