我國(guó)工業(yè)軟件仍處于起步階段， 市場(chǎng)潛力巨大

• 柯壯賓 2024年1月18日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1107 71
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工業(yè)軟件是專(zhuān)門(mén)應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的軟件，其主要目的是為了提高工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的效率。細(xì)化到業(yè)務(wù)流程來(lái)看，幾乎所有的企業(yè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都可以應(yīng)用工業(yè)軟件，從企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)到生產(chǎn)到物流到最終的銷(xiāo)售和售后服務(wù)，幫助企業(yè)提高效率。目前中國(guó)規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)基本上都已經(jīng)

工業(yè)軟件是專(zhuān)門(mén)應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的軟件，其主要目的是為了提高工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的效率。細(xì)化到業(yè)務(wù)流程來(lái)看，幾乎所有的企業(yè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都可以應(yīng)用工業(yè)軟件，從企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)到生產(chǎn)到物流到最終的銷(xiāo)售和售后服務(wù)，幫助企業(yè)提高效率。目前中國(guó)規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)基本上都已經(jīng)運(yùn)用工業(yè)軟件輔助生產(chǎn)決策，即便是中小型工業(yè)企業(yè)也大部分使用了1到2種工業(yè)軟件。

根據(jù)中研網(wǎng)《2024-2028年中國(guó)工業(yè)軟件與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》資料顯示，工業(yè)軟件覆蓋智能制造全產(chǎn)業(yè)鏈，滲透智能制造每一環(huán)節(jié)。相比于傳統(tǒng)制造業(yè)體系，智能制造體系的關(guān)鍵在于工業(yè)軟件核心驅(qū)動(dòng)。從供應(yīng)鏈看：

上游為基礎(chǔ)服務(wù)層，提供各類(lèi)軟硬件，例如計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備、系統(tǒng)軟件、開(kāi)發(fā)工具軟件、中間件等。

中游為過(guò)程管理層，將工業(yè)知識(shí)沉淀轉(zhuǎn)換為軟件技術(shù)，并形成最終包括嵌入式軟件、研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件、生產(chǎn)控制及管理類(lèi)軟件及協(xié)同集成類(lèi)軟件在內(nèi)的各類(lèi)工業(yè)軟件。

下游為應(yīng)用層，多為使用工業(yè)軟件產(chǎn)品，接受工業(yè)軟件服務(wù)，還包括工業(yè)軟件測(cè)試、提供技術(shù)支持等。

相比于工業(yè)增加值，我國(guó)工業(yè)軟件仍處于起步階段，市場(chǎng)潛力巨大。2022年國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模為2407億元，2018-2022年CAGR為10.26%，遠(yuǎn)高于全球市場(chǎng)的4.19%。2022年工業(yè)增加值占全球26.8%，但工業(yè)軟件市場(chǎng)占比僅為7%，巨大的缺口給予國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)加大的發(fā)展空間。

圖表：中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模及同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表：全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模及同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)智能制造在不同行業(yè)不同區(qū)域存在較大差異

分行業(yè)：化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)等行業(yè)智能化程度相對(duì)較慢，處于一級(jí)及以下的企業(yè)占比超70%。計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)智能化程度最高，但二級(jí)及以上的企業(yè)仍然沒(méi)有超過(guò)50%，制造業(yè)總體智能化水平較低，工業(yè)軟件需求巨大。

分區(qū)域：制造業(yè)智能化差異顯著，2022年參與智能制造能力成熟度自評(píng)且達(dá)到成熟度二級(jí)及以上的企業(yè)數(shù)量前15省市中，西部地區(qū)僅四川省上榜。大部分工業(yè)軟件企業(yè)均分布在東部地區(qū)，廣大西部地區(qū)工業(yè)軟件滲透率嚴(yán)重不足。
工業(yè)軟件市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率不足。我國(guó)工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域中經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)、生產(chǎn)控制類(lèi)、研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)與運(yùn)維服務(wù)類(lèi)國(guó)產(chǎn)化比例分別為70%、50%、5%、30%。產(chǎn)品方面，PLM軟件與CAD軟件頭部商家中國(guó)內(nèi)企業(yè)占7成或七成以上，其他細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)國(guó)外企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)，CAE市場(chǎng)幾乎被外國(guó)企業(yè)壟斷。

發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家進(jìn)入工業(yè)4.0階段，倒逼國(guó)內(nèi)企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。工業(yè)4.0概念最早由西方發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家提出，通過(guò)智能制造降低工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量，在全球貿(mào)易鏈中擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)。世界主要工業(yè)國(guó)家美德日等正通過(guò)一系列政策加大對(duì)工業(yè)4.0相關(guān)產(chǎn)業(yè)及企業(yè)支持，我們認(rèn)為未來(lái)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將是工業(yè)企業(yè)智能化成熟度的競(jìng)爭(zhēng)。

我國(guó)相關(guān)政策持續(xù)發(fā)力，遠(yuǎn)景目標(biāo)清晰。隨著工業(yè)技術(shù)的軟件化進(jìn)程加快，我國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)形態(tài)逐漸被改寫(xiě)。重點(diǎn)關(guān)注《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》以及各省相關(guān)政策，其中《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》明確指出到2025年工業(yè)軟件市場(chǎng)滿足率超過(guò)50%，未來(lái)隨著相關(guān)政策的落地與工業(yè)軟件企業(yè)的成熟，以制造業(yè)為主的工業(yè)企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型將不斷加速。

人口增長(zhǎng)放緩，勞動(dòng)力短缺與勞動(dòng)成本上升驅(qū)動(dòng)工業(yè)企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。自2010年至2021年，國(guó)內(nèi)的就業(yè)人口由7.61億下降至7.47億；第二產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人口在2012年達(dá)到峰值2.32億，此后開(kāi)始震蕩下行，逐漸下降至2.17億?？紤]到當(dāng)代年輕人就業(yè)意愿已發(fā)生根本性變化，大多數(shù)年輕人不愿意從事制造業(yè)的工作，制造業(yè)就業(yè)人口下降趨勢(shì)可能將加速發(fā)展。

與人數(shù)下滑對(duì)應(yīng)的是制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資不斷提高，2021達(dá)到9.25萬(wàn)。對(duì)于制造業(yè)企業(yè)，從勞動(dòng)密集轉(zhuǎn)為智能化生產(chǎn)將是應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力問(wèn)題的重要手段。

經(jīng)歷過(guò)爆發(fā)時(shí)期，當(dāng)前工業(yè)軟件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)基本穩(wěn)定，初創(chuàng)企業(yè)明顯減少。2013年8月，工信部下發(fā)《信息化和工業(yè)化深度融合專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃（2013-2018年）》，制定“企業(yè)兩化融合管理體系”國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)建設(shè)智能制造信息化體系以來(lái)，工業(yè)軟件企業(yè)開(kāi)始高速增長(zhǎng)。目前工業(yè)軟件企業(yè)成立井噴期已過(guò)，我們預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)工業(yè)軟件將以有限的龍頭企業(yè)為主，細(xì)分行業(yè)出現(xiàn)精品公司，整體實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

近幾年隨著科技進(jìn)步，工業(yè)軟件的應(yīng)用也受到投資者關(guān)注，它不僅對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)給予了強(qiáng)有力的支撐，而且還為各行業(yè)的商業(yè)活動(dòng)和研究提供了武器。

工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭不斷擴(kuò)張

隨著社會(huì)科技的發(fā)展，工業(yè)軟件市場(chǎng)的需求也在增加，傳統(tǒng)行業(yè)、非傳統(tǒng)行業(yè)都在向工業(yè)軟件研發(fā)轉(zhuǎn)型，新產(chǎn)品的出現(xiàn)拓寬了市場(chǎng)需求范圍，有大量新科技創(chuàng)新讓工業(yè)軟件站上新的發(fā)展高度，同時(shí)有越來(lái)越多的投資者加入，促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展。

2、工業(yè)軟件變得越來(lái)越智能

由于產(chǎn)品需求的不斷變化，工業(yè)軟件的技術(shù)也在不斷更新及升級(jí)，智能化工業(yè)軟件的開(kāi)發(fā)應(yīng)用正在迅猛發(fā)展中，智能制造已經(jīng)成為工業(yè)軟件的主要發(fā)展方向，它能夠體現(xiàn)技術(shù)的創(chuàng)造力，促進(jìn)了軟件技術(shù)的發(fā)展，并帶來(lái)新的發(fā)展前景。

3、數(shù)據(jù)連接的出現(xiàn)

智能工業(yè)的發(fā)展，使工業(yè)軟件及其應(yīng)用更具數(shù)據(jù)分析的可能性，數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)助力了工業(yè)軟件的發(fā)展，不僅可以在產(chǎn)品發(fā)展和生產(chǎn)上進(jìn)行協(xié)調(diào)，而且可以讓工業(yè)軟件能夠更好的適應(yīng)客戶需求及客戶服務(wù)，使其變得更加智能。

工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、智能工廠的發(fā)展

傳統(tǒng)工廠以及車(chē)間，如今開(kāi)始向智能工廠轉(zhuǎn)變，以信息技術(shù)為核心，廣泛應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能駕駛以及3D打印等技術(shù)，使高效、智能、可靠的實(shí)時(shí)管理得以實(shí)現(xiàn)，其中工業(yè)軟件在智能工廠中將發(fā)揮重要作用。

2、云技術(shù)的廣泛應(yīng)用

隨著云技術(shù)的發(fā)展，在企業(yè)中應(yīng)用變得越來(lái)越廣泛，包括工業(yè)軟件的應(yīng)用也在加速發(fā)展，其中新一代工業(yè)云可以為工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域提供更好的解決方案，將有助于企業(yè)控制其工業(yè)活動(dòng)，以滿足客戶需求以及即時(shí)響應(yīng)。

3、將AI技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)軟件

AI技術(shù)與機(jī)器人的發(fā)展正在改變傳統(tǒng)行業(yè)、非傳統(tǒng)行業(yè)以及服務(wù)行業(yè)，AI技術(shù)有望在工業(yè)軟件領(lǐng)域中發(fā)揮重要作用，開(kāi)發(fā)出智能的工業(yè)軟件，包括智能機(jī)器人以及智能設(shè)備，它們可以提高生產(chǎn)效率，大大減少管理成本，直接實(shí)現(xiàn)投資效益。

綜上所述，目前工業(yè)軟件市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r良好，發(fā)展趨勢(shì)也是四處增長(zhǎng)，如此發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)會(huì)在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)，為未來(lái)帶來(lái)前世界經(jīng)濟(jì)膨脹的激勵(lì)增長(zhǎng)。

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