2024年中國智能手機行業(yè)市場機遇深度調(diào)研

• 方蔓桃 2024年1月12日 來源：百度 767 46
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截至2023年第二季度末，全球智能手機市場已連續(xù)八個季度下滑，不過高端市場有所增長。2023年第二季度，全球智能手機銷量同比下降8%，環(huán)比下降5%。其中三星以22%的市場份額位列第一，其次是蘋果(17%)、小米(12%)、OPPO(10%)、vivo(8%)。分地區(qū)來看，美國1

2023年，對于各行各業(yè)來說都是重拾信心再出發(fā)的一年。到了年末，這份信心是被辜負還是繼續(xù)加深，終于到了有定論的時刻。

在經(jīng)歷了近三年的低迷期之后，智能手機市場從第三季度開始就不斷釋放出回溫信號。根據(jù)Counterpoint調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機銷量在連續(xù)27個月同比下降后，今年10月份首次售出交易量(即零售額)同比增長5%。而IDC等第三方市場研究機構(gòu)預(yù)測，2024年中國智能手機市場出貨量將實現(xiàn)2021年以來首次同比增長。

截至2023年第二季度末，全球智能手機市場已連續(xù)八個季度下滑，不過高端市場有所增長。2023年第二季度，全球智能手機銷量同比下降8%，環(huán)比下降5%。其中三星以22%的市場份額位列第一，其次是蘋果(17%)、小米(12%)、OPPO(10%)、vivo(8%)。分地區(qū)來看，美國、西歐和日本地區(qū)的智能手機銷售額跌幅最大，二季度下跌都超過10%。中國、印度、中東和非洲市場的下滑幅度較小，中國618大促反響相對冷淡。2022年，全球智能手機出貨量規(guī)模約為14.30億臺，同比增長3.6%。

為確保智能手機行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解智能手機行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能智能手機從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

智能手機行業(yè)的銷售渠道正在發(fā)生變化，線上銷售逐漸成為主流。此外，運營商和零售商等傳統(tǒng)銷售渠道的地位仍然不可忽視。

消費者對智能手機的需求日益多樣化，包括更好的攝像頭、更長的電池續(xù)航、更大的屏幕和更高的性價比等。品牌需要不斷滿足消費者的需求以保持市場份額。

2023年全球高端智能手機(批發(fā)價≥600美元)市場的銷售額可能同比增長6%，創(chuàng)下新高。這與今年全球智能手機市場整體下滑的預(yù)測形成了鮮明對比。2023年，高端市場可能會占據(jù)全球智能手機市場近四分之一的銷量和60%的收入 。在過去的幾年中，高端市場已經(jīng)成為原本疲軟的市場中的一個增長領(lǐng)域。

蘋果仍然是高端市場無可爭議的領(lǐng)導(dǎo)者。然而，與2022年相比，今年的市場份額有所下降。這主要歸功于華為在Mate 60系列的推動下在中國市場的重新崛起。在s23和Foldable系列手機的帶動下，三星的市場份額也有所增加。折疊式手機也已經(jīng)成為高端市場的一個差異化產(chǎn)品。

2023年全球高端市場的增長主要由中國、西歐、印度以及中東和非洲(MEA)地區(qū)驅(qū)動。事實上，中國、印度、中東和非洲(MEA)和拉丁美洲的高端市場銷售可能會創(chuàng)下新的紀錄，其中印度將成為全球增長最快的高端市場。

在高端市場中，推動增長的是超高端市場。2023年，1000美元及以上的價格的細分市場占據(jù)了高端市場總銷量的三分之一以上。

回顧2023年，智能手機行業(yè)的庫存問題已重塑競爭格局。首先，高庫存嚴重影響廠商利潤，高BOM成本的產(chǎn)品在下滑的市場中難以銷售，并且隨著新品發(fā)布，老產(chǎn)品庫存的競爭力下降。因此廠商不得不加大促銷和補貼力度，以清理高成本庫存，從而損害其利潤率。其次，高庫存擾亂產(chǎn)品迭代和整體規(guī)劃，老產(chǎn)品導(dǎo)致渠道和廠商大幅降價，也會影響新品銷售。

此外，過高庫存也會導(dǎo)致渠道合作關(guān)系受損，高庫存導(dǎo)致分銷商、批發(fā)商和零售商資金大量被占用，引發(fā)現(xiàn)金流短缺甚至運營危機。即使廠商的庫存狀況有所改善，渠道合作伙伴的業(yè)務(wù)恢復(fù)可能會延遲，并繼續(xù)減少他們的訂貨意愿，加劇市場低迷。更普遍的情況是，廠商過度積壓渠道庫存，卻沒有提供充分的清庫存支持，影響合作關(guān)系甚至品牌聲譽。在這種情況下，新進入者和市場挑戰(zhàn)者有機會和關(guān)鍵渠道建立合作伙伴關(guān)系，因為渠道也尋求增強議價能力，減少對單一廠商的依賴。

回顧過去兩年的智能手機市場環(huán)境，可以看出庫存管理仍是關(guān)鍵議題。面對這些挑戰(zhàn)，智能手機廠商無疑已經(jīng)發(fā)展出更強大的庫存管理機制和產(chǎn)品規(guī)劃策略。鑒于市場和需求的波動性，庫存管理將繼續(xù)是長期挑戰(zhàn)。廠商需要制定更明確、更有區(qū)分度的策略，以緩解潛在風(fēng)險。

智能手機的行業(yè)競爭格局非常激烈，各大品牌在市場份額、技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)等方面展開激烈競爭。

蘋果作為全球市值最高的科技企業(yè)之一，蘋果的iPhone一直備受追捧。蘋果憑借強大的品牌影響力、創(chuàng)新能力、生態(tài)系統(tǒng)等優(yōu)勢，在全球智能手機市場中占據(jù)重要地位。

三星作為全球最大的智能手機制造商，三星在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場營銷等方面具有很強的實力。三星的Galaxy系列手機在市場上擁有廣泛的用戶群體。

華為作為中國最大的智能手機制造商，華為在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品線布局、品牌建設(shè)等方面具有很強的實力。華為的Mate系列和P系列手機在高端市場受到高度評價。

小米以高性價比的產(chǎn)品和強大的營銷能力在智能手機市場中獲得了一定的份額。小米手機的Redmi系列在中低端市場備受用戶歡迎。

OPPO和vivo。這兩個品牌主要在中國市場表現(xiàn)出色，以拍照、音樂、快充等特色功能受到用戶喜愛。

智能手機行業(yè)的發(fā)展趨勢

預(yù)計2024年全球智能手機市場將擴張4%。市場條件的修復(fù)將進一步促進市場的增長。目前，渠道合作伙伴正積極補充庫存，這樣的補庫存現(xiàn)象在2023年下半年市場的顯著復(fù)蘇中扮演了關(guān)鍵角色，預(yù)計將在2024年繼續(xù)成為重要的增長因素。

5G技術(shù)的普及。隨著5G網(wǎng)絡(luò)的不斷建設(shè)和推廣，越來越多的智能手機開始支持5G技術(shù)。5G技術(shù)將帶來更快的網(wǎng)絡(luò)速度和更低的延遲，為智能手機用戶提供更好的使用體驗。

全面屏和折疊屏手機的興起：為了追求更高的屏占比和更好的用戶體驗，全面屏和折疊屏手機逐漸成為市場的新趨勢。這些新型手機形態(tài)將帶來全新的使用方式和交互體驗。

人工智能和機器學(xué)習(xí)的應(yīng)用。人工智能和機器學(xué)習(xí)技術(shù)在智能手機上的應(yīng)用逐漸普及，例如語音助手、智能相機等。這些技術(shù)的應(yīng)用將使智能手機更加智能化，提供更便捷的服務(wù)。

生物識別技術(shù)如指紋識別、面部識別、虹膜識別等在智能手機上得到廣泛應(yīng)用。這些技術(shù)提高了手機的安全性和便捷性，為消費者提供更好的保護。

有下游銷售端從業(yè)人員透露，OPPO的折疊屏手機由于性價比較高，銷售情況十分不錯。前三季度，OPPO位居折疊屏市場份額第二的位置，超越了排名第三的三星。

從全球范圍來看，中國折疊屏手機市場的競爭最為激烈，而得益于產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)的突破，屏幕、鉸鏈等國產(chǎn)供應(yīng)商已經(jīng)能夠保持十分樂觀的出貨量，也不不斷精進產(chǎn)品質(zhì)量，因此為國產(chǎn)折疊屏手機提供了價格下探的空間。

未來，國產(chǎn)折疊屏手機既有機會搶占高端市場，也能夠豐富中低端市場的應(yīng)用場景

國產(chǎn)智能手機的向上突圍，除了各大廠商的發(fā)展策略與技術(shù)研發(fā)之后，更加繞不開的一大關(guān)鍵，就是行業(yè)背后供應(yīng)鏈的全方位進擊。與其說海內(nèi)外市場的競爭是品牌之間的相互夾擊，倒不如說是供應(yīng)鏈之間的暗戰(zhàn)。

物聯(lián)網(wǎng)和智能家居的融合。隨著物聯(lián)網(wǎng)和智能家居的普及，智能手機將作為控制中心，與其他智能設(shè)備實現(xiàn)互聯(lián)互通，為用戶提供更加智能化的生活體驗。

區(qū)塊鏈技術(shù)在智能手機上的應(yīng)用逐漸興起，例如加密通話、數(shù)據(jù)加密等。這些技術(shù)可以提高用戶數(shù)據(jù)的安全性和隱私保護能力。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國智能手機行業(yè)深度分析及發(fā)展研究報告》。

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